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木偶们见到了自己的兄弟皮诺曹，非常开心，热烈地欢迎他。然而，不久之后，木偶戏班班主发现了皮诺曹，皮诺曹差一点儿就遭遇不幸。
用课本换了4个索尔多，皮诺曹便踏进了戏院。这时木偶戏已经开始了。舞台上有两个小木偶正在表演，他们和平时一样，正在打嘴仗。接下来上演的就是他们相互厮杀的场面了。
台下的观众也是聚精会神，听他们打嘴仗乐得合不上嘴。两个木偶就和真人一样，表演极其出色，说出了各种辱骂人的话。
突然，也不知道出了什么事，一个花衣木偶停了下来。他面对着观众，手指向台下的某个人，带着戏腔地喊道：“天啊！这难道是做梦吗？那台下的不正是皮诺曹吗？”
“真的，千真万确，就是皮诺曹！”另外一个名为驼背木偶的小木偶也应声喊起来。
“真的，真的是皮诺曹！”另外一个叫露莎乌拉的木偶用尖细的声音大喊着，她也从后台探出头来看热闹。
“皮诺曹回来了，皮诺曹回来了！”木偶们抑制不住内心的兴奋，从后台一拥而下到观众席，齐声呐喊着！
“就是他，是我们的兄弟皮诺曹，皮诺曹万岁！”
“皮诺曹，快过来吧！”花衣木偶朝着皮诺曹大喊，“快投入到我们这些木头兄弟的怀抱中吧！”
听到兄弟们如此热情的邀请，皮诺曹也按捺不住了。他嗖一下站起身来，一个箭步跳到前排特等席座，又向前一跃，跳到了乐队指挥的头上。最后他终于跳到了舞台之上。
原来平静的舞台瞬间变得热闹非凡。戏班里的演员们热情地拥抱皮诺曹，他们还去搔皮诺曹的胳肢窝逗乐，以示他们的开心以及对皮诺曹深厚的友谊。他们还以兄弟般“嘭嘭”撞头的方式来表示欢迎。
这场面真是让人感动，大家都为之动容。然而，台下的观众还等着看戏呢！他们不断地喊着：“快点儿演戏，接着演戏！”
可是木偶们实在太开心了，不论观众怎样呐喊，他们都像没听见一样，继续欢乐着。他们不但没有继续演戏，反而吵闹得更加厉害了！木偶们把皮诺曹抬在了肩膀上，还热热闹闹地把他抬到了舞台中间。
听到外面这么吵闹，木偶戏班的班主嗖一下跳到了舞台中央。
从长相来看，戏班班主又丑又吓人，给人一种毛骨悚然的感觉。他还长着和墨一样颜色的长长的黑胡子，从下巴一直拖到地上。胡子下面是炉灶一般大的嘴巴，两只大眼睛里充满了血丝，像要着火的红玻璃灯笼。他时常拿着一条用蛇和狐狸尾巴做成的粗鞭子，动不动就“噼里啪啦”地抽几下。
木偶们正玩得开心，结果戏班班主突然出现，大家顿时安静下来，连苍蝇飞来飞去的嗡嗡声都能听见。这些可怜的木偶，无论是男的还是女的，都不断地打着哆嗦，就像风中飘扬的叶子一样。
“你这小子，竟然敢到我的地盘捣乱！”戏班班主大吼道，他的声音像魔鬼要吃人一样凶残。
“不是这样的，尊敬的班主，这不是我的错！”
“闭嘴！今天晚上我再好好收拾你！”
说完他就命令其他人把皮诺曹拖到了后台关起来。
实际上，木偶戏一散场，戏班班主就进了厨房。因为他打算晚上吃烤全羊。班主慢慢地转动穿着羊的秤子。但是要把整只羊都烤熟，木材还不够。这会儿班主想起了皮诺曹，于是他命令花衣木偶和驼背木偶说：“你们两个去把刚才那个捣乱的木偶带过来。那家伙应该是用烘干的木材做成的，要是扔到火里一定能燃起熊熊烈火，把这只羊烤熟。”
两只木偶非常犹豫，不知如何是好。这时班主狠狠地瞪了他们一眼，他们全身哆嗦，只好服从命令。不一会儿，他们就来到厨房，带来了可怜的皮诺曹。
皮诺曹全身扭动着，活像一只刚从水里打捞出来的鳗鱼。他大声呼喊着：“爸爸，爸爸，救命啊！我不想死，我不想死！”