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有一只驴，一天在路上捡到了一件狮子皮，估计是猎人赶路时丢失的。驴很高兴，就将狮子皮披在了身上。一路上，遇到他的动物们纷纷逃走了，驴得意极了。就这样，他长久地披着狮子皮来吓唬别的小动物们。
一天，驴同样披着狮子皮吓唬动物。当动物们四处躲藏的时候，驴得意地哈哈大笑。然而，忽然，不知道从什么方向吹来了一阵风，这阵风不大，却刚好将驴身上的狮子皮给吹跑了。驴连忙跑着去捡，这一幕不巧让躲在一旁的动物们看见了。这下可糟了，大家知道长久以来都被驴欺骗了，非常气愤，就上前一起对驴拳打脚踢，最后将驴给打死了。