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后羿射死了九个太阳之后，风调雨顺，人们过着丰衣足食的生活。
可是，在一些荒山野岭和江河湖海里还有一些猛兽和鬼怪出来危害人们。
有人对后羿说：“在北方的凶水有一个九头怪兽，它既吃人又毁坏庄稼。”后羿听了，决定去为民除害。
他的学生逢蒙抢着说：“师傅，这回你让我去吧！”说完便直奔凶水而去。
到了凶水，逢蒙被那能喷火吐水的九头怪兽吓得逃了回来。
后羿赶到凶水，和九头怪兽厮杀了三天三夜，但未能决出胜负。
原来这头怪兽叫九婴，必须同时砍掉它的九个头，才能治服它。否则，它会变得更凶猛。
后羿拉开大弓，用九支箭同时向九婴的九个头射去，九婴的九个头同时中箭，惨叫一声倒下死了。
后羿在回来的路上，又用系有长丝绳的箭把啄人眼睛和肚肠的大风鸟射下来，扔到海里喂鱼了。