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当风吹得大树往下掉叶子的时候，秋天就来了。树叶在风里面翻着身，往地上掉，就好像翅膀受了伤的小鸟。
这时候，来了一群小精灵。
他们一来，就给这里带来了欢乐。
在大蘑菇上，放一个风筝，让凉凉的秋风也变暖了许多；再在大蘑菇上拉提琴，让叶子都往有琴声的地方掉落。
小精灵们会在草枝上荡秋千；
小精灵们会爬到树顶上去画画；
小精灵们还会坐到树杈上去看书……
正在落叶的大树说：“我好害怕秋天啊，现在，我怎么不太怕了？”
有一个小精灵对大树说：“其实，我们也害怕秋天啊。”
“为什么啊？”大树问。
小精灵说：“因为，秋天是我们小精灵的最后一个季节。”
大树问：“为什么是最后一个季节呢？”
“因为，在冬天里，我们小精灵是不出来玩的。现在，我们在找一个最好的地方，我们就要在最好的地方过冬。”
大树心里想：“啊，最好他们选中在这里过冬啊！”
有一个小精灵说：“我们就选中这里了。”
大树心里好高兴，激动得全身抖起来。这样，它的叶子掉得更多了。
这么多年来，这棵大树总是孤独地过冬。但是现在，它有了小精灵。
大树不禁想：是啊，有很多东西，到了快没有的时候，它就变得特别的美！