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来雪球几年在上面学到不少东西，一直是消费内容没有输出过内容，今天自己也来谈谈跟自己工作相关的社交和 $陌陌(MOMO)$ 吧，也算是回答@输和远方的一些疑问。
下面的内容主要分四部分来说：社交的核心是什么；陌陌的逻辑；直播是门怎样的生意；探探的可能性。
简单的概括社交的核心三点：挖掘社交优势；建立匹配场景；维护社交生态。
挖掘社交优势就是在产品初期找到一部分具有某种社交优势的用户让这部分用户先装X起来；建立社交场景就是围绕你的社交优势去匹配一种相对应的产品形态以把这种社交优势展现最大化；维护社交生态主要是在后期比较重要，社交生态失控了这个产品就比较危险。
我们去看市面上所有的社交产品都绕不开这三点。
陌陌早期是把具有异性社交优势的帅哥美女先调动起来了，然后通过附近的人这种符合中国人社交习惯的产品形态去把用户连接起来；微博早期是把博客时代没有写作能力但是本身具有一定影响力的大中V调动起来，让他们跟粉丝产生连接；知乎早期是把那些在特定专业领域具有一定理解的用户通过问答的形式跟提问者连接起来；抖音是通过类似MV拍摄音画分离，让表演和创意分离，以此来弱化短视频的创作门槛，让长得好看的用户先装逼起来，抖音的全屏播放正好能最大化好看和表演这个点。
产品发展到后期，单纯靠那部分有社交优势的用户天花板是有限的，这时候需要去做用户下沉，用户下沉之后带来两个问题：怎么去创造更多的匹配场景把这部分用户承接起来；用户多了生态怎么保证，这时候社交生态就比较重要。
约是陌陌拉新的动力，孤独感才是陌陌的关键词。
陌陌最早靠的是先调动帅哥美女互动起来，约姑娘是一个足够强的拉新动力，通过这个驱动力陌陌早期发展很快（可以参考下这个微博早期病毒传播视频），用户开始下沉，很多普通用户也开始去使用陌陌。这就带来了一个问题，约成功一个姑娘是成功率很低的事，单纯把陌陌作为一个找姑娘的工具是个流失率很高的事，但是这部分用户又有很强的社交诉求和孤独感，这种类型的用户是有大把的空闲时间。这时候陌陌做的事情是去不断寻找一些多人互动向、内容向的产品去把这部分用户承接起来从而降低这部分用户的流失率，这就是陌陌后面去做群组，圈子，动态，直播的逻辑。陌陌发展到今天，约这个关键词其实一定程度上已经弱化了，一定比例的用户下载陌陌其实就是想找个人说说话，发点碎碎念，排解下孤独感而已。
我们试想几个场景：
场景一：一个长相一般且现实生活中不是很善于社交的用户，她应该怎么去排解孤独感，发朋友圈大家自拍旅游工作，好像都跟自己没啥关系，发条内容也没人点赞。但是这种用户在陌陌随便发张照片一堆人互动；
场景二：一个人难过的时候一般是想找人聊聊天或者听人说说话的，但是现实生活中不是每个女生都有一个无话不聊的闺蜜的，而这点在陌陌很容易实现；
场景三：在异乡的单身青年，如果他不玩游戏的话回到家该怎么排解孤独感，看电影看综艺么？一方面这些都属于资讯都需要消耗注意力，另一方面这部分内容是静态的不是可互动可持续产生联系感的；这时候直播是一个很适合的工具，回到家打开直播，屋子里一下仿佛热闹起来了，忙的时候听个声，不忙的时候看看主播跳跳舞帮主播做做任务，主播每天固定时候都在那，时间久了就跟主播之间产生了一种联系感，会让人产生一种自己跟美女主播同进退的联系感，这个联系感能很大程度上消除孤独感；
所以我的理解是没有一个更好的产品能承接这部分用户的孤独感的情况下，陌陌是一个能持续存在的产品，陌陌的主要问题其实还是在于约这个属性去做拉新是很好很尖锐的，但是约很大程度上定义了陌陌的天花板，但是你不用这个属性的时候你的拉新又会减弱。这个是陌陌的挑战，也是陌陌一直在尝试改变的地方。
直播的护城河：
首先先说一下直播的护城河，我理解直播本身是没有护城河的，这个可参考映客和陌陌一姐阿冷出走。直播无非就是拉主播、拉用户、做付费转化三件事。秀场直播对主播的要求其实是不高的，你去看各个平台的头部主播和腰部主播在素质上其实是没有太大差别的，中国有大量的适合做主播的女性用户，所以主播本身构不成护城河，拉用户和做付费转化很大程度上都取决于你的产品形态能拉来怎样的用户。所以我理解 直播的护城河是平台的规模和品牌带来的拉新用户的能力，回到陌陌，陌陌直播的护 城河是陌陌的陌生人社交品牌带来的强大的低成本拉来具有孤独感的适合做直 播转化 的用户。从这个角度上来说，快手是适合做直播的， B 站就差一点。
直播付费用户的天花板
从整个市场来说具有孤独感的用户这个市场是很大的，付费用户的天花板在于渠道的天花板。陌陌和YY都只触达到他们的渠道能覆盖的那部分有孤独感的用户。如果有更多渠道能触达到更多有孤独感的用户，那直播这个市场就能进一步做大，这里最典型的就是 快手做直播之后陌陌和 YY 都不降反升 ，因为快手做直播只是覆盖快手的渠道能触达到的那部分有孤独感的用户，而快手触达到的用户和陌陌和YY都没有太大重合，他们并不构成竞争关系。
具体到陌陌直播，我认为增量主要来自三部分：陌陌MAU的增长；消费升级及内容付费意识的提高带来的付费用户比例的提高及单用户arpu值的提高。
为什么要做陌陌主播
吸引用户来做主播的主要动力分三种：赚钱，造星，好玩。
职业主播的目的主要是为了赚钱，跟正常上班也没太大区别，只是他们上班是唱唱歌唠唠嗑跳跳舞，从这个角度来说直播确实创造了大量就业机会。现在主播的就业人员素质已经有了很大程度上的提高，很多艺术院校像国音，二线艺人，大学生都有不少开始将做主播作为他们的职业规划的考虑范畴，这部分陌陌上比较出名的有王呈章，国音系列。随着直播慢慢被更多的人接受我认为会有更多优秀的人加入主播的行列现在直播平台的造星能力其实是还可以的，像陌陌的大壮，MC的天佑，斗鱼的陈一发。直播平台的流量和各大直播平台和唱片公司的合作发唱片、走戛纳红地毯、和明星同台演唱，让直播平台造星有了一定的可能性。造星最大的杀伤力是给了很多家境普通的用户一个很大很大的关于未来的想象空间，试想会唠嗑能唱歌的护士小姑娘有一天能成为明星这个在过去是不可想象的。
好玩主要是素人主播，他们开始主要是觉得好玩，顺带能赚点钱。现在有很大一波是普通女生生活直播，这部分女生回家就开着直播该干嘛干嘛，来了人就唠唠嗑，顺带赚点钱还不耽误生活。
付费用户的逻辑
排除公会捧主播自己刷，刷礼物的分三种人：土豪，有钱觉得主播不错的，其它想跟主播有些联系的。
土豪刷礼物的诉求有：1. 通过主播认识其他土豪产生一些生意上的来往，这跟上MBA差不多（大部分土豪线下都吃过饭认识，刷到一定程度是进入这个圈子的门票）；2.刷礼物有排面带来的虚荣感（直播间的欢呼，尊称XX哥，直播圈各种写，火箭特效横幅特效，直播盛典邀请土豪参加）；3. 跟主播产生一些或深或浅的联系。
有钱觉得主播不错的就是单纯觉得主播内容不错或者主播带来的陪伴消除了孤独感打赏，类似你在路边看人唱歌打赏。
还有很大一类是很多小主播（主要是生活直播）旁边都会围着十来个忠实用户，这部分用户每天都来跟主播之间形成了很深的联系感，甚至认为主播能成为自己女朋友（这个往往是幻觉）。
免费用户的逻辑
免费用户存在的逻辑分几种：一种是陪伴感，回到家空落落的，开着直播好歹显得热闹点，也不像电影电视需要看他内容，放着就行；另外一种是参与感，陌陌的直播圈各种比赛各种任务就是这个逻辑，主播一般也是称他们为家人。
关于直播监管
直播行业由于原来皮皮蛇，直播xx出过一些事，所以已经整改过几轮了，所以现在头部的直播平台通过算法监控和人工审核已经做的比较完善了，现在你在各大直播平台几乎看不到那种擦边球的内容了，你稍微暴露点就自动被封了，所以这次监管应该影响不大。另一方面直播就是唠唠嗑，唱唱歌，跳跳舞这种打发时间的娱乐向内容，跟资讯平台有观点输出倾向的不太一样。
陌陌由于现在用户下沉及品牌形象的问题，现在是比较难去覆盖到一二线城市的主流用户的，探探的崛起正是抓住了这个机遇，收购探探之后在用户群上得到了互补。探探由于品牌形象比较中性，我认为用户增长是有空间的，这部分用户后续的不管是增值还是直播我个人是非常期待的。
总体来说，从投资的角度来说，我个人比较关心两个指标：MAU是否持续增长，探探的商业化。从投资时机来说三季度暴跌后那波是最好的进场机会，现在是否还值得投资这个就自己判断吧。