杭州市金融办
2013年,杭州市金融业总体运行平稳。
据初步数据显示:2013年,杭州市金融业累计实现增加值879.33亿元,同比增长10.0%,较上年末提升1.2个百分点。金融业增加值占杭州市GDP比重为10.5%,较上年末提升0.4个百分点(见表1)。
表1 2013年杭州市增加值情况
时间 | GDP (亿元 ) | 增长 (%) | 服务业 (亿元 ) | 增长 (%) | 金融业 (亿元 ) | 增长 (%) | 金融业占 GDP比重 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 7802.01 | 9.0 | 3974.27 | 10.9 | 790.62 | 8.8 | 10.1 |
2013年一季度 | 1680.65 | 7.7 | 844.93 | 9.1 | 173.47 | 9.0 | 10.3 |
2013年前两个季度 | 3632.47 | 8.0 | 1851.32 | 9.2 | 375.51 | 9.2 | 10.3 |
2013年前三个季度 | 5913.25 | 8.0 | 3030.36 | 9.1 | 634.01 | 9.7 | 10.7 |
2013年前四个季度 | 8343.52 | 8.0 | 4416.12 | 9.0 | 879.33 | 10.0 | 10.5 |
数据来源:杭州市金融办
(一)银行业缓中趋稳
1.存款保持较快增长
截至年末,杭州市金融机构本外币各项存款余额22174.71亿元,占全省的30.1%;同比增长10.05%,增幅高于上年0.53个百分点。较年初新增2033.08亿元,占全省的28.8%,同比多增280.51亿元。从结构来看,四个季度的存款增量呈现“前高后低”的走势,四个季度分别新增970.12亿元、437.79亿元、309.15亿元和316.02亿元(见图1)。
图1 本外币各项存款月度同比增长情况
从增量结构来看,呈现“二升一降”:一是单位存款增速继续反弹,年末单位存款余额13884.84亿元,比年初增加1255.27亿元,同比多增262.07亿元;余额同比增长9.81%,高于上年1.25个百分点。二是个人存款同比增多,个人存款余额6823.42亿元,较年初增加543.36亿元,同比多增6.11亿元;余额同比增长8.76%,低于上年0.61个百分点。三是其他类别存款有所下降,其他类别存款余额1466.45亿元,比年初增加234.45亿元,增加数额较上年有所下降;余额同比增长19.23%,低于上年2.81个百分点。
2.贷款增速有所趋缓
本外币各项贷款余额19350.7亿元,占全省的29.6%,同比增长6.96%,增幅低于上年2.19个百分点。较年初新增贷款1252.03亿元,占全省的21.9%,同比少增260.29亿元。从季度结构来看,四个季度的信贷增量呈现逐季下降的走势,四个季度分别新增414.12亿元、363.17亿元、315.02亿元和159.72亿元。
2013年经济形势复杂严峻,杭州市固定资产投资、进出口、社会零售额、工业总产值、GDP等增速指标全省排名靠后,显现杭州市经济处于爬坡减挡期,进而导致杭州市信贷规模继续萎缩。同时也要注意到,在传统信贷收缩的同时,金融脱媒趋势加强,银行机构通过表外业务,对实体经济的资金支持力度加大,既保证了杭州市融资供给的总量稳定,支持了经济的增长,也带来银行业自身经营的转好(见表2)。预计整体经济2014年仍将处于调整期,货币政策将保持总量稳定,流动性继续坚持紧平衡。总体来看,杭州市2014年在融资供给方面有一定维持,而有效融资需求将随经济形势而有所变化。
表2 2012年和2013年度杭州市社会融资总量情况 单位:亿元
社会融资情况 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
地区社会融资规模 | 2613.85 | 2816.43 |
信贷市场融资规模 | 1995.96 | 2067.44 |
人民币贷款 | 1322.28 | 1175.96 |
外币贷款 (折人民币 ) | 192.14 | 76.07 |
委托贷款 | 202.01 | 576.53 |
信托贷款 | 228.25 | 581.19 |
银行承兑汇票 | 51.28 | -342.31 |
债券市场融资规模 | 515.62 | 615.10 |
银行间债券 | 463.62 | 520.10 |
企业债 | 52.00 | 95.00 |
资本市场融资规模 | 52.60 | 87.60 |
非金融企业境内股票融资 | 15.80 | 65.30 |
公司债 | 36.80 | 14.20 |
中小企业私募债 | — | 8.10 |
其他融资规模 | 49.67 | 46.29 |
保险公司赔偿 | 14.54 | 16.99 |
小额贷款 | 35.13 | 29.30 |
数据来源:杭州市金融办
从信贷结构来看,期限结构上呈“两降一升”,投向上呈“二缓二增”。“两降一升”:一是短期贷款增速下降明显。短期贷款余额9069.59亿元,较年初增加315.63亿元,同比少增530.05亿元;余额同比增长3.67%,比上年末下降6.4个百分点。二是中长期贷款增速回升。中长期贷款余额9145.91亿元,较年初增加872.49亿元,同比多增606.64亿元;余额同比增长10.56%,比上年末提高6.6个百分点。三是票据融资负增长。票据融资余额441.15亿元,较年初减少8.10亿元,同比少增200.76亿元;余额同比增长-1.8%(上年同期为75.08%)。
“二缓二增”:从信贷投向看,一是制造业贷款净减少。截至年末,制造业贷款余额4723.56亿元,较年初减少5.41亿元,同比少增240.13亿元,余额同比增长0.02%,比上年末下降5.76个百分点。二是批发零售业贷款增速有所放缓。批发零售业贷款余额2079.79亿元,较年初增加57.61亿元,同比少增252.7亿元,余额同比增长4.19%,比上年末下降17.86个百分点。三是小微型企业贷款增长保持较快。企业贷款余额为13183.44亿元,较年初增加623.69亿元,同比增长6.11%,比上年末下降0.15个百分点。其中,微型企业贷款余额365.75亿元,较年初增加78.27亿元,余额同比增长40.27%,比上年末提高21.82个百分点;小型企业贷款余额3358.03亿元,较年初增加365.04亿元,余额同比增长12.57%,比上年末提高7.04个百分点;中型企业贷款余额5424.81亿元,较年初增加117.10亿元,余额同比下降0.17%,比上年末下降7.07个百分点;大型企业贷款余额4034.85亿元,较年初增加63.28亿元,余额同比增长7.68%,比上年末提高2.49个百分点。四是房地产贷款适度较快增长。房地产贷款余额为3999.34亿元,较年初增加407.71亿元,同比多增64.66亿元,余额同比增长11.35%,比上年末提高0.79个百分点。其中,开发贷款余额1335.53亿元,较年初增加72.80亿元,同比少增163.79亿元,余额同比增长5.77%,比上年下降17.29个百分点;个人购房贷款余额2597.72亿元,较年初增加308.89亿元,同比多增221.83亿元,余额同比增长13.5%,比上年末提高9.55个百分点。
从区县结构来看,萧山、余杭和富阳信贷余额占比继续排名前三位,分别为13.74%、6.3%和4.07%,分别比上年提高0.02、0.04和0.34个百分点;淳安比重相对最低,为0.91%,但也比上年提高0.04个百分点。从贷款增速来看,除建德、临安外,其余区、县(市)增速均高于杭州市平均水平。其中,富阳、桐庐、淳安增速最高,分别为16.74%、15.49%、11.52%;建德、临安增速相对最低,分别为6.29%和6.21%。
3.银行业利润回升、不良率略增
截至年末,杭州市银行机构累计实现利润299.4亿元,占全省26.2%,同比增长26.4%(上年为-42.2%),增幅比全省高30.9个百分点;杭州市银行信贷不良率为1.57%,比上年上升0.07个百分点,但低于全省0.27个百分点。
(二)证、期、保平稳发展
1.证券业震荡上行
截至年末,杭州市证券经营机构累计代理交易额55131.47亿元,占全省的40.7%,同比增长52.2%,较上年提高65.5个百分点。手续费收入22.75亿元,占全省的33%,同比增长32.7%,较上年提高53.1个百分点。杭州市证券经营机构托管市值3844.43亿元,同比增长25%;证券投资者226.6万户,同比增长3.6%。证券机构全年实现利润10.48亿元,同比增长148.3%。
2.期货业平稳增长
杭州市期货经营机构累计代理交易额38.92万亿元,实现手续费收入12.15亿元,同比分别增长62.5%和0.4%;分别占全省的64.8%和60.8%。期货投资者15.59万户,同比增长19.7%。期货机构全年实现利润6.64亿元,同比增长9.9%。
3.保险业加强保障功能
2013年,杭州市保险业结构调整深入推进,功能作用不断发挥。截至年末,杭州市累计保费收入279.2亿元,占全省的25.2%;同比增长12.6%,较上年下降4.8个百分点。其中,财产险和人身险收入126.9亿元和152.4亿元,同比增长11.9%和13.2%。总赔付支出102.4亿元,占全省比重22.7%,同比增长19.9%,较上年下降17个百分点。杭州市保险机构全年亏损25.6亿元,较上年扩大12.1亿元;其中财产险公司亏损0.8亿元,利润比去年同期下降6.4亿元(主要原因为受菲特台风影响损失较大);人身险公司亏损24.74亿元,亏损同比扩大5.8亿元。
4.典当业效益徘徊
2013年企业经营继续谨小慎微。截至年末,杭州市典当业累计典当63777笔,同比增长8.9%,较上年下降11.3个百分点;典当金额157.66亿元,同比增长5.7%,较上年提高18.9个百分点。实现收入2.98亿元,同比下降6.9%,降幅较上年收窄0.3个百分点。上缴税金6123万元,同比增长8.3%,较上年下降2.3个百分点。
(三)地方金融机构实力增强
1.杭州银行
杭州银行年末资产总额3383亿元,同比增长4.6%;存款余额2475亿元,同比增长12.7%;贷款余额1732亿元,同比增长14.2%;不良贷款率1.18%,同比上升0.19个百分点;实现净利润37.7亿元,同比增长6.2%。获得中国《银行家》杂志“最佳金融服务创新奖”、“十佳金融产品创新奖”、“年度最佳科技金融服务城商行”等荣誉;获得中国银行业协会评选的“年度社会责任最佳民生金融奖”;科技金融业务获得杭州市2012年度金融项目创新一等奖。
2.杭州联合银行
2013年,杭州联合银行加快转型升级。年末资产总额1014.39亿元,同比增长12.79%;存款余额820.40亿元,同比增长11.76%;贷款余额575.84亿元,同比增长8.22%;不良贷款率2.39%,同比下降0.04个百分点;实现净利润13.94亿元,同比增长5.85%。在英国《银行家》杂志公布的全球银行1000强排名中名列497位,跻身500强。荣获“2013年浙江省社会责任优秀报告企业”等称号。此外,包括杭州联合银行、余杭农商行在内的杭州市农信系统8家机构年末资产总额3058.23亿元,同比增长15.91%;存款余额2574.91亿元,同比增长14.3%;贷款余额1782.49亿元,同比增长11.31%;不良贷款率1.67%,同比下降0.04个百分点;实现净利润40.62亿元,同比增长8.65%。
3.杭州工商信托公司
2013年,杭州工商信托公司管理信托资产规模平稳增长。至年末,公司净资产12.09亿元,同比增长24%;信托资产规模226亿元,同比增幅52%;实现业务收入和净利润分别为6.86亿元和3.37亿元,同比增长32.67%和39.87%;资本利润率约31%。荣获2013金融行业年度评选“产品最佳收益奖”、“2013浙商最信赖金融机构”等奖项。
4.小额贷款公司
2013年,新增8家小额贷款公司,其中新增中心镇6家小额贷款公司;2家小额贷款公司增资扩股1.7亿元。在全省小额贷款公司考核中,杭州市11家小额贷款公司被评为A + ,19家评定为A。至年末,杭州市47家小额贷款公司注册资金合计119.7亿元,同比增长11.9%;年末放贷余额10.15万笔,170.36亿元,其中,小额贷款占比98.8%和72.7%;本年累计发放贷款206.86万笔,702.09亿元,其中,小额贷款占比99.8%和65.7%;平均利率和逾期率分别为18.6%和1.58%;本年业务收入和本年利润分别为26.88亿元和15.14亿元,同比分别增长18.36%和20.8%;上缴营业税和所得税分别为1.35亿元和4.64亿元,同比分别增长20.5%和12.1%。
(一)保险、银行类金融机构
2013年,杭州市新设32家银、证、保金融机构,分别是:澳新银行、美亚保险、盛达期货、萧山湖商村镇银行、余杭德商村镇银行以及证券营业部22家、期货营业部5家。余杭合作银行改制为农商行、由温州龙湾农商行发起组建的富阳龙湾村镇银行正在筹建中。
(二)大型投资基金
2013年,杭州市股权投资基金培育和招引工作持续展开。知名机构的招引工作成效明显,规模在1亿元以上基金达到24家。包括10亿元中日节能基金、25亿元同创伟业南海二期基金、2亿元新湖海邦人才基金、3亿元茂信合利基金和20亿元中民造纸产业基金等。此外,杭州市还新增投资管理机构16家,进一步增强了杭州市区域金融中心的集聚效应。
(三)钱江新城
国开行浙江省分行、建设银行浙江省分行、交通银行浙江省分行、北京银行杭州分行、民生银行杭州分行、稠州银行杭州分行、杭州工商信托、浙江省农信联社、紫金财险浙江省分公司、浙江省交投集团财务公司等10家省级以上总部已陆续入驻钱江新城核心区。迄今,钱江新城已与包括浙江银监局、工行浙江省分行营业部、农行浙江省分行、浙商银行、中信银行杭州分行、国寿浙江省分公司、浙金信托、华融租赁、新华期货、中韩人寿等10余家机构签约。招商银行、国信证券等金融机构意向入驻。
至年末,杭州市已有46家分行级以上银行机构、6家村镇银行、6家农村信用合作机构、4家信托公司、4家财务公司、1家金融租赁公司、76家省级以上保险机构、1家基金公司、3家证券公司、10家期货公司、145家证券营业部、40家期货营业部等共计342家金融机构。另外,杭州市民卡公司获批第三方支付牌照,通策会、快捷通2家第三方机构迁址杭州市。
(一)金融创新平台
2013年,杭州市信用担保联盟共有9家银行和8家担保机构加入联盟。其中3家银行与5家担保公司发生192笔业务,在保余额5.56亿元,累计再担保金额达18.2亿元。杭州市专为中小企业服务的网络“金融超市”已与39家银行机构建立了合作关系。登录金融超市平台企业943家,审核通过企业906家,本年放贷企业139家,共3.43亿元。杭州市6家金融仓储年末累计授信企业291家,同比增长5.4%;累计银行授信额度119.5亿元,同比增长27.4%。
(二)新型金融组织
杭州银行复制科技银行经验,新设文创支行,科技银行海创园支行正在筹建中。至年末,科技银行存款余额40.16亿元,同比增长27.4%;贷款余额27.7亿元,同比增长22.9%。其中科技型贷款余额25.45亿元,占比93.22%;累计发放689家企业,其中科技型企业645家,占比93.61%。2013年杭州市新增2家村镇银行(萧山湖商、余杭德商),杭州市6家村镇银行年末存款余额33.73亿元,较年初增长14.59亿元,同比增长76.25%;贷款余额35.49亿元,较年初增长16.71亿元,同比增长88.96%。建德市大同镇桑盈资金互助社年末存款余额4508万元,同比增长40.3%;贷款余额4304万元,同比增长25.7%。
(三)金融创新产品
杭州市就业局本年共发放小额担保贷款1506笔,金额合计1.92亿元,同比增长9.0%。其中主城区发放401笔,共4476万元,同比增长8.0%。杭州市大创联盟等部门继续推动大学生创业企业融资“风险池”计划。至年末,已有61家企业成功申请“风险池”基金,授信3260万元,其中已放贷48家企业,实际发放金额为2434万元。工行浙江省分行营业部、杭州银行继续深化与太保财险、浙商保险合作小额贷款保证保险试点,人保财险也开始探索试点。年末余额为92户小微企业客户提供2.61亿元的融资。
(四)创新融资渠道
区域集优债工作继续开展,2013年中信银行、上海银行、南京银行等分别承销发行3批6家企业5.4亿元的区域集优债。另有“满陇桂雨”6期、“苏堤春晓”2、3期、“富春桃源”3期等4只中小企业集合债权基金发行,合计规模1.77亿元。在杭州市工商系统办理股权质押融资企业1217家,质押股权数为325.66亿股,质押金额858.57亿元。其中在杭州市本级办理的企业303家,质押股权数为63.98亿股,质押金额217.54亿元。
(五)结算方式创新
2013年,跨境贸易人民币结算范围继续扩大,结算规模持续上升。截至年末,杭州市跨境人民币结算累计总额为2230.75亿元,占全省的34%,同比增长67.4%。其中,货物贸易出口人民币结算169.01亿元,同比增长40.8%;货物贸易进口人民币结算221.26亿元,同比减少13.9%;服务贸易及其他项目人民币结算1556.02亿元,同比增长96.8%;跨境投融资282.39亿元,同比增长71.5%。
(一)企业上市
2013年,杭州市新增上市公司4家,其中开元旅业是内地首家通过REIT(产业信托)上市的酒店企业,新锐医药、永盛集团以红筹模式在港交所挂牌上市;矽力杰于在台湾交易所挂牌上市,成为杭州市首家台湾上市公司。新增募集资金15.9亿元;另有12家境内上市公司实施再融资,其中8家公司定向发行股票,募集资金65.3亿元,4家公司发行公司债,募集资金14.2亿元。至此,杭州市上市公司总数达到102家,占全省的比例超过1/3。其中境内上市公司78家(含中小板29家,创业板17家),境外上市公司24家,累计募集资金1067.9亿元。另有21家公司的首发上市申请已获中国证监会受理,处于辅导期内的拟上市公司共有46家,杭州市级上市培育对象127家。
(二)股权基金
(1)股权投资基金:至年末,全年杭州市新增各类投资基金47家,注销46家,年末累计422家。新增各类股权投资管理机构16家,注销3家,年末累计85家。
(2)备案创投企业:杭州市开展了对创业投资企业备案整顿工作,对部分不符合要求的备案企业做了取消备案处理。目前,在杭州市备案的创业投资企业共54家,取消备案13家。据国家发改委公布的数据,杭州市备案创业投资企业数量、资产规模均居副省级城市第3位,吸引创业投资金额与当年GDP之比居副省级城市第2位。
(3)产业母基金:至年末,产业母基金已协议出资15家基金,子基金总规模148.6亿元。实际出资13家基金,子基金实际到位规模56.1亿元,母基金实际出资4.4亿元。
(4)创投服务:杭州市创投服务中心承办或联合举办18场投融资对接会及论坛,共为1200余个项目提供与风险投资或银行贷款的对接服务。至年末,会员机构达150家。其中,投资机构105家、担保机构26家、其他中介机构19家。
(三)债券融资
(1)银行间市场融资工具:全年共推动54家企业发行72期各类银行间市场融资工具,共融资520.1亿元,占全省比重的48.1%;同比增长12.2%。剔除省属企业,杭州市有38家企业发行47期,共268.6亿元,同比增长21.2%。
(2)企业债:据杭州市发改委统计,杭州运河综保集团、萧山经济开发区国有资产经营公司、余杭城市建设集团、富阳市城市投资建设公司等8家企业发行了95亿元的企业债。
(3)中小企业私募债:杭州市共有13家企业在沪、深交易所以及浙江股权交易中心发行了8.1亿元的中小企业私募债。
(四)产权交易
2013年,杭州产权交易所各项业务健康开展,涉案财产、建设工程招标、商品权等业务有序推进。至年末,杭州产权交易所累计交易价款57.65亿元,同比增长11.4%,较上年末回落10.3个百分点。此外,2013年杭州市在浙江股权交易中心新增挂牌企业162家,其中成长板14家(累计挂牌27家),创新板148家,均列全省第一。
(一)政策制定与实施
2013年,相继出台《2013年度加快杭州市中心镇金融服务业发展行动计划项目》、《杭州市人民政府办公厅关于支持中小企业发债融资有关工作的通知》、《2013年度对在杭银行机构支持我市经济发展的评价激励办法》、《杭州市小额贷款公司分类监管办法(试行)》、《关于优化小额贷款公司审核流程的规定》等一批文件。并组织开展了对在杭金融监管部门和银行机构的评价激励、对银行卡特约商户资金补助、新进金融机构扶持政策兑现及杭州市小额贷款公司年度考评等工作。完成2012年度金融创新奖评选活动。联合人民银行杭州中心支行探索开展小额贷款公司信用评级,创全国先河,被国家级媒体广泛报道。此外,江干区、萧山区金融发展子规划已结题。
(二)政银企互动对接
2013年,杭州市政府与国开行浙江省分行、浙商保险等10家金融机构签署战略合作协议;建行浙江省分行又再次与杭州市政府签署了重点项目金融合作协议;民生银行总行加大对杭州地区的政策倾斜等,杭州市级相关部门大力推动协议的贯彻落实,先后组织赴大江东产业园、未来科技城、建德市、桐庐县、临安市等地与当地中小企业开展对接。同时,还会同监管部门、协会连续举办多场企业融资风险防范与融资工具创新培训会、组织银行机构开展金融知识进社区活动、杭州文明服务百优银行网点评选回头看、银行系统行风民主评议回头看及参与《民情热线》节目等,开展多形式政银企对接,服务基层活动。
(三)金融高峰论坛
创新中国2013总决赛继续在杭州市举办,这是杭州市连续第三年作为总决赛的举办地。此外,第六届中国有限合伙人峰会暨浙江省民间财富管理中心推进会、资本市场助推杭州十大产业发展交流促进会、国债期货与金融行业发展高端座谈会、浦东•杭州金融合作推介交流会等多场金融论坛和会议在杭州市举办。依托创业创新企业上市(杭州)培育基地,先后组织举办了企业香港上市融资推介会、拟上市企业改制上市高端培训班、资本市场助推十大产业发展交流促进会等活动,以及新三板工作推进会、新三板业务培训会、浙江省股权交易中心对接交流等培训。
(四)金融城乡统筹
继续推动在杭金融机构积极参加杭州市“联乡结村”工作;杭州市政府及一行三局名义联合制发《2013年度加快杭州市中心镇金融服务业发展行动计划项目》;开展农村普惠金融调研,并完成调研报告;联合桐庐县、建德市、临安市等地政府举办了“综合金融服务县域经济”系列活动。余杭区出台《余杭区开展民间融资管理试点工作的若干意见(试行)》,启动了民间融资管理试点工作。至年末,萧山新设金融机构(网点)15个、余杭11个、其余五县(市)35个;新增2家村镇银行;6家小额贷款公司落户中心镇。
(五)支付环境建设
新增4家小额外币兑换网点,年末共有107家小额外币兑换网点,占全省的20%以上;新增2家个人本外币兑换试点机构;新增创建“刷卡无障碍示范街区(景区)”13条,累计创建68条,其中5条为全国级“刷卡无障碍示范街区(景区)”;西湖景区与中行杭州分行合作推进“西湖银亭”项目,打造一站式旅游金融服务;延续了对新增银行卡特约商户的补助政策;新增3家第三方支付机构,获牌机构已达12家。
(六)金融稳定维护
杭州市级相关部门、各区县(市)政府继续加强与金融监管部门的协作,配合浙江省银行业协会建立的企业突发信贷风险会商帮扶工作机制,完善应急工作机制,积极协调指导帮扶企业解困。杭州金融仲裁院继续发挥金融仲裁专业性优势,至年末,共受理金融争议案221件,同比减少9%;标的额6.86亿元,同比增加3%。全年没有被法院撤销裁决案件及不予执行案件。