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一千多年以前，有一个国王，他特别喜欢打猎。
有一天，这个国王带着随从出门打猎。当他们走到一个山脚下的时候，正好有三个少女在那里放牛。看到国王一行人走过来，其中年龄最大的那个少女指着国王对另外两个说：“我除了他谁都不嫁。”
第二个少女指着国王右边的随从说：“我除了他谁都不嫁。”年龄最小的那个少女指着国王左边的随从说：“我除了他谁都不嫁。”
国王听到了这三个少女的话，但他不动声色。等他们打完猎回来，国王让人把那三个少女带来，问她们昨天都说过什么话，三个少女都羞涩地闭着嘴不肯说。国王就问年龄最大的那个少女：“你昨天是不是说非我不嫁啊？”那个少女点点头。
见这姐妹三个都长得很漂亮，国王和他身边的那两位随从就娶了她们做妻子。
不久后，王后怀孕了，这让国王十分高兴。有一天，国王有事出门，就叫来那两个妹妹陪伴王后。国王走后，王后生了一个男孩，小王子身上长着一颗朱砂痣。两个妹妹十分嫉妒王后，经过密谋，她俩把小王子带出王宫，丢进了威瑟河里。这一切都被一只小鸟看在眼里，它在空中大声唱道：
王子能不能死，
只有上帝知道。
勇敢的小王子，
快变成百合花！
听到小鸟的歌声，两个妹妹吓破了胆，连忙逃回了王宫。这时，国王回来了，两个妹妹敷衍说，王后生了一只小狗，国王叹口气说道：“这大概是上帝的安排吧。”
小王子漂到了河边，被一个渔夫捞了起来。他把男孩带回家和妻子一起抚养。
一年之后，国王再次出门的时候，王后又生下了一个男孩。而这个男孩也难逃厄运，他也被王后的两个妹妹带到河边丢掉了。这时，空中的那只小鸟又唱了起来：
王子能不能死，
只有上帝知道。
勇敢的小王子，
快变成百合花！
等国王回来后，两个妹妹告诉他王后又生了一只狗，国王摇摇头说：“这大概是上帝的安排吧。”
这个男孩也被渔夫捞到，带回家去了。
当国王第三次出门的时候，王后生了一个小公主，她依然被王后两个狠心的妹妹丢进了河里。小鸟又唱道：
公主能不能死，
只有上帝知道。
勇敢的小公主，
快变成玫瑰花！
小女孩也被渔夫收养了。
当国王回来后，听说王后这次生了一只猫，他终于发怒了，下令把王后关进了监牢。
渔夫抚养的几个孩子渐渐长大了。一次，大儿子跟几个男孩一起玩，那几个孩子奚落他说：“你是一个被捡来的孩子，真可怜。”
大儿子很生气，回家问渔夫到底是怎么回事。渔夫就把捡到他的经历告诉了他。大儿子非常伤心，说要去找自己的亲生父亲，然后跑了出去。他来到河边，看到那里有一位老婆婆在钓鱼。
“老婆婆好！”男孩问候道。
“你好！”老婆婆回答。
“钓到一条鱼需要很长时间吧？”男孩问。
“对，就像你找父亲也需要很长时间一样。我来送你过河吧。”说完，老婆婆就背着男孩过了河。男孩果然找了很久，但他始终没找到父亲。
一年后，弟弟出门去找哥哥了，他也一去不复返。第三年，他们的小妹妹为了找哥哥也来到河边，她遇到了那位老婆婆并问候道：“老婆婆好！”
“你好！”老婆婆回答。
“你一定会钓到大鱼的！”小女孩说。
老婆婆笑了，她把小女孩背过河，然后给了她一根魔杖，并对她说：“孩子，你就沿着这条路一直走。在路上，你会遇到一只大黑狗，但你什么都不要说，直接走过去。很快，你就会看到一座城堡，你迈过城堡的门口时，记得把魔杖放在那里，然后一直穿过城堡。当你走出去后，你面前会出现一口井，从井里长出的树上挂着一个鸟笼，你要把鸟笼摘下来，并从井里舀一碗水。然后你带着这两样东西原路返回，经过城堡门口的时候，拾回你的魔杖。当你再次看见那只大黑狗时，你就狠狠地抽它的脸，最后再回到我这儿来。”
小女孩按照老婆婆说的话去做了，并在回来的路上碰见了她的两个哥哥。
小妹妹遇到了一位老婆婆
当小女孩再次看到大黑狗的时候，她用魔杖狠狠地抽了一下它的脸，结果大黑狗一下子变成了一位王子。他们四个一起回到河边，老婆婆把他们背过河之后就消失不见了，因为她的使命已经完成。渔夫见三个孩子都回来了，高兴得不得了，他接过了小女孩手里的鸟笼，把它挂了起来。
二儿子带上弓箭出门打猎去了。当他走累时，就坐下来吹吹笛子。国王正好在附近打猎，他循着笛声走了过来，看到一个年轻人坐在那里，就问道：“你是谁家的孩子？我怎么没见过你？”“我是渔夫的儿子。”二儿子回答道。
国王不信，说他知道渔夫的妻子没生过孩子。二儿子就把国王带回了渔夫家，渔夫把三个孩子的来历告诉了国王。这时，鸟笼里的那只小鸟突然唱起歌来：
三个孩子的母亲，
一直被关在牢里。
最尊贵的国王啊，
他们是你的儿女。
是那狠心的妹妹，
嫉妒自己的姐姐，
将孩子扔在河里，
幸好被渔夫救起。
国王听了小鸟的歌后大吃一惊，这才知道了事情的真相。他带着所有人回到王宫，连忙把王后从监牢里接出来。见母亲已经生命垂危，小公主取出那碗井水给她喝了下去，王后立刻恢复了健康。国王下令处死了那两个狠毒的妹妹，她们终于受到了应有的惩罚。小公主则嫁给了那只大黑狗变成的王子，一家人从此幸福地生活在一起。