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从前，有位演奏技艺超凡绝伦的音乐家，独自一人，兴致勃勃地穿越一座大森林。路途漫长，他就在心里想着各种各样的事情来解闷，等到实在没什么事可想时，音乐家便自言自语道：“我，在这越过大森林的路途之中，实在是太无聊了，要想办法呼唤一位同伴过来才行。”
说着，音乐家就从背囊里取出小提琴，演奏了起来。就这样，乐声悠扬，响彻林间。拉了不一会儿，一匹狼穿过身旁的灌木丛，来到他的身边。
“哎呀呀，有匹狼过来了！我可没指望会招来一匹狼呀。”音乐家感叹道。
然而，这匹狼却径直走到他的面前，开口说话道：“欸，亲爱的音乐家，你的小提琴拉得实在是太美了！这种演奏技巧，我也希望能够学学看。”
“你很快就能学会的，”音乐家这样回应他道，“完全按照我对你说的话去做，就能学会。”
“噢，音乐家啊，”狼说，“我会完全服从你的要求，就像一个学生，服从他的老师那样。”
于是，音乐家便让狼跟自己结伴同行。他们一起走了一段路之后，来到了一棵老橡树前，这棵树的树干是中空的，外面裂开了一条大口子。
“瞧瞧那边，”音乐家开口说道，“如果你想学会拉小提琴，只要把两只前爪伸到树干上的这条裂缝里面，就能学会。”
狼按照音乐家的吩咐，把两只前爪都伸进了那条裂缝里面。哪里知道，音乐家竟然马上举起一块石头，用力往树干的裂缝上面一敲。如此一来，就把狼的两只前爪，死死地卡在了那条裂缝里面。现在，狼就像是一个被镣铐铐住的囚犯，不得不待在那儿，哪里都去不了了。
“就在这儿等着，我回来之前，哪儿也不许去。”
音乐家对狼这样说过之后，便自顾自地走了。
过了一会儿，他又自言自语道：“我，在这越过大森林的路途之中，实在是太无聊了，要想办法再呼唤一位同伴过来才行。”
说着，音乐家又开始拉起小提琴来，优美的乐声，在林间穿梭回荡。不久之后，有一只狐狸，自树丛之间悄悄游荡了过来。
“哎呀呀，有只狐狸来了！”音乐家感叹道，“我可没指望会招来一只狐狸呀。”
这只狐狸却径直走到他的面前，开口说道：“欸，亲爱的音乐家，你的小提琴拉得实在是太美了！这种演奏技巧，我也希望能够学学看。”
“你很快就能学会的，”音乐家这样回应他道，“完全按照我对你说的话去做，就能学会。”
“噢，音乐家啊，”狐狸说，“我会完全服从你的要求，就像一个学生，服从他的老师那样。”
“那就跟我走吧。”音乐家说道。
一起走了一段路之后，他们来到一条林间小道上，这条小道的两边，全是高高的灌木丛。这时，音乐家突然站定，将路边一株小榛树的树干弯下来，树尖一直挨到地上，然后脚踩住了树尖。接着，他又把路另一边的同样一株小榛树弯了下来，如法炮制，用另一只脚踩住了树尖。做完这一切后，他便对狐狸说道：“来吧，小狐狸，如果你真想学到点东西，就把你左边的前爪，递到我的手上来。”
狐狸按音乐家的吩咐做了，就这样，音乐家把狐狸的左前爪，绑在了左边那株小榛树的树梢上。
“小狐狸，”音乐家接着说道，“现在，再把你右边的前爪伸过来。”
音乐家将伸过来的右前爪，绑在了右边那株小榛树的树梢上。两边都绑好后，音乐家仔细检查了一番，确认绳结绑得很紧，不会松开之后，就放开自己踩住树尖的脚。
两株弯下来的小榛树一下子就挺直了，树梢回到高处，狐狸也被扯上去，四脚张开，挂在了空中，身体不停晃悠着。
“就在这儿等着，我回来之前，哪儿也不许去。”
音乐家对狐狸这样说过之后，便自顾自地走了。
走了一会儿，他又开始自言自语道：“路途漫漫，时间遥遥，我得想办法再呼唤一位同伴过来。”
说着，音乐家再次举起了小提琴。琴声在森林里传得很远。不一会儿工夫，有只小兔蹦蹦跳跳地跑过来了。
“哎呀呀，来了只兔子！”音乐家说道，“我可不想要兔子跟我一起走。”
“欸，亲爱的音乐家，你的小提琴拉得实在是太美了！这种演奏技巧，我也希望能够学学看。”
“你很快就能学会的，”音乐家这样回应他道，“完全按照我对你说的话去做，就能学会。”
“噢，音乐家啊，”兔子说，“我会完全服从你的要求，就像一个学生，服从他的老师那样。”
“那就跟我走吧。”音乐家说道。
一起走了一段路之后，他们来到林地里一处很开阔的空地，空地中间长着一棵很高大的白杨树。于是，音乐家把一根细绳系在了兔子的脖子上，细绳另一头，拴在那棵白杨树上。
“快点儿，小兔子，现在给我绕着那棵树，跳个二十下。”音乐家冲着兔子喊道。
兔子按照音乐家的吩咐做了。
当兔子绕着树跳足二十下之后，细绳也在树干上绕了二十圈。兔子被整个儿缠在白杨树上了。他想要自由活动，便胡乱拉扯了一番，哪里知道，细绳反而将他的脖子缠得更紧了。
“就在这儿等着，我回来之前，哪儿也不许去。”
音乐家对兔子这样说过之后，便自顾自地走了。
被卡在树洞里的狼，不停挪动身体，使劲拽自己的前爪，甚至还用牙齿去咬石头。他折腾了好半天，才把两只前爪从树干上的那道裂缝里给弄出来。
逃脱出来的狼，感到忿恨难平，他追踪那音乐家的足迹，心中想着，只要一撵上他，就伸出爪子来，将他活活撕成碎片。
当那只四仰八叉挂在树上的狐狸，看到狼从小道上奔过时，马上开始声嘶力竭地大叫道：“狼兄弟，快来帮帮我，那个音乐家骗了我。”
狼把两株小榛树弯下来，将捆住狐狸的绳子咬成两截。放了狐狸之后，两只野兽便结伴同行，去找音乐家复仇。他们找到了被绑住的兔子，也帮他松绑，一道去寻找他们共同的仇敌。
走在林间的音乐家，又拉起了小提琴，这一次，他的运气总算比前几次要好些：乐声传到了一个贫穷的樵夫耳中。樵夫一听到这乐声，不由得停下手头的工作，将伐木斧夹在胳膊底下，循着声音的来源走去，找到了音乐家。
“终于来了一位合适的同伴，”音乐家说道，“我要找的，始终都是一个和我一样的人，而非森林中的野生动物。”
说罢，音乐家使出浑身解数，将小提琴拉得格外凄美动人。
那穷苦的男人，像被人施了魔法一般，呆站在那里，听得如痴如醉，心中激荡着喜悦和感动。
就在这时，樵夫看到狼、狐狸和兔子一起走了过来，瞧他们脸上的神情，就知道没安好心。于是，他马上举起自己明晃晃的伐木斧，站在了音乐家面前，看那架势，就仿佛在对那几个动物说：“谁想要靠近这位音乐家，都得小心着点，他可是我的同伴！”
动物们被樵夫给吓住了，赶紧折返回了森林里。音乐家又给樵夫拉了一曲，表示感谢，然后继续前行。
矛盾重重的故事。实际上，无论狼、狐狸还是兔子，对待音乐家都是礼数有加，而音乐家不过是希望结伴同行者为人类而已，就使用各种诡计捉弄虐待拟人化的动物。诚然，狼从树中裂缝挣脱之后，也有想将音乐家生吞活剥的野蛮想法，但这都是在音乐家做了不地道的事情之后，理应出现的反应。
另外，如果第三个动物不是兔子，而是另外一种猛兽，甚至野猪的话，故事的二元对立尚能够完整成立。兔子，作为格林童话中温顺动物的代表，竟然为了报复而与狐狼为伍，这在任何童话故事中都是很少见的。作为记录者，格林兄弟显然也看出了这一层问题：狼遇到狐狸时，狐狸尚且与它称兄道弟；等到遇见兔子之后，文字就一笔带过了。不过，目前的中文译本里，尚没有留意到这一点的，甚至还有修改原文，使兔子在全文中所占比例加重的译者，不知是作何考量。
总体而言，故事仍旧是“高山流水，知音难觅”的模式。值得注意的是，音乐家选择同伴的主张，或许也是日耳曼人孤傲性格的一种体现——道不同则不相与谋，哪怕对方表现再殷勤，却并非真正能够对话的对象。故事中着重描写樵夫听过音乐后如痴如醉的反应，突出与动物反应之间的对比，也是基于同样的目的。