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原来那天岳飞订婚回家，一时高兴，拍马飞奔。周侗在后追赶，也比平时加快了速度。谁知周先生回到家里，因车马劳顿，竟发寒发热，一头病倒在床上。王员外为他请了许多医生来治病，终不见好转。到了第七天，病势愈发沉重，周侗自知回天乏力，便叫了岳飞等四人到床前，留下遗言说：“你们四人之中，鹏举最为出众，只希望你以后好好努力，为国尽忠。王贵、张显、汤怀，你们三人也是豪杰英雄，但须离不得岳飞，方可成就一番事业。说罢便咽了气，驾鹤西去，终年七十九岁。屋里屋外无不悲恸痛哭。
四十九日丧事以后，岳飞将义父安葬在沥泉山，自己则在坟上搭个芦棚，在内守坟。岳飞在山上深居简出，每日为义父坟头除草驱虫，不经不觉过了半年。正是清明时节，王贵、张显、汤怀三人前来扫墓，一则祭奠老师，二则就是要劝岳飞下山，尽早干正事。哪知岳飞是个纯孝之人，说什么也不下山。王贵无名火起，说：“大丈夫应该建功立业，大哥你却只知道每天像个娘们儿似的哭哭啼啼！周先生临终叮嘱我们要为国尽忠，为国尽忠即是对周先生尽孝，你再留在这里又有何用？说罢便将岳飞的芦棚给拆了。岳飞一时觉悟过来，往周侗坟前行过八拜之礼，便下山去了。
下山途中，四人碰上了一队商人，只见他们神色慌张，其中一人直撞进王贵怀里。王贵见他好玩，便逗他说：“见了大王还不行礼？留下买路财！那人扑通一声跪下，大喊饶命。岳飞连忙止住，说：“贤弟休要胡闹。诸位，我们不是山大王，只是偶然路过，无须慌乱。那队商人的首领便对他们说：“小兄弟，此地不大太平，常有山贼出没，行路需小心。说完便带队走了。
王贵一听有山贼，便来了兴致，二话不说就想去教训一下他们。岳飞止住他，说：“贤弟休要鲁莽。我们也不知那山贼有多少人，手中也没有兵器，动起手来未必有把握。张显、汤怀却说：“难道我们兄弟四人，怕了他小小的强盗？纵然千军万马，咱们也要去探个究竟。岳飞无奈，只得从了他们，但叮嘱三人小心行事。三人口中答应，但心内激奋，一下各拔了一棵树作家伙，风风火火地转到了后山乱草冈。
岳飞远远看见，乱草丛中有一个黑大汉。那黑大汉身着锁子连环甲，骑着一匹乌骓马，手提两条镔铁棍，正拦着一伙过路商人，向他们勒索钱财。岳飞见了这种情况，便对三人说：“你们不要慌张，先让我去会一会他。汤怀急了，说：“大哥手无寸铁，怎么去会他？岳飞说：“你们看着吧。说罢便走到那黑大汉跟前，喊着：“兄台，小弟在此，放了那些小货郎吧。黑大汉见了岳飞，粗声粗气地说：“你也送些钱财与我！岳飞笑道：“这个应该的。我是个大客商，财物都装在后面车里。大王不如先放了这些小货郎，待我车子到了，便多送些给大王，如何？黑大汉听了大笑，说：“竟有这等好买卖！便放了一干人等。众人给岳飞叩头道谢，便飞也似的逃了。
黑大汉对岳飞说：“行了。现在你可以将财物拿出来了。岳飞却一脸为难，说：“我是想送财物与大王，只是我的两个伙计却不肯了，怎么办？黑大汉问：“哪里？你伙计在哪里？岳飞抓出两个拳头来，说：“这就是我的两个伙计。你若打得过他们，我就送些给你；若打不过，就休怪我无礼！黑大汉勃然大怒，说：“好小子，竟敢耍你牛大爷？看我也有两个伙计教训你！说罢便扔掉双棍，跳下马来，直扑向岳飞。王贵三人远远见了大吃一惊。但岳飞头脑镇静，一连闪开黑大汉两次重拳，便看准机会，一记飞脚将他踢翻在地。
那黑大汉一骨碌爬起来，只懂撒野，口中喊着：“不活了，不活了！便从腰间抽出宝剑，向脖子刎去。岳飞眼明手快，一把将他拦腰抱住，叫声：“好汉，这是为何？那汉子说：“我自小以来从未被人打倒过，今日出丑，真正活不成了！岳飞却道：“我没有与你交手啊，只是你鞋底滑，自己摔了一跤。如果为此自尽，岂不笑话？黑汉想想在理，便不再求死。岳飞问他有一身好武艺，为何落草为寇。那黑汉一五一十说了。
原来那黑汉名叫牛皋，陕西人，祖上军旅出身。父母早亡，留下遗言要他去寻周侗为师，学得一身好本领。听闻周先生在麒麟村，他便长途跋涉过来，不料在这沥泉山上遭遇强盗。牛皋三下五除二把这批小毛贼打发跑了，抢了些马匹兵器，自己做起山大王，一来抢些东西维持生计，二来也好存些财物给周先生做见面礼。
岳飞唏嘘不已，听到牛皋提起义父时更是潸然泪下，于是便把自己身世给牛皋说了。牛皋一听大喜，说：“岳兄既是周先生义子，大可为我引见！岳飞说：“家父已于前年去世。说罢又觉凄凉。牛皋连忙安慰，想了一想，便拜倒在岳飞跟前说：“既然我牛皋不能跟随周先生，那我以后就跟随岳大哥你了。赴汤蹈火，在所不辞！岳飞大喜，引出王、张、汤三人与牛皋见了面。五人同气相求，于是趁热打铁，一并结为异姓兄弟。岳飞接牛皋到家同住，日夜传授他武艺与兵法，众皆欢喜。
一日，岳父李春派了人来找岳飞过府一叙。岳飞策马便去。原来相州院即将举行武生大考，李春特叫岳飞来通知他赴考，又修书一封交给岳飞，说：“相州院内有个县官叫徐仁，为人正直，颇受敬重。你将这封书信交给他，会有帮助也说不定。岳飞谢过岳父，心中想，正是天助我也，闲了多时，终于等来了一展身手的机会。
次日，岳飞拜别母亲，偕同王贵、张显、汤怀、牛皋，五兄弟浩浩荡荡地向相州出发。一日后到达相州，岳飞也不迟疑，立刻去找徐仁徐知县。却说徐仁前天晚上做了个怪梦，梦见五只五色老虎扑上前来，吓得他惊醒过来，出了一身冷汗。徐仁百思不得其解，其时他正好走出衙门，忽见门前站着五个白甲武士。徐仁抬头看去，个个气宇轩昂，孔武有力，心中想：“昨夜梦中五只飞虎，莫非应在这五人身上？这五人不是别人，正是岳飞五兄弟。岳飞与徐仁通了姓名，便从怀中抽出岳父的书信交给徐仁。徐知县展信来读，明白来意，便对岳飞五人说：“原来贤侄们是来赴考的。主考军官洪先是我相识，我替你们打点一下，明天你们到校场赴考就可以了。五人谢过徐仁，便找个客栈住了一晚。
明日一早五人便到了校场，找到洪先。洪先侧眼看他们，问手下说：“他们可送了红包没有？手下说不曾送来。岳飞听见便上前说：“我们初到贵地，不识规矩，现在立刻回家叫人打点。洪先也不理睬，只冷冷地说：“不必了，你们最后考吧，三天之后过来。五人无奈，只得回去商量。路上恰巧碰到徐知县，乘着大轿过来。岳飞见了，立刻上前问候。徐仁见了，好生奇怪，便说：“我正要去见洪先，托他关照贤侄们的考试。想不到你们这么快回来了，不知考得怎样？岳飞便说：“洪老爷因我们没有准备红包，叫我们三天之后再考。徐仁一拍大腿，说：“竟有此事！洪先这个不知廉耻的家伙，难道有他在才考得！贤侄们跟我来。一行人便风风火火的直投相州都院去。
那相州都院姓刘，是徐知县的上司。徐知县领了五人进去，向刘都院道：“卑职禀告大人，今有武生五人在此，求大人考试弓马。刘都院仔细看了五人，个个雄壮魁梧，心中欢喜。谁知洪先在旁，恶人先告状，说：“这五个人我原是试过，弓马平常。我已叫他们回家温习，下科再来，怎么又来烦扰都院？徐仁忍不住气，便说：“大人，洪先因他们没给红包，所以在此乱说。洪先反驳：“我早上明明见他们武艺低微，徐大人如何反说我收红包呢？若不信，叫他们就在这里比比武艺如何？这正中岳飞心意，既可出一口恶气，也好在都院面前露一手，于是岳飞答话道：“若都院老爷出令，就与你比试何妨？刘都院准了。
洪先拿过他的三尖托天叉，在堂下耍得虎虎生风，作饿虎扑羊之状，向岳飞叫阵。岳飞却不慌不忙，取过沥泉神枪，摆出丹凤朝天势，说：“来吧。洪先将三尖叉舞得飞快，银光过处，如雪花乱飞。他说了声“恕无礼了，便凌空跃起，向岳飞当头劈来。岳飞见他来势凶猛，心中暗想：“我与他并无大仇，为何此番有意取我性命？便闪将过去，握紧神枪。洪先得势不饶人，一轮猛攻。岳飞也不格挡，拖枪便走。洪先以为他招架不住了，追上前去，望岳飞后背一叉。谁知岳飞突施回马枪，将洪先的三尖叉打落一旁，趁势用枪杆将他撂倒在地。堂上众人猛然喝彩。刘都院大怒，喝道：“把这跳梁小丑给我叉出去！手下左右答应一声，便将洪先赶出相州。洪先羞愧至极，灰头土脸便逃了。
刘都院欣赏岳飞勇武，赏了他许多钱财，并修书一封与他，说：“如今朝中权奸当道，外国蛮夷蠢蠢欲动，国家正是用人之际。护国大元帅宗泽是国家栋梁，我现今修书一封与你，可当面呈递宗元帅，一则讨个出身，二则望你好好为国效力，不负一身将才。岳飞拜谢，都院设宴款待三日，之后五人回了王家庄。
五人衣锦荣归，上下欢喜。宴饮之余，岳飞打定主意，想要了结一件埋藏已久的心事。要知所为何事，请看下章。