1.3　移动支付的前景展望

目前，电子商务主要还是通过传统互联网的方式进行，用户在网上购物后，必须支付现金或者在指定的机器上进行刷卡支付，使用起来很不方便。

随着移动通信技术和支付技术的迅速发展，金融支付系统正在从有线走向无线，电子支付也逐步向移动支付过渡。移动通信技术作为移动电子商务的载体，提供了更贴近用户需求的支付服务，并从安全性及监管上加以完善，逐步走向成熟。由于业务需求种类繁多，业务量巨大，使得移动支付成为极具潜力的巨大产业。

1.3.1　国外移动支付的发展状况

下面主要从规模、用户、业务模式等方面，分析日本、韩国、欧美以及非洲地区在移动支付业务发展过程中的情况，从而对移动支付在发展中存在的问题进行归纳总结。

1．日本

日本是移动支付业务发展最为成功的国家之一。三家移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银（原VodafoneK.K）分别于2004年7月、2005年7月和2005年11月推出了移动支付业务，而且采用的都是索尼公司开发的FeliCa技术。

日本移动支付市场发展的首要推动者是NTT DoCoMo。NTT DoCoMo于2006年4月推出DCMX服务，任何购买兼容该公司移动钱包服务（Osaifu-Keitai）的新款手机（见图1-30）用户，均可立即自动获得10000日元的授信额度，仅仅用了两个月就吸引了86万用户。

NTT DoCoMo的手机信用卡系统主要基于索尼的FeliCa非接触式芯片技术，用户在购物付款时只需将手机靠近读取终端即可。日本有60000台支持NTT DoCoMo移动支付的终端。NTT DoCoMo还向DCMX用户发行传统的万事达和Visa信用卡，供用户在没有配备移动支付终端的商户或出国旅行时使用。NTT DoCoMo的经营模式如图1-31所示。

另外，NTT DoCoMo还同日本的另外3家非接触式支付品牌——东日本铁路公司“西瓜卡”（Suica）、BitWallet公司的Edy、JCB的QuicPay——达成协议，4家同意共享支付平台，各自的产品将使用统一的POS终端。这一举措将进一步推动日本移动/非接触式支付的发展。

1996年在芬兰，诺基亚9000通讯器连接到互联网。但当时手机的上网费用非常昂贵，限制了手机上网的发展。1999年，当日本的NTT DoCoMO公司推出了i-Mode后，公认的互联网手机服务才诞生。

i-Mode服务使得日本消费者逐渐转变观念，不再将手机仅仅作为一种通信工具，而是一种“生活方式”工具。当消费者习惯了用手机来做通常在PC上所做的事情时，例如收发电子邮件、浏览网页、下载音乐、玩电子游戏等，再让他们接受手机支付功能，相对容易得多。由于手机终端拥有庞大的潜在消费人群，商户也乐于参与受理手机支付。NTT DoCoMo甚至为安装受理移动支付POS终端的商户提供补贴。

为发展移动信用卡业务，NTT DoCoMo还与三井住友金融集团（SMFG）及其旗下的三井住友卡和三井住友银行公司结成战略联盟，并斥资980亿日元收购三井住友卡34％的股权。在该联盟中，三井住友卡负责建立受理手机信用卡支付的基础设施，包括在签约商户安装POS终端，并将其现有信用卡业务同NTT DoCoMo的手机信用卡业务合并，推广手机信用卡；而三井住友银行公司则负责开发兼容手机支付功能的ATM。

从日本移动支付业务的开展情况来看，未来的移动支付业务将呈现以下两个发展方向。

（1）近距离非接触通信技术将成为移动支付业务的主流技术。 日本的FeliCa IC卡技术由于能够极大地方便用户操作，因而有利于培养用户使用移动支付业务消费的习惯，如图1-32所示。可以预见，近距离非接触通信技术将成为未来移动支付业务的主流技术。

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FeliCa是索尼公司推出的非接触式智能卡。 使用FeliCa技术，用户无须插入终端读写槽，便可以实现快捷可靠的数据传送。 同时，FeliCa IC卡具有高度的可靠性，很难被复制或伪造。由于卡中的数据可以多次写入并重复使用，因此从环保意义上讲，FeliCa还是一种高度环保的科技产品。

（2）价值链上各环节是更有效的合作关系。 例如，NTT DoCoMo采取的这种价值链合作模式，符合日本本土市场，能够调动支付业务提供商的积极性，对初期发展非常有利。随着移动支付业务的发展，更有效的价值链合作关系、利益分成模式以及运营商在其中所起的作用和地位，以及如何最大限度地发挥他们的积极性，实现价值链上各方的共赢，这些都是需要根据移动支付的实际发展状况进行探讨。

2．韩国

韩国的手机用户占全国人口的82％，宽带普及率为世界最高，电子商务基础设施公认为世界级水平。这些硬件条件都为韩国移动支付的发展提供了良好的基础。另外，韩国政府通过政府主导的大型信息化项目来促进本国信息产业的发展，并出台了很多政策鼓励信息化发展。

目前，韩国的移动支付业务实现方式主要采用的是红外技术，如图1-33所示。韩国三大移动运营商SKT、KTF、LGT分别于2004年3月、2004年8月、2003年9月联合金融机构开通采用红外技术的移动支付业务。

目前，韩国每月有超过30万人，在购买新手机时，会选择具备能储存银行交易资料，并进行交易信息加密功能的手机。移动支付业务使手机变为传统支付工具的替代品。

韩国移动运营商善于对移动支付业务进行整合，其移动支付业务体系非常清晰，业务规划中针对每个发展阶段都制定了非常明确的发展目标。以韩国SKT为例，凭借其移动运营商的地位，成为推动移动支付市场的主导力量。

目前，韩国主要采取的是运营商或商业银行主导，运营商、银行等多方合作的移动支付业务模式。在韩国主要有MONETA和K-merce两大移动支付品牌，它们占据着韩国移动支付行业的半壁江山。

MONETA是SKT的移动支付总业务品牌。MONETA名下又分为MONETA card（红外线近距离非接触支付，也称离线交易）、MONETA pass（乘车卡）、MONETA bank（银行信息查询、转账等）、MONETA stock trading（股票交易）、MONETA sign（身份认证）、MONETA bill（在线购物）等。

对于移动支付业务的发展，SKT有着非常清晰的规划。SKT将自己的移动业务发展分为了4个阶段，每个阶段都有不同的发展目标。

（1）初步建立移动支付系统。SKT通过对无线和有线系统进行整合，构建了多媒体互联网共用平台——NATE，将MONETA移植到了手机上。手机用户可以在商场用手机进行结算，在内置有红外线端口的ATM机上提取现金、在自动售货机上购买饮料，还可以用手机支付地铁等交通费用，无须携带专门的信用卡，而且同样可以得到发票。

（2）成功开展移动支付业务。SKT公司一方面加强与商业及零售部门的合作，加快MONETA接收器在商场的普及；另一方面积极开发多种支持MONETA移动商务业务的手机，并保证其尽快推向市场。

（3）向其他金融业务领域扩展。

（4）向移动商务领域扩展。

同时，KTF也推出一项类似于MONETA的移动支付服务——K-merce，可以提供移动证券、移动银行、票据、彩票、购物、拍卖、赠券等服务。“K-merce”手机不但可以像遥控器一样发射红外线进行结账，还可以像交通卡一样靠近刷卡机结账，如图1-34所示。

另外，LG电信也与Kookmin银行联合推出了移动支付业务。这项业务的成功得益于产业链上银行、移动运营商和终端制造商的通力合作。

总的来说，韩国的三大移动运营商（SKT、KTF、LG）牢牢地控制着移动支付产业链，占据着产业链的主导地位。目前，三大移动运营商都提供具有信用卡和基于Felica标准预付费的智能卡手机。

3．欧美国家

欧美国家的移动支付如其他产业一样，同时多家进军，所以欧美品牌多数采用多国运营商联合运作的方式，即银行作为合作者但不参与运营。业务模式往往是通过WAP（无线应用协议）、SMS（短消息业务）、IVR（交互语音应答）等方式接入来验证身份等，操作较为繁琐，不适于时间性要求很高的支付行为，所以多用于WAP业务、电子票务等。

欧美移动支付市场的参与者众多，RIM公司、苹果或谷歌等手机制造企业，金雅拓等芯片制造商，也不断地占领市场空隙。此外，一些金融机构也参与其中，特别是银行（法国巴黎银行、法国兴业银行和英国巴克莱银行）、支付卡供应商（VISA和万事达）以及支付解决方案供应商（Paypal、亚马逊等）。另外，众多品牌包括星巴克、家乐福、法国折扣店品牌Franprix和法国国营铁路公司等，都测试和部署了移动支付解决方案。

例如，美国支付领域的新贵PayPal（eBay旗下）的应用是人们关注的焦点。PayPal原来就是一个电子支付业务提供商，它提供的移动支付业务通过短信的方式，不仅能购买数字产品，还能购买真实的商品，并且提供货到付款服务。

2011年5月，Google发布了其手机移动支付产品Google Wallet（谷歌钱包，见图1-35），基于NFC技术，将信用卡存储为智能手机上的数据，未来还会加入各种购物卡、礼品卡、优惠券等，致力于将智能手机变成钱包，取代信用卡。

由于电子支付的无限商机，除了PayPal、Google等互联网企业，银行也加入了这场大战。全美三家大型银行——美国银行（Bank of America Corp.）、富国银行（Wells Fargo &Co.）和摩根大通（J.P. Morgan Chase Co.）推出一项新的名为clearXchange的支付业务，使用户能够通过手机号码或邮箱地址，绑定活期账户实现相互转账。

近年来，Paypal等在线支付企业的迅猛发展，不断挤压着银行相关业务的利润。银行希望通过这样的新的在线支付业务重新吸引消费者。clearXchange董事长迈克·肯尼迪表示： “客户的付款方式已经由传统的现金和支票转变为电子方式，如果能够满足客户的需求，便能留住和吸引更多的客户。”

另外，荷兰国际集团在美国成立的网上银行ING DIRECT推出了一款同名应用，通过碰撞移动设备实现设备间的快速转账，如图1-36所示。用户在安装应用后，输入个人账户信息（只需一次输入，长期有效），然后提交支付或收款信息，在双方设备互相撞击后，便完成了支付过程。

在英国，巴克莱银行与英国最大的移动运营商Everything Everywhere旗下的Orange合作发布了一项基于NFC的手机支付业务。用户可以利用搭载这两家合作开发的Quick Tap功能的NFC手机，在英国的十多万个商家里直接使用手机支付。该系统允许用户进行额度低于20欧元的无密码验证支付。

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Quick Tap NFC移动支付系统已经正式登陆三星Galaxy S Ⅲ智能手机。像其他移动支付钱包服务一样，Galaxy S Ⅲ用户可以通过Quick Tap关联他们的借记卡或者英国MasterCard以及Visa信用卡。

面对庞大的移动支付市场，欧美国家的信用卡公司也不甘落后。据悉，Visa宣布将推出新的电子支付业务，包括在互联网及离线POS机上进行支付的数字钱包服务，如图1-37所示。用户在互联网（无论是桌面电脑、笔记本电脑或移动终端）进行消费时，通过对Visa数字钱包的设置，就可只凭用户名与密码进行交易，简化了支付流程。而在离线POS支付过程中，也采用NFC技术，让用户“刷”有NFC功能的手机完成支付。

欧美国家的许多初创公司也瞄准了移动支付市场这块大蛋糕。由Twitter创始人Jack Dorsey创办的移动支付公司Square就是一例。Square是个小巧的、可插入iPhone或iPad等智能终端设备耳机插孔中的一个读卡器，允许用户方便地通过将信用卡读卡器插入iPhone或iPad中来支付，不需要额外的设备、手续，也不产生手续费，如图1-38所示。

这些形形色色、各种各样新产品的推出，意味着消费者将很快拥有空前多的支付选择方式，也会令传统的支付方式进一步缩减，而各大公司对这一领域的强势介入，也将加快电子支付领域的淘汰速度。

4．非洲国家

移动互联网是现在最诱人的产业蛋糕，把移动支付看作蛋糕上的樱桃，似乎也不为过。这种散发着时尚气息的支付方式看起来应该在一线城市有比较大的市场份额，但一项调查数据却显示，从全球范围看，移动支付普及率最高的地区，不在经济发达地区，而是在非洲。

非洲一些国家，如赞比亚、南非、肯尼亚、尼日利亚、刚果等国都推出了移动支付业务。在非洲的移动支付业务，有以移动运营商的名义推出的，如肯尼亚的Safaricom、赞比亚的CelTel等；有以银行的名义推出的，如肯尼亚联合银行；有第三方推出的，如南非的Fundamo等。

数据显示，虽然非洲的金融体系尚不完善，但移动支付已成为人们转账、汇款和支付的重要手段。全球最常使用手机钱包的国家中，四分之三都在非洲，而全球移动支付最成功的案例则是在非洲的肯尼亚，68％的肯尼亚成年人都在使用手机钱包，这一比例位居世界第一。

2007年，肯尼亚当地的电信运营商Safaricom和英国的沃达丰公司共同开发了一个手机支付系统M-PESA，这个支付系统可以运行在功能简单的手机上，因此相当普及，如图1-39所示。例如，肯尼亚边远地区一个牧羊人可以通过M-PESA和首都的商人交易卖羊。

仅仅用了3年，M-PESA就拥有了1000万用户。M-PESA商业运营负责人Pauline Vaughan 说：“ 不能因为你没有银行账号就说你没有金融需求。M-PESA的成功之处在于只要市场有需求，我们就能填充它。” M-PESA通过提供一个安全的短期保存金钱的虚拟空间，对改善内罗毕贫民窟的居民生活起到了促进作用。“贫民窟经常会失火，现金通常会灭失。”Vaughan补充说。该项业务也能帮助人们节约时间，节省金钱。

M-PESA最初只是打算用于提供简单支付转账，而现在，Safaricom公司见证了商业和客户使用M-PESA的许多创新方式。例如，Grundfos LIFELINK是一家水泵提供商，它与M-PESA联合起来向社区提供供水系统。水费支付和贷款都通过M-PESA进行，每一个用水的客户都通过这种方式缴费。

M-PESA的成功吸引了其他国家、银行和移动电话运营商的注意力，近期在阿富汗、斐济和坦桑尼亚也开展了类似业务。

在非洲，一些业务提供者除了采用短信方式提供支付业务以外，还提供一些金融服务的短信提醒服务，如短信提醒用户的工资到账、每笔信用卡交易短信提醒等。刚果移动运营商CelTel也曾于2000年7月将WAP应用到移动支付业务中，但最终由于速度慢、缺乏终端支持等原因没有发展起来。

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据万事达卡移动支付便捷性指数（MasterCard Mobile Payments Readiness Index）显示，肯尼亚移动支付业务便捷性位列非洲国家首位。根据该指数，新加坡、加拿大、美国、肯尼亚和韩国是移动支付最为便捷的国家。

总而言之，非洲移动支付业务之所以能够发展起来，甚至比一些发达国家发展得还好，主要是因为在非洲移动支付业务对传统银行业务的补充作用明显，在一些没有传统银行分支机构的地方，消费者可以通过移动支付的方式购买商品。

1.3.2　我国移动支付的发展状况

从全球来看，随着移动互联网商用进程的日益推进，从日韩到欧美再到非洲，移动支付业务的发展步伐在不断加快，成为移动运营商十分看好的业务增长点。在我国，移动运营商也在积极推广移动支付业务。

1．我国移动支付业务开展情况

我国的移动支付产业经历了业务导入期、地域扩展期、规模扩张期以及产业成熟期4个时期， 如图1-40所示。我国的手机用户规模非常大，移动支付的前景是非常可观、诱人的。

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我国的移动支付的应用业务形式主要有以下几种。

①手机银行： 各大银行的手机银行App产品已经陆续上线，以满足用户随时随地的理财需求。从功能上说，银行的所有非现金类业务都可以通过手机银行完成，包括查询、缴费、转账、汇款、支付、结算、外汇交易等。

②手机钱包： 面向6大领域，包括购物、交通支付、票务、公司卡、身份识别、在线金融。其中也包括买保险、充值卡、买彩票、炒股、缴水电费、订杂志等各种各样的功能。

③移动服务： 主要是指提供下载服务、移动认证业务服务等。

④实时分享： 用户能更加方便与朋友交换音乐、图片以及商业活动等信息。

2．我国移动支付业务市场现状

移动支付是现代电子支付的表现形式之一，它是通过手机提供支付服务的移动增值服务，通过移动支付来完成银行转账、缴费和购物等商业活动。对于广大消费者来说， 支付是一种硬性需求，而移动支付不但具有随身、实时、快捷的特性，而且还能解决一些传统支付无法解决的问题，提高传统商务流程的效率，因此具有广阔的发展前景。

2000年，中国移动与中国银行、中国工商银行、招商银行等金融机构开展合作，推出了基于STK方式的手机银行服务，这是国内移动支付最早的发展形势。但是，由于技术上的安全问题尚未解决、产业链不成熟、用户使用习惯欠缺，此时还处于缓慢的业务导入期。

2003年，移动运营商积极调整发展思路，全面加快了与金融部门的合作步伐。手机银行、手机钱包、手机彩票等移动支付业务的应用步伐逐步提速。同年8月，中国移动专门和中国银联成立合资公司——联动优势科技公司，进一步推动了移动支付业务的市场拓展进程。同时，以支付宝为代表的第三方支付的崛起，也从侧面推动了移动支付的深入发展。

2008年，移动支付产业链各方——包括移动运营商、金融机构、设备提供商和解决方案提供商——都加大了对移动支付应用的推广和创新尝试，加上传统互联网支付品牌的强势介入，这些都大大地推进了移动支付市场的发展，对未来必将产生巨大的影响。

2009年后，运营商3G网络覆盖区域逐步扩大，而且网络持续优化，为更复杂的移动支付应用提供了相应的宽带支持，可以保障用户进行更快捷、更方便的实时在线业务处理。

目前，中国第三方支付行业已经步入了一个新的阶段，线上和线下市场正在通过移动技术、O2O等形式不断进行融合，如图1-41所示。

如今，中国移动支付市场正逐步放量，第三方支付企业借助远程技术及支付终端切入移动支付。可以说，2013年是中国移动支付的崛起之年。移动支付推动并重建了原有的产业格局，带来整个支付产业从产品形态到商业模式的大变革。据赛迪顾问统计，截至2013年上半年，中国移动支付交易规模约为993.4亿元。

移动支付的井喷式发展也缘于银行机构看到市场商机，推广热情不断升温。据了解，相较于传统的柜面服务，手机银行的交易成本更为低廉，扩大了银行服务的范围，为银行扩展中间业务提供了更为方便的运营模式。目前，包括工、农、中、建、交在内的大型商业银行纷纷发力，而浦发、招商、中信、光大也走在股份制银行的前列，联手移动、联通推出相关“手机钱包”产品。

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从目前的发展阶段来看，中国移动支付市场处于即将起飞的阶段。与此相应，移动支付的发展环境也表现出一个产业发展初期稚嫩、无序的特征。笔者认为， 在充满不确定性的复杂因素影响下，只有洞悉各种商业模式、看清产业发展趋势、积累关键资源要素、把握最佳进入时机的商家，才能获得最后的成功。

3．我国移动支付业务前景展望

支付手段的电子化和移动化是不可避免的必然趋势。对于中国的移动支付业务而言，庞大的移动用户和银行卡用户数量是诱人的用户基础，信用卡使用习惯的不足，留给移动支付巨大的市场空间，发展前景毋庸置疑。

（1）潜在客户数量多。 我国手机用户达到11亿，如此巨大的手机消费群体和银行卡持有者数量，为移动支付业务提供了良好的用户基础和发展空间。

（2）价值驱动力量大。 对通信运营商来说，在电话、短信等传统业务市场趋于饱和的情况下，移动通信与金融业务的结合，无疑将成为发展移动增值业务的一个重要突破口；而对于银行来说，移动支付则可以有效降低经营成本。移动支付产业链条上的各方，在利益的驱使下，会积极推动移动支付。

（3）应用需求决定市场。 移动支付应用业务领域的不断扩大，将加快移动支付的发展步伐。市场最终是由需求决定的。

（4）问题和障碍逐步攻克。 随着技术的完善，制约移动支付业务发展的因素也正在逐步减少，产业链、相关法律法规也日趋完善，服务提供者也会提供更贴近客户需求的服务。

从以上几个方面可以看出，移动支付是电子支付发展的必然趋势，随着技术、产业链和法律法规的日益完善，移动支付必将成为电子支付的主流。

1.3.3　移动支付正改变我们的生活

2011年，李平得知中国移动推出2.4G标准的手机支付，立马兴致勃勃地跑到移动营业厅，花了150元换了张SIM卡，在移动营业厅里用手机支付购买了一瓶可乐。在他看来，这件麻烦的事带着最令人兴奋的三个字：可能性——让未来生活变得更美好、更简便的可能。

三年后，李平向往的移动生活，终于开始吐花绽蕾。“昨儿我到一个地方开会，去时我用嘀嘀打车，微信支付省了5元钱；回来时我用快的打车，支付宝支付省了10元钱。这是在移动的状态中实现了支付，而不像过去那样，要跑到营业厅这样固定的地方再完成手机支付。”

三年前，移动支付还只是一个概念，如今它已经渗入到普通人柴米油盐的生活中。这一切改变的始作俑者，就是越来越侵入到人们生活中的智能手机。下一个被智能手机干掉的，很有可能就是我们的钱包和银行卡。一部智能手机，已经开始逐渐代替钱包，在我们身边如影随形，这就是被移动支付所改变的生活状态。

1．移动支付改变人们的生活习惯

下面列举了一些移动支付时代的典型生活应用。

（1）如果你尝试过使用像“Uber”这样的手机应用程序（提供自助式租车服务的应用程序，推出后在美国大受欢迎）租用了一辆汽车，你绝对不会再使用传统的线下方式了，如图1-42所示。

（2）新的诺德斯特龙百货公司的iPad端应用程序可以取代销售人员，带给你全新的购买体验。

（3）“LivingSocial”（美国团购网站应用，见图1-43）则可以仅通过手机在几小时内让一个餐馆宾客满堂，餐馆不再需要建设网站以招揽客人。

支付方式正利用其便利性和快捷性加快这些应用模式的实现，同时不断深化自身的创新。移动支付逐渐受到人们的青睐，越来越多的用户开始享受移动支付带来的便捷生活。移动支付让原本需要东奔西跑、费时费力的生活琐事，通过手机即可在家轻松完成。人们从传统生活习惯中的现实交易，逐步转移到了虚拟世界中的交易支付。

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“嘀嘀打车”CEO程维曾经有这样一个观点——打车App最大的竞争对手，不是另一个App，而是路边伸手打车的那些人。 移动支付也一样，竞争对手是使用现金的用户习惯。 移动支付让我们出门不用带钥匙、钱包和各类卡，只带手机的这一愿望成为现实，生活习惯由此改变。

2．移动支付改变人们的工作方式

会场里，一落座，不少人做的第一件事就是掏出手机；餐厅里，一边吃着菜，很多人还时不时要摆弄一下手机；公交车、地铁上，年轻人几乎清一色在玩手机……随着智能手机走入人们的生活，众多手机用户开始享受到移动互联网带来的便利，人们的生活和工作方式也正在潜移默化地发生变化。

笔者使用手机已经有十几年的历史，手机从当初只有英文操作且单色显示的功能，逐渐变为中文操作、单色显示，再变为中文操作、彩色显示，到如今不仅中文操作、彩色显示，而且功能强大，相信未来的手机功能会更加强大。

移动支付利用其全面的电子信息传输功能以及人人都有的手机设备作为基础，完全有能力将目前市场上的移动电子商务、信息卡、智能卡集成在一起，取长补短，形成一条完美的产业链。 由于手机终端已从单一的语音通信功能，向多元化应用发展，可以支持音乐、游戏、阅读、报纸、电视等多种增值应用，从而使得手机支付也成了多元化应用中的重要组成部分。

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例如，在企业原有的移动信息化服务基础上，中国移动推出的企业一卡通业务，可以为企业内部管理提供诸如门禁考勤、内部消费、会议签到、报表查询等多种增值服务；并且在企业外部还可以使用社区门禁、停车场缴费、俱乐部会员等诸多功能，如图1-44所示。