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太阳挂在天空中，金灿灿的阳光透过树冠照在树林中。清晨过后，忽然，一只大雁飞进了树林，他飞得很低，在树林里乱窜，仿佛急匆匆地在寻找出路。狐狸看见大雁，口水都要流出来了。于是斯密尔离开了尼尔斯待的那棵树，悄悄地朝大雁跑去。大雁居然没有避开斯密尔，还差一点就碰上他了。狐狸斯密尔跳起来扑向大雁，可惜他失手了，大雁扑扇着翅膀朝湖边飞去了。
狐狸斯密尔正沮丧着，突然又一只大雁飞来。他飞得又低又慢，几乎是擦过斯密尔身子飞过，斯密尔打起精神朝大雁扑去，可是他又扑了个空，大雁灵巧地逃掉了。紧接着，第三只大雁飞过来，他同样飞得很低很慢。狐狸斯密尔朝他蹿过去，斯密尔的头都碰到大雁的脚掌了，但是大雁仍旧逃脱了，像个影子一般倏地飞走了。第三只大雁刚逃出斯密尔的视线，第四只大雁又来了。他似乎病了，整个身子有气无力，飞得歪歪斜斜。狐狸斯密尔觉得抓住他很容易，但斯密尔生怕再失败了，打算放过他算啦。可是这只大雁竟然飞到他头顶上，肥 美的身子就在他眼前晃悠，逗得斯密尔忍不住又向他扑去。斯密尔的爪子已经碰上了大雁，但是大雁身子一低，就这样逃走了。
狐狸斯密尔已经累得气喘吁吁了，又见到三只大雁飞了过来。斯密尔跳得很高想着肯定能抓到一只。可是他们又都飞走了，狐狸斯密尔仍旧没有抓到一只。接着，有五只大雁飞了过来。他们飞得稳稳当当的，似乎也想逗一下这只狐狸。狐狸斯密尔这次变乖了，他没有去抓他们。又过了一会儿，第十三只大雁飞来了。他看上去年纪很大，而且翅膀有些不方便，飞得歪歪斜斜，摇摇晃晃，几乎都要一头栽到地上了。狐狸斯密尔忍不住蹿上去扑他，然而再一次扑了个空。
第十四只飞来了，他浑身雪白，狐狸斯密尔看着他肥美的身躯，一下子来了精神，于是便使出浑身的力气，使劲跳到半空中伸出尖锐的爪子，可是这只白色的大雁也安然无恙地飞走了。
树林里安静下来，狐狸斯密尔停下来歇了一会儿，突然，他想起自己守候的猎物。可是他抬头一看，鼻子都气歪了，树上哪里还有人影呢？狐狸斯密尔还没有时间去懊悔，一只大雁又飞回来了。他像刚才那样慢吞吞地飞着，虽然狐狸斯密尔今天不怎么走运，但是再次看到大雁他还是很高兴。斯密尔从背后朝大雁扑去，可是预计的有偏差，结果又扑了个空。这只大雁飞走后，又有许多大雁飞来。他们都飞得挺低，甚至绕着斯密尔的头盘旋，好像故意要让他抓住。狐狸斯密尔一步步地追逐着他们，跳到两三米高，但是结果还是一只都没抓住。
对狐狸斯密尔来说，这简直是他人生中最倒霉的日子。眼看着一群群大雁不断地从自己头上飞来飞去，那么肥肥壮壮、圆圆滚滚，自己好几次都碰着他们了，可是却没抓到一只来填饱饿得咕咕叫的肚子。
斯密尔想起漫长冬日里，他四处觅食都找不到什么可吃的东西，老鼠躲在结冰的地下，农庄里的鸡也被关在笼子里出不来。然而，他在冬天里忍饥挨饿的滋味都比今天让他好受些。斯密尔并不是只年轻的狐狸，在他的成长岁月中，经历过猎狗的追踪，听到过子弹从耳边擦过的呼啸声，躲避过猎人的陷阱。种种惊险的场面他都经历过，然而他从来没有像现在这样烦恼，居然连一只大雁都没抓住。
早上，在开始追逐大雁之前，斯密尔还是那么魁梧健壮，大雁们都觉得惊讶。斯密尔很注重自己的外表，他的皮毛色泽鲜亮，胸口有一块雪白，鼻子是黑的，拖着一条蓬松而又丰满的尾巴。此刻他的毛凌乱不堪，浑身的汗水，双眼失去了光芒，伸着长长的舌头，嘴巴里冒着白沫。斯密尔累得趴在地上，他的眼前仍然不停晃动着飞舞的大雁。他一次次地扑上去，甚至连阳光下斑驳的大雁的影子也想扑上去，可怜的飞蛾也成了他的目标。
大雁们不知疲倦地飞舞着，整整一天他们就这样折磨着狐狸斯密尔。他们看到狐狸斯密尔已经恼羞成怒，几乎处于癫狂的状态，大雁们丝毫没有顾惜他。他们知道狐狸斯密尔已经眼花缭乱，只是在追赶着他们的影子，然而还是继续戏弄着狐狸斯密尔。后来，斯密尔几乎浑身都散了架，一下子瘫倒在一堆干树叶上。
“狐狸啊狐狸，你现在知道了吗？谁要是惹怒了大雪山来的阿卡，就会有这样的下场。”大雁们冲着狐狸喊了一阵才飞走了。
就在大雁们戏耍狐狸斯密尔的时候，尼尔斯就从树上溜下来到了湖边。一晚上没睡觉，他实在困极了，找了个废弃的松鼠窝倒头就睡。等他醒来的时候已经是傍晚时分了，他非常担心会被送回去。可是大雁们再也没提让他回家的事，第二天也没有提，而是让他和白鹅一起参加清晨的例行飞行。尼尔斯想，如果能和他们一起去旅行多好啊，虽然免不了会挨饿受冻，但是不用再干活和读书了，而且，现在自己这副样子也不好去见爸爸妈妈。尼尔斯正想着这些事，阿卡忽然过来问他：“你吃过东西了吗？”
“没有呢，我还没找到吃的东西。”
阿卡帮着他一起找，很快阿卡找到了几个野蔷薇果，尼尔斯狼吞虎咽地吃掉了。他们一起回到湖边，大雁们向白鹅提出挑战，要和他比试游泳、赛跑、特技飞行。白鹅答应了，比赛的时候，尼尔斯骑在白鹅背上，为他加油，玩得非常开心。白鹅使出浑身解数，但是一直养在农家的白鹅哪里是在外闯荡的大雁们的对手，最后他还是失败了。湖面上荡漾着欢笑声、喧哗声，热闹极了。他们玩累了就去冰上休息。