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1949年1月31日，一位神秘的客人来到了河北西柏坡村，他就是斯大林的代表米高扬。米高扬在这个时候来到中共中央的所在地，是带着斯大林给他的特殊使命的，那就是了解中国共产党在夺取了政权之后有什么打算，怎么处理未来与苏联的关系。
当时代表中共方面与米高扬会谈的是毛泽东。米高扬开门见山地说他是带着一双耳朵来的，也就是说他不发表任何意见，毛泽东所谈的一切，他都会如实地带到莫斯科汇报给斯大林。毛泽东跟米高扬整整谈了三天，首先向他解释了中国革命的性质是新民主主义革命，这是当时的中国民众比较容易理解和接受的，虽然中国当时还不能够直接建立像苏联那样的无产阶级专政的国家，但实质上是一致的。
在最重要的未来两国关系方面，还存在着几个大问题，比如东北、蒙古和新疆问题。斯大林表示同意承认中国对于东北、新疆包括旅顺口的海军基地的主权，但在最棘手的蒙古问题上，毛泽东遇到了很大压力。毛泽东希望内外蒙古统一，中国恢复行使主权。但是这一点遭到斯大林坚决反对，苏联不愿意中国将外蒙收入版图之内。
尽管在蒙古问题上存在分歧，但是通过米高扬的这次秘密访问，中苏两国的领导人还是达到了加深了解彼此的目的。中国方面当时就向米高扬提出，希望苏联能够援助中国4亿美元的贷款，米高扬当时答应的是3亿美元。尽管现在看来，3亿美元并不算多，但对于当时百废待兴的新中国来说，已经非常可观了。
这次秘密访谈之所以能够成行，是有坚实的基础的。对于苏联来说，中国成为一个社会主义国家，就意味着整个社会主义阵营在欧亚大陆连成一片了，这对已经陷入跟美国冷战的苏联来说是非常重要的；而能够成为以苏联为首的社会主义大家庭阵营中的一个成员，对于中国来说也是非常重要的。
1949年米高扬密访西柏坡是有重要战略意义的。当时国共内战已近尾声，中共面对的是“划江而治”这一罔顾中国现实的无理要求。无论是国民党，还是在这个问题上具有影响力的美国和苏联，都想要削弱甚至是剥夺中共到手的胜利果实。
司徒雷登走了，带着失败和遗憾；而米高扬是带着特殊使命来的。1948年5月，斯大林曾致电毛泽东，希望派一位专家和中共展开会谈，但迫于当时时局，一直没有成行。米高扬来到西柏坡，可以说是必然。斯大林赠送给毛泽东一块毛料，但是没有给米高扬任何自主决定权。米高扬在西柏坡前后逗留了一周的时间，但主要是了解中共在一些重大问题上的立场和政策。
这次密访虽然取得了不错的成果，但在关键的对中援助一事上，米高扬一度不置可否，随后答应了“3亿美元”的援助，但是劝说中共“立即停止内战，实行南北分治”。这一分歧让双方有点不欢而散。
“据毛泽东的翻译师哲先生回忆，1949年的2月1日及之后的两天时间里，几乎全是毛泽东一个人在侃侃而谈，他非常详细地讲述了目前中国各方面的情况。尽管米高扬不习惯毛泽东这种海阔天空、旁征博引的谈话方式，但对于中国和中共的基本状况总算是有了一个大致的了解。米高扬这次秘密来访还有一项重要内容，就是试探中共对于蒙古和东北这两个敏感的问题的态度。毛泽东也就此知道了斯大林的底线，表示不再主动提出这个问题。”
