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杭州市金融办
2013年，杭州市金融业总体运行平稳。
据初步数据显示：2013年，杭州市金融业累计实现增加值879.33亿元，同比增长10.0%，较上年末提升1.2个百分点。金融业增加值占杭州市GDP比重为10.5%，较上年末提升0.4个百分点（见表1）。
表1 2013年杭州市增加值情况
| 时间 | GDP (亿元 ) | 增长 (%) | 服务业 (亿元 ) | 增长 (%) | 金融业 (亿元 ) | 增长 (%) | 金融业占 GDP比重 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 7802.01 | 9.0 | 3974.27 | 10.9 | 790.62 | 8.8 | 10.1 |
| 2013年一季度 | 1680.65 | 7.7 | 844.93 | 9.1 | 173.47 | 9.0 | 10.3 |
| 2013年前两个季度 | 3632.47 | 8.0 | 1851.32 | 9.2 | 375.51 | 9.2 | 10.3 |
| 2013年前三个季度 | 5913.25 | 8.0 | 3030.36 | 9.1 | 634.01 | 9.7 | 10.7 |
| 2013年前四个季度 | 8343.52 | 8.0 | 4416.12 | 9.0 | 879.33 | 10.0 | 10.5 |
数据来源：杭州市金融办
（一）银行业缓中趋稳
1.存款保持较快增长
截至年末，杭州市金融机构本外币各项存款余额22174.71亿元，占全省的30.1%；同比增长10.05%，增幅高于上年0.53个百分点。较年初新增2033.08亿元，占全省的28.8%，同比多增280.51亿元。从结构来看，四个季度的存款增量呈现“前高后低”的走势，四个季度分别新增970.12亿元、437.79亿元、309.15亿元和316.02亿元（见图1）。
图1 本外币各项存款月度同比增长情况
从增量结构来看，呈现“二升一降”：一是单位存款增速继续反弹，年末单位存款余额13884.84亿元，比年初增加1255.27亿元，同比多增262.07亿元；余额同比增长9.81%，高于上年1.25个百分点。二是个人存款同比增多，个人存款余额6823.42亿元，较年初增加543.36亿元，同比多增6.11亿元；余额同比增长8.76%，低于上年0.61个百分点。三是其他类别存款有所下降，其他类别存款余额1466.45亿元，比年初增加234.45亿元，增加数额较上年有所下降；余额同比增长19.23%，低于上年2.81个百分点。
2.贷款增速有所趋缓
本外币各项贷款余额19350.7亿元，占全省的29.6%，同比增长6.96%，增幅低于上年2.19个百分点。较年初新增贷款1252.03亿元，占全省的21.9%，同比少增260.29亿元。从季度结构来看，四个季度的信贷增量呈现逐季下降的走势，四个季度分别新增414.12亿元、363.17亿元、315.02亿元和159.72亿元。
2013年经济形势复杂严峻，杭州市固定资产投资、进出口、社会零售额、工业总产值、GDP等增速指标全省排名靠后，显现杭州市经济处于爬坡减挡期，进而导致杭州市信贷规模继续萎缩。同时也要注意到，在传统信贷收缩的同时，金融脱媒趋势加强，银行机构通过表外业务，对实体经济的资金支持力度加大，既保证了杭州市融资供给的总量稳定，支持了经济的增长，也带来银行业自身经营的转好（见表2）。预计整体经济2014年仍将处于调整期，货币政策将保持总量稳定，流动性继续坚持紧平衡。总体来看，杭州市2014年在融资供给方面有一定维持，而有效融资需求将随经济形势而有所变化。
表2 2012年和2013年度杭州市社会融资总量情况 单位：亿元
| 社会融资情况 | 2012年 | 2013年 |
|---|---|---|
| 地区社会融资规模 | 2613.85 | 2816.43 |
| 信贷市场融资规模 | 1995.96 | 2067.44 |
| 人民币贷款 | 1322.28 | 1175.96 |
| 外币贷款 (折人民币 ) | 192.14 | 76.07 |
| 委托贷款 | 202.01 | 576.53 |
| 信托贷款 | 228.25 | 581.19 |
| 银行承兑汇票 | 51.28 | -342.31 |
| 债券市场融资规模 | 515.62 | 615.10 |
| 银行间债券 | 463.62 | 520.10 |
| 企业债 | 52.00 | 95.00 |
| 资本市场融资规模 | 52.60 | 87.60 |
| 非金融企业境内股票融资 | 15.80 | 65.30 |
| 公司债 | 36.80 | 14.20 |
| 中小企业私募债 | — | 8.10 |
| 其他融资规模 | 49.67 | 46.29 |
| 保险公司赔偿 | 14.54 | 16.99 |
| 小额贷款 | 35.13 | 29.30 |
数据来源：杭州市金融办
从信贷结构来看，期限结构上呈“两降一升”，投向上呈“二缓二增”。“两降一升”：一是短期贷款增速下降明显。短期贷款余额9069.59亿元，较年初增加315.63亿元，同比少增530.05亿元；余额同比增长3.67%，比上年末下降6.4个百分点。二是中长期贷款增速回升。中长期贷款余额9145.91亿元，较年初增加872.49亿元，同比多增606.64亿元；余额同比增长10.56%，比上年末提高6.6个百分点。三是票据融资负增长。票据融资余额441.15亿元，较年初减少8.10亿元，同比少增200.76亿元；余额同比增长-1.8%（上年同期为75.08%）。
“二缓二增”：从信贷投向看，一是制造业贷款净减少。截至年末，制造业贷款余额4723.56亿元，较年初减少5.41亿元，同比少增240.13亿元，余额同比增长0.02%，比上年末下降5.76个百分点。二是批发零售业贷款增速有所放缓。批发零售业贷款余额2079.79亿元，较年初增加57.61亿元，同比少增252.7亿元，余额同比增长4.19%，比上年末下降17.86个百分点。三是小微型企业贷款增长保持较快。企业贷款余额为13183.44亿元，较年初增加623.69亿元，同比增长6.11%，比上年末下降0.15个百分点。其中，微型企业贷款余额365.75亿元，较年初增加78.27亿元，余额同比增长40.27%，比上年末提高21.82个百分点；小型企业贷款余额3358.03亿元，较年初增加365.04亿元，余额同比增长12.57%，比上年末提高7.04个百分点；中型企业贷款余额5424.81亿元，较年初增加117.10亿元，余额同比下降0.17%，比上年末下降7.07个百分点；大型企业贷款余额4034.85亿元，较年初增加63.28亿元，余额同比增长7.68%，比上年末提高2.49个百分点。四是房地产贷款适度较快增长。房地产贷款余额为3999.34亿元，较年初增加407.71亿元，同比多增64.66亿元，余额同比增长11.35%，比上年末提高0.79个百分点。其中，开发贷款余额1335.53亿元，较年初增加72.80亿元，同比少增163.79亿元，余额同比增长5.77%，比上年下降17.29个百分点；个人购房贷款余额2597.72亿元，较年初增加308.89亿元，同比多增221.83亿元，余额同比增长13.5%，比上年末提高9.55个百分点。
从区县结构来看，萧山、余杭和富阳信贷余额占比继续排名前三位，分别为13.74%、6.3%和4.07%，分别比上年提高0.02、0.04和0.34个百分点；淳安比重相对最低，为0.91%，但也比上年提高0.04个百分点。从贷款增速来看，除建德、临安外，其余区、县（市）增速均高于杭州市平均水平。其中，富阳、桐庐、淳安增速最高，分别为16.74%、15.49%、11.52%；建德、临安增速相对最低，分别为6.29%和6.21%。
3.银行业利润回升、不良率略增
截至年末，杭州市银行机构累计实现利润299.4亿元，占全省26.2%，同比增长26.4%（上年为-42.2%），增幅比全省高30.9个百分点；杭州市银行信贷不良率为1.57%，比上年上升0.07个百分点，但低于全省0.27个百分点。
（二）证、期、保平稳发展
1.证券业震荡上行
截至年末，杭州市证券经营机构累计代理交易额55131.47亿元，占全省的40.7%，同比增长52.2%，较上年提高65.5个百分点。手续费收入22.75亿元，占全省的33%，同比增长32.7%，较上年提高53.1个百分点。杭州市证券经营机构托管市值3844.43亿元，同比增长25%；证券投资者226.6万户，同比增长3.6%。证券机构全年实现利润10.48亿元，同比增长148.3%。
2.期货业平稳增长
杭州市期货经营机构累计代理交易额38.92万亿元，实现手续费收入12.15亿元，同比分别增长62.5%和0.4%；分别占全省的64.8%和60.8%。期货投资者15.59万户，同比增长19.7%。期货机构全年实现利润6.64亿元，同比增长9.9%。
3.保险业加强保障功能
2013年，杭州市保险业结构调整深入推进，功能作用不断发挥。截至年末，杭州市累计保费收入279.2亿元，占全省的25.2%；同比增长12.6%，较上年下降4.8个百分点。其中，财产险和人身险收入126.9亿元和152.4亿元，同比增长11.9%和13.2%。总赔付支出102.4亿元，占全省比重22.7%，同比增长19.9%，较上年下降17个百分点。杭州市保险机构全年亏损25.6亿元，较上年扩大12.1亿元；其中财产险公司亏损0.8亿元，利润比去年同期下降6.4亿元（主要原因为受菲特台风影响损失较大）；人身险公司亏损24.74亿元，亏损同比扩大5.8亿元。
4.典当业效益徘徊
2013年企业经营继续谨小慎微。截至年末，杭州市典当业累计典当63777笔，同比增长8.9%，较上年下降11.3个百分点；典当金额157.66亿元，同比增长5.7%，较上年提高18.9个百分点。实现收入2.98亿元，同比下降6.9%，降幅较上年收窄0.3个百分点。上缴税金6123万元，同比增长8.3%，较上年下降2.3个百分点。
（三）地方金融机构实力增强
1.杭州银行
杭州银行年末资产总额3383亿元，同比增长4.6%；存款余额2475亿元，同比增长12.7%；贷款余额1732亿元，同比增长14.2%；不良贷款率1.18%，同比上升0.19个百分点；实现净利润37.7亿元，同比增长6.2%。获得中国《银行家》杂志“最佳金融服务创新奖”、“十佳金融产品创新奖”、“年度最佳科技金融服务城商行”等荣誉；获得中国银行业协会评选的“年度社会责任最佳民生金融奖”；科技金融业务获得杭州市2012年度金融项目创新一等奖。
2.杭州联合银行
2013年，杭州联合银行加快转型升级。年末资产总额1014.39亿元，同比增长12.79%；存款余额820.40亿元，同比增长11.76%；贷款余额575.84亿元，同比增长8.22%；不良贷款率2.39%，同比下降0.04个百分点；实现净利润13.94亿元，同比增长5.85%。在英国《银行家》杂志公布的全球银行1000强排名中名列497位，跻身500强。荣获“2013年浙江省社会责任优秀报告企业”等称号。此外，包括杭州联合银行、余杭农商行在内的杭州市农信系统8家机构年末资产总额3058.23亿元，同比增长15.91%；存款余额2574.91亿元，同比增长14.3%；贷款余额1782.49亿元，同比增长11.31%；不良贷款率1.67%，同比下降0.04个百分点；实现净利润40.62亿元，同比增长8.65%。
3.杭州工商信托公司
2013年，杭州工商信托公司管理信托资产规模平稳增长。至年末，公司净资产12.09亿元，同比增长24%；信托资产规模226亿元，同比增幅52%；实现业务收入和净利润分别为6.86亿元和3.37亿元，同比增长32.67%和39.87%；资本利润率约31%。荣获2013金融行业年度评选“产品最佳收益奖”、“2013浙商最信赖金融机构”等奖项。
4.小额贷款公司
2013年，新增8家小额贷款公司，其中新增中心镇6家小额贷款公司；2家小额贷款公司增资扩股1.7亿元。在全省小额贷款公司考核中，杭州市11家小额贷款公司被评为A + ，19家评定为A。至年末，杭州市47家小额贷款公司注册资金合计119.7亿元，同比增长11.9%；年末放贷余额10.15万笔，170.36亿元，其中，小额贷款占比98.8%和72.7%；本年累计发放贷款206.86万笔，702.09亿元，其中，小额贷款占比99.8%和65.7%；平均利率和逾期率分别为18.6%和1.58%；本年业务收入和本年利润分别为26.88亿元和15.14亿元，同比分别增长18.36%和20.8%；上缴营业税和所得税分别为1.35亿元和4.64亿元，同比分别增长20.5%和12.1%。
（一）保险、银行类金融机构
2013年，杭州市新设32家银、证、保金融机构，分别是：澳新银行、美亚保险、盛达期货、萧山湖商村镇银行、余杭德商村镇银行以及证券营业部22家、期货营业部5家。余杭合作银行改制为农商行、由温州龙湾农商行发起组建的富阳龙湾村镇银行正在筹建中。
（二）大型投资基金
2013年，杭州市股权投资基金培育和招引工作持续展开。知名机构的招引工作成效明显，规模在1亿元以上基金达到24家。包括10亿元中日节能基金、25亿元同创伟业南海二期基金、2亿元新湖海邦人才基金、3亿元茂信合利基金和20亿元中民造纸产业基金等。此外，杭州市还新增投资管理机构16家，进一步增强了杭州市区域金融中心的集聚效应。
（三）钱江新城
国开行浙江省分行、建设银行浙江省分行、交通银行浙江省分行、北京银行杭州分行、民生银行杭州分行、稠州银行杭州分行、杭州工商信托、浙江省农信联社、紫金财险浙江省分公司、浙江省交投集团财务公司等10家省级以上总部已陆续入驻钱江新城核心区。迄今，钱江新城已与包括浙江银监局、工行浙江省分行营业部、农行浙江省分行、浙商银行、中信银行杭州分行、国寿浙江省分公司、浙金信托、华融租赁、新华期货、中韩人寿等10余家机构签约。招商银行、国信证券等金融机构意向入驻。
至年末，杭州市已有46家分行级以上银行机构、6家村镇银行、6家农村信用合作机构、4家信托公司、4家财务公司、1家金融租赁公司、76家省级以上保险机构、1家基金公司、3家证券公司、10家期货公司、145家证券营业部、40家期货营业部等共计342家金融机构。另外，杭州市民卡公司获批第三方支付牌照，通策会、快捷通2家第三方机构迁址杭州市。
（一）金融创新平台
2013年，杭州市信用担保联盟共有9家银行和8家担保机构加入联盟。其中3家银行与5家担保公司发生192笔业务，在保余额5.56亿元，累计再担保金额达18.2亿元。杭州市专为中小企业服务的网络“金融超市”已与39家银行机构建立了合作关系。登录金融超市平台企业943家，审核通过企业906家，本年放贷企业139家，共3.43亿元。杭州市6家金融仓储年末累计授信企业291家，同比增长5.4%；累计银行授信额度119.5亿元，同比增长27.4%。
（二）新型金融组织
杭州银行复制科技银行经验，新设文创支行，科技银行海创园支行正在筹建中。至年末，科技银行存款余额40.16亿元，同比增长27.4%；贷款余额27.7亿元，同比增长22.9%。其中科技型贷款余额25.45亿元，占比93.22%；累计发放689家企业，其中科技型企业645家，占比93.61%。2013年杭州市新增2家村镇银行（萧山湖商、余杭德商），杭州市6家村镇银行年末存款余额33.73亿元，较年初增长14.59亿元，同比增长76.25%；贷款余额35.49亿元，较年初增长16.71亿元，同比增长88.96%。建德市大同镇桑盈资金互助社年末存款余额4508万元，同比增长40.3%；贷款余额4304万元，同比增长25.7%。
（三）金融创新产品
杭州市就业局本年共发放小额担保贷款1506笔，金额合计1.92亿元，同比增长9.0%。其中主城区发放401笔，共4476万元，同比增长8.0%。杭州市大创联盟等部门继续推动大学生创业企业融资“风险池”计划。至年末，已有61家企业成功申请“风险池”基金，授信3260万元，其中已放贷48家企业，实际发放金额为2434万元。工行浙江省分行营业部、杭州银行继续深化与太保财险、浙商保险合作小额贷款保证保险试点，人保财险也开始探索试点。年末余额为92户小微企业客户提供2.61亿元的融资。
（四）创新融资渠道
区域集优债工作继续开展，2013年中信银行、上海银行、南京银行等分别承销发行3批6家企业5.4亿元的区域集优债。另有“满陇桂雨”6期、“苏堤春晓”2、3期、“富春桃源”3期等4只中小企业集合债权基金发行，合计规模1.77亿元。在杭州市工商系统办理股权质押融资企业1217家，质押股权数为325.66亿股，质押金额858.57亿元。其中在杭州市本级办理的企业303家，质押股权数为63.98亿股，质押金额217.54亿元。
（五）结算方式创新
2013年，跨境贸易人民币结算范围继续扩大，结算规模持续上升。截至年末，杭州市跨境人民币结算累计总额为2230.75亿元，占全省的34%，同比增长67.4%。其中，货物贸易出口人民币结算169.01亿元，同比增长40.8%；货物贸易进口人民币结算221.26亿元，同比减少13.9%；服务贸易及其他项目人民币结算1556.02亿元，同比增长96.8%；跨境投融资282.39亿元，同比增长71.5%。
（一）企业上市
2013年，杭州市新增上市公司4家，其中开元旅业是内地首家通过REIT（产业信托）上市的酒店企业，新锐医药、永盛集团以红筹模式在港交所挂牌上市；矽力杰于在台湾交易所挂牌上市，成为杭州市首家台湾上市公司。新增募集资金15.9亿元；另有12家境内上市公司实施再融资，其中8家公司定向发行股票，募集资金65.3亿元，4家公司发行公司债，募集资金14.2亿元。至此，杭州市上市公司总数达到102家，占全省的比例超过1/3。其中境内上市公司78家（含中小板29家，创业板17家），境外上市公司24家，累计募集资金1067.9亿元。另有21家公司的首发上市申请已获中国证监会受理，处于辅导期内的拟上市公司共有46家，杭州市级上市培育对象127家。
（二）股权基金
（1）股权投资基金：至年末，全年杭州市新增各类投资基金47家，注销46家，年末累计422家。新增各类股权投资管理机构16家，注销3家，年末累计85家。
（2）备案创投企业：杭州市开展了对创业投资企业备案整顿工作，对部分不符合要求的备案企业做了取消备案处理。目前，在杭州市备案的创业投资企业共54家，取消备案13家。据国家发改委公布的数据，杭州市备案创业投资企业数量、资产规模均居副省级城市第3位，吸引创业投资金额与当年GDP之比居副省级城市第2位。
（3）产业母基金：至年末，产业母基金已协议出资15家基金，子基金总规模148.6亿元。实际出资13家基金，子基金实际到位规模56.1亿元，母基金实际出资4.4亿元。
（4）创投服务：杭州市创投服务中心承办或联合举办18场投融资对接会及论坛，共为1200余个项目提供与风险投资或银行贷款的对接服务。至年末，会员机构达150家。其中，投资机构105家、担保机构26家、其他中介机构19家。
（三）债券融资
（1）银行间市场融资工具：全年共推动54家企业发行72期各类银行间市场融资工具，共融资520.1亿元，占全省比重的48.1%；同比增长12.2%。剔除省属企业，杭州市有38家企业发行47期，共268.6亿元，同比增长21.2%。
（2）企业债：据杭州市发改委统计，杭州运河综保集团、萧山经济开发区国有资产经营公司、余杭城市建设集团、富阳市城市投资建设公司等8家企业发行了95亿元的企业债。
（3）中小企业私募债：杭州市共有13家企业在沪、深交易所以及浙江股权交易中心发行了8.1亿元的中小企业私募债。
（四）产权交易
2013年，杭州产权交易所各项业务健康开展，涉案财产、建设工程招标、商品权等业务有序推进。至年末，杭州产权交易所累计交易价款57.65亿元，同比增长11.4%，较上年末回落10.3个百分点。此外，2013年杭州市在浙江股权交易中心新增挂牌企业162家，其中成长板14家（累计挂牌27家），创新板148家，均列全省第一。
（一）政策制定与实施
2013年，相继出台《2013年度加快杭州市中心镇金融服务业发展行动计划项目》、《杭州市人民政府办公厅关于支持中小企业发债融资有关工作的通知》、《2013年度对在杭银行机构支持我市经济发展的评价激励办法》、《杭州市小额贷款公司分类监管办法（试行）》、《关于优化小额贷款公司审核流程的规定》等一批文件。并组织开展了对在杭金融监管部门和银行机构的评价激励、对银行卡特约商户资金补助、新进金融机构扶持政策兑现及杭州市小额贷款公司年度考评等工作。完成2012年度金融创新奖评选活动。联合人民银行杭州中心支行探索开展小额贷款公司信用评级，创全国先河，被国家级媒体广泛报道。此外，江干区、萧山区金融发展子规划已结题。
（二）政银企互动对接
2013年，杭州市政府与国开行浙江省分行、浙商保险等10家金融机构签署战略合作协议；建行浙江省分行又再次与杭州市政府签署了重点项目金融合作协议；民生银行总行加大对杭州地区的政策倾斜等，杭州市级相关部门大力推动协议的贯彻落实，先后组织赴大江东产业园、未来科技城、建德市、桐庐县、临安市等地与当地中小企业开展对接。同时，还会同监管部门、协会连续举办多场企业融资风险防范与融资工具创新培训会、组织银行机构开展金融知识进社区活动、杭州文明服务百优银行网点评选回头看、银行系统行风民主评议回头看及参与《民情热线》节目等，开展多形式政银企对接，服务基层活动。
（三）金融高峰论坛
创新中国2013总决赛继续在杭州市举办，这是杭州市连续第三年作为总决赛的举办地。此外，第六届中国有限合伙人峰会暨浙江省民间财富管理中心推进会、资本市场助推杭州十大产业发展交流促进会、国债期货与金融行业发展高端座谈会、浦东•杭州金融合作推介交流会等多场金融论坛和会议在杭州市举办。依托创业创新企业上市（杭州）培育基地，先后组织举办了企业香港上市融资推介会、拟上市企业改制上市高端培训班、资本市场助推十大产业发展交流促进会等活动，以及新三板工作推进会、新三板业务培训会、浙江省股权交易中心对接交流等培训。
（四）金融城乡统筹
继续推动在杭金融机构积极参加杭州市“联乡结村”工作；杭州市政府及一行三局名义联合制发《2013年度加快杭州市中心镇金融服务业发展行动计划项目》；开展农村普惠金融调研，并完成调研报告；联合桐庐县、建德市、临安市等地政府举办了“综合金融服务县域经济”系列活动。余杭区出台《余杭区开展民间融资管理试点工作的若干意见（试行）》，启动了民间融资管理试点工作。至年末，萧山新设金融机构（网点）15个、余杭11个、其余五县（市）35个；新增2家村镇银行；6家小额贷款公司落户中心镇。
（五）支付环境建设
新增4家小额外币兑换网点，年末共有107家小额外币兑换网点，占全省的20%以上；新增2家个人本外币兑换试点机构；新增创建“刷卡无障碍示范街区（景区）”13条，累计创建68条，其中5条为全国级“刷卡无障碍示范街区（景区）”；西湖景区与中行杭州分行合作推进“西湖银亭”项目，打造一站式旅游金融服务；延续了对新增银行卡特约商户的补助政策；新增3家第三方支付机构，获牌机构已达12家。
（六）金融稳定维护
杭州市级相关部门、各区县（市）政府继续加强与金融监管部门的协作，配合浙江省银行业协会建立的企业突发信贷风险会商帮扶工作机制，完善应急工作机制，积极协调指导帮扶企业解困。杭州金融仲裁院继续发挥金融仲裁专业性优势，至年末，共受理金融争议案221件，同比减少9%；标的额6.86亿元，同比增加3%。全年没有被法院撤销裁决案件及不予执行案件。