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从前有一位王子，他一时兴起去周游世界，身边只带了一名忠实的仆人。一天，他来到了一片大森林里，天黑的时候，没有找到住处，不知道该在哪里过夜。这时，他看到一个姑娘朝着一间小屋走去，便跑上前，结果发现这位姑娘既年轻又美丽。他跟她打招呼，说：“好姑娘，我和我的仆人可以在这小屋里住一夜吗？”“唉，”姑娘叹了口气，哀伤地说，“可以倒是可以，但我劝你们最好还是不要进去。”“为什么？”王子问道。姑娘语带无奈地说：“我的继母会巫术，而且她对陌生人不怀好意。”王子这才明白，原来自己来到了巫婆的家，可是天已经黑了，他无法再继续赶路，再加上他胆子很大，便进了屋。老巫婆坐在炉子旁的一张扶手椅上，瞪着红红的眼睛望着进来的陌生人。“晚上好，”她说，声音很嘶哑，并且竭力装出一副友好的样子，“坐下来歇歇脚吧。”她把炉火扇得更旺一些，炉子上还有一只小锅子在煮着什么东西。姑娘警告两位客人千万要小心，什么都不要吃，什么都不要喝，因为老巫婆熬的是魔汤。他们一直安安静静地睡到天亮，然后便准备动身上路。王子这时都已经骑到了马背上了，老巫婆却说：“等一等，我还想请你们喝一杯饯行酒呢。”趁着她回去拿酒的那段时间，王子赶紧骑着马走了。所以当邪恶的老巫婆端着酒回来的时候，只有王子的仆人还在那里勒马鞍。“把这杯酒带给你的主人。”她说，可就在这一瞬间，杯子破了，毒酒溅在了马的身上，立刻把马毒死了。仆人追上王子，将刚刚发生的事情告诉了他。因为舍不得那马鞍，仆人便跑回去取。可当他跑到死马那里时，竟看见一只乌鸦正蹲在马的身上，大口大口地吃着马肉。“谁知道今天还能不能找到更好的东西呢。”仆人心想，于是便将乌鸦打死，带着它走了。他们继续在森林里走着，可走了整整一天，却怎么也走不出去。天黑时，他们看到一家旅店，便走了进去。仆人把乌鸦交给店老板，要他烧好了当晚饭。可是，他们来到的是一家黑店，黑暗中，旅店里来了十二个杀人犯，打算将这两位陌生人杀死，抢劫他们的钱财。但是在动手之前，他们一起坐下来吃了用乌鸦肉炖的汤，店老板和那老巫婆也加了进来。他们刚喝了几口汤便全部都倒在地上死掉了，因为死马身上的毒汁通过乌鸦传给了他们。现在旅店里只剩下了店老板的女儿，这是一位诚实的姑娘，没有参加那些罪恶的勾当。她为这两个陌生人打开了所有的门，让他们看了里面存放的金银财宝。可是王子说那些东西现在全部都属于她了，他什么也不要，然后，就带着自己的仆人继续上路了。
主仆二人又走了很久，来到了一座城市。这座城里住着一位非常美丽但同时又非常高傲的公主，她昭告天下，要是有谁能够出一个她猜不出的谜语，她就嫁给谁；可若是她猜出来了，那个人就要被砍掉脑袋。她聪明极了，还有三天的思考时间，所以总是能够在规定的时间内猜出来。在王子到来之前，已经有九个人因为这个而丢掉了性命。但王子被她的美貌给迷住了，愿意拿自己的生命作赌注。于是，他来到公主那里，给她出谜语：“什么东西不杀任何人，却杀死了十二个人？”她不知道这是什么东西，想来想去却怎么也猜不出来。她查遍了各种谜语书，可里面就是没有这个，一句话，她的智慧遇到了难题。她不知道该怎么办才好，便派她的女仆溜进王子的房间，去偷听王子在梦中说些什么，以为他在说梦话时也许会把谜底泄露出来。但是，王子那聪明的仆人却睡到了主人的床上，女仆一溜进来他就扯掉了她的斗篷，用鞭子把她赶了出去。第二天夜里，公主又派自己的贴身女仆去碰碰运气，看她是否能打听出来，但王子的仆人像前一天一样，也扯下了她的斗篷，用鞭子把她赶了出去。第三天，王子觉得自己已经有把握了，就回到了自己的房间里去睡。这次公主亲自来了。她披了一件雾一样的灰色斗篷，坐在王子的身边。她以为王子已经睡着了，便跟他说话，希望他像许多人一样在梦中把谜底说出来。然而王子并没有睡着，他心里清楚得很，并把公主的一举一动全都听进了耳朵里。公主问：“什么东西不杀任何人？”王子回答：“一只吃了被毒药毒死的马而自己又被毒死的乌鸦。”公主又问：“那是什么杀死了十二个人呢？”王子回答：“十二个吃了乌鸦的凶手也死了。”
得知了谜底以后，公主便想悄悄地溜走，可她的斗篷被王子紧紧地扯住，逼得她只好把它留下。第二天早晨，公主宣布说自己已经把谜语猜了出来，并且派人叫来十二个法官，当着他们的面说出了谜底。然而王子请求大家听他说几句。他说：“公主在夜里偷偷溜进我的房间，从我这儿问出了答案，要不然她是不会知道谜底的。”法官们说：“拿出证据来。”王子的仆人立刻拿来了三条斗篷，法官们看到那条雾一般的斗篷正是公主经常披在身上的，便一齐说道：“给这件斗篷绣上金丝银线，它将成为你们的结婚礼服。”