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有一只母鸭子在林子里孵小鸭，别的小鸭都钻出了蛋壳。只有一只最大的蛋，始终一点动静也没有。
终于，这个大蛋也裂开了，小家伙钻了出来。瞧，它多大呀，又那么丑！别的鸭子都那么美丽，没有一个跟它一样的。大家都不喜欢它，谁也不愿接近它，谁也不愿跟它说话。
于是，丑小鸭离家出走了，它不知道该到哪里去，就闭上眼睛一直向前走。不久，冬天来了。一天傍晚，丑小鸭看到了一群又大又美丽的鸟，它们在天空中飞翔。这是一群天鹅，丑小鸭再也忘不了这样美丽的鸟。
丑小鸭继续走着，没有一个人愿意帮助它。冬天好不容易过去了，春天来了，丑小鸭长得更大了。
它来到一个花园，花园旁边有一条河。三只美丽的天鹅正在河里游泳。丑小鸭决定游到它们那里去，不管它们嫌不嫌自己丑。
于是，它向它们游去。突然，它从水面上看到了自己的倒影。它不再是一只又大又丑的小鸭子了，而是一只天鹅！天鹅们也游到它身边，欢迎它。
这时，几个小孩从花园里跑过来，其中一个叫道：“大家快看，新来了一只天鹅，它多好看啊！谁也没它美。”听到赞美的话，丑小鸭害羞了，它从未想过会这样幸福。
（本文根据《安徒生童话》改写）