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对于一名创业者来说，如何取得大投资者的信任，最终获得资金注入，是一个非常有趣的过程。在这里，创业者需要和投资人进行几重博弈才可能获取投资呢？一般而言，“筛选”“社会化”“深入调研”以及“决定”，就是创业者获取投资前的四个关键步骤。
（1）筛选。 通常来说，这是投资人和创业者的第一轮会晤。在这个过程当中，投资方的代表往往是中级职务的总经理助理、办公室主任等，或许偶尔会有一两位意向合作人。也就是说，在这次会面当中，创业者需要征服的，是通往董事长办公室的“门槛”，如果他们的创意连这一关都不能通过，那么之后的会面也就根本不需要进行了。
在这一轮会面当中，投资方代表会认真考量创业项目的合理性与未来前景。与此同时，风险评定也会在整个会议当中无声地展开。在会谈的过程中，投资代表需要认定的是，相关项目的落实是否与领导交代的期望目标保持一致，项目规模和资金消耗是否都在预期范围之内。待会面临近尾声，投资方代表也会明确告知创业者，该项目是否与投资团队的要求相匹配。一般来说，这一轮会面会淘汰掉大部分创业者，只有15%左右的项目能够进入下一轮会面。
（2）社会化。 经过上一轮的研究，部分优质项目被成功地保留了下来。对相关优质项目抱有期望的投资方代表会回到自己的团队，将获取的信息与多位投资人一同分享，随后通知创业者展开新一轮的会面。在这次会面中，创业者所需要面对的，很可能就是董事长级别的投资者或合伙人了。只有在这一轮的会晤当中成功地说服对手，创业者才能够离自己的目标更近一步。
（3）深入调研。 在第二轮的会面结束之后，投资人会针对部分感兴趣的项目进行深入调研。在这个时候，创作团队的人员结构、运作理念以及发展蓝图等，都会成为投资方重点考察的对象。同时，考察团队的成员也会进一步增加，各大合伙人、主投资者都会列席会议。在这次会面当中，投资人团队会针对创业方向、方式进行针对性提问。如果一切顺利，会上还会草拟一份合作协议，并针对这些协议进行分析、调整，以期达成初步意向。
（4）决定。 在上述三大步骤都已经完成之后，“连续闯关”的创业者也所剩无几。在最后一次对话当中，他们所需要面对的，几乎就是投资方的整个管理层了。由于上一轮的会面已经基本达成了合作意向，本次会议几乎所有投资合伙人都会出席，它也因此被称作“合伙人会议”。在这次会议上，创业者将自己的创业计划完整地阐述给合伙人。之后，众多合伙人会通过集体投票的方式，决定是否要对该项目进行投资。假如顺利通过，投资方和创业者会签订一份正式协议，融投项目也就正式生效了。
在这一过程当中，作为亟待资金流入的创业者，同样也有一些问题需要重视。首先是关于融投步骤的预判一定要准，尤其是面对一些大型风投企业的时候，因为他们的流程和规格都非常高，顺利通过某一轮的考验并不意味着投资者就已经同意了本次融资计划。好的风投机构在遴选投资项目的时候都会层层布控，如果不是优质项目，很难得到最终认可。所以说，通过某一轮的考验并不代表顺利过关，如果在这个时候放弃了其他机会，那么很可能就会让自己陷入困境。
此外，了解风投机构决议步骤，同样还有助于创业者做好自身财政规划。比如说，一名毫无经验的创业者在首轮会晤顺利通过之后，就认定“融投协议迟早会签”，于是提前透支了自身流动资金，使得自己陷入严重的财政危机之中。那么在这个时候，一方面创业者自身运转将会出现极大的困难，而另一方面风投机构也会借机压价，以一个较小的代价获取新公司的话语权。
所以说，大多数投资机构或个人，都会在选择项目之前做层层了解，在没有签订正式协议、收到支援资金之前，创业者务必保持冷静，规划好自己的运营计划，如此才能掌握主动权。