1.3　行业应用状况

1.3.1　2005年情况

电力、石化和化工行业仍然占据着2005年中国DCS最为重要的市场地位，它们占DCS总市场的比重分别为35.3%、18.2%、17.1%。建材、市政、冶金和造纸行业的DCS业务在DCS市场中的比重一般在5%～6.5%之间，这四个行业占DCS总市场的23.1%。DCS在食品饮料烟草和矿业等行业目前也有一定的应用，但目前这些行业DCS业务总和占总市场的比重都还比较小，仅为6.3%。2005年中国DCS市场的行业分布见表1-2。

（1）电力行业

2005年，该行业表现最好的厂商仍然是以ABB为代表的国外几家大公司和以国电智深、和利时为代表的国内品牌。电力行业的集中度进一步加强，ABB、上海新华、Siemens、Emerson、Invensys、国电智深和和利时7家供应商占据了整个电力行业92%的市场份额。

（2）石化行业

Honeywell、Yokogawa和Emerson是该行业的前三甲，炼油设施的主控系统主要来自这3家，其他品牌包括国内品牌一般只在辅助装置中使用。2005年，Invensys在该行业取得了比较快的增长。

（3）化工行业

国内品牌浙大中控和和利时由于价格上有较大的优势，已经得到了该行业用户的广泛认可。同时，由于化工和石化行业属于上下游产业关系，石化和化工产品有很强的相关性，生产工艺有较强的相似性，所以在石化领域处于前三位的Honeywell、Emerson和Yokogawa在化工行业（主要是大型化工项目）中占有重要的地位。

（4）冶金行业

ABB、Invensys、Siemens和和利时的DCS在冶金行业应用比较广泛。Honeywell、Yokogawa、中控、罗克韦尔在冶金行业也有一定的应用。

（5）造纸行业

ABB、Honeywell等国外品牌为中国的纸浆和造纸业客户提供了最多的DCS系统。

（6）建材行业

2005年，ABB凭借丰富的业内经验和与设计院所良好的合作关系，在建材行业处于领先位置，占据了很大的市场份额，国内的大型生产线大多使用ABB的DCS系统。Siemens凭借PCS7产品在水泥行业的发展较快，Honeywell的PKS在该行业也有较多的项目。国内供应商中，和利时、浙大中控在水泥行业也有部分应用。

（7）市政

目前国内的浙大中控以及和利时在供热等项目中已经占有了一定的地位。另外，ABB、Honeywell、Rockwell等也已经开始进入。

1.3.2　2015年情况

2015年DCS整体市场规模达到60.4亿元，同比2014年下滑21%。电力、化工和石化仍然是2015排名靠前的DCS应用行业，石化化工行业受产能过剩的负面影响和国家反腐等政策导致的停工，使得2015年这两个行业DCS业绩下滑严重。除火电外核电等的增长使得DCS在电力行业业绩相对较好。房地产市场萎靡，造成冶金行业和建材中的水泥行业业绩下滑较多。造纸行业受电子媒体冲击业绩持续下滑。因此整体市场在2015年业绩下滑幅度较大。具体见表1-3。

（1）电力行业

虽然近年国家对于火电行业的政策导致火电整体市场缩水，但是核电等的兴起使得电力行业依旧是DCS行业的主流应用，2015年市场规模达18.73亿元，占整体的31%，超过化工排名第一。2015年电力行业DCS市场份额如图1-6所示。

①600～1000MW的应用状况：在这个领域的厂商主要有Emerson、ABB、Schneider-Invensys、Siemens、GE、HollySys、国电智深和美卓。

②300MW的应用状况：这个领域的厂商主要有Hollysys、GE-Xinhua、Schneider-Invensys、Westinghouse、ABB-Bailey、Siemens及新华集团。在这个规模的项目上，HollySys具备相当的优势，主要是国家的支持力度比较大。

③热电和小规模自备电厂级别：HollySys、中控（Supcon）、国电智深，主要为本土的厂商。

但是从电力行业现在的发展来看，核电行业是一个热点的市场。国内的企业如HollySys和上海自动化仪表股份有限公司都与国内核电装备厂商合作成立合资公司。Invensys在2008年年初拿到2.5亿美元的订单，为今后的发展奠定了基础。这一轮新建热潮，若不尽早介入，将会严重错失增长的良机。在《可再生能源发展“十二五”规划》中，到2020年装机达300万千瓦，这也给DCS在电力行业的发展带来了新的发展空间。

（2）化工行业

化工行业DCS市场约16.9亿元，是2015年DCS第二大的市场，占比28%。化工行业DCS市场开始低迷，2015年业绩下滑36%左右。只有个别煤化工以及在新型材料方面有所发展。2015年化工行业DCS市场份额见图1-7。

化工行业主要参与者以Supcon、Emerson、Honeywell、Yokogawa、HollySys为主。中小化工非主力合同产生，大型化工产出是化工行业热点，中控与和利时在中小化工有绝对优势，但近年中控在大型化工装置、园区一体化项目取得突破，从而巩固领先优势。

（3）石化行业

2015年，我国石油和化工行业固定资产投资同比下降0.5%，为历史上首次下降。其中，石油和天然气开采业投资增速不足1%，炼油业投资降幅近20%，化学工业投资增幅滑落至2%左右，创历史最低纪录。2015年，石化行业中DCS业绩约8.699亿，下滑20%左右。石化行业主要参与者以Honeywell、Emerson、Supcon为主。2015年石化行业DCS市场份额见图1-8。

（4）造纸行业

受电子媒体冲击，造纸行业这两年一直处于下滑状态。目前在造纸行业应用最广泛的是ABB、Metso、Honeywell和中控的DCS系统。作为造纸行业工艺控制最为重要的一个环节QCS系统，目前是众多厂商关注的焦点。2015年造纸行业DCS市场份额见图1-9。

（5）建材行业

建材行业由于水泥行业受国家对新项目审批的暂停，处于下滑趋势。建材行业分为水泥和玻璃。

水泥行业主要厂商为ABB、中控、Siemens和HollySys。

在水泥行业也有一些PLC在运用。如施耐德Quantum，AB Logix5000，法资企业如拉法基稍微偏爱施耐德，而美资企业更偏爱ABB。

国家对水泥行业的政策导致DCS在这个市场的业绩下滑严重，目前的新订单只有小部分的改造项目。2015年建材行业DCS市场份额见图1-10。

（6）市政行业

市政行业也是投资比较集中的行业，但是该行业也属于DCS与PLC竞争的领域，PLC在竞争中占据优势。在市政供热领域，HollySys非常有优势。在水处理行业西门子的PCS-7这两年的推广力度也比较大。同时，横河、中控、艾默生和Honeywell也拥有一些比较分散的市场。2015年市政行业DCS市场份额见图1-11。