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莎莉丝特城的大象学校整个夏天都会放假。小猴子泽飞尔，还有比他大一些的同学们，都会离开学校去度暑假。哦，又可以回家去看望他的家人啦！这是一件多么愉快的事情啊！但是，一想到要离开自己的朋友们——巴巴国王、莎莉丝特王后、他的老师老妇人，还有他最要好的朋友亚瑟，泽飞尔就觉得非常难过！
他们四个向他保证说，他们会到大桥附近的河边，并在那里为他送别，和他进行最后的告别。他们果真守候在那个地方。泽飞尔一眼就看到了他们。他挥动着手中的手帕，冲他们大声呼喊道：“再见！再见啦！”
泽飞尔到达了猴庄的火车站，看到了特意来接他回家的妈妈，他开心地一头扎进了妈妈的怀抱。
“天哪！我亲爱的孩子！你长大了呀！”泽飞尔的妈妈欣喜地说，然后亲吻着泽飞尔的脸颊。
全家人一一坐进他们自家的汽车里。泽飞尔挨着他的爸爸坐在前排。他的妈妈带着他的妹妹和两个弟弟坐在后面的座位上。
“坐好喽！我们出发啦！踩油门呀！”泽飞尔兴奋地叫起来。
在猴庄，猴子们的房子都坐落在树顶上，他们要用绳梯爬上去，才能进入屋子里。泽飞尔爬得非常快，嗖嗖嗖地一会儿就轻轻松松地爬了上去。不过他自言自语地说：“对于我的大象朋友们来说，这是根本不可能的事情！”想到这里他就笑了起来。
他们家的房子虽然小，但是很舒适。当妈妈在厨房准备香蕉巧克力汤的时候，泽飞尔和两个弟弟玩起了捉迷藏的游戏。爸爸正忙着把泽飞尔的行李往上搬呢。他的小妹妹在欢快地荡秋千。
晚上，泽飞尔的头几乎一挨着枕头就睡着了。但是，睡到半夜，一只夜莺就吵醒了他。夜莺唱着歌儿：“啾唧——啾——啾——啾！滴里！滴里！滴里里！滴里！滴里！滴里里！”
泽飞尔从床上一个骨碌爬起来，兴高采烈地跑到窗户前。“你好呀！老朋友！”
现在，这两个亲密的好朋友在一起聊起天来。
“你猜怎么着？火车站有一个大包裹，那是寄给你的！”夜莺气喘吁吁地说，“标签上写着‘邮寄者：巴巴’。”
“哦，那可能是一架钢琴！”泽飞尔回答说，“你还不知道吧，我在音乐科目上得了一等奖！”
第二天一大清早，泽飞尔就急急忙忙去车站。啊，这是一个多么大的惊喜呀！巴巴国王送给了他一条真正的划艇。泽飞尔在父亲的帮助下，把划艇推到了水中。
他打算先游一会儿泳，然后坐在划艇里钓鱼。这些都是大象们教会他的。其他的猴子们非常佩服泽飞尔的勇气，因为他们害怕下水。
公主伊莎贝尔扭头对她的父亲哈克将军说：“哦！泽飞尔这个家伙可真是勇敢呀！”
“哦！这是什么？我钓到了什么？”泽飞尔非常惊讶地问自己。这个时候，那个漂亮的小东西开口说话了。“哦！猴子先生！”她说，“不要这么用力地握着我。我就要窒息而死了。我求求你了。你听我说！我是一条小美人鱼，住在大海里。就像你一样，我也有脑袋和手臂；但是，你看，我还有一条鱼尾巴。我只有在海洋的波浪中才能生活。如果你把我抓起来，带到森林里去，我肯定很快就会死去。所以，我求求你，把我留在这里，让我和姐姐们一起在大海中畅游吧！我的名字叫艾兰诺。或许，有那么一天，你需要我的帮助。如果是这样，你往水中扔三颗鹅卵石，并呼唤我的名字，重复叫三次。不管我在什么地方，我都能听到你在叫我，我就会来到你的身边。我永远不会忘记你的！”
泽飞尔听了美人鱼的话，把她轻轻地从鱼钩上取下来。最后，泽飞尔把美人鱼放回了大海中，不过，他因为失去了美人鱼有些忧伤。
在泽飞尔回家的路上，他看到一些猴子正在街上看报纸，他还听到送报人在吆喝：“号外！号外！公主伊莎贝尔离奇失踪！”
“哦！可怜的小家伙！”泽飞尔自言自语地说，“这不可能是真的吧！今天早晨，我出发去钓鱼的时候她还站在沙滩上的呀！”
他听到路旁的行人在说话，下面就是他听到的内容：公主伊莎贝尔正在宫殿的花园里玩耍，突然，一阵绿色的云雾缭绕着席卷而来，将她团团围住，把她和她的朋友们分开。然后，那团绿色的云雾升腾起来，留下一股刺鼻的臭味，就像苹果腐烂的气味一样。从那以后，人们就再也没有看到伊莎贝尔了。
哈克将军格外焦虑，陷入了深深的绝望之中。他将卫兵们召集在一起，并向陆军上校艾瑞斯托伯尔德下达命令。
这位勇敢的上校回答说：“将军，我保证，我们一定尽最大的努力，找到您的女儿伊莎贝尔公主！”
艾瑞斯托伯尔德上校带着他的士兵们四处寻找公主。他们乘坐着热气球，驾驶着船只，在天上、在水中、在地上一一搜寻，从树顶到山峰，甚至搜遍了低矮的灌木丛，虽然他们想尽了各种办法，但是仍然没有发现公主伊莎贝尔的任何踪迹。
哈克将军坐着汽车过来，问询最新的消息。当被问到时，艾瑞斯托伯尔德上校悲伤地低垂着头。将军立即明白了那是什么意思，于是怏怏地离开了，他的心情无比沉重。
只有泽飞尔没有放弃希望。他悄悄地把一个葫芦瓢和一些食物装进他的背包里。同时，他还随身携带了他最珍爱的两样东西：小提琴和小丑的衣服。然后他就出发，朝着大海走去。幸运的是，退潮后的沙滩上露出砂粒和石子。泽飞尔捡起三颗鹅卵石，将它们扔进海水中，并连着叫了三遍：“艾兰诺，我的朋友，泽飞尔在这里等你！艾兰诺，我的朋友，泽飞尔在这里等你！艾兰诺，我的朋友，泽飞尔在这里等你！”
就像小美人鱼曾经承诺的那样，她立即出现在了泽飞尔的面前。
“公主伊莎贝尔失踪了！你能帮助我找到她吗？”泽飞尔问道。
“那有点儿困难，”小美人鱼回答说，“但是因为你的恩情，我会努力尝试一下。你在这儿等着，我去把我的车开来。”
几分钟之后，泽飞尔就开心地坐在了一个巨大的贝壳之中，由三条大鱼拉着，在海上航行。它们出发啦！它们飞快地游动着，把泽飞尔和美人鱼飞快地拉向前方。艾兰诺指引着它们游向一个看起来荒无人烟的小岛，然后指着小岛说：“那就是我的姑姑克拉斯泰德尔居住的地方。我们到她居住的洞穴里去拜访她，她会给我们一些有价值的建议。”
克拉斯泰德尔听完了他们的叙述后，说道：“我的孩子们！留下腐烂苹果气味的那个人，也就是抢走伊莎贝尔的人，肯定是波罗莫克！”
泽飞尔问道：“波罗莫克是谁？”
“他是一个怪物，和他的一群朋友住在一个小岛上。他们主要以草类和水果为食，并不是很凶残。但是他们却非常暴躁。”
“为了让自己消遣一下，怪物波罗莫克时不时地会变成一团绿色的云雾，出去旅行一次。如果他遇到了自己喜欢的某个人，就会把他带走，带回他自己的洞穴里。那就是发生在伊莎贝尔身上的事情。他喜怒无常，没有耐心，而且有一个坏习惯——谁惹他生气了，他就会把谁变成石头。”
“小猴子，如果你想去救你的公主，那么一分钟的时间都不能耽搁。艾兰诺可以把你送到那里，然后等着你。把这个袋子拿上吧，到时候或许会派上用场！”
“还有，千万要记住：要想成功地救出公主伊莎贝尔，你必须逗怪物波罗莫克发笑。你一眼就能认出他来，他长着一对尖尖的犄角，有一身黄色的皮肤。赶紧走吧！祝你们好运！”
在海上航行了很长一段时间后，艾兰诺和泽飞尔终于找到了那个小岛，幸运的是，那群怪物没有看见他们。这个地方看起来荒凉而阴冷。现在，他们两个默默地向对方告别。泽飞尔把美人鱼的小手紧紧地握在自己手里。
泽飞尔套上了美人鱼的姑姑克拉斯泰德尔送给他的大袋子。泽飞尔连同他携带的一些东西完全被罩在了袋子里面，这使他看上去就像散落在小岛上的岩石一样。泽飞尔小心翼翼地走向山丘的顶部，一边走一边想着他的计划。
当泽飞尔到达山顶的时候，他听到一个粗哑的声音在说话。泽飞尔迅速地取下套在身上的袋子，从岩石间的缝隙里偷偷往里面观察。啊！公主伊莎贝尔在那儿，就在那群怪物之中。
怪物波罗莫克咆哮着说：“小猴子，我把你抓到这里来，是因为我认为你会让我们捧腹大笑。可是，你在这儿却什么都不做，就只知道哭！你老是这样，我已经受够啦！我要把你变成一块石头！”
“波罗莫克先生，还有你们，女士们，先生们，请允许我向你们致意！”勇敢的小猴子泽飞尔从岩石后面突然出现，非常有礼貌地说，“我的职业是一个小丑音乐师。我恳求你们允许我在这儿停留一会儿吧，我会想方设法让你们感到开心的！”
伊莎贝尔一下子就认出了泽飞尔，惊讶得连手帕都掉在了地上，她对自己说：“啊！他到来得多么及时呀！”
因为泽飞尔，在场的每个人很快都感到格外放松。一种欢快的气氛弥漫在整个小岛上。泽飞尔给它们讲起了故事：一个是关于老鼠和大象鼻子的故事，一个是关于霍普拉拉船长和用通心粉做成的手枪的故事……泽飞尔讲了一个又一个有趣的故事。每当他讲完一个，波罗莫克和其他怪物就高声喊道：“再讲一个！再讲一个！再给我们讲一个！”
讲故事讲累了之后，泽飞尔穿上了他带来的小丑服装。哦！带上这套衣服可真是明智之举呀！
“快点啊！”
“哦！他出来了！在那儿呢！”
“现在，我要给你们表演一个小戏法——追赶神奇的帽子！”
刚刚说完这些话，只听“砰”的一声！泽飞尔发出了很大的声音！他倒在了地上，然后迅速地连着翻了好几个筋斗，接着用他的尾巴接住了他的帽子。看到这里，波罗莫克禁不住捧腹大笑起来。
“很好！”聪明机灵的泽飞尔心想，“再来一个小小的花招，采取行动的时机很快就会成熟！我的计划真是个好计划呢！到明天，我们就离这里远远的啦！”
接着，泽飞尔拿起他的小提琴，演奏起华尔兹和波尔卡舞曲，演奏完一曲接着演奏另一曲。波罗莫克和他的怪物朋友们随着音乐蹦呀跳呀，到处旋转，欢快地跳起舞来。
最后，他们全都累坏了，旋转到一起，倒在地上，挤成一堆，很快就睡着了，而且开始发出隆隆的鼾声。泽飞尔赶紧脱下小丑的服装，准备逃跑。
“逃跑的时机来啦！”泽飞尔低声对伊莎贝尔说。然后他们撒腿就跑，向着海边冲去。艾兰诺在那里等候他们，正冲他们挥手呢。
他们得救了！隐隐约约地能够看到陆地啦！
在他们回去的路上，他们特意停下来，感谢了美人鱼艾兰诺的姑姑克拉斯泰德尔。一只小鸟儿兴奋地向岛上的猴子们宣布了他们归来的消息。这个消息迅速传开了。
这个时候，波罗莫克和他的怪物朋友们还在继续睡觉呢。
猴子们从四面八方跑过来。一些猴子跑向下面的海滨，还有一些猴子站在高高的悬崖上观看。哈克将军拿出他的望远镜在观望。泽飞尔的家人高兴地流下了热泪。
众多猴子们热烈地欢迎泽飞尔和伊莎贝尔安全归来，纷纷向他们俩献上鲜花。他们向美人鱼艾兰诺告别，她带着三条鱼儿回到了大海中的家。
哈克将军在全体士兵面前向泽飞尔表示祝贺，他说：“我年轻的朋友啊，我哈克将军，也是猴子共和国的主席，为你感到骄傲！现在，我把我深爱的女儿伊莎贝尔许配给你。以后，等你长大了就可以和她结婚。”
庆祝典礼结束之后，泽飞尔回家了。他的爸爸、妈妈、妹妹和两个弟弟都热烈地欢迎他。能够再次见到他，他们都非常开心，因此并没有责怪泽飞尔没有告诉他们一声就离开了，并让他们如此担心。他们围着泽飞尔跳舞，欢快地唱起歌儿：“恭喜你订婚啦！恭喜你订婚啦！”
自从那次令人惊讶的历险之后，整个假期剩下的日子都过得平静而快乐。很快，泽飞尔又要回到莎莉丝特城去上学了。但是他再也不用担心未婚妻的安全了，因为只要他和大象们生活在一起，美人鱼艾兰诺和她的姐姐们就会帮助泽飞尔照看他的未婚妻伊莎贝尔公主！
