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漫长的一程，四个伙伴一直穿行在茂密的树林中。虽然他们脚底下依然是黄砖路，但是路面覆盖了一层枯叶和干树枝，还有树上不时掉下来的许多枯枝败叶，所以他们走起来一点也不容易。
森林里枝丫遮日，因为很阴暗很潮湿，所以鸟儿很少，鸟鸣声很少。但是，猛兽很多，它们一个个暗藏在角落里，时不时发出一声咆哮或怒吼。常常，那些声音会使多萝茜不知所措，受到沉重的打击，因为她不知道是什么东西在叫，但是托托知道，所以，它一路紧挨着多萝茜的身边走，不敢吠一声。
多萝茜问铁皮人：“这片森林到底有多大？我们什么时候可以走出去？”
“我不知道，因为我从没去过翡翠城。但是，我的父亲曾经去过一次，那时我还是一个小孩子。”铁皮人说，“父亲说那是一条很漫长的路，要经过一个危险的地方。不过，那个地方很美，紧挨着奥芝的翡翠城。嘿，不用太担心啦！我只要有油罐，就什么都不怕；稻草人也没有东西能伤害他；你的额角上印着善女巫吻过的记号，它会保护你逢凶化吉的。”
“可是托托！”多萝茜烦恼地说，“它用什么来保护自己呢？”
“果真遇到了危险，”铁皮人回答，“大家一起全力保护它。”
正当他们说话时，森林中突然传来一个可怕的吼声。接着，一只大狮子一跃，拦在了道路中间。它用爪子轻轻一击，稻草人便旋转了好几圈，滚倒在路旁。接着，狮子又伸出尖锐的爪子，抓向铁皮人。但是，狮子的这一爪，并没有在铁皮人的身上留下任何伤痕。铁皮人踉跄几步，平静地倒在了地上。这反而使狮子大吃一惊，甚至莫名的惶恐。
大敌当前，小托托并未示弱。在两个伙伴倒地后，它勇敢地冲着狮子一声声吠了起来。狮子大张着嘴巴朝小托托咬去。这时，多萝茜也顾不得危险，她冲上前狠狠地掴了狮子一嘴巴，怒声指责说：“你竟然咬托托！你不害臊吗？你这么大的野兽，竟然去咬一只瘦弱的小狗！”
“我没咬它。”狮子说话时，用爪子蹭了蹭自己的嘴巴，那里正是被多萝茜一巴掌打中的地方。
“可是，你想要咬它。”多萝茜反驳着，“你就是一个庞大的胆小鬼！”
“我知道我胆小，”狮子说着，又害羞又惭愧地垂下了脑袋，“这个缺点，我一直都知道。但是，我能有什么办法呢？”
“我不知道！你自己去想吧，你的胆子那么小，只敢攻击可怜的稻草人！瞧瞧，他多虚弱啊！”
多萝茜一边说着，一边扶起稻草人，轻轻地拍拍打打，整理着他的胳膊和腿。狮子看了，一脸的吃惊和自责。
“他身体里全是稻草吗？”
“当然，”多萝茜仍旧一脸愤怒，“他只是一个稻草人。”
“怪不得他那么容易跌出去呢，”狮子自责地说，“看着他那样的旋转，倒使我吃惊。唉，我不知道他是一个稻草人。可是，那个人，他也是用稻草填塞的吗？”
“不，”多萝茜说，“他全身是用铁皮做的。”
说着，多萝茜又帮助铁皮人站了起来。
“啊，原来是这样，那个家伙差点弄钝了我的爪子。”狮子说，“刚才，我的爪子刚抓到那副铁皮，一个冷战便滚在了我的背上。唔，那么……它是一只什么动物，那么小，竟值得你那样保护？”
“它是我的小狗，名叫托托。”
“那么，它是用铁皮做的，还是用稻草做的？”
“都不是。它只是一只有血有肉的小狗。”
“啊！确实，它是一只可爱的小家伙。”狮子悲伤地说，“瞧瞧，它是那么的小，除非像我这样的胆小鬼，没有一只猛兽愿意去咬那样的一个小东西，唉！”
狮子说着，一声一声叹着气，表情非常哀伤。多萝茜注视着那只大野兽，不禁有些惊诧，又有些同情，“为什么你是个胆小鬼呢？”
“这是一件神秘的事情，”狮子回答说，“我猜想，我天生就是这样的。树林中的一切野兽，都认为我勇敢，因为不论在森林的哪一个角落，狮子都被称为‘百兽之王’。我知道，只要我抬高嗓门，大声一吼，动物们就会害怕，立刻从我周围逃开。可是，无论何时，只要遇到人，我自己就会非常害怕。我能做的只有大吼，因为我发现人也怕我的吼声，他们也会逃跑。说实话，除了吼，我什么也不会。如果大象、老虎、熊想和我挑战，那我自己早就逃走了。所以，我很清楚，我就是一个胆小鬼。它们遇到我，它们想逃，我从不追，当然，我也只能让它们逃走。”
“说实话吧，这样是不对的。百兽之王真不该是一个胆小鬼。”
“我知道的，”狮子有点激动了，它尾巴一甩，不动声色地揩去了眼角的一滴眼泪，“胆小是我最大的忧愁。这样活着，我常常不快乐，每逢遇到危险的时候，我的心几乎都要蹦出来。”
“那么，”铁皮人说，“恐怕你有心脏病吧。”
“可能吧！”狮子说。
“如果你有心脏病，”铁皮人叹口气，接下去说，“至少你应当欢喜。那样证明你还有一颗心。至于我，我没有心，所以才不会有心脏病。”
“也许是这样的。”狮子想了想说，“如果我没有心，就不会是一个胆小鬼了。”
“你一定也有大脑喽？”稻草人问。
“我猜是有的。”狮子回答说，“这个问题，我大概从来没想过。”
“唉，我渴望有一个大脑。我天天都在想这个问题。现在，我就想见到奥芝，请求他给我一个大脑，”稻草人说，“我不想做笨蛋，不想要这个稻草脑袋。”
“我也得去请求奥芝，因为我没有心。”铁皮人说。
“唉！”多萝茜叹了口气，附和着说，“我希望奥芝能给我指引一条回堪萨斯州的路。”
“那么，你们觉得，”胆小的狮子问，“奥芝能够给我一些胆量吗？”
“只要他能够给我一个大脑。”稻草人说。
“只要他能够给我一颗心。”铁皮人说。
“只要他能够给我指引一条回堪萨斯州的路。”多萝茜说。
“那么，如果你们不讨厌，我想跟你们一块儿去翡翠城，”狮子说，“我实在受不了这样没胆量地活着。”
“我们十分欢迎你，”多萝茜说，“你可以很容易吓走其他野兽。在我看来，如果它们能被你吓走，那么，它们必定比你更加胆小。”
“它们真的是胆小，”狮子说，“可是，那样也不能说明我勇敢。只要我知道自己是一个胆小鬼，我就快乐不了。”
于是，狮子加入了他们的团体，五个伙伴一起动身赶路了。
一路上，狮子威严地和多萝茜并肩走在一起。起初，托托浑身不自在，它仍然忘不了自己差点在狮子的大牙床间丧命的一幕。但是，一会儿过后，托托的心情便舒畅了很多，因为狮子很和气，并且和它玩得相当好，很快它们就成了朋友。
那一天，他们的旅途一帆风顺，没有危险，没有分歧。
只是后来，铁皮人大踏步走着，一不小心踩死了一只爬行的甲虫。那个小东西的死，让铁皮人非常不快乐，因为他不想伤害任何有生命的东西。因此，铁皮人一副忧愁的样子，他一边走，一边惋惜地落泪。眼泪从他的脸颊流到了他的嘴角，又流进了他的嘴里，结果他的嘴生了锈。
一会儿，当多萝茜问到一个问题时，铁皮人的嘴就是张不开，他的上下牙床已经紧紧地锈在了一起。铁皮人十分惊慌，一遍遍向多萝茜打着手势，但是她不懂得，狮子也不知道毛病出在了哪儿。最后，还是稻草人看出了毛病，他从多萝茜的篮子里摸出油罐，把油抹在铁皮人的牙床上。几秒钟后，铁皮人的下颌动了动，可以张嘴说话了。
“这真是一个教训！”铁皮人说，“看来，我得一步一步看清路面才好。如果再踩到什么蚂蚁或甲虫，我一定又要哭了。而眼泪太恐怖了，它会锈了我的牙床，让我张不开嘴。”
于是，铁皮人一路紧盯着地面，十分小心地走路。每看见一只小蚂蚁，他都要跨过去，只有这样，才不至于伤害生命。铁皮人明白，他是没有心的，所以他要更加小心，永远不酿制残忍的错误。
“你们都有一颗心。”铁皮人说，“有了心，就有了一股指导的力量，你们一定永远不会做错事情。但是，我没有心，没有什么能指导我，所以我必须十分谨慎。等到奥芝给了我一颗心，那时，我就不必有这么多顾虑了，唉！”