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时间：1204～1218
铁木真击败王汗后，面前的敌人只剩下乃蛮和塔塔儿人，一个是强大的草原部落，另一个则是与他有着杀父之仇的部落。
出其不备攻乃蛮
乃蛮当时已经分为南部乃蛮和北部乃蛮。乃蛮的君主亦难察在死后，他的两个儿子，也就是后来的太阳汗和不亦鲁黑汗，因为争夺他的小老婆古儿别速而分了家，哥哥太阳汗争得古儿别速，割据南方，弟弟不亦鲁黑汗割据北方。这便有个了所谓的南部乃蛮和北部乃蛮。
铁不真曾经袭击不亦鲁黑汗与太阳汗各一次。而那时蒙古各部族也在矛盾中纷争不已，南北乃蛮都曾和铁木真结过仇，交过手。而当铁木真击败王汗，王汗逃到太阳汗的边界，死在戍将豁里速别赤手里时，太阳汗感到铁木真对自己也已经构成了威胁，便准备讨伐铁木真。
岂知铁木真不等太阳汗来打，就先发制人。1204年春，铁木真在帖麦该川（今内蒙古哈拉哈河南）召开部落大会，讨论征伐乃蛮。大多数的将领认为现在是春天，马匹瘦弱，粮草不足，不适合发动战争。但铁木真的两个弟弟斡惕赤斤和别勒古台却认为应该攻其不备，以奇制胜。他们说：“马瘦只是个理由罢了，我们怎么可以让太阳汗来抓我们呢，我们应该去抓他。如果我们攻其不备，肯定可以成功！”铁木真听取了他们的意见，发兵攻打乃蛮。
太阳汗战死沙场
太阳汗见铁木真长途奔袭，马匹又很瘦弱，想采用诱敌深入的办法，先拖垮铁木真的军队，然后再发动进攻。可是他手下的猛将豁里速别赤却坚决反对，并拿太阳汗父亲的勇猛来刺激太阳汗。太阳汗不肯承认自己的懦弱，于是出兵抵抗蒙古人。他在阿尔泰山聚集自己的部众，渡过鄂尔浑河，在纳忽山崖列阵迎敌。
铁木真亲自率领先锋军出战。他的马匹虽瘦弱，但军心统一，军容严整，气势上胜过乃蛮。双方一交战，太阳汗的部队就开始退却和逃跑。太阳汗一退再退，最后被铁木真军队围住山岭。此时，已经是夜里，双方厮杀起来，乃蛮兵自然不是对手。加上乃蛮的军队被铁木真的军队击溃以后，很多士兵由于恐慌逃跑，掉进了山崖下的深渊。结果，太阳汗也受了重伤，昏迷不醒，被带到一个山坡上。豁里速别赤见太阳汗已经奄奄一息，于是带领士兵冲下山坡和蒙古人激战。铁木真很钦佩他们的坚贞，想活捉他们，让他们为自己效力，可是他们直到战死都没有人投降。铁木真乘胜进军，征服了太阳汗所属的乃蛮部众。
屈出律逃亡他乡
战斗结束后，蒙古各个部落都知道了，他们中的很多部落都臣服了铁木真。太阳汗的儿子屈出律逃到他的叔叔不亦鲁黑汗那儿。1208年秋，铁木真亲征他的最后一批“反叛者”。没费多少时间，屈出律被击溃。南部乃蛮和北部乃蛮被铁木真相继消灭。
太阳汗的儿子屈出律并未战死，他逃到了西辽，成了西辽驸马。屈出律在西辽暗中建立自己的势力，阴谋篡夺西辽帝位。1211年，他趁西辽皇帝外出的机会夺取了西辽帝位，当了七年的皇帝。七年后，铁木真派哲别攻打西辽，屈出律最终死在了哲别的手中。
蒙古骑兵押送战俘图
这幅具有西域特色的古画，描绘了蒙古军队在西征中用木枷押送战俘的场面。该画是波斯史学家拉施特丁《史集》中的插图。