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美猴王孙悟空第一次来到天界。这天上有三十三座天宫、七十二座宝殿。悟空一路行来，只见金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾，镏金大柱高高耸起，金阙银銮光灿耀眼。南天门楼琉璃造就，数十位金甲天将分列两旁，灵霄宝殿上，金钉攒玉户，彩凤舞朱门，天妃悬掌扇，玉女捧仙巾。琉璃盘内重叠摆放着太乙丹，玛瑙瓶中插几枝弯弯曲曲的珊瑚树，真是天宫异物般般有，世上如他件件无。
太白金星领着美猴王一路踏入灵霄宝殿，来到御前相拜，悟空挺身在旁，也不施礼，瞪大眼睛管自先看个清楚。太白金星启奏道：“臣领圣旨，已经宣来妖仙。”高高在上的玉皇大帝问：“哪个是妖仙？”悟空昂然答道：“俺老孙便是！”两列仙卿登时大惊失色，纷纷要求将无礼泼猴治罪。玉帝发话道：“孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知礼无罪。”接着又问众仙何处缺官。武曲星君禀道：“天宫里各宫各殿各方各处，都不缺人，只是御马监里缺个正常管事。”玉帝传旨道：“那就让孙悟空去做个弼马温吧。”众臣躬身谢礼，唯悟空略欠了欠身。玉帝也不在意，派出木德星君送他去御马监上任。
猴王哪里知道“弼马温”是个多大的官？只管跟着木德星君急急赶去。刚一到任，他便将监丞、监副、典簿、力士等大小官员集合起来，把上上下下事务了解个大概，又察看一番监中天马，见那上千匹天马个个快如闪电威武神骏，心中好不欢喜。于是，当上了弼马温的孙悟空便每天派典簿征备草料，派力士刷洗马匹、铡草、饮水、煮料，把那些天马养得毛皮油亮膘肥体壮。
不知不觉间，过去了半个多月。有一天，监官们大摆酒席邀来悟空一起豪饮，悟空喝到兴头上，问：“我这弼马温算个什么官衔？”众人哈哈大笑道：“就是个官名。”“那么是个几品官？”悟空又问，监官们回答：“没有品。”“没品？想必是大得不得了？”悟空反问。监官们摆摆手道：“不大，不大，就是不入流。”“什么叫不入流？”悟空追问。有位监官回答：“就是末等，这个官阶最低最小。像你这样上任后辛勤工作，把马儿喂得膘肥体壮，顶多落声好；要是马儿有个小毛病，会被上面责备；要是马儿再有什么损伤、丢失，还要问罪被罚呢。”
猴王听到这里，心头骤然火起，一撒手掀翻了酒席，大骂道：“好个玉帝老儿，居然这等藐视俺老孙！想俺老孙在花果山称王称祖，怎会骗来给他养马？不干了！”他“嗖——”的一声从耳朵眼里掏出金箍棒迎风一舞，一路打出御马监，打到了南天门。南天门的增长天王等天兵天将知道他是那初次入天庭的孙悟空，看那凶煞模样也不敢阻拦，任由他去了。
猴王回到花果山气愤难平，正与一干老猴小猴们喝得痛快，突然有守卫来报：“大王，门外有个独角鬼王前来拜见。”“什么独角鬼王？叫他进来。”猴王一挥手。独角鬼王进洞后倒头便拜，说道：“久闻大王喜欢结交朋友，今日恳请收留小人，愿效犬马之劳。”“唔，那就封你个总督先锋吧。”猴王答应了。鬼王心中欢喜，谢过后又问：“听说大王在天界待了许久，得了什么官职？”猴王想起天界之事好不气恼，愤愤说道：“那玉帝老儿轻视贤能，封我做了个什么只管养马的弼马温！”
鬼王瞧瞧他脸色，小心翼翼道：“大王如此神通，怎么能屈就于一个小小的养马官。不如，咱们推你做个齐天大圣，好不好？”底下一干众猴纷纷叫好。猴王心中也非常高兴，当即叫来手下四大健将：“马上置办一面旌旗，上面就写‘齐天大圣’四个字，快快给俺老孙张挂起来。从今以后，不许再称俺大王，要称齐天大圣！”四猴领命，赶紧操办去了。
却说御马监监丞、南天门增长天王将弼马温出走一事纷纷告上了天庭。玉帝大怒，当庭问百官道：“诸位谁愿调遣天兵，捉拿这个惹是生非的妖猴？”托塔李天王与哪吒三太子出列请奏道：“陛下，微臣不才，愿请旨降伏此妖。”于是，玉帝便封托塔李天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻领兵下界。
李天王与哪吒三太子点起一干天兵天将，派巨灵神为先锋，浩浩荡荡出了南天门，来到花果山前扎下营寨。巨灵神抡着两柄宣花斧来到水帘洞前，冲着一帮舞刀弄枪的狼虫虎豹和大小猴群高声叫阵：“那些个作恶的畜生！快去告诉弼马温，我是降魔元帅旗下先锋，特奉玉帝旨意前来捉拿妖猴，叫那弼马温赶紧出来吃我一斧！”
小猴急急跑进水帘洞禀告，猴王一听怒从心头起，大喝道：“取我披挂来！”转而便戴上紫金冠，穿上黄金甲，蹬上步云靴，再拿起如意金箍棒，率领众猴出得洞外摆开阵势，祭起那面猎猎作响的“齐天大圣”之旗。
巨灵神厉声高叫：“大胆妖猴！我乃托塔李天王、降魔大元帅部下先锋巨灵天将，今奉玉帝圣旨特来收降你。你最好归顺天意乖乖受降，免得我诛去这满山妖孽，将你劈成两半！”
猴王听了骂道：“泼毛贼！我本想一棒打死你，又怕无人回去报信。暂且留你一条性命，快快回去告诉那玉帝老儿，俺老孙有无穷的本事，凭什么让我替他养几匹马儿？你看我这旌旗上的字号，玉帝老儿要是肯封我为齐天大圣，我就不动刀兵天地太平，要是不依，我就打上灵霄宝殿，叫他做不成皇位！”
巨灵神定睛瞧了眼那杆旌旗，冷笑道：“好个妖猴，竟然还要做什么齐天大圣！先与爷爷过上两招！”说罢，抡起斧头便砍了过去。猴王举棒迎战，如龙戏水般与他战在一起。巨灵神虽然本事不小，但比起猴王却差得远了，几招过后抵挡不住连连倒退。猴王瞅个空子，劈头就是一棒，巨灵神举斧一隔，居然把斧柄隔成两截！他慌里慌张地倒提着破斧扭头就跑，猴王也不追赶，在后面笑骂道：“脓包一个！我且饶了你，赶紧回去报信吧。”
巨灵神狼狈不堪地跑回阵营，将方才情形说了一遍。托塔李天王正待发火，却见三太子哪吒披挂整齐，已奔出营寨挑战去了。悟空刚准备收兵回洞，猛见眼前跳出个年纪轻轻、骨骼清奇、相貌俊秀的少年，不禁有些惊奇。正疑惑间，那少年大声喝道：“妖猴，我乃托塔李天王三太子哪吒是也，今天特奉玉帝旨意，捉你回天庭！”悟空哈哈大笑道：“小太子，你乳牙没换胎毛未干，也敢说这种大话？看你年幼的份上，我且饶你不死。赶紧回去告诉那玉帝老儿，若封我为齐天大圣，我便皈依天庭，若不遂我心愿，我便打上灵霄宝殿！”
哪吒气得满脸通红，猛喝一声“变！”忽地变出了三头六臂，那六臂分别拿着斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿等六样兵器扑面打来。悟空吃惊不小，赶紧也叫了声：“变！”登时亦变出了三头六臂，再将金箍棒晃一晃变成三根，六只手舞起三根棒，与哪吒大战起来。
两人来来往往打了三十回合，一方的六般兵器变成千千万万，一方的三根棒子变成万万千千，直打得山摇地动风云变色，直打得满空乱舞赛飞虬，遍山鬼怪尽藏头。悟空眼疾手快，趁乱拔下根毫毛叫声“变！”那毫毛变成个他的模样，与哪吒战在一起，他的真身却跳到圈外，照着哪吒脑后就是一棒！哪吒躲闪不及，肩上吃痛扭头遁走。
托塔李天王看得真切，正要上场助战，哪吒已捂着伤处逃到了近前：“父王！那弼马温真有些本事，孩儿斗不过他，不如先回天界禀告玉帝，再多派些人马来捉他回去！”李天王闻之有理，急忙收兵撤回。
回到天庭后，托塔天王李靖、三太子哪吒与巨灵神将此番战况原原本本讲述了一遍，提出再调些兵马下界。玉帝很是不屑，说：“一个小小妖猴，能有多大本事，还要增派兵马？”哪吒赶紧上前奏道：“望陛下赦臣死罪！那妖猴使一根铁棒，先打败了巨灵神，又打伤了臣的胳膊。不仅武艺高强，还气焰嚣张地自竖大旗，上写齐天大圣四个字。妖猴还说，要是陛下不封他为齐天大圣，就要打上灵霄宝殿。”玉帝大为吃惊，说道：“这妖猴竟然如此猖狂！来人，立即点起三军诛杀妖猴！”
“陛下，且听臣进一言。”太白金星此时走出队列，上前奏道：“要是增派兵马与那妖猴相斗，一时不能收服反而兴师动众。陛下不如大施恩德，就封他个齐天大圣的空衔，有名无实、有官无禄、有职无权，那妖猴又能怎样？”玉帝沉吟片刻，终于颔首应允，仍命太白金星前去颁诏。
太白金星赶紧又出了南天门，急急来到花果山水帘洞前。守门小猴这回识得他了，刚一通报，猴王便道：“来得好！上次太白金星邀我上界，虽然封了不怎么样的官爵，但也能算是个好事。今天再来，肯定又有好事！小的们，随我去见他一见！”
猴王步出洞外，太白金星躬身施礼道：“大圣嫌官小位卑擅自离开御马监，惹得玉帝动怒，所以命李天王与哪吒率兵讨伐。听说大圣要求封名，那班武将还打算兴兵再战，是老夫力保大圣，玉帝方才准奏。这次前来，即是诚心邀请大圣上天受封。”悟空大喜，连声道谢，倏而便与太白金星驾起祥云奔往天庭。
二人来到灵霄宝殿，玉帝道：“孙悟空，今天就封你做个齐天大圣，官至极品，再不可胡作非为。”悟空这才遂了心愿连声道谢。接着，玉帝又下令在蟠桃园右边盖起一座齐天大圣府，府内下设安静司和宁神司，司中安排仙吏辅佐悟空，另赐御酒两瓶、金花十朵，命他即日便由五斗星君送去上任。悟空高兴极了，打开酒瓶便与文武仙卿们开怀畅饮起来，直喝了个痛快淋漓大呼过瘾！