在诸部争战中,蒙古乞颜氏贵族铁木真的势力逐渐壮大。12世纪末至13世纪初,他依靠克烈部首领王汗的支持,打败蔑里乞部,又相继消灭了蒙古部内强大的主儿乞氏和泰赤乌氏贵族,击溃以札答阑部首领札木合为首的各部贵族联盟,乘胜灭塔塔儿,降服弘吉剌诸部。1203年,又出奇兵攻灭王汗,尽取克烈部众。这时,漠南汪古部首领也遣使献降。1204年,铁木真举兵攻灭乃蛮太阳汗部,又先后兼并了蔑里乞残部和乃蛮不欲鲁汗部,完成了蒙古高原的统一。
1206年,蒙古贵族在斡难河源举行忽里台,奉铁木真为大汗,尊号成吉思汗。成吉思汗将全蒙古游牧民统一编组为数十个千户。《元朝秘史》记载最初编组的千户数为95个,但其中包括了一些后来组成的千户,分授共同建国的贵戚、功臣,任命他们为千户那颜,使其世袭管领,并划定其牧地范围。千户既是军事组织单位,又是地方行政单位。成吉思汗又命大将木华黎为左手万户,统领东面直到哈剌温只敦(今大兴安岭)的各千户军队;博尔术为右手万户,统领西面直到按台山的各千户军队;纳牙阿为中军万户。万户是最高统兵官。成吉思汗将原来的护卫军扩充为1万人,包括1000宿卫,1000箭筒士,8000散班,从各千户、百户、十户那颜和自身人子弟中选身体健壮、有技能者充当。护卫军职责是保卫大汗金帐和跟随大汗出征。平时分四队轮番入值,因此总称四怯薛,由“四杰”博尔术、博尔忽、木华黎、赤佬温四家子弟任四怯薛之长。大汗直接掌握这一支最强悍的军队,足以“制轻重之势”,控御在外的诸王和那颜。又设了“治政刑”的札鲁忽赤(断事官)一职,掌管民户分配和审断案件,命养弟失吉忽秃忽担任,这是蒙古国的最高行政官。千户制、怯薛制和断事官的设置,是蒙古国初建时最重要的三项制度。按照传统的分配财产习惯,成吉思汗将一部分蒙古民户分封给其弟、子,后来又划分了诸弟和诸子的封地。弟搠只哈撒儿封地在也里古纳河(今额尔古纳河)、海剌儿河和阔连海子(今内蒙古呼伦湖)地区,合赤温封地在兀鲁灰河(今内蒙古东乌珠穆沁旗乌拉根果勒)南北,铁木哥斡赤斤封地在哈勒哈河以东,别里古台封地在怯绿连河(今古鲁伦河)中游,总称东道诸王;子术赤、察合台、窝阔台封地在按台山以西,总称西道诸王。分民和封地均由受封宗王世代承袭。管辖分民的千户那颜即成为所属宗王的家臣。大部分民户和蒙古中心地区归成吉思汗领有,按照传统的幼子守产习惯,由幼子拖雷继承。
▲元世祖出猎图(元)
蒙古人原来没有文字。蒙古高原西部的乃蛮人使用畏兀儿文。蒙古灭乃蛮后,即借用畏兀儿字母书写蒙古语,从此有了蒙古文,用来发布命令、登记户口、记录所断案件和编集法律文书,使蒙古人的文化大大提高了一步。蒙古人原有许多从古代相传下来的约孙(意为道理、体例),成吉思汗灭克烈部和建国以后,又相继发布了一系列札撒(意为法令)。1219年,成吉思汗召集大会,重新确定了札撒、约孙和他历年的训言,命用蒙古文记录成卷,名为《大札撒》。其后每代大汗即位或处理重大问题,都必须依例诵读《大札撒》条文,以表示遵行祖制。
成吉思汗建国以后,就开始向邻境发动掠夺性战争。1205年、1207年和1209年三次攻入西夏,迫使夏国称臣纳贡。西夏既降,接着全力攻打金朝。1211年,成吉思汗统兵攻入金西北路,取昌州(今内蒙古太仆寺旗九连城)、桓州(今内蒙古正蓝旗北郊)、抚州(今河北张北)等山后诸州,于野狐岭(在今河北万全西北)北击溃金30万守军,追至浍河堡,歼其大半。1213年,于怀来再灭金军精锐。因居庸关防守坚固,成吉思汗采用迂回战术,率主力从紫荆口入关,进围中都(今北京)。同年,分兵三道南下,破黄河以北数十州县,大肆杀掠。1214年,金宣宗献公主、金帛请和,乃退驻鱼儿泺(今内蒙古克什克腾旗达里诺尔)。金宣宗南迁汴京(今河南开封),驻守中都南的托军叛金降蒙,蒙古军再入。1215年,攻占中都,置达鲁花赤等官镇守,成吉思汗退回漠北。1217年,封木华黎为太师国王,命统汪古、弘吉剌、亦乞列思、忙兀、兀鲁诸部军以及投降的契丹、女真、汉诸军,专责经略中原汉地。木华黎逐渐改变以前肆行杀掠、得地不守的做法,着重招降和利用汉族地主武装攻城略地。自1217—1229年,除先已归降的永清土豪史秉直父子兄弟等外,易州(今河北易县)张柔、东平严实、济南张荣、益都李全等地方武装头目相继降蒙,两河、山东大部分地区为蒙古所占。蒙古对各地归降的官僚、军阀,多沿用金朝官称,授以元帅、行省等官衔,使世袭其职,在其所献地继续统军管民,称为世侯。
▲蒙古士兵画
1217—1218年,蒙古相继征服北境的火里、秃麻诸部(在今贝加尔湖地区)、吉利吉思及其他森林部落,攻灭被乃蛮贵族屈出律所篡夺的西辽政权。1219年,以花剌子模杀害蒙古商队和使臣为理由,成吉思汗亲统大军西征,分兵攻下诸城,进围其新都撒麻耳干(今乌兹别克撒马尔罕)。花剌子模国王摩诃末先已弃城逃亡,成吉思汗遣哲别、速不台率军追赶,摩诃末避入宽田吉思海(今里海)中岛上,病死。1221年,术赤、察合台、窝阔台攻克花剌子模旧都玉龙杰赤(今土库曼库尼亚乌尔根奇);成吉思汗与幼子拖雷分兵攻取呼罗珊(今阿母河以南兴都库什山脉以北地区)诸城,继而会师击溃花剌子模新王札兰丁的军队于印度河上,札兰丁退入印度。1223年,成吉思汗置达鲁花赤等官镇守撒麻耳干,率军回蒙古。哲别、速不台军在抄掠波斯各地后,越过太和岭(今高加索山),攻入钦察,1223年,于阿里吉河(在今乌克兰日丹诺夫市北)战役中击溃斡罗思诸国王公与钦察汗的联军,进掠斡罗思南境,又转攻也的里河(伏尔加河的突厥名,又译亦的勒)上的不里阿耳国,然后东返蒙古。
▲行进中的蒙古铁骑
1226年,成吉思汗又出兵攻西夏,连取肃(今甘肃酒泉)、甘(今甘肃张掖)等州,于灵州(今宁夏灵武西南)附近黄河边歼灭西夏主力,进围中兴府(今宁夏银川)。1227年,西夏国主投降。同年七月,成吉思汗病逝军中,幼子拖雷监国。