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第一节 贪心方丈谋宝贝 黑山老妖窃袈裟
师徒俩连走了两个多月的太平路。一日，太阳偏西，恰巧前面有座观音庙，两人便商量前去借宿，看门的和尚听说他们是从东土大唐来、要往西天取经的，连忙将两人请到老方丈面前。三藏和那方丈闲谈了几句，便有童子上前奉茶。三藏见用的茶壶、茶杯样式精美，便随口赞了几句，不想方丈却谦逊道：“长老来自上邦，这种东西怎么能入眼？这次出行可带了什么宝贝让我们开开眼界？”还不等三藏回答，悟空先插嘴了：“有，有，有，包袱里有件袈裟。”方丈便想借来观看，三藏却一边推辞，一边悄悄对悟空说：“财不露白，你这样炫耀只会招来祸事啊。”悟空却不当回事儿：“放心，有我老孙在，能出什么事儿？”急急拿过包袱，一打开便有霞光万道，取出袈裟更是满室红光，众僧见了，无一不满口称赞：“果然是个好宝贝啊！”
那方丈见了这般宝贝，果然动了贪心，走上前对三藏跪下，眼中垂泪：“老僧老眼昏花，看不清楚长老这件宝贝，遗憾之极，心中很是难过。长老能不能将袈裟借给我细细看一个晚上，明早一定完璧归赵。”三藏不忍拒绝，只得将东西借给了他，口里不住地埋怨悟空“多事”。
长老安排小和尚带师徒二人去禅房睡下，而后将袈裟拿到房中边看边哭，徒弟问他为什么哭，他口中直说：“我活了这么久，头一次见到这样的宝贝，以前攒下的那些东西和这个一比简直就是垃圾，你叫我怎么舍得离手啊？”一旁有个黑心眼的僧人出主意说：“师父既然舍不得，我们一不做二不休，将那两个和尚杀了，宝贝就是师父的了。”长老满心欢喜，擦着眼泪点头，另一个更狡猾的僧人却看出悟空是个厉害角色，便又出了个更阴狠的主意：不动刀枪，却是要放一把火将三藏师徒活活烧死。
三藏已经睡下，悟空却是只灵猴，何等警觉，听见房外脚步声响，便变作一只苍蝇飞出去探查，立刻发现了老方丈的诡计，心想：师父竟还真说对了，果然有人要谋财害命。本想将这些人全部打死，又怕三藏不悦，便上天宫向天王借了个避火罩，将三藏住的禅堂罩在其中，见外面的和尚开始放火，便索性引了几阵大风过来，火势迅速猛烈起来，瞬间蔓延到整个寺院，众僧难以控制，只能四处奔散逃命。
不料这把火却惊动了一只妖精。那妖精本来抱着帮忙救火的心思飞到寺院上空，却见后院一间房中闪着霞光，到近前一看，原来是一件袈裟，心知这定是件佛门异宝，也不去救火了，直接顺手牵羊盗走袈裟占为己有。
大火一直烧到天亮才灭，悟空还了避火罩，将还在熟睡的三藏叫醒。三藏推门一看，只见到处都是残垣断壁，吓了一跳，悟空将事情的经过说了，三藏心知是那方丈自作自受，倒也没怪悟空不帮忙救火，只是问袈裟在哪里。
师徒两个去问那黑心方丈要袈裟，方丈死活也拿不出来，悟空恼怒，举棒要打，方丈无奈跪下：“两位长老，那袈裟不是我私藏了，而是真不见了。我们这儿有个黑山老妖，是只黑熊成了精，说不定是被他弄去了啊！”悟空见有了线索，也不再为难他，嘱咐三藏在这里休息，自己则驾着云头去找袈裟。
第二节 孙行者大闹黑风山 观世音收伏黑熊怪
悟空按照寺中和尚的指点找到了黑山老妖居住的黑风山，刚刚按下云头，就见有三个妖魔席地而坐，一个黑汉子，一个道人，一个白衣秀士。只听那黑汉子说道：“我最近得了一件宝贝袈裟，刚好后天是我的生日，两位一起来瞧瞧吧。”悟空心知那袈裟定是三藏丢失的那件，恼怒之下举金箍棒朝着三妖打了过去，慌得那黑汉子化风而逃，道人驾云而走，白衣秀士躲闪不及，被一棒打死现了原形，原来是条白蛇精。悟空不甘心，继续四下寻找妖精的藏身之处，找了一阵，果真发现了一座洞府，洞壁上写着“黑风洞”三个大字。悟空知道自己找对了地方，便大声叫道：“妖精开门，快还我袈裟来！”
那黑汉子便是这洞府的大王，他刚刚逃回来，惊魂未定，见悟空又找上门来，心中恼怒，出门高声骂道：“哪里来的和尚，敢在我洞前撒野？”悟空一挥金箍棒：“废话少说，快将袈裟还我，不然揍得你满脸桃花开。”那妖精冷笑：“就凭你？”悟空大怒：“你可知道你爷爷齐天大圣的名号？”妖精大笑：“原来是闹天宫的弼马温啊！”悟空最恨别人叫他弼马温，举起如意棒就和妖精打了起来。
不料这妖精本领着实高强，竟能和悟空打个平手。黑熊精见分不出胜负，也不愿多做纠缠，卖了个破绽躲进洞中，任悟空怎么叫骂就是不出来，急得悟空抓耳挠腮，心中不由得火起：观音庙拜的是观音，庙里和尚如此黑心肠不说，庙附近竟然还有妖精出没，观音菩萨也不知管管。不行，我要去找观音理论。心里这么想着，一个筋斗就往南海去了。
见了观世音，悟空张口便埋怨道：“菩萨啊菩萨，你受人间香火，怎么能容许一只黑熊精住在寺院附近为害？现在那妖精偷了我师父的袈裟，你得给我个说法。”菩萨无奈：“你这猴子说的是什么歪理。你不听你师父的话，偏要炫耀宝贝，引来祸事竟还怪到我头上。”悟空理亏，挠挠头，不知说什么好。菩萨叹了口气：“罢了，看在你师父的面子上，我帮你收服那妖精。”悟空连忙拜谢。
两人驾云来到黑风山，却见下面有个道人手捧着两颗丹药正往前走，悟空上前一棒将其打死，吓了菩萨一跳：“泼猴，他与你无冤无仇，你为何杀他？”悟空回答：“这道士和黑熊精是一伙的，死有余辜。菩萨你帮个忙，变成这道士的模样，我变成丹药，见了黑熊精你就骗他将丹药吃了，我到了他肚子里闹一番，看他还敢不敢不听话。”
菩萨拗不过悟空，便答应下来，变作那道人的样子进了洞。黑熊精见了，立刻上来招呼，菩萨和他寒暄几句便说道：“小道特地为大王炼制了一颗仙丹，请大王享用。”黑熊精大喜，将悟空变的丹药吞入腹中。悟空在里面现了本相，一会儿打拳，一会儿踢腿，疼得那妖精不住打滚，菩萨也现了本相，将金箍丢到黑熊精头上。悟空刚刚从妖精嘴里跳出来，那妖精便想提枪反抗，菩萨默念真言，妖精头疼欲裂，丢了枪，满地乱滚，最后只得将袈裟交了出来，并皈依到菩萨门下，做了菩萨的守山大神。