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越过叔本华和瓦格纳的中期思想结晶，除了上述引发他与瓦格纳分手的《人性的，太人性的》一书以外，主要的是《曙光》和《快乐的知识》。《曙光》一书是尼采在意大利北部名城热那亚海边完成的。这本书的基本思想是他躺在海边岩石上思索出来的。在这本书中，他攻击那些一向自诩“道德”的无我观念，他开始反对那种自我牺牲的道德斗争，也就是反对抽象的人，他要我们做一个具体的有血有肉的人。
书中一开始，就写上一句印度格言：“还有那么多的曙光，等着去散播它们的光明。”现在尼采问，这句格言的作者，到什么地方去找寻新的早晨呢？到什么地方找寻新的一天开始时鲜红的朝阳呢？他自己回答着说，要在对一切价值的重新估价中去找，要在对一切道德价值的解放中去找，要在对一切以往被禁止、被轻视和被咒骂的信心中去找。他说，现在他的最大工作是替人类准备一个伟大自觉的时机。
他认为，以往人类并没有走上他们所愿意走的正确道路。他们完全处在一种否定、堕落和颓废价值的支配之下，因此，他觉得道德价值的起源问题是一个最重要的问题，因为它是决定人类未来命运的关键所在。以往，要我们相信，我们人类处在一种最好的情形下，圣经可以作为我们神圣的指南。其实，人类处在最坏的情形下，人类一向被那些吸血者，被虚伪贪婪的教士所支配。我们要改变这种情形，要摆脱这种情形，《曙光》这本书，就是开始这个改变和摆脱的活动。
尼采在自传中说，要建设新的价值，就必须破坏一切旧的价值，这个时期的尼采，完全在从事破坏工作。他开始对一切价值重做估价，扫荡一切基督教的道德观念，他认为基督教的道德观念，不但是颓废的道德观念，而且是一切新价值的障碍，不扫荡这些颓废价值，便无法建立新的价值，所以，他大肆破坏。我们可以说，这个时期的尼采，是摆脱了叔本华和瓦格纳而向着怀疑和虚无主义出发的。
我们知道，虚无主义有两条出路，不是走向自我毁灭的颓废道路，便是从破坏中突出而走向诉诸行动的创造活动。我们也知道，俄国在大革命以前，是充满着虚无主义气息的，这点我们可以从屠格涅夫等人的小说中看出来。布尔什维克党人列宁早年也是一个虚无主义者，可是俄国的虚无主义，终于导致俄国的大革命，所以，虚无主义并不可怕，问题是如何面对虚无主义。现在，我们来看尼采如何面对虚无主义。对虚无主义的超越，是尼采后期思想的中心所在。