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可怜的火烈鸟重重地摔在了地上，我们的英雄们又只能步行前往目的地了。
“只要找到小精灵们，这个误会就能解开！”博兹很有把握地说道。
不到半小时，三人就被小精灵们关在了笼子里，而小精灵们正在朝他们扔蔬菜。
“博兹，你不是说只要找到小精灵们就行了吗？！”高飞冷冷地看着博兹埋怨道，“这下我们找到了！”
“好极了，这下我们可是自投罗网了！”米奇无可奈何地说道。
高飞忍无可忍地大喊道：“你们就是这样对待雷格纳的表弟的吗？！”
令人意外的是，高飞的小小谎言竟然出奇地灵验。小精灵们连忙住手，立即释放了他们。精灵公爵还亲自邀请三人到家里做客，并向他们解释了刚刚发生的一切。
“我们把你们当成了弗戈兹王子的手下。”公爵说道，“我们早就听说新来了一位英雄，我们一定会竭尽全力帮助你们的。我们现在马上给火烈鸟疗伤，好让你们尽快上路。”
然而，他们不得不改变计划，因为新的问题又出现了：在经历了这么多次冒险之后，博兹变得十分虚弱，不幸患上了感冒。
“阿嚏！我想我不能陪你们了。”博兹说着，擤了擤鼻涕。
米奇却没把这当回事，他轻描淡写地说道：“行了，博兹。这只是普通感冒……”
可是，他不了解乌里人的弱点就是他们的鼻子。乌里人只要一打喷嚏，鼻子就会变大。要是患上感冒，他们的鼻子就会越变越大，有时候甚至大到影响他们走路。博兹只能退出探险，留在这里，让小精灵们照顾他。因此，米奇和高飞必须找一位新向导。
“你们必须找到一个名叫姜尼 · 赫尔姆的矮人，”精灵公爵嘱咐道，“只有他知道如何穿越巨人国的边境。他是我们的朋友。你们把这个戒指拿给他看，他就会明白是我让你们去找他的，就会帮助你们。”米奇和高飞向精灵公爵道谢后就出发了。很快，他们就来到了矮人国。但是，他们还没有找到姜尼 · 赫尔姆，就碰到了他的宠物——棕熊，棕熊想吃掉他们。所幸矮人姜尼 · 赫尔姆及时赶到，救下了他们。
看到姜尼一脸疑惑的样子，米奇拿出戒指，向他说明了来意：他们肩负重任，必须找到冰中剑，对抗弗戈兹王子，拯救阿加尔次元。
姜尼热爱冒险，他一听这话，便爽快地答应了：“我当然愿意加入你们！我正愁这里的生活太无趣呢！”
三人很快便来到了传说中的巨人国——约顿海姆的边境。
在悬崖边安营扎寨后，姜尼对米奇和高飞说：“明天，我们将通过彩虹桥。彩虹桥横跨峡谷，峡谷下面是尼福尔河。”
两人认真地听着姜尼的计划，谁也没有注意到不远处有一个巨大的身影。那是一只正在寻找晚餐的冰川雪怪，长着类人猿似的长毛，正紧紧地盯着他们。
等到三人入睡后，雪怪挥起棍子朝他们躺着的那块岩石奋力一击。岩石被击得粉碎，我们的英雄们滚下了深渊。