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从前，有一个技艺一流的乐师，他的小提琴演奏常常令人沉醉其中，激动不已。一次，他怀着愉悦的心情到森林里去漫游，走了一段路程后，感觉一个人太无聊，就自言自语道：“一个人太沉闷了，我得找一个伙伴来。”于是，他便拿起小提琴拉了起来。
顷刻间，他那美妙的乐声就在森林里回荡开来。
一匹狼出现了，乐师看到以后说道：“哎呀！是一匹狼来看我了。”狼走到他的跟前对他说：“您的琴拉得太动听了！希望您能够教教我。”乐师说：“这很容易，只要你按我的吩咐去做就行了。”狼回答说：“好的，我将会是一名非常用功并善于学习的学生。”就这样，他们一起走上了一条小路，最后来到了一棵大树前。这是一棵里面空了的老栎树，一条大大的裂缝横亘在树干中间。乐师对狼说：“看这里，要是你想学拉小提琴，就把你的前脚伸进这条裂缝中去。”狼按照乐师所说的那样把脚伸了进去，随后乐师拾起一块大石头把它的两只前脚牢牢地卡在了裂缝里，狼就像个被铐着的囚犯一样。“现在，你给我乖乖地待在这里等我回来。”乐师说完这话，便迈着悠闲的步子扬长而去。
过了一会儿，乐师又自言自语道：“一个人太沉闷了，我得再找一个伙伴来。”于是，他又拉起了小提琴，森林里再次回荡起了悠扬的小提琴声。接着，一只狐狸慢慢地来到了乐师身边，乐师见了说道：“哎呀！来了一只狐狸。”狐狸走上前去对他说：“您真是一个一流的乐师，提琴拉得多棒啊！我一定要跟您学习拉提琴。”乐师说：“只要按照我所教你的去做，你很快就可以学会。”狐狸马上答应道：“好的，我一定会照您的吩咐去做。”于是，他们一起上路了。当他们来到一条窄窄的小路上时，乐师朝小路两旁高高的树丛望了望，然后将小路一边的一棵矮壮的榛树干弯下来靠近路面，用脚把树尖踩住，又弯下小路另一边的一棵榛树，对狐狸说：“机灵的狐狸，要是你想学拉小提琴，就把你的左前爪让我握住。”狐狸马上伸出了自己的左前爪。乐师把狐狸的爪子绑到了一棵榛树的树梢上以后，对狐狸说：“现在，把你的右前爪伸过来给我。”狐狸又按照乐师吩咐的那样去做了，乐师把这只爪子绑在了另一棵榛树的树梢上，随后放开了自己的脚，两边的榛树“哗啦”一下向上弹了起来，狐狸也跟着被弹起，四脚张开被挂了起来，不停地在空中来回摇晃着。乐师说道：“现在你好好地待在这里，等我回来。”说完，又迈着悠闲的步子扬长而去。
可是没过多久，乐师又自言自语地说道：“又沉闷起来了，我得找一个伙伴。”于是，他再一次拉起了小提琴，琴声在森林里飘荡，一只野兔跑了过来。乐师说道：“哎呀，是一只野兔。”野兔对他说：“您不愧是一位优秀的琴师。您的琴拉得真是美妙绝伦。您教教我好吗？”乐师回答说：“好吧，如果你按我的指挥去做，我就教你。”野兔立即说道：“好的，我一定会是个好学生的。”接下来，他们一起走了很长一段时间。当来到森林里一片开阔地带时，乐师拿出了一根绳子，把绳子的一头在野兔的脖子上系好，把另一头拴在了一棵树上，然后说道：“好了，灵巧的野兔，跳起来，迅速地绕着这棵树跑二十圈。”愚蠢的野兔按照乐师的吩咐跑了起来。当兔子围绕着树跑完二十圈以后，它也将系着自己的绳子在树干上绕了二十圈，很像一个被套在树上的囚犯。野兔跑完之后，兴致勃勃地又拉又扯，但只要一拉，它的脖子就被绳子勒得更紧。这时乐师对它说道：“现在你给我老老实实地等在这里，直到我回来。”说完就走了。
再说狼被卡住以后，又是拉自己的脚，又是咬树干，还跳起来用后脚抓石头。花了好些时间，费了好大的劲儿，最后才终于把脚抽了出来。它愤恨到了极点，说道：“我一定要赶上那卑鄙的乐师，将他撕成碎片。”说完便追了上去。狐狸看到狼从自己的身边跑过，急忙叫道：“哎！狼兄，请把我放下来，我被那乐师用诡计弄成了这个样子。”于是狼在榛树下面忙乎了起来，把两棵树都咬断了以后，它们两个又一起去找那位乐师。当它们来到野兔旁边的时候，野兔也叫喊着要它们帮忙。把它解脱了之后，三只动物一起向它们的仇人追了过去。
此时，乐师为了再找一个伙伴，又一次拉起了小提琴，欢快的琴声飘到了一个贫穷的樵夫的耳朵里，樵夫听了兴奋不已，禁不住将斧头夹在胳膊底下，循声而来。这一次，乐师看见来的是一个人，非常高兴，十分有礼貌地对待这位樵夫，没有用诡计作弄他，而且为他拉起了自己最擅长的曲调，直听得那樵夫如痴如醉，心中洋溢着欢喜。就在樵夫站在一旁凝神静听的时候，他看到狼、狐狸和野兔走了上来。从它们脸上那狂怒的表情可以看出，它们到这里来是不怀好意的，所以樵夫站在乐师的前面，把斧子端了起来，就好像是在说：“有我这把斧子在，谁也别想伤害他！”野兽们看到这情形，吓得急忙跑回了森林。乐师此刻又为樵夫拉起了他最拿手的曲子，以答谢他对自己鼎力相助，赶走了野兽。拉完以后，乐师同樵夫话别，继续他的漫游。