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夜晚，星星在眨眼睛。一只知了从地洞里钻出来，悄悄地爬到了石榴树的树干上。它脱掉了外衣，伸出两只翅膀来，高兴地说：“哈哈，我打扮得多漂亮啊！”
第二天清早，知了已经爬上了石榴树的树梢。太阳升起来了，知了连忙向石榴树说：“石榴树，早上好！”
石榴树长着碧绿碧绿的叶子，开着火红火红的花朵。它见了这又黑又丑的知了，说：“你是谁呀？长得黑不溜秋的，多难看！”
知了拍了拍翅膀，说：“嘻嘻，我是知了，你怎么不认识我啦？”
石榴树摇摇头说：“不认识！”
知了想了想，说：“对了，你见到我的时候，我还很小呢！后来，我就钻到你旁边的泥洞里去住了。这一住呀，就是五六年。现在我长大了，和小时候的模样儿不同了。”
接着，知了又说：“你别嫌我长得丑，我现在是歌唱家啦，会唱最好听的歌。”说着，知了的肚子一挺一挺的，响起了歌声。
世界上什么树最美？
世界上什么花最红？
我知道，
石榴树最美，
石榴花比火还红。
石榴树说：“知了，你小小的嘴巴，唱起歌来可真响亮！”
知了拍拍肚皮说：“不，我的歌声是从这儿发出来的。”
“哦，你真算得上是个真正的歌唱家了。”石榴树听了知了的赞歌，心里很高兴。它再也不嫌知了难看了，就摇摆着树枝，对邻居夹竹桃说：“你瞧，我长得多漂亮，连歌唱家知了也喜欢住在我这儿。”
知了见了石榴树那个高兴劲儿，就又唱起来：“世界上什么树最美？世界上什么花最红……”
知了唱得口渴了，就悄悄地把长长的尖嘴插进树枝里，吱吱吱地吸着树汁。它吸够了树汁，又放开嗓子唱：“世界上什么树最美……”雄知了听到歌声，飞过来了。它们俩一见面，可亲昵哩！
突然，飞来一只黄莺。石榴树说：“黄莺妹妹，我感到我这枝条上有些不舒服，你请个大夫给我瞧瞧好吗？”
黄莺笑了笑说：“我就是来给你瞧病的啊！”
躲在树枝上的两只知了听到黄莺的话，害怕极了，它们赶紧张开翅膀，吱的一声，飞走了。
黄莺连忙追上去，捉住了那只爱唱歌的知了。
知了又把肚子一挺一挺的，苦苦哀求说：“放了我吧，以后我再也不敢干坏事了。”
黄莺怎么肯饶它呢？它说：“呸，你这个坏蛋，从小就吸树根的汁，现在还想骗人！”说着，就把知了的头啄了下来。
石榴树明白了，原来，知了是个大坏蛋。