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时间：12世纪60年代
历史上，合不勒可汗曾经统治过蒙古部族。他的妻弟赛因的斤病了，请塔塔儿人的一位珊蛮（萨满）来医治，没有效果，赛因的斤的亲人就把珊蛮杀了。塔塔儿人的首领木秃儿带兵前来复仇，被合不勒可汗打败杀死。塔塔儿人因此和蒙古部族结下了深仇。
英雄出世
合不勒可汗死后，他的侄儿俺巴孩被推选为可汗。俺巴孩汗和塔塔儿人的另一支结亲，他亲自把女儿送去，谁知中途被塔塔儿军队（主因百姓）俘虏，又被送给了金朝皇帝金熙宗。金熙宗把俺巴孩汗钉死在一个木驴上。
其后，忽图剌当选为可汗，展开了对塔塔儿人的复仇战争，双方经过多次交战，忽图剌始终没能为俺巴孩汗报仇。
1162年（金世宗大定二年、南宋高宗绍兴三十二年），忽图剌的侄儿乞颜部的也速该带领部众攻打塔塔儿人，取得了胜利，活捉了塔塔儿的豁里不花与铁木真兀格。也速该返回斡难河边的营地，他的夫人诃额仑此时生下了一个男孩，也速该很高兴，索性将这个孩子命名为铁木真，以纪念他所取得的胜利。这个铁木真也就是日后的蒙古大汗——成吉思汗。
幼年失父
蒙古部和塔塔儿等部常年互相攻打，铁木真的童年和青年时代是在争战动荡中度过的。铁木真9岁那年，也速该想替他物色一个妻子，于是把他带到他母亲的亲戚那里去。途中，也速该遇到了弘吉剌部的特薛禅，特薛禅听说也速该要给儿子找媳妇，就把自己的10岁的女儿孛儿帖许给了铁木真，并且要求留下铁木真在自己家里，也速该答应了。
也速该辞别特薛禅，向斡难河的家走去。在扯克扯儿地方，遇到失剌客额列的塔塔儿人在举行宴会。他又渴又饿，便按照蒙古人的习惯下马参加了宴会。塔塔儿人认出了这是仇人也速该，他们表面上态度友善，却在饭菜中下了毒药。也速该在路上就觉得不对劲，3天后，等他赶到家的时候，已经生命垂危。这时，也速该强忍着病痛，派人到特薛禅那里把铁木真接回来，还没等派遣的人出发，也速该就已气绝身亡。
铁木真回家，陪着寡母与三个同胞弟弟、一个妹妹和两个同父异母的弟弟，过着十分艰苦的生活，打击也接踵而来。首先他们被家族抛弃；接着，也速该原来的属部和武士们看到他们势力渐渐衰落，也都纷纷离去。虽然铁木真的母亲追回了一批人，可是这些人还是离开了他们。在这样的困境中，依靠母亲诃额仑的胆识和勇气，乞颜部得以延续。
再说这兄妹七人，除了太小的两个，其余几人常在一起钓鱼射鸟，由于他们是同父异母的兄弟，之间竟然产生了派别。铁木真和合撒儿是一派，异母所生的别克帖儿与别勒古台是另一派。双方之间的矛盾日益尖锐，终于兄弟之间发生了一次火并，结果铁木真和合撒儿射死了别克帖儿。诃额仑知道消息后，痛斥了他们两人一顿。
蒙古骑兵用的箭袋·元
蒙古骑兵通常要随身携带2～3张长弓和3个装满箭的箭袋。这个箭袋装饰华丽，当为蒙古贵族之物。
逃脱灾难
此时的泰赤乌部是当时蒙古的领袖部落，族长塔儿忽台乞邻秃黑担心铁木真长大以后会来报仇，就突袭了诃额仑母子所住之处。别勒古台不计前嫌，帮助铁木真逃跑。铁木真在森林里躲避了9天，找不到吃的，只好束手就擒。塔儿忽台乞邻秃黑将铁木真上了木枷，押解到各个村营里示众。若干天过去了，在一个皓月当空的夜晚，铁木真乘泰赤乌部人在举行宴会，用枷锁打倒了看守人，飞奔逃走，又跳进斡难河仰面而泳，借着木枷的浮力顺流而下，遇到了锁儿罕失剌。锁儿罕失剌的儿子沉白、赤老温和女儿合答安都对他表示欢迎。父子四人卸开铁木真的木枷，将他藏在装羊毛的车子里。3天以后，塔儿忽台乞邻秃黑的人来搜查，搜到这个装羊毛的车子时，锁儿罕失剌说：“这么热的天，躲在羊毛里怎么受得了呢？”铁木真躲过了这一劫。
锁儿罕失剌父子四人成了铁木真的救命恩人，铁木真在当了可汗后，封锁儿罕失剌为千户，锁儿罕失剌的小儿子赤老温是“四杰”之一，而合答安做了铁木真的妃子。
铁木真脱险逃回了家，此时母亲与弟弟妹妹都已不在原住处了，他找了很久，终于在斡难河一条支流的小山里找到了他们。为了防备再遭袭击，他把全家迁到古连勒古山下。