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尼罗河虽是一个好朋友，但有时也是一个严厉的监督。它教给沿岸的居民高贵的畜牧技术。百姓间因为彼此帮助筑沟、修路，便养成与邻居往来的习惯。这样的彼此有利益的结合，很容易发展成一个有组织的国家。后来有一个比一般人特别有能力的做了社会的领袖，等到他们的西亚敌人进攻这繁盛的流域时，他被推举为大元帅。他便渐渐地做了他们的国王，治理由地中海起一直到西方诸山一带地方。
但是坚忍劳苦的田间农民对于老法老（意思是“住在大房子里的人”）的政治活动不生兴趣。假使他不必给国王纳他认为过分的租税，他一定承受法老的治理，如同承受全能的奥西里斯的一样。但是异邦的侵略者进来劫夺他的财产时，情形当然不同了。他过了二千年的独立生活之后，一个阿拉伯的游牧部落，名为希克索斯的来侵埃及，占领了尼罗河流域足有五百年之久。他们很不受欢迎。而那些在沙漠上漂游许久，到高逊来寻一个寄身的地方，后来竟扶助埃及的侵略者，做了他们的税吏与各种官员的希伯来人也遭埃及人民的极大忌恨。
但在公元前一七〇〇年后不久的时候，底比斯人起了革命，经过长时间的战争，将希克索斯人逐出国境，于是埃及恢复了一度自由。
又经过一千年，亚述人征服了西亚全地，埃及成为萨丹纳帕勒斯帝国的属地。公元前七〇〇年间，埃及又一度成为自主的国家，受治于那位住在尼罗河的三角洲的塞易斯城内的国王。但至公元前五二五年，波斯的冈比西斯王又把埃及占领了。到了公元前四百年时，波斯被亚历山大王战胜之后，埃及又成为马其顿的属地。后来亚历山大的一个将官自立为新埃及的国王，建国号为托勒密，住在新建的亚历山大城里，那时埃及又得到一度名是实非的独立。
最后，到了公元前三十九年，罗马人来了。埃及最后的皇后克娄巴特拉用尽方法救她的国家。她的美貌对于罗马的军官比埃及六个军队的势力更厉害。她两次袭击罗马军官的心都成功了。但在公元前三十年，恺撒的侄子又是恺撒的承继者的奥古斯都，驻扎在亚历山大城内，他可不像他的舅父受这位可爱的皇后的迷惑。他歼灭了她的军队，但是饶了她的性命，要把她当作一个战利品，叫她在凯旋队里游行。克娄巴特拉听到这个消息，便服毒自尽。埃及于是又变为罗马的藩属。