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第一节 开通北极航线
自闪击波兰，征服法国之后，希特勒把目光瞄准了苏联。1941年6月22日，纳粹德国不宣而战，突然入侵苏联。尽管在这之前，苏联和英国的情报机关都向苏联高层发出了德国将要入侵的警报，但斯大林认为这是英国企图将苏联拖入战争的阴谋，因此不屑一顾，根本没有做好战争准备。战事爆发后，措手不及的苏联在德军强大攻势下，节节败退，一泄千里。
当晚，英国首相丘吉尔发表演讲说，他的政府将改变去一贯反对共产主义苏联的立场，对苏联进行援助，并呼吁世界一切爱好和平的人们共同担负起援助苏联的责任。
6月23日，美国代理国务卿韦尔斯也发表声明，对德国侵略苏联表示强烈谴责！
6月24日，美国总统罗斯福召开记者招待会，宣布所有抵抗法西斯轴心国的国家，包括苏联在内，都将得到美国的援助。
7月初，英国驻苏大使克里普斯与斯大林、苏联外交部长莫洛托夫在莫斯科举行会晤。7月12日，英苏签署《对德作战联合行动协定》。
7月底，美国总统特使霍普金斯访问苏联，与斯大林商讨援助苏联事宜。
8月初，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔举行大西洋会议，会议期间，两人决定联合致函斯大林，提议召开三国代表会议，商讨援助苏联事宜。斯大林对此欣然表示同意。
9月24日至10月1日，美英苏三国代表在莫斯科举行会议，并签署《对俄国供应第一号议定书》协定，规定从1941年10月1日至1942年6月30日美英每月向苏联提供包括400架飞机和500辆坦克在内的军事援助，苏联则向美英提供稀有金属等战略原料。
会后，罗斯福宣布向苏联提供10亿美元的无息贷款。
不久罗斯福又宣布苏联同样享受《租借法案》所规定的所有权利。
与此同时，英美在1941年的9月份就已开始将大批物资、装备运往苏联。当时通往苏联的国际交通线有三条：一是以海参崴为终点的太平洋航线；二是以黑海诸港口为终点的伊朗铁路；三是以北方诸港口为终点的北极航线。其中第一、第二条路线由于受到战火、政治或是地理上的限制，运输量微乎其微，因此美英向苏联运送物资的主要交通线就只有北极航线了。
北极航线通常是指起点为冰岛，终点主要是苏联北方的两个港口，摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克的航线，该航线从冰岛至摩尔曼斯克距离约1800海里，至阿尔汉格尔斯克距离约2200海里，普通运输船航行需10~14昼夜，其中阿尔汉格尔斯克港还有长达半年的冰封期。沿途经过海域基本在北极圈内，气候非常恶劣，终年严寒，航线上不时还会出现暴风、浓雾和流冰，夏季是极昼，冬季则是漫漫的极夜。如果在和平时期，这一航线是不会有航船通过的，然而在战争年代，为了援助苏联，盟国不得不选择了这条充满无数艰难险阻的航线。
其实，最危险的还不是气候的恶劣，德国在挪威还部署了大量的飞机、潜艇和军舰，随时可以投入作战，因此北极航线可以说是危机四伏的，但英勇的同盟国海员依然毫无畏惧勇闯北极航线，在千里冰海上谱写了一曲曲动人的篇章。
1941年9月28日，由1艘苏军巡洋舰和14艘运输船编成的第一支北极航线护航运输船队从阿尔汉格尔斯克前往冰岛，根据美英苏达成的协议，北极航线上的护航运输船队，从苏联前往英国的空载船队代号为QP，从英国前往苏联的满载船队代号则为PQ，编号均从“1”开始，因此这支船队代号为QP—1.
9月29日，英军1艘巡洋舰、2艘驱逐舰和10艘运输船组成的PQ—1护航船队从冰岛起航，驶往苏联的摩尔曼斯克。北极航线正式开通。
苏联为了保护运输船队的安全，除了船队编成中的护航军舰外，一接到船队起航的通报，苏军北方舰队立即起飞侦察机侦察挪威海岸和熊岛海域敌情和天气情况，然后将相关情报由盟军驻苏军事代表团再转告英国海军部，最后确定船队进入熊岛以东海域之后的具体航线。与此同时苏军的轰炸机、强击机对德军在挪威北部和芬兰的航空基地进行压制，潜艇在德军水面舰艇基地航道上展开，监视并攻击出航的德军舰艇。护航船队进入北方舰队的作战海域后，苏军还派出驱逐舰、护卫舰和扫雷舰，加强护航船队的掩护兵力；海军航空兵也在船队上空始终保持6至8架飞机，以提供空中掩护，战斗机则在基地严阵以待，随时准备出动支援；在科拉湾和白海航道入口处投入反潜舰艇和反潜飞机进行反潜巡逻，搜索攻击在该海域活动的德军潜艇；扫雷舰艇在可能有水雷的海域进行扫雷作业；冬季还出动破冰船为船队破冰导航。
除此之外，英国也出动舰艇为船队进行直接护航，还派出巡洋舰和驱逐舰的混合编队进行近距海上掩护，必要时甚至不惜出动本土舰队包括战列舰、航母在内的大型主力军舰为船队进行远距掩护，而驻扎在冰岛的岸基航空兵也经常出动为船队提供空中掩护。
由于采取这些切实可行的措施，从1941年9月至12月，PQ—1到PQ—6船队以及QP—1到QP—6共十二支船队没有任何损失，总共有包括669辆坦克、873架战斗机、1400辆卡车和10万吨弹药在内的物资顺利到达苏联。这些作战物资不仅从物质上有力支援了苏联战场，而且还作为世界反法西斯同盟联合抗战的象征，极大鼓舞了苏联军民的士气。
第二节 争夺北极航线
苏联战场上越来越多的英美武器装备引起了德军的警惕，希特勒敏锐地意识到北极航线的价值，尤其令希特勒担心的是若英苏联手进攻挪威，切断对德国的铁矿石供应，后果将不堪设想。鉴于此，德军开始向挪威调集兵力，一方面加强挪威的防御，一方面切断北极航线。
1941年12月下旬，德军首次在熊岛以南展开一个由3艘潜艇组成的“乌兰”艇群，用于攻击同盟国的北极航线运输。
同月月底，PQ—7护航船队的第一部分PQ—7A船队2艘运输船从冰岛起航。
两天后，德军乌兰艇群中的U—134号潜艇在北极海域发现并首次攻击了PQ—7A船队，击沉英国“瓦齐里斯坦”号运输船，这是同盟国在北极航线上损失的第一艘运输船。船队另一艘运输船安全到达目的地。
为了打击盟军的运输活动，1942年1月12日，希特勒召集海军司令雷德尔元帅、空军参谋长耶修尼克上将和战斗机部队司令加拉德中将举行秘密军事会议，讨论在法国布勒斯特港的“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰、“格奈森瑙”号战列巡洋舰和“欧根亲王”号重巡洋舰突破英国海空军的封锁，转移到挪威的计划。尽管与会者认为这一行动非常冒险，一旦行动走漏风声，这3艘军舰不但会遭到英国本土空中力量猛烈打击，还将受到屯兵北海强大的英国本土舰队迎头拦截，后果难以设想。但在希特勒的坚持下，还是经过周密研究，制定了作战计划。
具体分工是：空军负责对舰队的空中掩护；海军任务则相当艰巨既要进行扫雷、护航、防空甚至海战，还要进行战役欺骗。雷德尔指派西里西阿科斯海军中将为战役总指挥，作战代号“瑟布鲁斯”，瑟布鲁斯是希腊神话中地狱的看门狗，长着三个头和龙的尾巴，凶猛无比，最后由大力士赫尔克里斯把它制服并从地狱带回了米克涅，使用这一名称的潜台词就是完成了被认为是无法完成的事情。从布勒斯特到挪威主要有两条航线，一条是经过爱尔兰的西航线，另一条则是穿越英吉利海峡的东航线。西航线距离较远，如果没有强大的空中掩护，将会长时间遭到英国海空军的大力围剿，危险较大；东航线距离虽短，但要穿越英国海军的禁区——英吉利海峡，海峡中英军布有大片水雷区，英军在多佛尔部署有大口径岸炮，可有效封锁海峡，而且沿海峡港湾中英军还驻有大量的驱逐舰和鱼雷艇部队，可随时出动拦截，但德军考虑到英军认为英吉利海峡设防严密，德军不敢轻易穿越，思想上比较麻痹，只要采取严格的保密措施和伪装欺骗，达成隐蔽性和突然性，不等英军作出反应，舰队就已突破封锁了，因此选择东航线。
计划实施当天，德国空军投入第2和第26战斗机大队，共180架ME—109和FW—190战斗机，还有60架ME—109和30架ME—110战斗机为预备队，保证舰队上空时刻有36架战斗机掩护。并将整个航行区域划分为三个区域，每个区域机场配备了足够的地勤人员和设备，以便使飞机能在着陆后半小时内完成加油加弹重新起飞，各机场之间采用多线路通讯网联系，并加强配备了一部带高速密码机的长波电台。加拉德中将还派通讯业务能力过硬的依贝尔上校随舰队旗舰“沙恩霍斯特”行动，担任海空联络组长，并在每艘军舰上加装对空、对岸电台，以加强海空、海岸联系。
1月17日，德国海军最大的军舰，满载排水量达4.8万吨的“提尔比兹”号战列舰，从德国基尔到达挪威阿尔塔峡湾。
1月中旬起，德国海军出动第1、第2、第4、第5和第12扫雷支队及第2、第3和第4摩托扫雷艇支队，共约80艘扫雷舰艇对英吉利海峡和北海南部海域进行持续近一个月的扫雷作业，共清扫出98枚锚雷和21枚磁性水雷，在此过程中，德军损失驱逐舰和扫雷艇各一艘。
为了获取准确的气象信息，德军还专门派出3艘潜艇侦察海峡天气、水文和潮汐，随后根据取得的天气、水文和潮汐情况，分析确定突围行动只能在2月11日至13日3天中，又因为2月13日是星期五，是黑色的倒霉日，所以德军确定2月11日晚8时开始行动，12日白天通过海峡。
1942年1月底至2月初，战斗机部队和三舰进行了为期8天的联合演习。
为了使盟国不致于识破轴心国的作战意图，德军散布消息声称三舰将开赴大西洋或太平洋作战，西里西阿科斯还煞有其事在巴黎采购大批热带军服和遮阳墨镜，并委托法国海军准备热带使用的火炮润滑油。
2月11日，德军在布勒斯特实行戒严，淡水、食品、燃料和弹药被秘密运上军舰，在大批卡车开足马力的噪音中三舰开始试车。而作为欺骗计划的一部分，德国海军举办盛大宴会，邀请布勒斯特各界名流参加。
黄昏时分，西里西阿科斯向设在各地的海空军指挥部发出密码电报：“一切准备就绪！”
晚上20：30时，三艘军舰起锚缓缓出港，“沙恩霍斯特”号（以下简称沙舰）为首，“格奈森瑙”号（以下简称格舰）居中，“欧根亲王”号（以下简称欧舰）断后，由于长期没有出海，欧舰的锚链升起一半就被卡死，舰长林克曼上校只得下令砍断锚链。当时天黑雾浓，能见度很低，沙舰出港后不久就迷失了方向，舰长霍夫曼上校只好凭着友舰的发动机声音来航行。
舰队还未驶远，20余架英军轰炸机飞临布勒斯特进行轰炸，三舰赶紧返回港内，并打开探照灯组织对空射击，造成三舰还在港内的假象。
当英机返航后，三舰再重新出港，经过这一番折腾，比预定计划延迟了两个多小时。但总算一切顺利，出海后三舰都以31节的高速航行，在这三舰的侧翼，6艘驱逐舰和14艘鱼雷艇担负警戒，空中德军战斗机也按时赶到，提供空中掩护，所有军舰和飞机都保持着严格的无线电沉默。由于鱼雷艇吨位较小，携带燃料也少，所以不断有新的鱼雷艇赶来换班，一切都井然有序。
2月12日晨8：50时，经过大半夜的高速航行，又是顺风顺水，三舰竟把出海时耽误的两个多小时的路程全都补了回来，按照原计划驶过科汤坦半岛的阿格角，而英军此时还蒙在鼓里一无所知。
天亮后，厚厚的云层低垂，能见度依然很低，使德军成功地逃脱英军的雷达监视，大模大样地行驰在英吉利海峡。
敌方舰队大白天在英吉利海峡航行，这是自1588年西班牙无敌舰队进犯英国以来从来没有过的。虽然如此英军最近布设的水雷区，仍使德艇提心吊胆，德军紧急出动4艘扫雷艇为舰队开路。
10：14时，三舰驶过塞纳河口，接近多佛尔。
10：42时分，一架英军侦察机掠过舰队上空，飞行员向基地报告：3艘战列舰和20多艘其他舰艇正高速逼近多佛尔。西里西阿科斯下令升起防空警戒旗，并进入最高戒备，准备战斗，同时向海空军各指挥部通报被英机发现。德军部署在沿海机场的大批战斗机迅速进入高度戒备，飞行员全部进入坐舱，发动引擎，随时准备升空作战。
然而英军指挥部接到侦察机报告，却根本不相信德军舰队敢于白天进入海峡，认为是飞行员看错了，因此不以为然。
11：25时，三舰驶到多佛尔海峡最窄处，此时因为海峡水浅，德舰不得不降低航速。三舰经过布格涅时，德军又有15艘鱼雷艇加入舰队，而且德国空军的电子对抗也达到最高潮，不但沿海地面干扰站开足马力施放干扰，还有多架带有干扰设备的轰炸机在海峡上空实施强电子干扰，使英军雷达站彻底瘫痪。
当德舰驶到勒图盖时，终于被英军岸炮目视发现，随即遭到英军岸炮的猛烈炮击，但没有任何损失。
直到此时，英军才终于清醒过来，但为时已晚！为了维护大英帝国的海权尊严，英国海军采取一切措施实施拦截，首先从多佛尔和拉姆斯盖特两地分别出动5艘和3艘鱼雷艇，但德军驱逐舰击伤3艘鱼雷艇，成功击退英军鱼雷艇的攻击。接着英军第825中队的6架“剑鱼”鱼雷机从曼斯顿机场紧急起飞，领队长机是曾经参加过攻击德军“俾斯麦”号战列舰的埃斯蒙德少校，他深知战况紧急，所以没有等护航战斗机起飞就匆匆率队投入攻击，这些时速仅225千米的老式飞机在德舰密集对空火力和德军战斗机的联合打击下，刚一接近德舰就有4架被击落，只有2架投下了鱼雷，也被德舰轻易规避过去，而这2架飞机也没逃脱被击落的厄运。——埃斯蒙德少校在战斗中阵亡，因他在此次战斗中英勇表现，被追授英国最高荣誉维多利亚十字勋章。
尽管德舰接连成功摆脱英军的海空攻击，但西里西阿科斯处境仍很艰难，舰队正航行在英吉利海峡最狭窄处，西侧是英军的岸炮，东侧又是危险的水雷区，而西北方英军密布的军港里大批舰艇也随时可能出海拦截，形势并不容乐观。
英军接下来从康沃尔、朴茨茅斯、曼斯顿、诺福克等地出动一切可以出动的飞机，竭尽全力进行攻击，力求击沉德舰。但英军从指挥员到飞行员，根本没有想到德舰会在白天闯入英吉利海峡，既没有预先计划，又没有应急方案，准备仓促，先后出动550架次轰炸机、360架次战斗机，却只有39架轰炸机实施了攻击，投掷炸弹千余吨，仅击沉1艘巡逻艇，击伤2艘鱼雷艇，3艘主力舰毫发无损。反观德军，早有充分准备，海空联络通畅，战斗机在军舰上的联络组准确引导下，及时占据有利阵位，与德舰高射火力形成有效的舰空协同火力，给予英机沉重打击。在激战中，英军损失飞机49架，德军仅损失飞机17架。
中午过后，德舰从距比利时海岸18海里处通过多佛尔海峡，进入开阔的荷兰海域，三舰航速恢复到27节，胜利在望！
但英军仍不放过最后机会，正在多佛尔以北60海里哈里奇港进行战备训练的驱逐舰编队是英国海军水面舰艇部队中唯一来得及截击德舰的部队，编队指挥员皮兹海军上校明知荷兰海域密布水雷，而且德舰主炮火力比英舰强得多，仍毫不犹豫地率领编队出海，并成功赶上了德舰，毕竟德舰火力要比英舰强得多，在德舰猛烈火力反击下，英舰的最后攻击还是以失败告终，英军“伍斯特”号驱逐舰遭重创，艰难返回哈里奇港。
正当德军3艘主力舰安全突出英军封锁，眼看大功告成之际，沙舰突然触雷，丧失动力，西里西阿科斯只得率领其指挥部人员转移至Z—29号驱逐舰。转至Z—29号驱逐舰上不多时，驱逐舰的主机却因长期高速行驶而损坏，速度逐渐慢下来，直至完全停车。急不可待的西里西阿科斯换乘汽艇追赶舰队，不料沙舰却经过抢修恢复了正常航行，从汽艇旁驶过，令西里西阿科斯哭笑不得，经过这番折腾，西里西阿科斯再次回到沙舰。
19：55时，舰队行驶到荷兰西北西弗西亚得群岛海域，沙舰和格舰相继触雷，沙舰已经是第二次触雷了，伤势相当严重，好在经过抢修，两舰又很快恢复了航行。
1944年红旗波罗的海舰队的舰艇在执行战斗任务。2月13日凌晨，德舰驶入德国海域，沙舰和格舰前往杰得湾船厂修理，只有福星高照的欧舰毫发无损，经基尔运河前往挪威。
这一事件在英国国内引起了轩然大波，朝野上下纷纷指责英国海军的无能，因为自1588年西班牙无敌舰队入侵英国以来，数百年间还没有任何力量敢于如此挑战大英帝国的制海权！但是从战略上而言，这一使英国海军蒙受奇耻大辱的行动，却是一次糟糕的行动，因为德国海军硕果仅存的大型水面舰艇调往挪威，离开了大西洋这一主要战场，在天寒地冻的挪威海，即使尽显神威，对整个战争的影响和作用也大为降低。尽管德国海空军在此次作战行动中，表现出了少有的足智多谋。
2月21日，德军“舍尔海军上将”号袖珍战列舰和“欧根亲王”号重巡洋舰在4艘驱逐舰的护卫下，从德国布龙斯比特尔科克港起航，前往挪威。德军舰队刚一出航就在北海南部被英军侦察机发现，英军随即出动轰炸机进行攻击，却只有1架轰炸机找到德舰，在对“欧根亲王”号重巡洋舰投下炸弹后被德舰高炮击落。
次日，德军舰队驶入挪威格里姆斯坦峡湾锚泊，进行短暂休整后于当天黄昏再次起航。
不久，部署在特隆赫姆海域的英军4艘潜艇组成的潜艇群发现了德军舰队，“三叉戟”号潜艇对德舰实施了攻击，击伤“欧根亲王”号。
英军本土舰队司令托维海军上将闻知德舰出海的迅息后，亲自率领“胜利”号航母、“英皇乔治五世”号战列舰、“贝里克”号重巡洋舰和4艘驱逐舰组成的舰队，但海前去截击德军舰队，也未获成功。
终于，“沙恩霍斯特”号修复完毕，也北上进入挪威，而她的姐妹舰“格奈森瑙”号在船坞修理中又遭英军空袭，被一枚454千克穿甲弹命中上甲板，死112人，伤21人，军舰也遭到了重创，只好在船坞中继续修理。此后多次遭到空袭，修理工程一拖再拖，直至1943年2月，因战局恶化，海军总司令邓尼兹下令终止了修复工程，将修复的原料转用于其他工程，并拆除舰上的火炮和装备。
至此，德军在挪威共集结了包括“提尔比兹”号战列舰、“舍尔海军上将”号和“希尔海军上将”号袖珍战列舰、“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰、“欧根亲王”号重巡洋舰等主力水面舰艇在内的大批军舰，还有4个潜艇群约20艘潜艇。航空兵为第5航空队，拥有各型飞机约200架，并于1942年3月成立北方海军指挥部，统一指挥、协调所有在挪威的海空兵力，盟国的壮极运输线面临严峻考验。
第三节 狙击北极航线
希特勒不惜代价以地中海调集海空力量支持挪威是为了阻止盟军对苏联的援助，尽早结束德苏战争，以腾出手来对付美苏实现其称霸全球的野心。然而，随着战争的继续，盟国军事力量日渐强大，他的这一图谋也逐渐破产，请看如下记录：
1942年1月17日，德军乌兰艇群所辖的U—454号潜艇发现从冰岛起航的编有8艘运输船和2艘驱逐舰的PQ—8护航船队。立即攻击了该船队，击伤1艘运输船，击沉1艘驱逐舰，该驱逐舰上的官兵除2人以外，全部葬身大海。
1942年2月间，同盟国的PQ—9、PQ—10和PQ—11三支船队均未遭损失，安全抵达目的地。
3月1日，编有16艘运输船的PQ—12船队和编有15艘运输船的QP—8船队分别从冰岛和苏联科拉湾起航，为了保护这两支船队，英国海军本土舰队首次出动3艘战列舰、1艘航母、1艘巡洋舰和12艘驱逐舰组成的舰艇编队，进行远距离掩护。3月5日，德军侦察机发现了PQ—12船队，德军北方海军指挥部随即派出了4艘潜艇前往截击。3月6日，德军“提尔比兹”号战列舰和4艘驱逐舰也从挪威阿尔塔峡湾紧急出航，傍晚英军“海狼”号潜艇发现德军舰队马上向海军部报告。午夜英国海军部将这一情况转告正在PQ—12船队以南的掩护编队。掩护编队接到通报，便全速向东，以迎击德军舰队。3月7日中午，PQ—12船队和QP—8船队在熊岛以南约200海里处相遇，随即又交错而过。此时，德军舰队正从PQ—12船队后面数海里处，即QP—8船队前方数海里处通过，虽然彼此距离仅数千米，但因为能见度太低，双方都未发现对方。直到黄昏时分，德军舰队才发现QP—8船队的一艘掉队船只，将其击沉。而两支船队的其余船只则安全抵达目的地。
3月8日，远距力掩护编队的“胜利”号航母起飞12架舰载鱼雷机攻击了德军“提尔比兹”号战列舰，而从挪威起飞的德军3架容克—88轰炸机也攻击了“胜利”号，双方均无收获。
3月20日，PQ—13船队从冰岛起航，该船队编有19艘运输船，护航军舰为1艘巡洋舰、2艘驱逐舰、2艘扫雷舰和2艘猎潜艇。3月21日，由19艘运输船组成的QP—9船队从苏联摩尔曼斯克起航。3月22日，英军本土舰队出动2艘战列舰、1艘航母、1艘巡洋舰和10艘驱逐舰，为上述两支船队提供远距离掩护。
3月23日，QP—9船队在通过德军4艘潜艇组成的巡逻线时，护航兵力中的一艘扫雷舰发现并撞沉德军U—655号潜艇。
3月24日，海面突起风暴，PQ—13船队在风暴中队形完全被打乱，19艘运输船分散在熊岛以南方圆150海里的广阔海域。船队指挥竭尽全力收拢船只，重新集队。3月27日，德军侦察机发现该船队，随即德军出动6艘潜艇和第8驱逐舰支队的3艘驱逐舰前去攻击。3月28日，德军出动28架容克—88轰炸机空袭该船队，先后击沉2艘运输船。3月29日凌晨，德军驱逐舰击沉1艘掉队的巴拿马籍运输船，并从俘虏的该船船员口供中了解到大量关于船队的情况，根据这些情况，德军3艘驱逐舰调整了搜索航向，9时许便追上了船队，护航军舰中的主力战舰英军“特立尼达”号巡洋舰和另2艘驱逐舰立即上前迎战，双方随即展开激战，德军Z—26号驱逐舰被击沉，Z—24号和Z—25号驱逐舰则重创英军1艘驱逐舰，然后见难以突破护航军舰的掩护，便救起Z—26号的96名落水官兵后匆匆返航。英军“特立尼达”号巡洋舰在战斗中被己方驱逐舰所发射的鱼雷误击，遭到重创，但仍坚持航行。途中德军U—585号潜艇企图乘火打劫，攻击蹒跚而行的“特立尼达”号，结果偷鸡不成反蚀米，反被掩护的英军驱逐舰击沉。
3月30日，德军U—376号和U—435号潜艇分别击沉1艘掉队运输船。3月31日和4月1日，PQ—13船队的其余船只陆续抵达苏联摩尔曼斯克。4月2日，QP—9船队顺利到达冰岛。
此次护航战中，同盟国PQ—13船队损失5艘运输船，总吨位约2.8万吨，还有巡洋舰和驱逐舰各1艘遭重创。德军损失驱逐舰和潜艇各1艘。
4月3日，德军出动大批轰炸机空袭苏联摩尔曼斯克港，PQ—13船队中2艘正在进行卸货作业的英国运输船被炸沉。
4月8日，PQ—14船队从冰岛出发，该船队编有24艘运输船，护航兵力为5艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘扫雷舰和4艘反潜拖网渔船，鉴于PQ—13船队曾遭遇德军驱逐舰，此次英军特意还派出2艘巡洋舰和2艘驱逐舰担任近距掩护。出航不久，船队就在扬马延岛附近遇到了大面积流冰，先后有16艘运输船和2艘扫雷舰被冰块撞伤，被迫返回冰岛。
4月10日，编有16艘运输船的QP—10船队从苏联科拉湾起航，护航兵力为1艘英军巡洋舰、5艘驱逐舰、1艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船。次日，英国本土舰队派出了由2艘战列舰、1艘航母、2艘巡洋舰和8艘驱逐舰组成的舰艇编队，前往冰岛至挪威之间海域，以掩护这两支船队。同一天，苏军出动飞机空袭了德军基尔克内斯机场，以压制德军航空兵，减轻船队可能的空袭威胁，但收效甚微，德军当天仍从该机场出动12架容克—88轰炸机空袭了QP—10船队，并击沉1艘运输船。
4月12日夜间，德军U—435号潜艇突破QP—10船队的警戒，击沉2艘运输船。4月13日清晨，德军出动22架容克—88轰炸机再次攻击了QP—10船队，又击沉1艘运输船。不久，德军侦察机发现了PQ—14船队，因此德军潜艇和第8驱逐舰支队相继出动，前去截击。4月15日至17日，德军飞机对PQ—14船队进行了多次攻击，由于船队护航军舰对空火力密集，船只规避得力，没有受到任何损失。而德军U—376、U—377和U—456号潜艇也对QP—10船队进行了多次攻击，也是一无所获。
4月17日，德军U—403号潜艇找到并攻击了PQ—14船队，击沉1艘运输船，而德军驱逐舰因能见度太低，没有发现发现船队，无功而返。4月19日，PQ—14船队到达摩尔曼斯克，在24艘运输船中有16艘因被流冰撞伤而中途折返，1艘被击沉，只有7艘到达目的地。
第二天，QP—10船队抵达冰岛，该船队共损失4艘运输船。两支船队总共损失5艘运输船，总吨位约3.1万吨。
一周后，PQ—15船队从冰岛起航，该船队编有25艘运输船，护航军舰有6艘驱逐舰、1艘防空舰、1艘飞机弹射母舰、4艘扫雷舰和4艘反潜拖网渔船，护航军舰中新增加的防空舰和飞机弹射母舰是为了抗击德军飞机而专门派出的。近距支援兵力为2艘巡洋舰和2艘驱逐舰。
为了阻止德军主力战舰“提尔比兹”号出海，英军于4月27日和4月28日分别出动54架次“哈利法克斯”中型轰炸机和23架次“兰开斯特”重型轰炸机，连续对锚泊在挪威特隆赫姆“提尔比兹”号战列舰实施空袭，由于德军防空措施极其有效，防空火力部署得当，又施放烟雾进行隐蔽，加之德舰锚泊峡湾地形狭窄，英机难以发挥优势，因此损失7架飞机，却未对“提尔比兹”号造成任何损害。
随后，编有13艘运输船的QP—11船队从苏联摩尔曼斯克出航，护航兵力为4艘驱逐舰、4艘护卫舰、1艘反潜拖网渔船，近距支援兵力为1艘巡洋舰和2艘驱逐舰，船队在苏联领海航行时还得到苏军2艘驱逐舰和1艘扫雷舰的伴随护航。英国本土舰队照例在挪威至冰岛之间展开水面舰艇编队，以掩护两支船队安全，这支舰艇编队由2艘战列舰、1艘航母、3艘巡洋舰和8艘驱逐舰组成。
不久，德军侦察机发现QP—11船队，德军随即出动3艘驱逐舰和7艘潜艇前去攻击。德军潜艇追上了QP—11船队后，U—430号攻击了正在船队前方开道的近距支援编队中的英军“爱丁堡”号巡洋舰，“爱丁堡”号被两条鱼雷击中，舰尾被炸掉，只得在2艘驱逐舰护卫下返回摩尔曼斯克。而随后赶到的德军驱逐舰多次向船队发起攻击，都被护航军舰击退，只击沉1艘掉队的运输船。最后德军驱逐舰干脆放弃了对船队的攻击，转向寻找受伤返航的“爱丁堡”号。
为了救援“爱丁堡”号，英军从摩尔曼斯克紧急出航的4艘扫雷舰、1艘巡逻舰和1艘反潜拖网渔船与“爱丁堡”号会合，加入掩护其返航的队列。但由于担负远距掩护的本土舰队水面舰艇编队因能见度太低，发生舰艇碰撞事故，“庞杰比”号驱逐舰被“英皇乔治五世”号战列舰撞沉。
一天后，德军3艘驱逐舰追上了“爱丁堡”号，双方展开了激战，“爱丁堡”号虽然已遭重创，机动性大受影响，但火炮依然能够正常使用，其203毫米大口径主炮连连发威，重创德军“赫尔曼·舍曼”号驱逐舰，战斗中“爱丁堡”号又被一条鱼雷击中军舰中部，几乎被炸成两半，只好弃舰，最后由英军“远见”号驱逐舰发射鱼雷将其击沉。而德军另2艘驱逐舰Z—24号和Z—25号则发挥出色，接连重创2艘英军驱逐舰，后因把英军4艘扫雷舰误为4艘驱逐舰，不敢恋战，救起“赫尔曼·舍曼”号驱逐舰落水舰员，匆匆返航。
PQ—15船队由于其护航力量比较强，中途击退了德军潜艇和航空兵的攻击，毫发无损。直到后来德军6架亨克尔—111鱼雷机才攻击得手，击沉2艘运输船，击伤1艘运输船，后该船因伤掉队被德军U—251号潜艇击沉。
5月5日，PQ—15船队到达摩尔曼斯克。
随后，QP—11船队也驶抵冰岛。
此次护航战，尽管两支船队只损失了4艘运输船，总吨位约1.8万吨，但护航军舰损失惨重，沉没巡洋舰、驱逐舰和潜艇各1艘，还有2艘驱逐舰遭重创。
1942年5月21日，由35艘运输船编成的PQ—16船队从冰岛出发，5艘驱逐舰、4艘护卫舰、1艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇担负护航，近距掩护兵力为4艘巡洋舰和3艘驱逐舰，还有8艘潜艇负责侧翼警戒。
5月25日，德军侦察机发现该船队，随即出动19架亨克尔—111鱼雷机和6架容克—88轰炸机前来攻击，盟军护航兵力比较强大，防空火力也相当猛烈，击落德机3架，只有1艘运输船被击伤，后被拖回冰岛。
天黑后，德军U—703号借助夜色掩护，对船队发起攻击，击沉1艘运输船。
次日，英国海军部考虑到附近海域德军潜艇活动猖獗，不愿其水面舰只遭到不必要的损失，遂命令近距掩护编队的4艘巡洋舰和3艘驱逐舰离开护航船队返回。
德军7架亨克尔—111鱼雷机和11架容克—88轰炸机乘机发动攻势，此次空袭战果显赫，共击沉5艘运输船，击伤3艘运输船和1艘驱逐舰，德军损失飞机4架。
尝到甜头的德军再次出动大批飞机攻击PQ—16船队，但均被护航军舰击退。中午前后，6艘从苏联科拉湾出航的英军扫雷舰加入船队。随后PQ—16船队一分为二，6艘运输船在1艘驱逐舰、1艘护卫舰和2艘扫雷舰的掩护下，驶往阿尔汉格尔斯克港，其余船只则驶向科拉湾。
为了阻止PQ—16两支船队抵达目的地，稍后德军对PQ—16船队的两部分都发动猛烈空袭，此时船队已经接近苏联，苏军出动大批战斗机掩护船队，在护航军舰和苏军战斗机的出色掩护下，德军空袭一无所获。当天下午，船队两部分均到达目的地。
PQ—16船队共有35艘运输船，装载12.5万吨武器装备，其中包括468辆坦克、201架飞机和3277辆汽车，这是北极航线开通以后，英美对苏联最大一次物资援助，途中1艘运输船因伤返回冰岛，7艘运输船被德军击沉，损失船舶吨位约3.8万吨，这些船只所运载的包括147辆坦克、77架飞机和770辆车辆共约3.2万吨物资也沉入大海，好在还有9万余吨物资安全到达苏联，有力支援了苏联的抗战。
第四节 悲惨的船队
1942年5~6月间，苏联战场上，德军在南线塞瓦斯托波尔、哈尔科夫、沃罗涅日等战役中接连取胜，兵锋直指苏联东南部重要城市斯大林格勒，战局对苏联极其不利。而苏联由于欧洲部分国土已损失大半，军工企业有的被德军占领；有的受到战争影响，军火生产很不正常；有的正在迁往西伯利亚，还不能马上恢复生产，因此美英的军事援助对于苏联是非常重要，也正是因为如此，斯大林三次致函丘吉尔，请求其迅速派出船队，以支授苏联抗击德寇的战争。
在这样情况下，英国重新组织了PQ—17船队，并作了相当周密的准备。该船队规模之大，载货之多，是北极航线前所未有的，总共有34艘运输船、2艘油船和3艘救生船，载有20万吨武器装备和军事物资，护航兵力也是空前庞大，共有6艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘防空舰、3艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇，这些兵力用以抗击德军潜艇和飞机是绰绰有余的。
汉密尔顿海军少将指挥的4艘巡洋舰（其中2艘美舰）和3艘驱逐舰，负责迎战德军驱逐舰编队。
英国本土舰队司令托维海军上将亲自指挥的2艘战列舰（其中1艘美舰）、1艘航母、2艘巡洋舰和14艘驱逐舰进行远距离掩护，这支编队是真正的主力舰队，无论在近距离还是远距离都具有消灭“提尔比兹”号的实力。英军还有一个如意打算，就是将PQ—17作为诱饵，引出“提尔比兹”号，将其一举消灭，彻底消除北极航线的巨大威胁。因此，这支远程掩护编队在船队后面，相距仅四五小时的航程，并保持严格的无线电静默。
在挪威北角海域，盟军还展开9艘英军潜艇和2艘苏军潜艇，组成警戒线，严密监视德军水面舰艇的活动。
驻冰岛的盟军岸基航空兵还将出动“卡塔林那”远程飞机，一直到熊岛以东海域为船队提供空中掩护。
此外，为了迷惑欺骗德军，英军还组织了一支假船队，由4艘运煤船、5艘布雷舰伪装运输船，2艘巡洋舰、5艘驱逐舰担任护航。在PQ—17船队出海的同时出航，以吸引德军注意，分散德军兵力。可惜这一煞费苦心的计划，因德军没有发现而毫无作用。
德军根据各种情报，也已掌握了盟军船队即将出动的情况，决定以航空兵、潜艇和水面舰艇组织协同作战，消灭这支船队，作战代号“跳马”。计划规定水面舰艇分为两部分，一个是特隆赫姆舰群，由“提尔比兹”号战列舰、“希尔海军上将”号重巡洋舰和6艘驱逐舰组成，另一个是纳尔维克舰群，由“吕佐夫”号袖珍战列舰、“舍尔海军上将”号重巡洋舰和6艘驱逐舰组成。一旦发现PQ—17船队出动，特隆赫姆舰群将进入韦斯特峡湾，纳尔维克舰群则进入阿尔塔峡湾随时待命出航。潜艇部队则于6月10日前派出3艘潜艇抵达冰岛东北海域，进行侦察和监视，另以5艘潜艇在熊岛海域组成巡逻线。第5航空队则负责空中侦察，并在挪威北部各机场进驻了大批飞机。战役指挥由北方海军指挥部统一指挥，战术指挥则由随“提尔比兹”号出海的舰队司令全权负责。根据希特勒关于避免主力军舰遭到损失的指示，特别规定作战原则是水面舰艇将尽量避免与敌优势兵力交战，如果发现敌军战列舰掩护编队，北方海军指挥部和舰队司令均有权取消作战。
6月27日，PQ—17船队从冰岛浩浩荡荡出发，谁想刚出海不久，就遇上了浓雾，有2艘运输船在浓雾中搁浅或撞上流冰，被迫返航，其余船只则不得不以只有最高航速一半的低速继续航行。此时雨雪交加，气候相当恶劣，船身四周很快布满了冰凌，由于积冰太厚，船只重心逐渐升高，随时有倾覆翻沉的可能，因此船员冒着雨雪奋力除冰，以保证航行安全。
3天后，船队通过扬马延岛，然后航向稍向北偏，以尽可能远离挪威海岸。德军部署在熊岛附近海域的潜艇发现了船队，立即向海军指挥部报告。当天下午，就有德军侦察机飞来跟踪监视，并有2艘潜艇对船队实施了攻击，但均被护航军舰击退，运输船毫无损失。
后来船队航行海域又出现大雾，船队这次因祸得福，借助浓雾的天然掩护，猛然赶了两天的路程，没遇到一点麻烦。
但德军根据侦察机拍摄的相片，还是掌握了船队的编成，认为单靠潜艇和飞机，在雄厚的护航兵力面前是难占便宜的。遂决定出动“提尔比兹”号战列舰为核心的水面舰艇编队，而在水面舰艇出击前，仍派出飞机空袭船队，以疲惫消耗护航兵力。就这样，德国空军从7月2日开始了持续三天的大规模空袭。
云消雾散后，正值北极海域的极昼，德军飞机异常肆虐，这天德军空袭也达到了高潮！已到达熊岛附近的PQ—17船队遭到了德军飞机一波接一波的猛烈轰炸，先后出动数十架次的容克—88轰炸机和亨克尔—111鱼雷机，盟军船队的护航舰竭尽全力，战斗相当激烈，尽管德军损失飞机5架，但还是有3艘运输船被击沉，1艘油船遭重创。
船队克服恶劣天气和德军狂轰烂炸，严格保持着队形，护航军舰竭尽所能，组织反潜和防空作战，有效掩护了船队，最大限度保全了船队安全。但是船队所面临的形势更为严峻——两天前，德军水面舰艇编队刚从特隆赫姆出航，立即被监视的苏军K—21号潜艇发现，并向德军战列舰实施了鱼雷攻击，但未奏效。而部署在挪威海域的英军潜艇不久也发出报告，发现德军战列舰和驱逐舰编队正以27节的航速驶出劳普海继续向东北方向航行。
根据事先计划，近距掩护编队司令汉密尔顿少将迅即致电远距掩护编队司令托维上将，要求他迅速指挥强大的打击编队全速向船队靠拢，迎战德军“提尔比兹”号战列舰。但一直与船队保持四五小时航程的托维舰队此时却遭遇了大片的流冰，托维在计算了双方的航速、航向之后，只得打破出航以来的无线电静默，电告汉密尔顿，远距掩护编队因遇流冰，无法按时赶到，一切情况由其全权处置。这一情况，使原来诱歼“提尔比兹”的计划彻底破产，PQ—17陷入了非常不利的危险境地。
这天晚上，英国伦敦，特拉法尔加广场西侧的海军部大楼里，英国海军部第一大臣庞德海军上将正在召开紧急会议，讨论PQ—17船队所面临的危急局面，根据双方的航速、航向推算，10小时之后，PQ—17船队就将进入“提尔比兹”的主炮射程，到那时，对付德军潜艇和飞机绰绰有余的护航军舰和近距掩护编队，将要面对“提尔比兹”号令人生畏的8门381毫米主炮，而英军所有军舰中最大口径的舰炮也不过203毫米，德舰可以在英舰的有效射程之外，毫不费力地将英军军舰和运输船一一击沉！参谋军官出身的庞德，没有舰队指挥的实际经验，并不知道战场形势的千变万化，只是单纯地根据图上作业和炮火口径的计算，认为PQ—17已难逃全军覆没的命运，如果船队继续前进，就会将运输船和护航军舰一起葬送，与其这样，不如解散船队，撤出护航军舰，那样还可以保全全部军舰和部分运输船，而且时间紧迫，因此庞德海军上将在数小时里连续向汉密尔顿和PQ—17船队发出3道命令：
1.巡洋舰编队应以最快航速向西撤退。
2.鉴于德军水面舰艇的威胁，运输船队应立即解散，各自驶向俄国港口。
3.重申4日21时23分的命令，运输船队应立即解散。
这是二战史上最著名的错误命令之一，堪与希特勒在诺曼底战役中禁止第15集团军调往诺曼底和日军南云中将在中途岛战役中“换弹”命令相媲美。
汉密尔顿接到连续3道命令，只好忍痛向船队下达解散令，率领直接护航军舰和近距掩护编队的全部军舰向西撤退，运输船则分散，船员们知道将在毫无护航的情况下单船闯过北极航线，但这些船员面对恶劣的天气和凶恶的德军，表现出了视死如归的大无畏精神。
然而，让庞德吐血的是，最令英军胆战心寒的“提尔比兹”号战列舰却根本没有参加战斗，原来德军截获了汉密尔顿和托维之间的往来电讯，意识到在PQ—17船队后面有一支强大的舰队，从特隆赫姆和纳尔维克两地出航的“提尔比兹”号战列舰、“吕佐夫”号袖珍战列舰、“希尔海军上将”号和“舍尔海军上将”号重巡洋舰及12艘驱逐舰在海上会合后，一直在等待有关英军船队动向的详细情报，德军特别担心英军本土舰队的航母和战列舰，并不敢轻举妄动。当得知船队后面还有一支舰队，而德军空中侦察又没有英军的确切情报，加之希特勒力求大型军舰不受损失的指示，所以“提尔比兹”号战列舰在海上游戈了10多小时后，又调头返回阿尔塔峡湾。
运输船分散后，遭到了德军潜艇和飞机单独或联合屠杀，这是一场世界海运史上前所未有的恐怖屠杀！对于德军潜艇而言，对运输船的攻击简直就是“一场游戏一场梦”！所谓游戏是因为对于训练有素的德军潜艇官兵来讲，攻击没有武装也没有护航的低速运输船，完全可以轻松地占据最有利的攻击阵位，选择最有利的攻击角度和距离，从容实施鱼雷攻击，然后再欣赏着运输船起火爆炸的情景——那不是游戏吗？所谓梦想是因为这样的攻击情景，没有护航舰艇的干扰，没有反潜飞机的追杀，悠闲地攻击理想的目标——那不是梦寐以求的吗？德军潜艇唯一的困难就是在击沉运输船之后，由于船队分散，在浩瀚的冰海上难以迅速发现下一个目标，于是干脆浮在海面上，用无线电呼叫指挥部，请求指示目标。应潜艇的紧急呼叫，德军指挥部派出了FW—200远程侦察机，在目标海域搜寻，一发现运输船就直接电告附近潜艇前去攻击，同时出动轰炸机和鱼雷机加入对运输船的攻击，德国海军共有8艘潜艇参与了屠杀，第5航空队也出动飞机202架次，其中容克—88轰炸机130架次，亨克尔—111鱼雷机43架次，FW—200侦察机29架次。
就这样，巴伦支海西北广阔海域上，PQ—17船队所属的运输船，一艘接一艘被击中，烈焰翻腾在冰海上，冒着滚滚浓烟逐渐下沉，数百名被击沉运输船的船员漂浮在冰海上，由于气温很低，大部分人很快就被冻死，小部分被救生船救起，但许多人已经因严重冻伤而终身残疾。
PQ—17船队遭到如此惨重的损失，主要原因是英国海军部解散船队的错误命令，即使德军舰队真的与船队遭遇，巡洋舰、驱逐舰等护航舰艇也还可以与其周旋，至少可以拖住德军舰队一段时间，使被流冰阻隔的打击舰队能赶来参战，继续执行预定围歼德军“提尔比兹”号的计划，如果德军水面舰队中途返回，那德军潜艇和飞机就不可能那么轻而易举击沉运输船了。英国海军缺乏对战区实际情况的了解和对德军作战意图的判断，加之对北极航线恶劣天气的低估和对德军“提尔比兹”号的恐惧，错误判断了形势，贸然解散了船队，使运输船失去了有组织的对空对潜防御，作为这一错误的代价，付出了巨大损失，共有23艘运输船和1艘救生船被击沉。因此PQ—17船队成为北极航线所有船队中最悲惨的船队，整个航行充满了血腥和悲壮。
PQ—17船队36艘运输船和2艘救生船中，除2艘运输船出航不久就因搁浅而返回冰岛，其余34艘船中有23艘运输船和1艘救生船被击沉，其中13艘运输船和1艘救生船是被德军飞机击沉，10艘运输船是被潜艇击沉，损失船舶吨位14.4万吨，损失运载物资包括210架飞机、430辆坦克、3350辆汽车和9.9万吨其他军需物资在内的总计13万吨，几乎相当于所有物资的2/3！最后到达苏联的只有包括97架飞机、164辆坦克、896辆汽车和5.7万吨其他军需物资，总共约7万吨，这些挂满冰棱的飞机、坦克和汽车，仿佛在讲述着一个个不忍卒听的故事。
第五节 北极航线保卫战
遭受了如此重大的损失后，英国曾一度拒绝再向苏联运送物质，万般无奈的情况下，斯大林只好求助美国总统罗斯福。美国于8月12日组织军舰，运载约3000吨物资，从英国格里诺克起航，经斯卡帕湾到达冰岛，于8月19日再从冰岛出发，8月24日顺利抵达苏联，卸下所载物资后又迅速从苏联返航，8月28日安全回到冰岛。虽然船队在往返途中都遭到德军侦察机的监视，却没有遭到任何攻击，安全完成了此次航行。
2个月之后，英国在美苏一再要求下又派出了PQ—18船队。该船队9月2日从英国埃韦湾起航，编有39艘运输船、3艘油船和1艘救生船，由1艘护航航母、4艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘防空舰、3艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇担任护航。近距掩护编队分为两部分，一部分由1艘巡洋舰和16艘驱逐舰组成，另一部分则由3艘重巡洋舰组成，远距掩护编队由本土舰队出动2艘战列舰、1艘巡洋舰和5艘驱逐舰，还有7艘潜艇担负侧翼掩护。PQ—18船队不仅拥有较强的护航兵力，还首次在船队中编入搭载15架舰载机的护航航母，并吸取PQ—17船队的教训，在数艘运输船上安装了76毫米火炮和20毫米机关炮，以加强运输船的自我保护能力。
德军侦察机不久就发现了船队，德军指挥部随即命令附近海域活动的潜艇前去截击。德军U—405号潜艇和U—589号潜艇在激战中各击沉1艘运输船，但U—589号潜艇也被护航军舰击沉。9月13日下午，德军大举空袭，先是数十架容克—88轰炸机实施高空轰炸，但战果甚微，接着约40架亨克尔—111鱼雷机对船队实施低空攻击，尽管护航军舰防空火力相当猛烈，仍先后有7艘运输船被击沉，在护航军舰全力抗击下，德军有5架飞机被击落，另有6架被击伤。
英军的护航火力虽然强大，却仍然抵不住德舰的攻击。德军U—457号潜艇不顾一切突破船队警戒，击伤1艘油船，后该船因伤势过重而由护航军舰击沉，但U—457号也没能逃脱追杀，被护航军舰击沉。接着，德军22架容克—88轰炸机飞临船队上空，进行了轰炸，击沉1艘运输船，德机被击落8架。
两天后，德军U—88号潜艇在试图接近船队时被护航军舰击沉。而德国空军则由于天气恶劣，没有出动飞机。
船队在天气的掩护下，摆脱德舰的追杀后，9月17日，再次被发现，德军立即出动19架容克—88轰炸机前去轰炸，但白白损失了7架，毫无收获。
眼看船队即将进入苏联岸基航空兵的掩护半径，德军不惜一切代价，出动大批飞机全力投入攻击，由于能见度太低，亨克尔—111鱼雷机投下的鱼雷无一命中，倒是容克—88轰炸机，击沉1艘运输船，击伤1艘运输船，该船后艰难驶往苏联科拉湾抢滩搁浅，德军飞机也损失惨重，被击落约20架。
此次护航作战，驻挪威的德国空军第5航空队可以说是全力以赴，总共出动飞机达600架次，取得击沉10艘运输船的战绩，但代价巨大，损失约40架，几乎占第5航空队飞机总数的20%！如此巨大的战损，是德军无法承受的，从此之后，德军再也没有在北极航线破交作战中投入如此规模的空中力量。而德军潜艇战果欠佳，只击沉3艘运输船，但也付出3艘潜艇被击沉的代价。PQ—18船队共有12艘运输船和1艘油船被击沉，损失船舶总吨位7.5万吨。
就在PQ—18船队出海后不久，9月13日，QP—14船队从苏联阿尔汉格尔斯克起航，共编有15艘运输船和2艘救生船，由2艘防空舰和11艘护卫舰、扫雷舰等轻型军舰护航。船队驶抵北纬75度，东经48度预定海域，与英国海军少将伯恩特指挥的舰队会合，该舰队由1艘航母、1艘巡洋舰和16艘驱逐舰组成，担负对船队的近距掩护。
此时在北极海域，德军共展开7艘潜艇准备攻击QP—14船队。
9月20日，德军U—435号首先发起攻击，击沉“莱达”号扫雷舰，英军航母立即起飞舰载机和驱逐舰进行协同搜潜，却没有取得战果。天黑后，德军U—255号潜艇突破船队警戒，击沉1艘运输船。此时伯恩特认为德军空中威胁已经过去，潜艇活动却反而比较猖獗，为使航母免遭潜艇暗算，命令航母和巡洋舰在3艘驱逐舰掩护下直接返回英国，这样船队就失去了令德军潜艇最生畏的空中反潜力量。德军U—703号潜艇乘机发动攻击，击伤“索马里人”号驱逐舰，该舰数小时后的风暴中伤重沉没。
起航两天后，伯恩特因部分军舰燃油耗尽，只得率领这些军舰离开船队前往就近基地补给，此时船队还有11艘驱逐舰和9艘轻型军舰护航，但实力已经大为削弱，就在伯恩特率舰离开后约1小时，德军U—435号潜艇就突入船队，连续实施攻击，在短短几分钟里一口气竟然击沉了2艘运输船和1艘油船。
不久，船队接近冰岛海域，开始得到从冰岛起飞的英军岸基航空兵大力掩护，英军“卡塔林那”反潜飞机在为船队进行空中掩护时就发现并击沉U—253号潜艇。
9月26日，QP—14船队余下的船只到达英国埃韦湾。此次护航战，QP—14船队共损失运输船3艘、油船1艘，总吨位约2万吨，还损失驱逐舰和扫雷舰各1艘，德军仅损失1艘潜艇。
1942年10月~12月，美英由于全力投入北非登陆战役的准备，大批护航军舰被抽调到地中海，因此没有组织前往苏联的大型护航船队，只是利用北极海区秋季夜长日短，德军侦察机活动大大减少的有利时机，采取单船没有护航以偷渡形式向苏联运送物资，先后派出37艘次运输船，有9艘被德军击沉，其余28艘安全到达。其中10月29日，盟国陆续有13艘运输船从冰岛以不定间隔出海，形成了首尾长达200余海里的狭长队形，同时还有5艘运输船从苏联相继出发。
一天，德军U—586号潜艇击沉6600吨的“吉尔伯特帝国”号运输船。
11月4日，德军侦察机发现驶向苏联的船只，随即出动10架容克—88轰炸机进行攻击，先后击沉1艘苏联运输船，击伤2艘运输船。2艘被击伤的运输船后来分别被德军U—354号和U—625号潜艇击沉。时隔一日，德军U—625号再建新功，又击沉1艘运输船。随后，德军水面舰艇编队发现1艘从苏联开往英国的油船，德军Z—27号驱逐舰当即将其击沉，正在该海域活动的苏军BO—78号猎潜艇也被德军舰队击沉。
11月17日，QP—15船队从苏联阿尔汉格尔斯克起航，该船队共有28艘运输船，由1艘防空舰、5艘扫雷舰、4艘护卫舰和1艘反潜渔船以及2艘苏军驱逐舰担任护航。船队驶抵巴伦支海时还得到5艘英军驱逐舰的加强。在熊岛以西，则有2艘巡洋舰和3艘驱逐舰负责近距掩护。另有3艘英军潜艇和1艘苏军潜艇组成巡逻线，监视阿尔塔峡湾德军水面舰艇。