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一神仙及迫克自相对方向上。
迫克 喂，精灵！你飘流到那里去？
神仙 越过了溪谷和山陵，
穿过了荆棘和丛薮，
越过了围场和园庭，
穿过了激流和爝火：
我在各地漂游流浪，
轻快得像是月光光；
我给仙后奔走服务，
草环上
缀满轻轻露。
亭亭的莲馨花是她的近侍，
黄金的衣上饰着点点斑痣；
那些是仙人们投赠的红玉。
中藏着一缕缕的芳香馥郁；
我要在这里访寻几滴露水，
给每朵花挂上珍珠的耳坠。
再会，再会吧，你粗野的精灵！
因为仙后的大驾快要来临。
迫克 今夜大王在这里大开欢宴，
千万不要让他俩彼此相见；
奥白朗的脾气可不是顶好，
为着王后的固执十分着恼；
她偷到了一个印度小王子，
就像心肝一样怜爱和珍视；
奥白朗看见了有些儿眼红，
想要把他充作自己的侍童；
可是她那里便肯把他割爱，
满头花朵她为他亲手插戴。
从此林中，草上，泉畔，和月下，
他们一见面便要破口相骂；
小妖们往往吓得胆战心慌，
没命地钻向橡斗中间躲藏。
神仙 要是我没有把你认错，你大概便是名叫罗宾好人儿的狡狯的淘气的精灵了。你就是惯爱吓怕乡村的女郎，在人家的牛乳上撮去了乳脂，使那气喘吁吁的主妇整天也搅不出奶油来；有时你暗中替人家磨谷，有时弄坏了酒使它不能起酵；夜里走路的人，你把他们引入了迷路，自己却躲在一旁窃笑；谁叫你大仙或是好迫克的，你就给他幸运，帮他作工：那就是你吗？
迫克 仙人，你说得正是；我就是那个快活的夜游者。我在奥白朗跟前想出种种笑话来逗他发笑，看见一头肥胖精壮的马儿，我就学着雌马的嘶声把它迷昏了头；有时我化作一颗焙熟的野苹果，躲在老太婆的酒碗里，等她举起碗想喝的时候，我就拍的弹到她嘴唇上，把一碗麦酒都倒在她那皱瘪的喉皮上；有时我化作三脚的凳子，满肚皮人情世故的婶婶刚要坐下来讲她那感伤的故事，我便从她的屁股底下滑走，把她翻了一个大元宝，一头喊“好家伙！”一头咳呛个不住，于是周围的人大家笑得前仰后合，他们越想越好笑，鼻涕眼泪都笑了出来，发誓说从来不曾逢到过比这更有趣的事。但是让开路来，仙人，奥白朗来了。
神仙 娘娘也来了。他要是走开了才好！
奥白朗及蒂妲妮霞各带侍从，自相对方向上。
奥白朗 真不巧又在月光下碰见你，骄傲的蒂妲妮霞！
蒂妲妮霞 嘿，嫉妒的奥白朗！神仙们，快快走开；我已经发誓不和他同游同寝了。
奥白朗 等一等，坏脾气的女人！我不是你的夫君吗？
蒂妲妮霞 那么我也一定是你的尊夫人了。但是你从前溜出了仙境，扮作牧人的样子，整天吹着麦笛，向风骚的牧女调情，这种事我全知道。今番你为什么要从迢迢的印度平原上赶到这里来呢？无非是为着那位高傲的亚美仲女王，你的勇武的爱人，要嫁给提修斯了，所以你得来道贺道贺他们。
奥白朗
你怎么好意思说出这种话来，蒂妲妮霞，把我的名字和喜坡丽妲牵涉在一起诬蔑我？你自己知道你和提修斯的私情瞒不过我。不是你在朦胧的夜里引导他离开被他所俘掠的佩丽贡娜？不是你使他负心地遗弃了美丽的哀葛梨，爱菊莉安邓，和安娣奥巴
？
蒂妲妮霞 这些都是因为嫉妒而捏造出来的谎话。自从仲夏之初，我们每次在山上，谷中，树林里，草场上，细石铺底的泉旁，或是海滨的沙滩上聚集，预备和着鸣啸的风声跳环舞的时候，总是要被你吵断了我们的兴致。风因为我们不理会他的吹奏，生了气，便从海中吸起了毒雾；毒雾化成瘴雨降下地上，使每一条小小的溪河都耀武扬威地泛滥到岸上：因此牛儿白白牵着轭，农夫枉费了他的血汗，青青的嫩禾还没有长上芒须，便朽烂了；空了的羊栏露出在一片汪洋的田中，乌鸦饱啖着瘟死了的羊群的尸体；草泥坂上满是湿泥，杂草乱生的舞径，因为没有人行走，已经辨不出来。执掌潮汐的月亮，因为再也听不见夜间颂神的歌声，气得脸孔发白，把空气中播满了湿气，一沾染上身就要使人害风湿症。因为天时不正，季候也变了常：白头的寒霜倾倒在红颜的蔷薇的怀里，年迈的冬神薄薄的冰冠上，却嘲讽似地缀上了夏天芬芳的蓓蕾的花环。春季，夏季，丰收的秋季，暴怒的冬季，都改换了他们素来的装束，惊愕的世界不能再从他们的出产上辨别出谁是谁来。这都因为我们的不和所致，我们是一切灾祸的根源。
奥白朗
那么你就该设法补救；这全然在你的手中。为什么蒂妲妮霞要违拗她的奥白朗呢？我所要求的，不过是一个小小的换儿
做我的侍童罢了。
蒂妲妮霞 请你死了心吧，整个仙境也不能从我手里换得这个孩子。他的母亲是我神坛前的一个信徒，在芬芳的印度的夜天，她常常在我身旁闲谈，陪我坐在海神的黄沙上，凝望着水面的商船；我们一起笑着那些船帆因浪狂的风而怀孕，一个个凸起了肚皮；她那时正也怀孕着这个小宝贝，便学着船帆的样子，美妙而轻快地凌风而行，为我往岸上寻取各种杂物，回来时就像航海而归，带来了无数的商品。但她因为是一个凡人，所以在产下这孩子时便死了。为着她的缘故我才抚养她的孩子，也为着她的缘故我不愿舍弃他。
奥白朗 你预备在这林中耽搁多少时候？
蒂妲妮霞 也许要到提修斯的婚礼以后。要是你肯耐心地和我们一起跳舞，看看我们月光下的游戏，那么跟我们一块儿走吧；不然的话，请你不要见我，我也决不到你的地方来。
奥白朗 把那个孩子给我，我就和你一块儿走。
蒂妲 妮霞 把你的仙国跟我掉换都别想。神仙们，去吧！要是我再多留一刻，我们就要吵起来了。（率侍从等下）
奥白朗
好，去你的吧！为着这次的侮辱，我一定要在你离开这座林子之前给你一些惩罚。我的好迫克，过来。你记不记得有一次我坐在一个海岬上，望见一个美人鱼骑在海豚的背上，她的歌声是这样婉转而谐美，镇静了狂暴的怒海，好几个星星都疯狂地跳出了他们的轨道，为要听这海女的音乐
？
迫克 我记得。
奥白朗
就在那个时候，你不看见，但我能看见持着弓箭的邱必特在冷月和地球之间飞着；他瞄准了坐在西方宝座上的一个童贞女
，很伶巧地从他的弓上射出他的爱情之箭，好像它能刺透十万颗心的样子。否则我也许可以看见小邱必特的火箭在如水的冷洁的月光中熄灭，那位童贞的女王心中一尘不染地，在纯洁的思念中默步过去；但是我看见那支箭却落下在西方一朵小小的花上，本来是乳白色的，现在已因爱情的创伤而被染成紫色，少女们把它称作“爱嫩花”。去给我把那花采来。我曾经给你看过它的样子；它的汁液如果滴在睡着的人的眼皮上，无论男女，醒来一眼看见什么生物都会发疯似的对它恋爱。给我采这种花来；在鲸鱼还不曾游过三哩路之前，必须回来复命。
迫克 我可以在四十分钟内环绕世界一周。（下）
奥白朗 这种花汁一到了手，我便留心着等蒂妲妮霞睡了的时候把它滴在她的眼皮上；她一醒来第一眼所看见的东西，无论是狮子也好，熊也好，狼也好，公牛也好，或者好事的猕猴，忙碌的无尾猿也好，她都会用最强烈的爱情追求它。我可以用另一种草解去这种魔力，但第一我先要叫她把那个孩子让给我。可是谁到这儿来啦？他们看不见我，让我听听他们的谈话。
第米屈律斯上，海冷娜随其后。
第米屈律斯 我不爱你，所以别跟着我。莱散特和美丽的黑美霞在那儿？我要把莱散特杀死，但我的命却悬在黑美霞手中。你对我说他们私奔到这座林子里，因此我赶到这儿来；可是因为遇不见我的黑美霞，我简直要发疯啦。滚开！快走，不许再跟着我！
海冷娜 是你吸引我跟着你的，你这硬心肠的磁石！可是你所吸的却不是铁，因为我的心像钢一样坚贞。要是你去掉你的吸引力，那么我也将没有力量再跟着你了。
第米屈律斯 是我引诱你吗？我曾经向你说过好话吗？我不是曾经明明白白地告诉过你，我不爱你而且也不能爱你吗？
海冷娜 即使那样，也只是使我爱你得更加利害。我是你的一条狗，第米屈律斯；你越是打我，我越是讨好你。请你就像对待你的狗一样对待我吧，踢我，打我，冷淡我，不理我，都好，只容许我跟随着你，虽然我是这么不好。在你的爱情里我还能要求什么比一条狗还不如的地位吗？但那对于我已经是十分可贵了。
第米屈律斯 不要过分逗着我的厌恨吧；我一看见你就头痛。
海冷娜 可是我不看见你就心痛。
第米屈律斯 你太不顾虑你自己的体面，离开了城中，把你自己委身在一个不爱你的人手里；你也不想想你的贞操多么值钱，就在黑夜中这么一个荒凉的所在盲目地听从着不可知的命运。
海冷娜 你使我能够安心：因为当我看见你脸孔的时候，黑夜也变成了白昼，因此我并不觉得现在是在夜里；你在我的眼光里是一切的世界，因此在这座林中我也不愁缺少伴侣：要是一切的世界都在这儿瞧着我，我怎么还是单身独自呢？
第米屈律斯 我要逃开你，躲在丛林之中，悉听野兽把你怎样处置。
海冷娜
最凶恶的野兽也不像你那样残酷。你要逃开我就逃开吧；从此以后，古来的故事要改过了：逃走的是亚坡罗
，追赶的是但芙妮；鸽子追逐着鹰隼；温柔的牝鹿追捕着猛虎；然而弱者追求勇者，结果总是徒劳无益的。
第米屈律斯 我不高兴听你再唠叨下去。让我去吧；要是你再跟着我，相信我在这座林中你要给我欺负的。
海冷 娜 嗯，在寺庙中，在市镇上，在乡野里，你都到处欺负我。唉，第米屈律斯！你的虐待我已经使我们女子蒙上了耻辱。我们是不会像男人一样为爱情而争斗的；我们应该被人家求爱，而不是向人家求爱。（第下）我要立意跟随你；我愿死在我所深爱的人的手中，好让地狱化成了天宫。（下）
奥白朗 再会吧，女郎！当他还没有离开这座树林，你将逃避他，他将追求你的爱情。
迫克重上。
奥白朗 你已经把花采来了吗？欢迎啊，浪游者！
迫克 是的，它就在这儿。
奥白朗 请你把它给我。
我知道一处茴香盛开的水滩，
长满着樱草和盈盈的紫罗兰，
馥郁的金银花，芗泽的野蔷薇，
漫天张起了一幅芬芳的锦帷。
有时蒂妲妮霞在群花中酣醉，
柔舞清歌低低地抚着她安睡；
我要洒一点花汁在她的眼上，
让她充满了各种可憎的幻象。
其余的你带了去在林中访寻
一个娇好的少女见弃于情人；
倘见那薄幸的青年在她近前，
就把它轻轻地点上他的眼边。
他的身上穿着雅典人的装束，
你须仔细辨认清楚不许弄错；
小心地执行着我谆谆的吩咐，
让他无限的柔情都向她倾吐。
等第一声雄鸡啼时我们再见。
迫克 放心吧，主人，一切如你的意念。（各下）
蒂妲妮霞及侍从等上。
蒂妲妮霞 来，跳一回舞，唱一曲神仙歌，然后在一分钟内余下来的三分之一的时间里，大家散开去；有的去杀死麝香玫瑰嫩苞中的蛀虫；有的去和蝙蝠作战，剥下它们的翼革来为我的小妖儿们做外衣；其余的人去赶逐每夜啼叫，看见我们这些伶俐的小精灵们而惊骇的猫头鹰。现在唱着给我催眠吧；唱罢之后，大家各做各的事，让我休息一会。
神仙们唱：
（一）两舌的花蛇，多刺的猬，
不要打扰着她的安睡；
蝾螈和蜥蜴不要行近，
仔细毒害了她的宁静。
夜莺鼓起你的清弦，
为我们唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！
睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物远走高飏，
不会行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！
（二）织网的蜘蛛，不要过来；
长脚的蛛儿，快快走开！
黑背的蜣螂，不许走近；
不许莽撞，蜗牛和蚯蚓。
夜莺，鼓起你的清弦，
为我们唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！
睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物远走高飏，
不会行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！
一仙 人 去吧！现在一切都已完成， 只须留着一个人作哨兵。（众神仙下，蒂妲妮霞睡）
奥白朗上，挤花汁滴蒂妲妮霞眼皮上。
奥白朗 等你眼睛一睁开，
你就看见你的爱，
为他担起相思债：
山猫，豹子，大狗熊，
野猪身上毛蓬蓬；
等你醒来一看见，
芳心可可为他恋。（下）
莱散特及黑美霞上。
莱散特 好人，你在林中跋涉着，疲乏得快要昏倒了。说老实话，我已经忘记了我们的路。要是你同意，黑美霞，让我们休息一下，停步下来舒适舒适吧。
黑美霞 就照你的意思吧，莱散特。你去给你自己找一处睡眠的所在，因为我要在这水滨安息我的形骸。
莱散特 一块草地可以作我们两人枕首的地方；两个胸膛一条心，应该合睡一个眠床。
黑美霞 哎，不要，亲爱的莱散特；为着我的缘故，我的亲亲，再躺远一些，不要挨得那么相近。
莱散特 啊，爱人！不要误会了我的无邪的本意，恋人们是应该明白彼此所说的话的。我是说我的心和你的心连结在一起，已经打成一片分不开来；两个心胸彼此用盟誓连系，共有着一片的忠贞。因此不要拒绝我睡在你的身旁，黑美霞，我一点没有坏心肠。
黑美霞 莱散特真会说话。要是黑美霞疑心莱散特有坏心肠，愿她从此不能堂堂做人。但是好朋友，为着爱情和礼貌的缘故，请睡得远一些；在人间的礼法上，这样的隔分对于束身自好的未婚男女，是最为合适的。这么远就行了。晚安，亲爱的朋友！愿爱情永无更改，直到你生命的尽头！
莱散特 依着你那祈祷我应和着阿们！阿们！我将失去我的生命，如其我失去我的忠贞！（略就远处退卧）这里是我的眠床了；但愿睡眠给与你充分的休养！
黑美霞 那愿望我愿意和你分享！（二人入睡）
迫克上。
迫克 我已经在森林中间走遍，
但雅典人可还不曾瞧见，
我要把这花液在他眼上
试一试激动爱情的力量。
静寂的深宵！啊，谁在这厢？
他身上穿着雅典的衣裳。
这正是我主人所说的他，
狠心地欺负那美貌娇娃；
她正在这一旁睡得酣熟，
不顾到地上的潮湿龌龊：
美丽的人儿！她竟然不敢
睡近这没有心肝的恶汉。（挤花汁滴莱散特眼上）
我要在你眼睛上，坏东西！
倾注着魔术的力量神奇；
等你醒来的时候，让爱情
从此扰乱你睡眠的安宁！
别了，你醒来我早已去远，
奥白朗在盼我和他见面。（下）
第米屈律斯及海冷娜奔驰上。
海冷娜 你杀死了我也好，但是请你停步吧，亲爱的第米屈律斯！
第米屈律斯 我命令你走开，不要这样缠扰着我！
海冷娜 啊！你要把我丢在黑暗中吗？请不要这样！
第米屈律斯 站住！否则叫你活不成。我要独自走我的路。（下）
海冷娜 唉！这痴心的追赶使我乏得透不过气来。我越是千求万告，越是惹他憎恶。黑美霞无论在什么地方都是那么幸福，因为她有一双天赐的迷人的眼睛。她的眼睛怎么会这样明亮呢？不是为着泪水的缘故，因为我的眼睛被眼泪洗着的时候比她更多。不，不，我是像一头熊那么难看，就是野兽看见我也会因害怕而逃走；因此一点也不奇怪第米屈律斯会这样逃避着我，就像逃避一个丑妖怪。那一面欺人的坏镜子使我居然敢把自己跟黑美霞的明星一样的眼睛相比呢？但是谁在这里？莱散特！躺在地上！死了吗？还是睡了？我看不见有血，也没有伤处。莱散特，要是你没有死，好朋友，醒醒吧！
莱散特 （醒）我愿为着你赴汤蹈火，玲珑剔透的海冷娜！上天在你身上显出他的本领，使我能在你的胸前看彻你的心。第米屈律斯在那里？嘿！那个难听的名字多么合适让他死在我的剑下！
海冷娜 不要这样说，莱散特！不要这样说！即使他爱你的黑美霞又有什么关系？上帝！那又有什么关系？黑美霞仍旧是爱着你的，所以你应该心满意足了。
莱散特 跟黑美霞心满意足吗？不，我真悔恨和她在一起度着的那些可厌的时辰。我不爱黑美霞，我爱的是海冷娜；谁不愿意把一只乌鸦换一头白鸽呢？人们的意志是被理性所支配的，理性告诉我你比她更值得敬爱。凡是生长的东西，不到季节，总不会成熟：我一向因为年青的缘故，我的理性也不曾成熟；但是现在我的智慧已经充分成长，理性指挥着我的意志，把我引到了你的眼前；在你的眼睛里我可以读到写在最丰美的爱情的经典上的故事。
海冷娜 我怎么忍受得下这种尖刻的嘲笑呢？我什么时候得罪了你，使你这样讥讽我呢？我从来不曾得到过，也永远不会得到，第米屈律斯的一瞥爱怜的眼光，难道那还不够，难道那还不够，年青人，而你必须再这样挖苦我的短处吗？真的，你侮辱了我；真的，用这种卑鄙的样子向我假意献媚。但是再会吧！我还以为你是个较有教养的上流人。唉！一个女子受到了这一个男人的摈拒，还得忍受那一个男子的揶揄！（下）
莱散特 她没有看见黑美霞。黑美霞，睡你的吧，再不要走近莱散特的身边了！一个人吃饱了太多的甜食，能使胸胃中发生强烈的厌恶，改信正教的人，最是痛心疾首于以往欺骗他的异端邪说；你也正是这样。让你被一切的人所憎恶吧，但没有别人比之我更为憎恶你了。我的一切生命之力啊，用爱和力来尊崇海冷娜，做她的忠实的武士吧！（下）
黑美 霞 （醒）救救我，莱散特！救救我！用出你全身力量来，替我在胸口上撵掉这条蠕动的蛇。哎呀，天哪！做了怎样的梦！莱散特，瞧我怎样因害怕而颤抖着。我觉得仿佛一条蛇在嚼食我的心，而你坐在一旁，瞧着它的残酷的肆虐微笑。莱散特！怎么！换了地方了？莱散特！好人！怎么！听不见？去了？没有声音，不说一句话？唉！你在那儿？要是你听见我，答应一声呀！凭着一切爱情的名义，说话呀！我差不多要因害怕而晕倒了。仍旧一声不响！我明白你已不在近旁；要是我寻不到你，我定将一命丧亡！（下）