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蒂妲妮霞及波顿上，众仙随侍；奥白朗潜随其后。
蒂妲妮霞 来，坐下在这花床上。我要爱抚你的可爱的脸颊；我要把麝香玫瑰插在你柔软光滑的头颅上；我要吻你的美丽的大耳朵，我的温柔的宝贝！
波顿 豆花呢？
豆花 有。
波顿 替咱把头搔搔，豆花儿。蛛网先生在那儿？
蛛网 有。
波顿 蛛网先生，好先生，把您的刀拿好，替咱把那蓟草叶尖上的红屁股的野蜂儿杀了；然后，好先生，替咱把蜜囊儿拿来。干那事的时候可别太性急，先生；而且，好先生，当心别把蜜囊儿给弄破了；要是您在蜜囊里头淹死了，那咱可不很乐意，先生。芥子先生在那儿？
芥子 有。
波顿 把您的小手儿给我，芥子先生。请您不用多礼了吧，好先生。
芥子 你有什么吩咐？
波顿 没有什么，好先生，只是帮蛛网君替咱搔搔痒。咱一定得理发去，先生，因为咱觉得脸上毛得很。咱是一头感觉非常灵敏的驴子，要是一根毛把咱触痒了，咱就非得搔一下子不可。
蒂妲妮霞 你要不要听一些音乐，我的好人？
波顿 咱很懂得一点儿音乐。咱们来一下子莲花落吧。
蒂妲妮霞 好人，你要吃些甚么呢？
波顿 真的，来一堆刍秣吧；您要是有好的干麦秆，也可以给咱大嚼一顿。咱想咱怪想吃那么一捆干草；好干草，美味的干草，什么也比不上它。
蒂妲妮霞 我有一个善于冒险的小神仙，可以给你到松鼠的仓里取下些新鲜的榛栗来。
波顿 咱宁可吃一把两把干豌豆。但是谢谢您，吩咐您那些人们别惊动咱吧，咱想要睡他妈的一个觉。
蒂妲 妮霞 睡吧，我要把你抱在我的臂中。神仙们，往各处散开去吧。（众仙下）菟丝也正是这样温柔地缠附着芬芳的金银花；女萝也正是这样缱绻着榆树的臂枝。啊，我是多么爱你！我是多么热恋着你！（同睡去）
迫克上。
奥白 朗 （上前）欢迎，好罗宾！你见不见这种可爱的情景？我对于她的痴恋开始有点不忍了。刚才我在树林后面遇见她正在为这个可憎的蠢货找寻爱情的礼物，我就谴责她，因为那时她把芬芳的鲜花制成花环环绕着他那毛茸茸的额角；原来在嫩蕊上晶莹饱满，如同东方的明珠一样的露水，如今却含在那一朵朵美艳的小花的眼中，像是盈盈欲泣的眼泪，痛心着它们所受的耻辱。我把她尽情嘲骂一番之后，她低声下气地请求我息怒，于是我便乘机向她索讨那个换儿；她立刻把他给了我，差她的仙侍把他送到了我的寝宫里。现在我已经到手了这个孩子，我将解去她眼中这种可憎的迷惑。好迫克，你去把这雅典村夫头上的变形的头盖揭下，好让他和大家一同醒来的时候，可以回到雅典去，把这晚间一切发生的事，只当作了一场梦魇。但是先让我给仙后解去了魔法吧。（以草触她的眼睛）
回复你原来的本性，
解去你眼前的幻景；
这一朵女贞花采自月姊园庭，
它会使爱情的小卉失去功能。
喂，我的蒂妲妮霞，醒醒吧，我的好王后！
蒂妲妮霞 我的奥白朗！我看见了怎样的幻景！好像我爱上了一头驴子啦。
奥白朗 那边就是你的爱人。
蒂妲妮霞 这一切事情怎么会发生的呢？啊，现在我看见他的样子是多么惹气！
奥白朗 静一会儿。罗宾，把他的头壳揭下了。蒂妲妮霞，叫他们奏起音乐来吧，让这五个人睡得全然失去了知觉。
蒂妲 妮霞 来，奏起催眠的乐声柔婉！（音乐）
迫克 等你一醒来的时候，蠢汉， 用你自己的傻眼睛瞧看。
奥白朗 奏下去，音乐！来，我的王后，让我们携手同行，让我们的舞蹈震动这些人睡着的地面。现在我们已经言归于好，明天夜半将要一同到提修斯公爵的府中跳着庄严的欢舞，祝福他家繁荣昌盛。这两对忠心的恋人也将在那里和提修斯同时举行婚礼，大家心中充满了喜乐。
迫克 仙王，仙王，留心听，
我闻见云雀歌吟。
奥白朗 王后，让我们静静
追随着夜的踪影；
我们环绕着地球，
快过明月的光流。
蒂妲妮霞 夫君，请你在一路
告诉我一切缘故，
这些人来自何方，
当我熟睡的时光。（同下。幕内号角声）
提修斯，喜坡丽妲，伊及斯，及侍从等上。
提修斯 你们中间谁去把猎奴唤来。我们已把五月节的仪式遵行，现在还不过是清晨，我的爱人应当听一听猎犬的音乐。把它们放在西面的山谷里；快去把猎奴唤来。美丽的王后，让我们到山顶上去，领略着猎犬们的吠叫和山谷中的回声应和在一起的妙乐吧。
喜坡丽妲
我曾经同赫邱里斯和凯特麦斯一起在克利脱林中行猎
，他们用斯巴达的猎犬追赶着巨熊，那种雄壮的吠声我真是第一次听到；除了丛林之外，天空和群山，以及一切附近的区域，似乎混成了一片交互的呐喊。我从来不曾听见过那样谐美的喧声，那样悦耳的雷鸣。
提修斯
我的猎犬也是斯巴达种，一样的颊肉下垂，一样的黄沙的毛色；它们的头上垂着两片挥拂晨露的耳朵；它们的膝骨是弯曲的，并且像西萨利
种的公牛一样喉头长着垂肉。它们在追逐时不很迅速，但它们的吠声彼此高下相应，就像钟声那样合调。无论在克利脱，斯巴达，或是西萨利，都不曾有过这么一队吠得更好听的猎犬；你听见了之后便可以自己判断。但是且慢！这些都是什么仙女？
伊及斯 殿下，这儿躺着的是我的女儿；这是莱散特；这是第米屈律斯；这是海冷娜，奈达老人的女儿。我不知道他们怎么都在这儿。
提修斯 他们一定早起守五月节，因为闻知了我们的意旨，所以赶到这儿来参加我们的典礼。但是，伊及斯，今天不是黑美霞应该决定她的选择的日子了吗？
伊及斯 是的，殿下。
提修斯
去，叫猎奴们吹起号角来惊醒他们。（幕内号角及呐喊声；莱、第、黑、海四人惊醒跳起）早安，朋友们！情人节
早已过去了，你们这一辈林鸟到现在才配起对来吗？
莱散特 请殿下恕罪！（偕余人并跪下）
提修斯 请你们站起来吧。我知道你们两人是对头冤家，怎么会变得这样和气，大家睡在一块儿，没有一点猜嫉了呢？
莱散特 殿下，我现在还是糊里糊涂，不知道应当怎样回答您的问话；但是我敢发誓说我真的不知道怎么会在这儿；但是我想，——我要说老实话，我现在记起了，一点不错，我是和黑美霞一同到这儿来的；我们想要逃出雅典，避过了雅典法律的峻严，我们便可以——
伊及斯 够了，够了，殿下；话已经说得够了。我要求依法，依法惩办他。他们打算，他们打算逃走，第米屈律斯，用那种手段欺弄我们，使你的妻子落了空，使我给你的允许也落了空。
第米屈律斯 殿下，海伦告诉了我他们的出奔，告诉了我他们到这儿林中来的目的；我在盛怒之下追踪他们，同时海伦因为痴心的缘故也追踪着我。但是，殿下，我不知道什么一种力量，——但一定是有一种力量，——使我对于黑美霞的爱情会像霜雪一样涣解，现在想起来就像一段童年时所爱好的一件玩物的记忆一样；我一切的忠信，一切的心思，一切乐意的眼光，都是属于海冷娜一个人了。我在没有认识黑美霞之前，殿下，就已经和她订过盟约；但正如一个人在生病的时候一样，我厌弃着这一道珍馐，等到健康恢复，就会回复了正常的胃口。现在我希求着她，珍爱着她，思慕着她，将要永远忠心于她。
提修斯 俊美的恋人们，我们相遇得很巧；等会儿我们便可以再听你们把这段话讲下去。伊及斯，你的意志只好屈服一下了；这两对少年不久便将跟我们一起在庙堂中缔结永久的鸳盟。现在清晨快将过去，我们本来准备的行猎只好中止。跟我们一起到雅典去吧；三三成对地，我们将要大张盛宴。来，喜坡丽妲。（提、喜、伊、及侍从下）
第米屈律斯 这些事情似乎微细而无从捉摸，好像化为云雾的远山一样。
黑美霞 我觉得好像这些事情我都用昏花的眼睛看着，一切都化作了层叠的两重似的。
海冷娜 我也是这样想。我得到了第米屈律斯，像是得到了一颗宝石，好像是我自己的，又好像不是我自己的。
黑美霞 你们真能断定我们现在是醒着吗？我觉得我们还是在睡着做梦。你们是不是以为公爵在这儿，叫我们跟他走吗？
黑美霞 是的，我的父亲也在。
海冷娜 还有喜坡丽妲。
莱散特 他确曾叫我们跟他到庙里去。
第米屈律斯 那么我们真已经醒了。让我们跟着他走；一路上讲着我们的梦。（同下）
波顿 （醒）轮到咱的尾白的时候，请你们叫咱一声，咱就会答应；咱下面的一句是，“最美丽的匹拉麦斯”。喂！喂！彼得衮斯！弗鲁脱，修风箱的！斯诺脱，补锅子的！司他巫林！他妈的！悄悄地溜走了，把咱撇下在这儿一个人睡觉吗？咱做了一个奇怪得了不得的梦。没有人说得出那是怎样的一个梦；要是谁想把这个梦解释一下，那他一定是一头驴子。咱好像是——没有人说得出那是什么东西；咱好像是——，咱好像有——，但要是谁敢说出来咱好像有什么东西，那他一定是一个蠢材。咱那个梦啊，人们的眼睛从来没有听到过，人们的耳朵从来没有看见过，人们的手也尝不出来是什么味道，人们的舌头也想不出来是什么道理，人们的心也说不出来究竟那是怎样的一个梦。咱要叫彼得衮斯给咱写一首歌儿咏一下这个梦，题目就叫做《波顿的梦》；咱要在演完戏之后当着公爵大人的面前唱这个歌，——或者还是等咱死了之后再唱吧。（下）
衮斯，弗鲁脱，斯诺脱，司他巫林上。
衮斯 你们差人到波顿家里去过了吗？他还没有回家吗？
司他巫林 一点消息都没有。他准是给妖精拐了去了。
弗鲁脱 要是他不回来，那么咱们的戏就要搁起来啦；它不能再演下去，是不是？
衮斯 那当然演不下去啰；整个雅典城里除了他之外就没有第二个人可以演匹拉麦斯。
弗鲁脱 谁也演不了；他在雅典手艺人中间简直是最聪明的一个。
衮斯 对，而且也是顶好的人；他有一副好喉咙，吊起膀子来真是顶括括的。
弗鲁脱 你说错了，你应当说“吊嗓子”。吊膀子，天老爷！那是一件难为情的事。
史纳格上。
史纳格 列位，公爵大人刚从庙里出来，还有两三位贵人和小姐们也在同时结了婚。要是咱们的顽意儿能够干下去，咱们一定大家都有好处。
弗鲁脱 哎呀，可爱的波顿好家伙！他从此就不能再拿到六辨士一天的恩俸了。他准可以拿到六辨士一天的。咱可以赌咒公爵大人见了他扮演匹拉麦斯，一定会赏给他六辨士一天。他应该可以拿到六辨士一天的；扮演了匹拉麦斯，应该拿六辨士一天，少一个子儿都不行。
波顿上。
波顿 孩儿们在什么地方？心肝们在什么地方？
衮斯 波顿！哎呀，顶好顶好的日子！顶吉利顶吉利的时辰！
波顿 列位，咱要讲古怪事儿给你们听，可不许问咱什么事；要是咱对你们说了，咱不算是真的雅典人。咱要把一切全都告诉你们，一个字也不漏掉。
衮斯 讲给咱们听吧，好波顿。
波顿 关于咱自己的事可一个字也不能告诉你们。咱要报告给你们知道的是，公爵大人已经用过正餐了。把你们的行头收拾起来，胡须上要用坚牢的穿绳，乌靴上要结簇新的缎带；立刻在宫门前集合；各人温熟了自己的台词；总而言之一句话，咱们的戏已经送上去了。无论如何，可得叫雪丝佩穿一件干净一点的衬衫；还有扮演狮子的那位别把指甲修去，因为那是要露出在外面当作狮子的脚爪的。顶要紧的，列位老板们，别吃洋葱和大蒜，因为咱们可不能把人家熏倒了胃口；咱一定会听见他们说，“这是一出风雅的喜剧。”完了，去吧！去吧！（同下）