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表演桌上放着一个空玻璃杯、一只热水瓶、一块洗脸毛巾、一团棉线和一只浅口圆盘。
表演者来到桌旁，拿起玻璃杯，杯口朝下，表示杯子确实是空的。然后，从上衣口袋中取出一个1寸见方的小纸包，原来是一包茶叶；将茶叶倒进玻璃杯中，拿起热水瓶，滚热的开水注入怀中，一霎时茶叶就泡开了，是一杯琥珀色的红茶。然后，表演者将那只小圆盘拿起来，走到台前，将盘子放低一些，让观众看清里面是一盘彩色的小珠子（如黄豆一般大小，玩具店有售），表演者抓起一把，又撒回盘中，证明这些珠子是分散的，绝没有连在一起。
表演者走回桌旁；当众张开嘴，将盘中的珠子，一粒一粒地放进嘴里，放了20粒左右，才停下来。放珠子的动作非常清晰，让观众都看得明明白白。然后走到台前，张开嘴，让观众看清珠子确实在嘴里。
表演者端起那杯红茶，喝了一口，骨碌一声，同时做了一个很艰难地往下吞的动作。然后，面对观众，将嘴张开，观众一看，嘴里一粒珠子也没有，显然是吞进肚子里去了。表演者拿起毛巾，揩去嘴唇上的水渍。再从线团上解下一段1.5尺长的棉线，拉断，绕成一小团放入嘴里。然后，右手在空中虚抓一把，再向口中虚掷一下，接着，右手的食指和拇指伸进嘴里，掏了一阵，掏出一段线头来；扯着这段线头向外拉，哈，竟拉出一串珠子来，约摸有20多粒，好象是吞进肚中的那20多粒珠子，自动地串到这根线上被拉了出来。
吞进肚中的珠子会自动串好再从嘴里拉出来吗？
当然不会！这套小魔术的秘密就在桌上的毛巾和茶杯里。
茶杯里泡上红茶，为的是颜色深，可以起保护作用。那块毛巾，本身并没有什么秘密，只是在表演前要在里面藏好一串珠子。这串珠子约20余粒，与放进口中的珠子数目相等，其形状也与放在浅口盘中的珠子相同。表演时，毛巾不是主要的道具，不需要交代，所以观众不会发现其中的秘密。
表演时，先泡好茶，再交代珠子，证明盘里的珠子是分散的；将珠子一粒一粒的放入嘴里，目的是拖延时间，让杯中的茶泡开放凉；端起茶杯，喝几口茶，表示用茶将珠子冲下去。其实，秘密就在这儿。表演者在喝茶的时候将珠子吐进杯中。珠子是彩色的，新泡的红茶又很浓，所以珠子落进杯中，和茶叶混在一起，观众根本就看不出。但喝了几口茶以后，仍须装出一个往下吞的动作，似乎是将口中的珠子完全吞进肚里去了。然后，张开嘴，给观众看一看，表示嘴里是空的。那么珠子到哪里去了呢？依观众看来，当然是吞进肚里去了。
然后，拿起桌上的毛巾，似乎是揩去嘴上的水渍，但实际上是将手巾中的已经串好的珠子趁机送入嘴里。揩嘴巴是个很自然的动作，观众万想不到其中有秘密。从线团上扯下一根1.5尺长的线，绕成一团，塞入嘴里，让观众认为那串珠子是在嘴里串的。其实，线团放入嘴里后，把它藏在舌根下。然后，做了一个虚抓虚掷的动作，是用来迷惑观众的。将右手的食指和拇指伸进口中，寻找那串珠子的线头，向口外拉出。拉的时候动作不要太快，可以将珠子一段段地拉出。这样，口中串珠的奇妙现象，就发生了。
这套魔术的关键，就在喝茶和擦嘴那两个动作上，向杯中吐出珠子以及从毛巾中含进珠子，动作都必须自然迅速。