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第一节 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉妖
猴王得胜归来正在吃酒，见太白金星这老头儿又来了，本不怎么高兴，听太白金星说玉帝竟真要封自己为“齐天大圣”才又欢喜起来，又一次随他上了天庭。玉帝倒也真当面封了他个“齐天大圣”，还在蟠桃园附近为他建了座府邸，猴王志得意满，日日无事闲游，结交天上众星宿，玉帝见他无事可做，担心这猴子又惹事端，便令猴王前去看管蟠桃园，这下子也美坏了猴王，三天两头往园子里跑，不为别的，就为偷吃那多汁味美的仙桃。
却说某日，王母要在瑶池开个蟠桃大会宴请群仙，便命七仙女去蟠桃园摘桃。七仙女入了园，只见那桃树上花果稀疏，只有几个半熟的青桃子，心中奇怪。她们哪里知道，那些熟了的红桃子早就被大圣吃了个精光。
大圣本在桃树上小憩，被前来摘桃的仙女们惊动了，便跳下树来询问，七仙女忙将要开蟠桃会的事说了，大圣想着自己必定在受邀之列，可一问之下竟得不到准确答复，心中不乐，索性用了个定身的法术，将七仙女定在蟠桃园，自己则驾着祥云奔瑶池去探个究竟。
来到瑶池，不见众仙人，却闻到阵阵酒香，原来是几名力士正在搬运宴会用的玉液琼浆。大圣嘴馋，变出几只瞌睡虫让那些人睡去，而后便一个人举着酒坛子畅饮起来。喝到半醉想回大圣府休息，不料摇摇晃晃地竟走错了方向，来到太上老君的兜率宫前。大圣在宫中寻不见老君，却拣了五个装满金丹的葫芦，心知这金丹是仙家宝物，便毫不客气地将所有金丹尽数倒到嘴里，如吃炒豆般吃了下去。一时间丹满酒醒，这才意识到自己闯了大祸，忙一个筋斗回花果山去了。
却说那七仙女受了大圣的定身法术，一日夜才得解脱，各提花篮，奔回去向王母哭诉，王母大怒，立时向玉帝上告，说那猴王监守自盗，偷吃蟠桃，又有仙官禀报，说有人搅乱了蟠桃大会，偷吃了玉液琼浆，太上老君也匆匆启奏，说本来为玉帝炼的九转金丹被人偷食了，又有齐天府仙吏禀告说大圣不守执事，自昨日出游，至今未回，不知去向。
玉帝焦头烂额，急忙命人查明真相，最终得知就是那不见踪影的齐天大圣将天庭搅得一团乱，大怒之下立即命四大天王协同李天王和哪吒太子，带十万天兵天将下界捉拿妖猴。
猴王正和各妖王在洞中喝酒，听小猴传报，说有天兵天将在洞口叫阵，也不惊惧，率领众妖王出洞迎敌，与四大天王、二十八宿话不投机，立时杀在一处，直打得山河变色，日月无光。
大圣见天色渐晚，便拔了根毫毛，丢在口中，嚼碎喷了出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都拿着金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。悟空得胜回洞，命令众将夜里派兵加紧防守，其余的则安心睡觉，养精蓄锐，等到明天好杀退天兵。
第二节 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
话说南海救苦救难观世音菩萨也来赴王母的蟠桃宴，来到瑶池，却见那里冷冷清清，席面残乱，问了一旁的仙人，方才知道猴王搅乱蟠桃会的事，略略思索一下便合掌对玉帝说道：“陛下的外甥二郎真君曾力诛六怪，神通广大，陛下可调他前去助战，定能擒到那妖猴。”玉帝闻言，立刻下旨调兵。
二郎神接到旨意，当即点将领兵向花果山杀去，到了水帘洞前向猴王挑战，大圣知道他劈山救母的故事，本想劝他别为玉帝卖命，无奈话不投机，当场动手。
两人在天上斗了三百回合，不分胜负，而二郎神部下则号令天兵按下云头向花果山众妖掩杀过去，众妖不敌，四散奔逃。大圣见状，也无心再战，摇身一变，变作一只麻雀，停在树梢。二郎神不见猴王踪影，便圆睁第三只神目观看，见大圣变了麻雀落在树上，也摇身一变，变作只饿鹰，振翅向麻雀飞去。大圣暗叫一声“不好”，忙坠入水中，变作一条鱼儿，二郎赶至水边，变作只鱼鹰，朝大圣变的鱼儿猛啄。大圣“嗖”地从水中蹿出，一变，变成一座土地庙，口为庙门，齿为门扇，眼为窗户，只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。二郎神追来，见面前有一间小庙，庙后竟还有个旗竿，心中好笑：这庙一定是那猴子变的，笨蛋，哪里有竖旗竿的寺庙啊。于是举起三尖两刃枪，朝那庙的窗户刺去。猴王怕被戳瞎了眼睛，连忙一滚，现了本相，两人再次斗在一起。
玉帝原以为有二郎神出马，定是手到擒来，不料等了许久却全无消息，便同观音菩萨、王母、太上老君及众仙人出了南天门观战。远远望去，只见众天兵布罗网，围住四面，二郎神和那猴子正在中间打得难解难分。太上老君见如此多的天兵天将也难以奈何猴王，心生一计，捋起衣袖，从左胳膊上取下一个金钢琢，自天门上往下一掼，正中猴王的脑袋。猴王正与二郎神苦战，不想从天上扔下来这么个兵器，脑袋被狠狠地砸了一下，立时晕晕然立足不稳，跌到在地。他本还要爬起身来，却被二郎神的哮天犬一口咬在腿上，众天将赶忙趁机一拥而上，用绳索将他牢牢捆住，押往玉帝面前受审，玉帝当即下旨，将猴王押到斩妖台，斩首示众。
第三节 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
齐天大圣被众天兵押到斩妖台，绑在降妖柱上，可无论是用刀砍斧剁，还是用枪刺剑劈，竟都无法伤他分毫。玉帝大惊：“这下可怎么办才好啊？”一旁老君说道：“这猴子吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹，已是金刚不坏之身，不如将他交给老道，放在八卦炉中炼化，保准令他灰飞烟灭。”
玉帝闻言大喜，便将大圣交给老君处置。老君将大圣押到兜率宫，推入八卦炉中，命烧火的童子日夜不停地搧扇以助火势，大圣在里面烟熏火燎，双目奇痛难忍。
一直烧了七七四十九天，老君想着火候到了，妖猴定已被烧成灰烬，便命人打开炉顶，不想里面的大圣一见有光，立时纵身跳出了八卦炉，一脚将炉子踹翻在地，从耳中掏出如意棒，迎风一晃，变成碗来粗细，一路打出了兜率宫，连太上老君也拦不住他。
大圣一路打到灵霄殿前，被众天将团团围住。大圣毫无惧色，摇身一变，变做三头六臂，六只手使开三条如意棒左遮右挡，后架前迎，好似风车一般，众天将根本就近不了他的身。玉帝也早就被惊动了，心知这次麻烦大了，只得赶忙派人上西天去请如来佛祖前来帮忙降伏猴王。
如来佛祖得知事情始末，带了阿傩、迦叶二尊者来到灵霄殿前，见众天将正围着猴王斗法，便传法旨命众人停手。众天将收了兵器退在一边，悟空也恢复本相，质问佛祖：“你是什么人？敢命令老孙我停手？”佛祖回答：“我是西方极乐世界释迦牟尼，听说你屡犯天规，不知是何方生长，何年得道，又为何如此顽劣粗暴？”悟空傲然道：“我是天地之灵气所生，花果山水帘洞的美猴王，练就长生之法，通晓七十二般变化，神通广大，在凡间烦了就想来天庭耍耍。”手一指玉帝：“凭什么这老儿能当玉帝，我就不能？”如来不由得笑了：“你这猴子，竟想当玉帝？好，好，好，我就和你打个赌，你若有本事一个筋斗翻出我的右手掌，就算你赢，我就让玉帝将天宫让给你。”
大圣心里暗暗高兴，俺老孙一个筋斗十万八千里，怎么可能翻不出他的手掌？于是当即答应下来。如来佛祖伸开右手，就如荷叶大小，大圣纵身跳到上面，叫了声“我去也”，一个筋斗飞了出去，无影无踪。
大圣一路飞去，忽然见有五根肉红色柱子，心想这应该已经是天边了，我必须留个见证，省得如来他们耍赖，于是便用毫毛变了根毛笔，在柱子上写了一行大字“齐天大圣到此一游”，又在柱子根下撒了一泡尿，这才翻转筋斗云回来，对佛祖说：“我赢了，你这就让玉帝让出天宫吧。”佛祖笑道：“你还没离开我的手掌，怎么算赢？不信你自己看看。”悟空低头一看，就见如来中指上竟有一行字，正是自己写的“齐天大圣到此一游”。悟空大惊：“这明明是我在天柱上写下的，怎么会在你手上，我不信，我要再去看看。”说完，纵身想跳，却被佛祖翻掌一推推出了西天门，佛祖又将五指化作金木水火土五座山，名叫“五行山”，把悟空压在了山下。