张学良一行5月12日到达意大利,在这里待的时间较久。张受到墨索里尼的热情接待。墨索里尼的女婿齐亚诺,曾任意大利驻华大使,与张学良交往甚密。张在意大利期间,齐亚诺经常向张宣传法西斯主义理论,并说中国之所以不富强,是因为领袖太多,主张不统一,力量不集中。对此,张颇以为然。旅欧期间,张还到英国、德国、瑞士、丹麦、瑞典等国考察。他还想去苏联,蒋介石不准他去。苏联方面也不欢迎他去。张欣赏英国的议会民主,但觉得这种办法不适合于中国,因为中国的政治要安定,就非用开明的集权不可。张学良当时认为,摆在中国面前的只有两条路可走:一是法西斯道路,二是共产主义道路。
1933年11月,国内发生福建事变。李济深联合陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等率领的十九路军,举起抗日反蒋旗帜,在福州成立福建人民政府,与南京对抗。福建方面曾派人到河北策动东北军共同反蒋。竭诚拥护蒋介石统一中国、一心依靠蒋介石领导抗日收复失地的张学良,在欧洲接到了他在国内的办公室关于上述情况的报告,唯恐他的部属和军队参与反蒋活动,便急忙回国。他后来谈到这个问题时说:“我在欧洲的时候,对于返国实在是非常踌躇,当时有这两个问题在我脑海中萦绕着:(1)东北问题是在我张学良身上负着,东北军的改善当然也要我来切实负责,我究竟有无这个决心与能力?(2)尤其是我能否约束住自己?因为对于这两点深加考虑,所以当时是迟疑不决,后来闽变发生了,如果不赶快回来,深恐发生什么问题,那就太对不起国家和长官了,于是毅然决然的回来。” 张途经香港时,蒋介石曾派代表前往迎接。东北方面的代表米春霖也到香港欢迎。张在香港曾与胡汉民会面,胡劝张留在香港,参加反蒋的西南政府。张慨然谢绝,于1934年1月8日回到上海。戒毒后出国放察二百多天的张学良身体健壮,容光焕发,与出国前判若两人。
1月22日,蒋介石在南京会见张学良。张要求到蒋的侍从室供职,以便面对面接受蒋的教诲,遭蒋拒绝。当时蒋正在对红军发动第五次“围剿”,他希望张重新统率东北军,参加“剿共”作战,让张担任鄂豫皖三省“剿匪”总部副总司令,代行他自兼的总司令职务。张表示同意。本来已厌倦内战、回国就想参加抗日的张学良,为什么回国后又受命“剿共”呢?这主要是因为张学良当时是“攘外必先安内”政策的拥护者。张当时认为:“在中国现阶段的救国任务中,剿匪乃是开始步骤,肃清共匪实不啻图存救亡的先决问题。” 他向其部属训话时说:“我们的国家,现在已到了万分危急的时候,内忧外患,重重逼来,大家再不努力,马上就有亡国灭种的可能。不过今日惟一的先决问题,是在‘安内’,能‘安内’,才能产生一个健全的政府,才能‘攘外’,才能谈到收复失地,而‘安内’最重要的工作,便是消灭赤匪。”
1934年2月,南京政府正式任命张学良为鄂豫皖三省“剿匪”总部副总司令。张3月1日在武昌就职。他从华北调来10万东北军,其中有王以哲的六十七军,从河北廊房调到豫南潢川、商城一带;何柱国的五十七军,由滦东调到鄂东麻城、宋埠一带;刘多荃的一〇五师,调到平汉路南段。此外,五十一军的两个师和五十三军的一个师,也调到武汉外围的溪口、孝感、花园、黄陂一带;其余的16万东北军由于学忠、万福麟指挥,仍留驻河北,力图坚守这块反攻东北、收复失地的前哨阵地。张学良在鄂豫皖除统率南下的东北军外,还有部分杂牌军和中央军归他节制,共计16个师又4个独立旅,共80多个团,合计约20万人。
原活动在鄂豫皖地区的红四方面军主力,早在1932年10月西去川陕。张学良在鄂豫皖所面对的红军,主要是由徐海东任军长、吴焕先任政治委员的红二十五军,约3000人。应当承认,此时的张学良对拥蒋反共十分卖力。他通过各种形式向部队灌输反共思想,诬蔑中国共产党及红军“罪恶滔天”,“是目前中国民族国家之当前最大的敌人”。东北军亡省亡家,流落关内,广大官兵不愿参加内战,盼望抗日,打回老家去。张针对这种情况反复向部队宣传蒋的不抵抗政策,说共产党的活动“使着我们无法集中实力与敌国作战,现在我们都应当认识:不安内,便不能攘外,要安内,必先剿灭赤匪,只有在扑灭赤匪以后,全国上下才能结成一致的对外战线,才能收复失地,所以,为着我们民族国家的利益,我们必须以剿灭赤匪为当前最要紧的任务。” 张学良旅欧期间,深受当时盛行于意大利、德国的法西斯主义的影响,回国后极力宣传法西斯主义是挽救中国的良方,要求其下属和部队要绝对服从蒋介石领导,他说:“自从九一八事变发生后,尤其是从我到国外去看了看,更深知在一个统一的国家里,必须绝对服从一个领袖的领导,才能够把国家复兴起来”,甚至说“即使这个领袖的领导错误,思想错误,行动错误,我们也必须无条件地跟着走,而且确认他的领导、思想和行动都是对的”,“无疑的,(蒋)委员长是我们的唯一领袖”。 张学良不仅坐镇武汉,指挥各路军队“进剿”红军,还时常亲临前线督战。他过湖北的黄安、麻城,河南的潢川、商城和安徽的立煌、六安等地。每到一处,他都向部队训话,鼓励东北军部队要披甲还乡,但必须首先消灭红军。东北军一一五师姚东藩部7月17日在湖北长岗岭与红二十五军遭遇,被歼灭五个营。9月初,红二十五军奔袭太湖县城,又歼敌警备旅一部。这是张学良走随蒋“剿共”道路尝到的第一个苦果。