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夷海内西北有轩辕国
，在穷山之际，其不寿者八百岁。诸沃之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞，民食凤卵，饮甘露。
东方海内地区西北部有个轩辕国，在穷山的附近，那里最短命的人也有八百岁。在沃民居住的原野上，鸾鸟凤鸟自在地歌舞，人们食用凤卵，饮用甘露。
白民国，有乘黄，状如狐，背上有角，乘之寿三千岁。
白民国，有乘黄兽，形状像狐狸，背上有角，骑乘它寿命可达到三千岁。
君子国，人衣冠带剑，使两文虎，民衣野丝
，好礼让，不争。土方千里，多薰华之草
。民多疾风气，故人不番息，好让，故为君子国。
君子国，这里的人衣冠整齐，佩戴宝剑，役使着两匹花斑老虎。百姓穿着野丝织成的衣裳，讲究礼貌谦让，不喜争斗。国土有方圆千里，长有许多薰华草。这儿的民众多怕风气，所以不易繁衍，由于好让不争，因此叫君子国。
三苗国，昔唐尧以天下让于虞舜，三苗之君非之，帝杀之。有苗之民叛，浮入南海，为三苗国。
三苗国，昔年帝尧把天下禅让给虞舜，三苗部族的首领反对，帝尧杀了他。于是三苗的人民反叛，乘船入南海，建立了三苗国。
驩兜国，其民尽似仙人，帝尧司徒。驩兜民常捕鱼海岛中，人面鸟喙，去南国万六千里，画似仙人也。
驩兜国，那里的居民都像是仙人。驩兜的祖先曾是帝尧时期的司徒。驩兜国的百姓常常在海岛上捕鱼，他们张着人的面孔，鸟的嘴巴。国家离中国南方有一万六千里。从画像上看确实像是仙人。
大人国，其人孕三十六年而生，生儿白头，长大，能乘云而不能走，盖龙类。去会稽四万六千里。
大人国，那里的人胎儿在孕育三十六年后才降生。孩子一生下来就是白发，身材高大，能乘云驾雾而不能行走，大概是龙族一类。大人国离会稽山有四万六千里。
厌火国，光出口中，画似猿猴，黑色。
厌火国的人，口中能吐光，从画像上看类似猿猴，浑身黑色。
结胸国，有灭蒙鸟。奇肱民善为机巧
，以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州。汤破其车，不以视民，十年东风至，乃复作车遣返，而其国去玉门关四万里。
结胸国，有一种灭蒙鸟。奇肱国的善长做机关装置，来捕杀鸟禽。又能做飞车，乘风远行。商汤时一阵西风刮来，把飞车吹到了豫州。汤王毁掉了他们的车，不让当地百姓看见。十年后又刮来一阵东风，汤王又让他们重新做好飞车回返。这个国家离玉门关有四万里。
羽民国，民有翼，飞不远。多鸾鸟，民食其卵。去九疑四万三千里。
羽民国，那里的人长着翅膀，飞不远。当地多鸾鸟，人们吃鸾鸟的卵。羽民国离九疑山有四万三千里。
穿胸国，昔禹平天下，会诸侯会稽之野，防风氏后到，杀之。夏德盛，二龙降庭。禹使范成光御之，行域外。既周而还至南海，经房风，房风氏之二臣以涂山之戮，见禹便怒而射之，迅风雷雨，二龙升去。二臣恐，以刃自贯其心而死。禹哀之，乃拔其刃疗以不死之草，是为穿胸民。
穿胸国，昔年夏禹平定了天下，召集各路诸侯聚在会稽山野，一个叫防风氏的部落酋长迟到了，禹便杀了他。夏禹德政昌隆，以至有两条神龙降临到他的朝廷上。禹便派范成光御龙，侍奉他出行境外。走过周边后回到南海，在经过防风氏部族时，防风氏的两个臣子因首领在涂山被禹杀害，一见禹便愤怒地拨箭朝他射去。突然狂风大作，雷雨交加，两条龙飞升而去。这两个臣子见状十分恐惧，用刀刃贯穿了自己的心胸而死去。禹怜悯他们，便把刀拔了出来，用不死草给他们治疗。他们就是穿胸之民的祖先。
交趾民在穿胸东。
交趾国在穿胸国的东面。
孟舒国民，人首鸟身。其先主为虞氏，训百禽，夏后之世
，始食卵。孟舒去之，凤皇随焉。
孟舒国的人，人头鸟身。先代君王为虞氏，曾驯服上百种鸟。夏朝时，他们开始吃鸟卵。孟舒人离开夏朝时，凤凰跟随着他们一起离开了。
《河图玉板》云
：龙伯国人长三十丈，生万八千岁而死。大秦国人长十丈，中秦国人长一丈，临洮人长三丈五尺。
《河图玉板》上说：龙伯国的人身高三十丈，活一万八千岁才死。大秦国的人身高十丈，中秦国的人身高一丈，临挑人身高三丈五尺。
禹致群臣于会稽
，防风氏后至
，戮而杀之，其骨专车
。长狄乔如
，身横九亩，长五丈四尺，或长十丈。
禹召集群臣到聚集在会稽，防风氏后到，禹便杀了他，他的骨头装满了一车。长狄族的乔如，身子横下来要占九亩地，身高五丈四尺，也有说是身高十丈。
秦始皇二十六年，有大人十二见于临洮，长五丈，足迹六尺。东海之外，大荒之中
，有大人国。僬侥氏，长三丈。《诗含神雾》曰
：东北极人长九丈。
秦始皇二十六年，有十二个巨人出现在临洮，身高五丈，足迹有六尺长。东海之外，最遥远荒凉的地方，有大人国。僬侥氏，身长三丈。《诗含神雾》说：东北极地有一种人，身高长九丈。
东方有螗螂、沃焦。防风氏长三丈。短人处九寸。远夷之名雕题
、黑齿、穿胸、檐耳、大竺、岐首
。
东方有人名叫螗螂、沃焦。防风氏身高三丈。名叫处的短人身高只有九寸。远方外族的名称有雕题、黑齿、穿胸、檐耳、大竺、岐首。
柔利国，一手一足，反拳曲
。
柔利国，那里的人只有一只手一只脚，反过来弯曲着。
无启民，居穴食土，无男女。死埋之，其心不朽，百年还化为人。细民，其肝不朽，百年而化为人。皆穴居处，二国同类也。
无启国的人，住洞穴，吃泥土，没有子女。死后埋葬，心却不会腐烂，百年后还能化为人。细国人，死后肝不会腐烂，百年后也还会化成人。这两个国家的人都居住在洞穴里，是同类的国家。
蒙双民，昔高阳氏有同产而为夫妇，帝放之此野，相抱而死，神鸟以不死草覆之，七年男女皆活，同颈二头、四手，是蒙双民。
蒙双民，昔年高阳氏有一双同胞儿女结为了夫妇，于是高阳帝就把他们放逐到蒙双的荒野中，两人相互搂抱着死去。神鸟用不死之草覆盖了他们的身体，七年后这对男女都活过来了，他们同一个颈项，上面长着两个头，有四只手，就是蒙双民的祖先。
有一国亦在海中，纯女无男。又说得一布衣，从海浮出，其身如中国人衣，两袖长三丈。又得一破船，随波出在海岸边，有一人项中复有面，生得之，与语不相通，不食而死。其地皆在沃沮东大海中
。
有一个国家也在海中，国民都是女人，没有男人。据说有人发现一件布衣服，从海中浮出，衣服的身形与中国人的衣服类似，只是两个袖子长达三丈。又有人发现了一条破船，随着海浪飘浮到海岸边，船上有一个人的脖颈中还有一张脸。把他活捉后，跟他说话言语不通。这人不吃食物而饿死了。这些怪人生活的地方都在沃沮东部的大海中。
南海外有鲛人，水居如鱼，不废织绩，其眼能泣珠。
南海外有鲛人，他们像鱼一样生活在水里，每天不停地纺织，他们眼中流下的泪水会变成珍珠。
呕丝之野，有女子方跪，据树而呕丝，北海外也。
呕丝野，有个女子正跪着，靠着大树吐丝。这地方在北海之外。
江陵有䝙人
，能化为虎，俗又曰虎化为人，好著紫葛衣，足无踵。
江陵有一种人叫䝙人，能变化成老虎。人们又传说是这种老虎能变成人，变成人后喜欢穿紫色的粗布衣服，脚没有脚后跟。
日南有野女
，群行觅丈夫，其状皛白
，裸袒无衣襦。
日南郡有野女，成群结队地出去寻觅丈夫，她们的外貌明亮白皙，只是光着身子不穿衣服。
越之东有辄休之国，其长子生则解而食之，谓之宜弟。父死则负其母而弃之，言鬼妻不可与同居。
越国的东面有叫辄休的国家，那里的人生出第一个婴儿，就把他分解吃掉，说这样可以多生儿子。一旦父亲死了，就背起母亲扔掉她，说这是鬼的妻子，不能和她住在一起。
楚之南有炎人之国，其亲戚死
，朽其肉而弃之
，然后埋其骨，乃为孝也。
楚国的南面有个炎人国，那里的人父母死了，就把他尸体上的肉剔除扔掉，然后把骨骸掩埋起来，这样才算是孝。
秦之西有义渠国，其亲戚死，聚柴积薪而焚之熏之，即烟上谓之登遐
，然后为孝。此上以为政，下以为俗，中国未足为非也。此事见《墨子》。
秦国的西面有个义渠国，那里的人父母死了，就堆积柴草焚烧熏烤尸体，等烟气上升，就说是死人已登天成仙，这样做才可称为孝。这种做法是官方首肯的，民间作为风俗，中原地区的人也不值得去非议它。这类事情，在《墨子》中有记载。
荆州极西南界至蜀，诸民曰獠子，妇人妊娠七月而产。临水生儿，便置水中。浮则取养之，沉便弃之，然千百多浮。既长，皆拔去上齿牙各一，以为身饰。
荆州最西南临近蜀地的边境地区，那里的人被称作“僚子”，妇女怀孕七个月便生产。她们到水边生孩子，一生下便把婴儿放到水中。如果婴儿浮起，就抱回去抚养；如果婴儿沉入水中，就丢弃不管。但千百个婴儿大多是浮的。等孩子长大后，都把门牙、臼齿各拔下一颗，作为身上的装饰品。
毌丘俭遣王颀追高句丽王宫
，尽沃沮东界，问其耆老
，言国人常乘船捕鱼，遭风见吹，数十日，东得一岛，上有人，言语不相晓。其俗常以七夕取童女沉海。
母丘俭派王颀追逐高句丽国的国王宫，一直追到沃沮县东部边界，问那里的老人，再往东去还有没有人，老人回答说：这里的人曾经乘船到海上捕鱼，被狂风所吹，几十天后吹到东面一座海岛上，岛上有人，与他们交谈，言语互不通晓。那里的习俗是常常在七月初七取未结婚的少女沉入海中。
交州夷名曰俚子。俚子弓长数尺，箭长尺余，以燋铜为镝
，涂毒药于镝锋，中人即死，不时敛藏，即膨胀沸烂，须臾肌肉都尽，唯骨在耳。其俗誓不以此药法语人。治之，饮妇人月水及粪汁。时有差者
。唯射猪犬者，无他，以其食粪故也。燋铜者，故烧器
。其长老唯别燋铜声，以物杵之，徐听其声，得燋毒者，便凿取以为箭镝。
交州的少数民族叫俚子。俚子的弓长有好几尺，箭长一尺多，他们用一种含燋毒的铜来做箭头，又把毒药涂在箭锋上，被射中的人立即就会死去。如果不及时殡葬，尸体就会膨胀溃烂，不多久肌肉会全烂光，只剩下骨头还在。当地风俗要发誓不将这种药箭的制作方法告诉别人。治疗中毒箭的方法是喝妇女的月经和粪汁，有时也有痊愈的。这种箭，只有射到猪狗身上没有伤害，这是因为它们吃粪的缘故。燋铜，本用来制作烧煮食物的器具。那里只有年长者能分辨出燋铜的声音，他们用棒子叩击，慢慢地听它们的声音，找到带有燋毒的，便凿取下来做箭头。
景初中
，苍梧吏到京
，云：“广州西南接交州数郡
，桂林、晋兴、宁浦间人有病将死
，便有飞虫，大如小麦，或云有甲，常伺病者居舍上。候人气绝，来食亡者。虽复扑杀有斗斛
，而来者如风雨，前后相寻续，不可断截，肌肉都尽，唯余骨在，便去尽。贫家无相缠者，或殡殓不时，皆受此弊。有物力者，则以衣服布帛五六重裹亡者。此虫恶梓木气
，即以板鄣防左右
，并以作器，此虫便不敢近也。入交界更无，转近郡亦有，但微少耳。”
景初年间，苍梧郡的官吏到京城来，说：“与广州西南接连的交州的几个郡，即桂林、晋兴、宁浦一带，人有病将死时，就有大量飞虫出现，这些虫如小麦大小，有人说还带着甲壳，常常为窥伺病人而停在房舍上，等到病人一旦断气，就飞下来吃死人。虽然经过反复扑杀、消灭的飞虫以斗斛计，但飞来的虫仍像风雨一样，前后连续着，无法阻拦截断它们。尸体的肌肉全都被吃光，只剩下骨头还在时，这些虫便都飞走了。贫穷人家没有缠裹死人的布，或殓葬不及时，都会受到这种飞虫的危害。富贵人家，有物力的，就用五六层衣服布帛把尸体包裹起来。这种虫厌恶梓木的气味，于是人们便用梓木板隔在尸体左右，并用梓木来做棺材，这种虫就不敢靠近了。进入交州境内，这种飞虫就没有了，附近几个郡也还是有，只是数量很少罢了。”
汉武帝时，弱水西国有人乘毛车以渡弱水来献香者
，帝谓是常香，非中国之所乏，不礼其使。留久之，帝幸上林苑
，西使干乘舆闻
，并奏其香
。帝取之，看大如燕卵
，三枚，与枣相似。帝不悦，以付外库
。后长安中大疫
，宫中皆疫病。帝不举乐
，西使乞见，请烧所贡香一枚，以辟疫气。帝不得已，听之，宫中病者登日并差。长安中百里咸闻香气，芳积九十余日，香由不歇。帝乃厚礼发遣饯送。
汉武帝时，弱水西边的国家有人乘着毛车渡过弱水来进献香料，武帝认为是普通香料，不是中国所罕见的，便没有礼遇使者。使者逗留了很长时间，有一次武帝巡幸上林苑，西方使者前来觐见，并把香料献了上去。武帝拿过来看，香料像燕卵一样大，有三枚，与枣相似。武帝很不高兴，把它交给了外库收藏。后来长安城瘟疫流行，宫里的人都染上了瘟疫，武帝忧愁地无心欣赏音乐。西方使者求见，请求烧一枚进贡的香料来驱除疫气。武帝不得已听从了他的请求，宫里的病人不久便痊愈了。长安城中百里外都能闻到香气，这芳香持续了九十多天没有消散。武帝于是赏赐了厚礼，并派人给他们饯行。
一说：汉制献香不满斤不得受，西使临去，乃发如大豆者，拭著宫门
，香气闻长安数十里，经月乃歇。
还有一种说法：汉朝的规矩是，进献的香不满一斤的拒不接受。西方使者临走时，取出一颗像大豆般的香来，涂擦在宫门上，香气弥漫了长安数十里的范围，一整月才消散。
汉武帝时，西海国有献胶五两者，帝以付外库。余胶半两，西使佩以自随。后从武帝射于甘泉宫，帝弓弦断，从者欲更张弦，西使乃进，乞以所送余香胶续之，座上左右莫不怪。西使乃以口濡胶为水注断弦两头
，相连注弦，遂相著。帝乃使力士各引其一头，终不相离。西使曰：“可以射。”终日不断，帝大怪，左右称奇，因名曰续弦胶。
汉武帝时，西海国有人献上五两胶，武帝把它交给了外库。只剩下半两，西使佩着随身携带。后来跟随武帝在甘泉宫打猎时，武帝的弓弦断了，随从准备换根新弦，西使于是走上前，请求用所送余下的香胶来把弦接好，在座的手下人无不感到奇怪。西使于是用口湿润胶使之呈水状，涂在断弦的两头，然后把断弦连接起来，再涂一遍胶，断弦就接起来了。武帝派了两个大力士各拉一头，始终也拉不断。西使说：“现在可以用这弦来射了。”结果射了一整天也没断过弦，武帝大为惊异，随侍的人也都啧啧称奇。这种胶因此被称为“续弦胶”。
《周书》曰
：西戎献火浣布
，昆吾氏献切玉刀
。火浣布污则烧之则洁，刀切玉如臈
。布，汉世有献者，刀则未闻。
《周书》上说，西戎进献火浣布，昆吾氏进献切玉刀。火浣布脏了，烧一烧就会变干净；切玉刀切玉就像切腊肉一样。火浣布，汉代就有进献的，切玉刀则没有听说过。
魏文帝黄初三年，武都西都尉王褒献石胆二十斤
，四年，献三斤。
魏文帝黄初三年，武都郡西部都尉王褒进献了二十斤石胆。黄初四年。又进献了三斤。
临邛火井一所
，从广五尺，深二三丈。井在县南百里。昔时人以竹木投以取火，诸葛丞相往视之，后火转盛热，盆盖井上，煮水，多得盐。人以家火即灭，讫今不复燃也。酒泉延寿县南山名火泉
，火出如炬。
临邛有一口火井，直径五尺，深二三丈，井在县南一百里处。以前人们用竹木投入井中来取火，诸葛丞相曾前往观看。后来火势转旺，把盆子盖在井上煮水，所得的盐比平常煮的要多。后来有人把家里的火投入井中，井里的火就灭了，直今也没有再燃烧起来。酒泉郡延寿县南山有个著名的火泉，那儿的火焰喷出如同火炬一样。
徐公曰：西域使王畅说石流黄出足弥山
，去高昌八百里
，有石流黄高数十丈，从广五六十亩。有取石流黄孔穴，昼视，其孔上状如青烟，常高数尺。夜视皆如燃灯，光明高尺余，畅所亲见之也。足弥入言，是时气不和，皆往保此山，毒气自灭。
徐公说：西域使王畅说硫黄矿出自足弥山，离高昌郡八百里远，那儿的硫黄高几十丈，方圆五六十亩地。有凿取硫黄的孔穴，白天看去，孔上冒出青烟，常有几尺高。夜晚看去，都像是燃烧着的灯，光焰高达一尺多，这是王畅亲眼看见的。足弥山的人说，当时天地间的阴阳之气不协调，人们都前往此山寻求护佑，毒气便自行消失了。
