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3.2 市场调研

市场调研的形式有很多,这里选择对初级卖家容易操作的方式进行介绍。主要调研手段是通过互联网收集现有的数据和信息,经过分析判断后得出结论。

3.2.1 网站数据观察

观察跨境电商平台的买家界面,都可以收集到有助于选品的信息。下面用Amazon和速卖通平台作为例子进行介绍。

1.Amazon平台数据

在Amazon平台上可以选择“Best Sellers”,对热销产品的相关信息进行观察。操作步骤:打开Amazon平台首页,找到需要查看的类目,如图3-1所示。

图3-1

选择“Best Sellers”,如图3-2所示。

图3-2

在“Best Sellers”里面显示的是这个类目下的热销商品,右边有更多热销商品的推荐,如图3-3所示。

图3-3

● Hot New Releases,热门新品榜单,每小时更新一次数据。

● Movers&Shakers,一天内销量上升最快的商品,通过这个数据可以寻找潜力商品。

● Most Wished For,愿望清单,买家想买但是还没买的商品,一旦愿望清单里的商品降价了,平台就会主动发通知给买家。

● Gift Ideas,最受欢迎的礼品,如果你的产品具有礼品的属性,可以关注这块信息,这些数据会每日及时更新。

针对不同国家的市场,热销商品会有所不同,下面是关于Amazon在不同国家站的链接。

https://www.amazon.com/美亚

https://www.amazon.co.jp/日亚

https://www.amazon.co.uk/英亚

https://www.amazon.co.de/德亚

2.速卖通平台数据

“Best Selling”频道收集了最新热门商品和每周热销商品,可以按照经营类目查看热门商品排行,如图3-4所示。

图3-4

可以参考同行卖家的商品。在买家首页搜索想了解的商品,比如“high heels”,以订单降序排列,查看目前平台上高跟鞋类目下销量好的产品信息,如图3-5所示。

图3-5

3.2.2 常用数据分析平台

除了从跨境电商平台买家页面观察外,还可以通过跨境电商平台卖家后台所提供的数据,或者第三方数据分析平台提供的数据了解到产品的相关市场信息。

1.Google Trends谷歌趋势

Google搜索对于跨境电商卖家来说是很实用的工具。在Google Trends里可以看到每个关键词的搜索趋势,可以根据升高或降低来判断产品最近的销售趋势。

下面我们以“wedding dress”为例解释Google Trends的使用方法。

如图3-6所示,搜索“wedding dress”关键词,可以看到在过去一段时间内该关键词在全球被搜索的趋势变化。图中曲线显示,过去5年时间“wedding dress”被搜索量没有明显的变化,但是随着季节变化有明显的起伏规律。可以确定全球市场对婚纱的需求是稳定的,而且会集中在天气温暖的几个月份。

图3-6

如图3-7所示,显示不同国家搜索“wedding dress”的热度。很明显,北美地区、澳洲地区对婚纱的需求最多;其次是俄罗斯和欧洲地区。右侧显示了搜索量最高的几个地区,接下来要结合国家情况来具体分析。

图3-7

以上结论可以证明全球市场对婚纱产品的关注度,接下来我们可以选择“Google购物”维度来观察婚纱的网购趋势。

如图3-8所示,在“Google购物”数据趋势中,2015—2017年搜索有明显的上升,结合这段时间全球跨境电商交易量的迅速上升,智能手机的普及率逐年快速上涨,可以基本判断出通过网络采购婚纱的买家数量会持续增长。

图3-8

从图3-8中看到英国、美国、澳大利亚的搜索量最高,假设我们把主要目标市场锁定为美国,接下来可以具体观察美国市场的数据情况。

如图3-9所示,选择“美国”地区,就会显示美国各个州的具体数据报告。

图3-9

和婚纱类目相近的还有晚礼服类目,在判断选婚纱还是选晚礼服作为主要销售款时,可以通过对比关键词来了解哪种产品的市场需求量更大,如图3-10所示。

图3-10

2.Google Global Market Finder(全球商机洞察)

Google Global Market Finder可以提供来自全球互联网搜索的数据;按照总的搜索量、建议出价和竞争状况对每个市场的商机进行排序;可以从全球范围收集关键词在各地区的表现情况。界面如图3-11所示。

图3-11

输入能够描述产品的关键词,然后选择一个区域。还可以在多个市场中(Filter)进行选择,包括 G20、欧盟、新兴市场、亚洲或整个世界。通过 Google 全球商机洞察的使用,可以解决诸如“这个市场的竞争状况如何”“该地区对产品的需求与另外一个区域相比如何”“在这个新市场进行广告宣传需要多少成本”等问题。

3.WatchCount和Watched Item网站

WatchCount和Watched Item是eBay的两个搜索分析网站,可以查看在eBay平台上受欢迎的商品。搜索结果如图3-12和图3-13所示。

图3-12

4.Terapeak

在Terapeak上可以查找到关于eBay平台的商品销售数据。

首先,可以了解热销商品的类目情况。如图3-14所示,单击“Hot Research(热门调研)”,列表中出现被热搜的关键词,以及关键词所在的类目和销售数据。从这些数据可以观察到哪些是热销商品,哪些是热销类目。

图3-13

图3-14

然后,进一步了解自己经营的类目情况。如图3-15所示,搜索“dress”关键词,列表中出现涵盖dress关键词的搜索情况以及销售数据,在这里可以看到不同的物品类别名称在成交率、均价、销量数量上的数据明细。eBay针对不同国家有多个站点,可以分站点查看不同地区的搜索情况。

图3-15

最后,进行具体的产品调研。单击“Research”,选择“Product Research”,输入要查询的关键词“wedding dress”,同时选择要查询的时间段。如图3-16所示,选择了过去30天时间的信息查询。

图3-16

根据上面的查询条件显示出结果,如图3-17所示,这里展示了涵盖“wedding dress”关键词的产品在过去30天时间的详细销售数据。

图3-17

5.速卖通平台后台数据

在速卖通平台的卖家后台,可以通过“行业情报”和“选品专家”数据工具进行系统的选品分析,这两个分析方法在“数据分析”章节中会详细阐述,这里不再赘述。

3.2.3 观察流行趋势

1.观察其他国家的本土电商网站

(1)美国电商网站

除了本书中讨论的几大电商平台外,美国有一些以线下大型实体店为基础向电商发展的平台,也是美国买家的主要网购平台。

● Walmart,沃尔玛百货,美国最大的线下零售商,经营连锁折扣店和仓储式商店的美国跨国零售公司。

● Best Buy,百思买(http://www.bestbuy.com/),美国跨国消费电子公司,专注消费类电子产品。

● Macy's,梅西百货(https://www.macys.com/),美国中档连锁百货公司,以消费类产品为主,产品涵盖种类丰富。

● Sears,西尔斯(http://www.sears.com/),美国著名的连锁百货公司,和梅西百货类似。

(2)俄罗斯电商网站

● Ulmart,俄罗斯最大的电商平台,成立于2008年,销售12万种商品,囊括家电、手机、电脑、汽配、服装、母婴、家装、图书等品类。

● Ozon,俄罗斯老牌电商平台,1998 年上线,主营业务为在线销售图书、电子产品、音乐和电影等。

● Wildberries,时尚类电商平台,成立于2004年,是俄罗斯本土的鞋服及饰品在线销售平台。

● Citilink,3C家电电商平台,成立于2008年,为客户提供数码下载、电脑、3C家电等产品。

● Lamoda,时尚服装电商平台。

(3)巴西电商网站

● Mercadolivre.com.br,巴西本土最大的C2C平台,利用好这个平台有利于了解巴西各类物价指数、消费趋势、付款习惯等市场信息。

● Americanas.com.br,巴西本土的连锁零售商店,1929年成立于里约热内卢,目前该公司在巴西的25个州及首都巴西利亚拥有860家实体商店。

(4)西班牙电商网站

Elcorteingles,西班牙最大的百货集团,同时也有电商平台,在这里可以看到一些西班牙本土品牌的产品。

(5)法国电商网站

● Cdiscount,法国排名靠前的购物网站,拥有1600万买家,平台经销范围涉及文化产品、食品、IT产品等诸多品类,商品销往南美、欧洲、非洲等地。

● Fnac,法国老牌的图书和电子产品零售商,拥有数百家实体店。

● PriceMinister,欧洲地区流量较高的电商平台,总部在法国,主营 3C、Fashion 及家居品类。

● La Redoute,乐都特,法国时尚品牌,1995年开始从事网络销售,现覆盖120多个国家,拥有70多个品牌。

2.通过SNS平台了解流行趋势

SNS 网站通常是信息发源地,各领域的最新信息和流行趋势都会最先在 SNS 网站开始传播,卖家可以在国外流行的SNS网站关注行业相关意见领袖和热门话题,通过观察发掘潜在商机。比如时尚达人经常会分享最新的设计款式,这些设计款式可能会在未来的三个月到两年时期内逐渐在不同国家开始流行,卖家通过判断可以提前预备相关产品。下面介绍三种可能会出现销售商机的流行趋势。

(1)电影流行趋势

关注院线未来一年的上映计划,尤其是好莱坞出品的影视作品,选出观众期待较高的电影,这些电影很可能会带动一股文化潮流,卖家可以针对这些电影里的热门元素提前开发周边产品。但是在开发电影周边产品时要非常注意不可产生侵权行为。

(2)时尚博主流行趋势

做时尚产品的卖家要多关注Instagram和Pinterest等SNS网站,寻找符合自己品牌风格的时尚博主、影视明星进行关注,其穿着或者关注的话题,很可能会引起普通消费者的跟风潮流。

(3)大型文体活动流行趋势

体育比赛和走秀节目都可能带来流行趋势的购买热潮,以下推荐几个值得卖家关注的大型活动。

● 全球性体育赛事都会引起阶段性的流行趋势,比如奥运会和世界杯足球赛。四年一次的世界杯是全球球迷狂欢的日子,这个时期球赛周边产品销量直线上升,比如 2010 年南非世界杯期间中国产的“呜呜祖啦”这种商品爆卖。

● 美国,超级碗(Super Bowl),美国国家美式足球联盟(也称为国家橄榄球联盟)的年度冠军赛。超级碗被称为美国的“春晚”,美国大牌的演艺明星都会在超级碗演出,在美国是收视率最高的电视节目。

● 明星演唱会,美国每年都会有很多的明星演唱会,也会带动周边纪念品的销售。 PNKJ8ztyDLvwApuBVxj6dw2ST2P5UmkxjgfDz2m4YgKty/TrhXUa8VWkA7sTKELH

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