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在第八个化身黑天里，毗湿奴完成了印度人中极其完美的人神合一。马图拉（Mathura）的暴君坎撒（Kansa，亦称Kalankura，即鹤）听到预言说，其妹妹迪婆姬（Devaki）的第八个儿子将会抢夺其王位，因此，他决定杀死妹妹的所有孩子。
然而，她的第八个孩子黑天（克里希那）是毗湿奴的化身。他一落地即开口说话，安慰他的母亲，并指点父亲（Vasudeva）如何拯救自己。
父亲在蛇神的保护下，带着婴儿穿过贾木纳河，在高古拉（Gokula），将这一婴儿换成亚什达（Yasuda）为牛倌楠达（Nanda）所生的女婴。
坎撒立即抓住女婴，但还没来得及杀她，女婴即升上天空，并向这个愤怒的国王解释说，黑天已经得救，同时，她也化作一道闪电消逝。
坎撒决定将帝国内所有的婴儿杀死，但黑天再次逃脱。
坎撒授命魔鬼化作奶妈，企图用有毒的乳汁毒死他，但黑天咬住她的乳房，将她杀死。为逃避国王持续不休的敌对措施，黑天的养父决定带他避往更为偏僻的乡村。
在这里，黑天宰杀巨蟒，击败巨人，杀死试图啄他眼珠的怪鸟和一头恶毒的野驴，甚至还梵毁欲吞噬自己的鳄形怪物的内脏，噎死试图吞没他的恶龙。
黑天长成少年时，迅速成为高古拉地区少女的最爱。他吹笛时，每一个跳舞的女孩都相信自己拥抱的是黑天本人。他爱上的是乡村姑娘拉达（Radha），耶迦迪婆（Jagadeva）的爱情诗《吉塔戈梵陀》（Gitagovinda）赞颂的就是这段爱情故事。
黑天保护牧人不受风暴、火灾的伤害，并在力量达到一定程度时，开始向坎撒发起进攻，最终将其杀死，夺取了王位。
黑天在印度人的《伊利亚特》——《摩诃婆罗多》中也扮演了重要角色。
这部史诗描写的是俱卢族（Kurus）和般度族（Pandus）之间的斗争。两者都是Bharata的后裔，Vyasa的孙子。俱卢族的父亲Dhritarashtr是月王朝的国王，是个盲人。他的弟弟持国替他行使统治权。
在对年轻王子们进行的测试中，就智慧而言，般度王子阿周那（Arjuna），这个最优秀的箭手，印度的威廉·退尔，在所有的王子中胜出，但最年长的王子坚战（Yudhishthira）被立为王位的当然继承人。
俱卢族设法保住了权力，并试图烧死般度族。然而，般度族的众兄弟逃脱一死，并在一段时间里装作婆罗门托钵僧过行乞生活。
通过与班查拉（Panchala）国王的女儿德洛帕迪（Draupadi）结婚，般度族与这个强大的君主结成联盟，回到了月王国，引诱国王将王国分给他的儿子们——俱卢族和侄儿们——般度族。
但在该国举行的一场宴席上，般度族的首领坚战将自己的王国、所有财产和德洛帕迪本人押在掷骰子的赌博上，输掉了一切。
俱卢族答应，在十三年后，他们将把一部分国土归还给堂兄弟，条件是，他们必须与德洛帕迪在森林里生活十二年，并过一年的流亡生活。
然而，十三年过去之后，俱卢族却拒绝归还国土中的任何一部分，因而，一场战争不可避免。
俱卢王子都里奥达那（Duryodhana）和般度族的主要英雄人物阿周那均向黑天祈求援助。黑天决定不去直接参与战斗，而是让他最先见到的阿周那在两个方案中进行选择：第一个是黑天作为顾问，第二个是千万大军。
阿周那选择的是黑天本人，而将千万军队留给对手俱卢族。两军在德里附近的原野上进行会战。
正如我们在印度教经典《摩诃婆罗多》的《薄伽梵歌》里所见，战斗中，黑天亲自为阿周那驾驶战车，并就印度教的广度和深度对他进行讲解。
最后，般度族大胜俱卢族，坚战成为国王。
在经历了更多不同的冒险之后，般度族全部升入天堂，在那里，他们获得了人间没有的安宁和幸福。
同英国的玫瑰战争一样，《摩诃婆罗多》没有对任何一方存有偏见，但这部史诗是从般度族的角度谱写的，因而，他们的行为受到赞扬，而俱卢族在自始至终，都被描绘成卑鄙无耻的代表。
黑天是希腊神话中的阿波罗、俄尔甫斯和海格利斯的印度式三位一体，是印度众神中最得婆罗门之心的一位主神。他的许多冒险经历，如逃脱印度式“希律大帝”的婴儿屠戮，易容等，在佛教传说中再次出现，但略有改动。他的经历与《圣经·新约》里所提到的基督颇有相似之处。
在第九个化身里，毗湿奴化身成了大彻大悟的佛陀，目的是教授佛教道德规范的净、善和爱。
我们很难区分婆罗门的化身之佛和万佛之佛。毫无疑问，后者是个历史人物，是刹帝利种姓的儿子乔达摩，而前者不过是道德最高境界的理想形象。
伯恩诺弗（Burnouf）建议将两者看作截然不同的人物。他的说法是正确的，但我们不能据此否认一个事实：一方面，化身佛的完美典范是佛教形成的重要因素之一；另一方面，自佛教兴起以来，乔达摩的教义有力地影响并极大地改变了婆罗门的化身佛理想。
无论二者之间存在何种联系，我们可以肯定的是：佛曾被婆罗门教接受，并入坐印度教的众神之殿。
在精神上与化身佛最为接近的印度教神灵是爱与仁慈之神。
第十个化身尚未完成，据说毗湿奴会以有翼白马的形象出现，旨在奖励有德行的人，并让有罪的人皈依宗教，毁灭所有的邪恶。
这匹白马的一腿高举，据说，当它的蹄子放下时，化身就会完成。