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渔翁不知道走了多久，他都有些怀疑魔鬼是不是想就这样把自己活活累死，当他走得快虚脱的时候，他们终于来到一个山谷的边上。山谷的底部是一个清澈的小湖。
他们来到湖边，魔鬼叫渔翁撒网，渔翁照着做了，不一会儿他开始收网，网里面有四条鱼，奇异的是它们颜色各异，分别是白、红、蓝、黄色的鱼儿。
虽然这些鱼儿的颜色有些怪异，但是渔翁还是很高兴。这时候魔鬼说道：“你把这些鱼儿送到王宫里，国王会让你富裕起来的，哦，我的救命恩人，我现在的法力有限，只能这样报答你。还有，你别贪心，每次只准打四条鱼送往王宫，好吧，你回去吧！”说完魔鬼就化做黑烟钻入了地下。
渔翁满心欢喜地回了家。他找出最精致的容器装上最洁净的水，把鱼儿放了进去，然后带着它们到了王宫。国王亲自接见了他，看见四种颜色的鱼，国王非常惊讶，命人赏了四十个金币给渔翁，然后对宰相说：“把这些鱼儿让新来那个女厨师煎一下吧。”
于是宰相把鱼儿带到厨房，叫来那个三天前希腊国王送来的女厨师，命她好好煎鱼，让国王好好地享受。
女厨师马上将鱼儿剖开洗干净，然后把鱼放到煎锅中去煎，很快第一面就煎熟了，她把鱼翻过来，准备煎另外一面。这个时候厨房的墙壁忽然裂了开来，从里面走出了一位穿着华丽、美貌异常的女子，她拿着手里的藤杖指着煎锅里的鱼说：“鱼儿，鱼儿，你们可还记得我们的约定？”
这时候女厨师已经吓得昏了过去，但是那女子还在一遍一遍地问那些鱼儿。忽然，煎锅中的鱼儿全部抬起头来，一齐回答道：“记得，记得。”然后唱了一首美妙的歌曲。
听到鱼儿唱完，女子用藤杖打翻煎锅，然后走进墙壁的夹缝中，墙壁便合拢了。
刚好这时候宰相来看鱼煎得怎么样了，鱼没看到却看见昏迷的女厨师，于是他叫醒女厨师询问她这是怎么回事。女厨师不敢隐瞒，原原本本地说了刚刚发生的事儿。
宰相很惊讶，他想看看事实是不是像女厨师说的这样，于是他叫人传来渔翁，让他再打四条鱼儿来。
渔翁来到湖边，撒下了网，不一会儿他就捞上了四条鱼，然后把它们又送到了王宫。宰相把这些鱼儿全部给了女厨师，让她当着他的面煎，女厨师照做了。这一次她才刚开始煎鱼，那个女子就出现了，仍然拿着那根藤杖指着鱼儿问道：“鱼儿，鱼儿，你们可还记得我们的约定？”
鱼儿们一起抬起头，唱起了同一首歌，女子听完，打翻煎锅，又回到了墙壁中。宰相十分惊讶，于是把这件事报告给了国王，国王一听居然有如此离奇的事儿，于是决定亲眼瞧一瞧。他叫人传来渔翁，赏了他四百金币，让渔翁再送鱼儿来。
渔翁很快就把鱼儿送来了，国王命令宰相在他面前煎，于是宰相洗了鱼，把锅支上，还没开始煎，墙壁就破裂了，这次出来的却是一个像窝定族（古代阿拉伯民族的一支）遗民的黑大汉，他手里拿着一根树枝，指着鱼儿们问道：“鱼儿，鱼儿，你们可还记得约定？”
这时候锅中的鱼儿都抬起头来说道：“记得，记得。”接着吟唱起那首美妙的歌曲。黑大汉用树枝弄翻煎锅，然后消失在墙壁中。
国王震惊不已，招来渔翁，问道：“你这些鱼是从哪里打来的？”
“城外一处山谷中的湖里打的。”渔翁回道。
“从这里到那儿要多久？”
“半个小时就能到！”
国王觉得这些鱼身上肯定有蹊跷的事儿，于是带领军队跟随渔翁进了那个山谷。
众人来到山谷，国王询问遍了所有人也没人知道这山谷叫什么名字，甚至都没有一个人曾经来过。
国王便找来宰相，说道：“我决定探寻这些鱼儿的秘密，晚上我一个人出发去追寻这个秘密，你在我的帐篷外拦住百官，就说我身体不适不能见人，你要保守这个秘密。”
“遵命！陛下，您尽管去吧！”
天黑以后，国王换了衣服，携了宝剑，一个人离开了军队驻扎的地方，开始踏上跋涉的旅途，不知道翻越了多少高山，也不知道跨越了多少河流，终于，他的眼前出现了一座黑色的宫殿。
国王来到门前，敲了几下门，但是却没有人答应。于是国王说道：“我是饥饿的旅人，路过贵地，敢问主人可有一点儿食物赐予我？”一连说了几遍都没人应，国王肯定这是一个空的宫殿，于是他推开门走了进去。
推开门，国王一瞬间觉得自己到了另外一个世界，宫殿外面全是黑色的石头，而宫殿里却布置得很豪华，国王认真地打量起这座宫殿来，忽然，不知道哪儿传来了一阵叹息，并听见一个声音低吟道：
“我藏起你那里的一切，
你却暴露自己。
瞌睡从我眼里逝去，
换来了失眠。
……”
国王吓了一跳，赶紧寻找说话的人，环顾四周他也没发现什么异样。这时，他看见一个帘幕随风轻轻撩动，帘幕后好像有一个人。国王大着胆子掀开帘幕，只见一个长相俊秀的男青年坐在一张床上。
国王一见对方并不是什么魔鬼，于是很开心地向他问好。
“哦，由远方来的尊贵的客人，请原谅我不能起身迎接你，我是个残疾人。”男青年的声音尽量保持着平静，但是国王还是敏感地听出来了其中深深的哀愁。
“哦，年轻人，不用这般客气，我翻山越岭，只为寻找出那些四色鱼的秘密，你能告诉我吗？还有，你为何这般的哀愁？”
青年听了国王的话，再也忍耐不住，眼泪哗哗地流了下来。他哭得非常伤心，国王也不禁湿了眼眶。国王悄悄地擦掉眼泪问道：“你为何如此伤心？”
“你看吧！”说罢青年直接拉开了自己的衣服。国王定睛一看，原来青年的下半身竟然全是坚硬的石头！
国王不由得深深叹息道：“我再也停不住我前进的步伐了，为了追寻四色鱼的秘密我寻找到了这儿，现在我还要帮助你解脱这样的厄运。青年人，告诉我你的事情吧，我想我会让你解脱的！”
“好吧，你听我慢慢道来。”青年整理了一下思绪，开始给国王讲了一段离奇的故事。