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从前有一个农夫，他养了一头驴。这头驴已经为他辛勤劳作了许多年，但无情的岁月加上多年的劳作，让它现在变得十分衰老，干活一天不如一天，也越来越难以胜任以前的工作了。因此，他的主人不想再留着它，打算将它杀掉。可是，驴子却看出了主人的心意，于是便趁着主人不注意的时候悄悄地跑了出去，一路向城里行进。
它想：或许到了那里，我就能够成为一名音乐家了。
走了一段路，它发现一条狗正躺在路边，特别疲劳的样子，不停地喘着气。驴子走上前去问道：“朋友，你怎么喘气喘成这个样子啊？”那条狗回答道：“哎！因为我老了，力气也不足了，再也不能陪同我的主人一起出去打猎，所以主人准备把我打死。于是我就跑了出来，可现在我要靠什么来谋生呢？”驴说道：“这样吧，我打算到城里去当音乐家，如果你愿意跟我一起去的话，我们倒是志同道合，你愿意吗？”狗马上说它愿意一起去，就这样，它们两个成了同路人。
没走多远，它们看见一只猫蹲在路中央，一副愁眉苦脸的样子。驴走上前说道：“这位女士，请告诉我们，你这是怎么了？怎么这样一副没精打采的样子呢？”“我嘛！”猫叹了口气说道，“谁的生命受到了威胁，他的精神还能好得起来吗？就因为我老了，只想躺在火炉旁边休息，不想去抓房间里的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。我虽然幸运地从她那里逃了出来，可是却不知道这以后要靠什么来维持生计。”“好吧！你就和我们一道儿进城去，在晚上，你是一个很好的歌手，当一个音乐家会给你带来好运的。”猫听了这一建议，便愉快地加入了他们的队伍。
又走了没多久，他们经过一座农庄，看见一只公鸡正栖息在一扇门上放开嗓门啼叫着。“妙啊！”驴子说，“你的声音挺不错的，可以说说这是唱的什么吗？”“唉！”公鸡回答道，“我现在是说今天是个好天气，正好是洗衣日，可我的女主人和她的厨师不但不感谢我的这番苦心，还准备在明天把我杀掉，给星期天来的客人煨鸡汤喝。”“但愿这样的事不会发生！”驴子说道，“雄鸡，跟我们一起到城里去吧！无论怎么样，总比待在这儿等着杀头要好得多！再说也没有人知道。假如我们几个轮流来唱歌，我们就可以组织一场音乐会了。加入到我们的队伍中来吧！”公鸡听了以后说道：“好吧！我一定会尽心尽力的。”于是，它们四个一起高高兴兴地踏上了进城的路。
然而，城里不是一天就能走到的，所以当天黑下来的时候，它们只好走进一片树林去安歇。驴子和狗睡在了一棵大树底下，猫爬上树睡在树杈上，而公鸡则认为越高的地方就越安全，所以它飞到了树顶上。它还有一个习惯，那就是要在睡觉之前看一看周围是不是有什么不对劲儿。它挺直脖子一看，发现远处有光线射过来，就马上对它的同伴们叫喊道：“不远的地方一定有一所房子，因为我看见了灯光。”驴子说：“假如真的有房子，那我们最好还是换个地方睡吧。现在睡的地方太糟糕了。”狗又接着说道：“而且，说不定还能在那儿找到几根骨头或者是一些肉哩！”于是，它们一起朝着公鸡看到的方向走去。随着它们的走近，灯光变得越来越明亮了。最后，它们来到了一所强盗住的房子前。
它们当中驴子的个头最大，于是它走到窗前偷偷地朝房子里看去。公鸡问道：“驴儿，你看到了什么？”“我看到了什么？”驴子重复道，“我看到一张桌子上摆满了各种好吃的东西，强盗们正高兴地围坐在桌子旁。”公鸡说道：“但愿这是为我们准备的。”驴子也说道：“是啊！只要我们能进去就成。”接着，它们一起商量怎么样才能把强盗赶走。最后，它们想出了一个办法：驴子后腿站立、前腿搭在窗台上，狗站到驴的背上，猫又爬到狗的背上，而公鸡则飞起来坐在猫的头上。他们站好以后，约定了一个信号，然后一齐鸣叫起来。驴子哇呜哇呜地吼叫，狗汪汪汪地吠叫，猫呜呜呜地喊叫，公鸡尖声啼鸣。与此同时，它们又将窗子打破，翻爬进了房间里。玻璃的碎裂声和可怕的喧闹声混合在一起，强盗们完全被吓坏了，惊慌失措中，他们以为是可怕的妖怪找上了自己，于是拼命地逃了出去。
当一切都归于平静之后，这几个闯荡江湖的不速之客坐了下来，匆匆吃起了强盗们留下的食物，那狼吞虎咽的样子就好像它们已经一个月没吃过东西了似的。吃饱之后，它们把灯熄灭了，然后各自依照自己的习惯找到了休息的地方：驴子躺在院子里的一堆草上，狗趴在门后面的一个垫子上，猫蜷缩在仍留有炉灰余热的壁炉前，公鸡栖息在房顶的屋梁上。走了这么多路，它们都已经相当困倦，不大一会儿就睡着了。
到了半夜，强盗们从远处看见房子里没了灯光，一切都显得那么安静，就想到自己在惊慌中是不是逃得太匆忙了。其中一个胆子大一些的强盗准备回去看看。当他走进厨房时，没有发现什么异样，便摸索着找到了一盒火柴想把蜡烛点燃。偶然间，他看见了猫的那双闪烁着火焰般亮光的眼睛，误以为那是没有熄灭的炉中炭火，便将火柴凑上前去想把它点燃。但猫却不懂得开玩笑，猛地起身向强盗的脸上扑了过去，又是啐又是抓。那强盗吓了一大跳，急忙撒腿就往门外跑。可到了门口却被那条狗扑上来在腿上咬了一口，穿过院子的时候，驴子又踢了他一脚。公鸡此时被吵闹声惊醒了，也拼命地叫了起来。那强盗被吓唬得够呛，连滚带爬地跑回了树林中同伴们的藏身处，心有余悸地对强盗头子说：“多恐怖啊，一个可怕的巫婆待在屋子里，她往我的脸上吐唾沫，又用那长长的、瘦骨嶙峋的爪子抓我的脸；门后面藏着一个人，手里拿着一把刀，一下子刺到了我的腿上；院子里站着一个黑色的怪物，他拿着一根大棒向我乱打；房屋的顶梁上还坐了一个恶魔，他大喊道：‘把那个恶棍给我扔到这儿来！’”从此，强盗们再也不敢回到那屋子里去了，而那些音乐家们也就高高兴兴地在里面住了下来。我敢说，它们现在还住在那里面呢。