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画眉鸟在树上盖了个小窝，生下了小蛋，孵出了小宝宝。狐狸知道了这件事情，它跑过来用尾巴在树上笃笃笃地敲。
画眉鸟从小窝里探出头来东张西望。狐狸对它说：“我要用尾巴把树砍下来，把你这画眉鸟吃掉，把你那些小宝宝也吃掉！”
画眉鸟很害怕，就苦苦地哀求狐狸，苦苦地恳求狐狸：“亲爱的狐狸妈妈，你别砍树，别要我乖乖们的性命吧！我请你吃饼，吃蜜糖。”
“好，你请我吃饼，吃蜜糖，我就不砍树了！”
“那么，你跟我到大路上去吧。”
狐狸和画眉鸟就动身到大路上去。画眉鸟在上面飞，狐狸在下面跟着它跑。
画眉鸟看见一个老太婆带了个孙女儿在路上走，她们手里拿着一篮饼和一瓶蜜糖。
狐狸躲起来，画眉鸟落到路上，在地上跑，装出飞不起来的样子。它从地上飞起来又落下去，飞起来又落下去。
孙女儿对奶奶说：“咱们来捉住这只小鸟儿吧。”
“咱们婆孙俩怎么捉得住它呢？”
“总得想个办法捉住它呀。瞧，它有一只翅膀断了。好漂亮的一只小鸟儿！”
老太婆和孙女儿把篮子和瓶子放在地上，跑去捉画眉鸟。
画眉鸟引她们离开篮子和瓶子。狐狸连忙上前去，把饼和蜜糖吃了个痛快，又藏起了一些。
画眉鸟就飞起来，飞回自己的小窝里去了。
可是，狐狸马上又上门了，用尾巴在树上笃笃笃地敲：“我要用尾巴把树砍下来，把你这画眉鸟吃掉，把你那些小宝宝也吃掉！”
画眉鸟从小窝里探出身子来，苦苦地哀求狐狸，苦苦地恳求狐狸：“亲爱的狐狸妈妈，你别砍树，你别要我乖乖们的性命吧！我请你大喝一顿麦酒。”
“好，咱们快走吧。我吃了一顿又丰盛又好吃的大菜，倒是很想喝点儿酒！”
画眉鸟飞到大路上去，狐狸跟在后面跑。
画眉鸟看见一个庄稼人赶着马车走过，马车上装了一桶麦酒。
画眉鸟飞过去，一会儿在马身上坐坐，一会儿在酒桶上歇歇。庄稼人气得想打死它。画眉鸟坐在木桶塞子上，庄稼人一斧子敲下去——酒桶上的塞子给敲下来了。他自己只顾去赶画眉鸟，酒从木桶里流到路上来啦，狐狸爱喝多少就喝多少。它喝了个饱，跑掉了，一路上啦啦啦地唱起歌来。
画眉鸟飞回自己的小窝。狐狸马上又上门了，用尾巴在树上笃笃笃地敲：“画眉鸟哇画眉鸟，你请我吃过啦？”
“我请你吃过了！”
“你请我喝过啦？”
“我请你喝过了！”
“那么现在你逗我笑吧。你要不逗我笑，我就用尾巴把树砍下来，把你这画眉鸟吃掉，把你那些小宝宝也吃掉！”
画眉鸟带狐狸走进一个村子。它们看见一个老太婆在挤牛奶，一个老头儿在她旁边编草鞋。画眉鸟落到老太婆的肩膀上。老头儿说：“喂，老婆子，你别动，我来打死那只画眉鸟！”
老头儿一拳头打在老太婆的肩膀上，可是没有打中画眉鸟。
老太婆摔了一跤，一桶牛奶全给打翻了。老太婆跳起来，把老头儿一顿臭骂。
狐狸笑那个傻老头儿，笑了好半天。
画眉鸟飞回自己的小窝。它还没来得及喂自己的孩子，狐狸又跑来用尾巴在树上笃笃笃地敲了！
“画眉鸟哇画眉鸟，你请我吃过啦？”
“我请你吃过了！”
“你请我喝过啦？”
“我请你喝过了！”
“你逗我笑过啦？”
“我逗你笑过了！”
“那么你现在吓吓我吧！”
画眉鸟很生气，就说：“你闭上眼睛，跟我来吧！”
画眉鸟飞呀飞，飞呀飞，喳喳地叫。狐狸跟着它跑，没有睁开眼睛。
画眉鸟把狐狸一直带到猎狗那儿：“喂，狐狸，你现在就惊慌吧！”
狐狸睁开眼睛看见猎狗，连忙回身就逃。可是，猎狗紧紧地追了过来。狐狸好容易才逃回自己的狐狸洞。
它爬进狐狸洞，歇了一会儿，就问起来了：“小眼睛啊小眼睛，你们干什么来啦？”
“我们望着，不叫猎狗吃掉狐狸。”
“小耳朵啊小耳朵，你们干什么来啦？”
“我们听着，不叫猎狗吃掉狐狸。”
“小腿呀小腿，你们干什么来啦？”
“我们跑路，不叫猎狗捉住狐狸。”
“还有你，小尾巴，你干了些什么呢？”
“我小尾巴嘛，一路在树干、树丛、木头中间甩来甩去，碍着你走路。”
狐狸生尾巴的气，就把它伸出洞口。
“拿去吧，猎狗，吃了我的尾巴吧！”
几只猎狗一把抓住狐狸的尾巴，把狐狸从洞里拖了出去。