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序言

你可能再也承受不了忽略外汇交易的后果!

无论走到哪儿,我都会传递这个急切的信息。这和我们是谁、我们的生活处于什么阶段没关系。你可能还在学校,看起来可能还搞不清楚全球金融的规则。你可能在努力保住现在的工作,但渴望在空闲时间获得较好的第二收入。

你可能已经是个零售交易者或者个人投资者,涉足了金融市场,但全球投资收益很低,经济增长受抑制,你正在寻找能提供巨大收益的资产类别。你甚至可能是个基金经理,正持有一个跨国的投资组合,包含了多个资产类别,比如股票、债券和商品。

然而,随着中央银行下调利率,并向金融系统注入创纪录的流动性,你也意识到了保护整体组合免受货币风险的重要性。

另外,你可能在经营一家跨国公司。你的公司总部在一个国家,但你的办事处遍布全球。每个月的工资、基础设施、机器和供应方面的开支都体现为不同的货币。随着公司业务规模变大,你不可能忽视货币的浮动,它对每个月的企业盈利具有巨大的影响。

如果你属于以上类型中的一种,那么本书正好适合你。我们越早弄清楚外汇交易这个“游戏”,对我们自身越有好处。之所以说外汇交易是个游戏,是基于以下三个原因。首先,玩这个游戏很有乐趣。其次,我们是带着“赢”的目的来玩这个游戏。最后,这个游戏有规则。如果你要打破这个规则,那么规则就会打倒你。

怎么开始

我在起步阶段做外汇交易时经历了很大的痛苦,因为我打破了一个重要规则。请允许我先和你分享我的故事。我首先得承认,我并不是很聪明的那种人。我并没有金融学或者经济学的学位。

我上学主修化学工程,拿的是三级荣誉学位,这彻底粉碎了老妈希望我成为《财富》500强公司高管的美梦。毕业后,我曾向石油巨头壳牌申请职位,但从没获得过答复。

有时,我想肯定是简历迷路了吧,以此来安慰自己。当时,我没什么钱,只有实现成功的强大渴望。正是这种要成功的渴望,引领我第一次体验了外汇交易。

6年前的一天,我和一位朋友在当地的咖啡店待着,他突然打开笔记本电脑,屏幕上满是图表,上面的数字也在跳动,我问他:“这是什么东西?”

他冷冷地说:“外汇交易。”

我以为那只是他刚刚找到的什么好玩的东西,就问:“现钱吗?”

“是,”他点点头,得意得很,“现钱。”

这倒真吸引了我,一点一点地,越来越强烈。回顾过去,并不是因为外汇市场是世界上最大的金融市场这一点吸引了我。真正吸引我的是,你需要的所有东西就只是用一台笔记本电脑连上互联网,就能在世界的任何地方赚到钱。

我着迷了,开始向我的那位交易者朋友问问题。当他跟我提到,索罗斯1992年9月16日打败英格兰银行,一天赚到10亿美元时,我被深深吸引。

我是那种需要活生生的例子来说服自己也这样去做的人。我对这个叫外汇交易的新发现感兴趣后,就开始在免费网站上学习。

第一笔交易

我的第一笔交易是英镑/美元。当时汇价正处于上升趋势,已经达到一个新高。就是它了,我想。我高兴地搓着手,想着下个周五前我就是百万富翁了。看到价格达到一个新高,我相信地心引力会把它拽下来。

我点了“卖”。当时的印象非常深刻,这也成为痛苦教训的渊源。点罢,汇价持续攀升。不该这样啊,我想。

汇价越涨越高,我决定再卖,只是这次仓位比第一次多一倍。我当时觉得,如果成倍加仓,只要汇价向下稍微跌一点,我就能看到不错的盈利。

二次点罢,我发现有点不敢相信自己的眼睛——汇价进一步上涨。我开始手心出汗,额头出汗。墨菲定律发威了。我绝望极了,把笔记本电脑反过来,非要看到汇价下跌不可。真是伤自尊。

“汇价会跌的。”我自言自语道。然后,我第三次点了“卖”,仓位比第二次多一倍。

我笔记本上的数字和上回朋友给我看的数字距离不远。唯一的区别是,我的笔记本显示为我处于亏损状态,一直没有改变。数日后,经纪商强行平掉了我所有的仓位。我被催缴保证金。

我的账户在6天时间里爆掉了。

无论何时我在外汇讲座中分享我的故事,我都会反复提及它,而且要在白板上画一条上升趋势线。

“你会点‘买’还是点‘卖’?”我圈住价格达到的最高点后,经常这样问。几乎在每一场讲座上,大多数人都会选“卖”,觉得高价位后会下跌。

了解到人类处理问题的方式大同小异,几乎是种安慰。不用说,账户爆掉后,我伤心极了。

世上没有成功的事业

一周之内亏损掉辛苦赚来的3000美元,我心痛不已。自我挫败的思维方式充满了我的大脑。

“外汇风险大。”

“外汇是赌博。”

“外汇不适合我。”

我一度准备抽身,离开外汇市场。

然而,也正是在这个人生的低谷中,我的精神导师,一位富有而成功的中国商界精英说了一句话。

“世界上没有成功的事业,只有成功的人。”

此时,我停止懊悔,问了自己两个问题:我了解外汇市场正在赚钱的人吗?我想成为那样的人吗?

我对这两个问题的回答是:是的。于是我重新振作起来。我靠自己又开始工作起来。你看,认识到80%的人在外汇市场亏钱,你和我都很容易觉得糟透了。

然而,我们为什么不能下决心进入赚钱的那一队中呢?这不就是个简单的思维转换吗?如果20%的人正在赚钱,那就首先让我们下定决心,我们的名字要在这一队中。这种自我谈话是我的外汇交易生涯的转折点。我下定决心,要掌握外汇交易。

我从挫折中振作起来,开始为自己装备正确的交易技巧。我开始研究成功交易者的著作,揣摩他们的信条、知识,模仿他们的习惯,每天努力磨炼我的交易技能。我对精通外汇交易的追求引导我找到了外汇行业两位大师的名字——凯西·莲恩和埃德·蓬西。

我认识到,大师能帮助我缩短学习曲线。而且,他们真的缩短了我的学习曲线。

现在明白了我自己知道什么,我意识到,在我的第一笔真实交易中,我违反的第一个重要规则是逆势交易。

3年的时间充满了汗水和泪水,我成为外汇交易市场的专家。不到一年时间,我受邀在CNBC 出镜,就全球金融问题发表自己的看法。

希望你做得更好

鉴于我活泼的性格,很多人认为,我在有3亿人收看的电视摄像机前讲话相当容易。然而,事实是,真不容易。

“马里奥,你认为新加坡的消费者物价指数(CPI)将来会怎样?”

“马里奥,你对本周美元走势怎么看?”

“马里奥,你认为本月中国会有较好的贸易顺差吗?”

电视主播和记者会从各个角度提问,你要很快给出答案。他们期望你知道答案,否则就要在全球金融最大的舞台上栽跟头。

想一想,要是我编出个答案,比如“我认为新加坡的通胀明年要达到65%”,该有多荒唐,非得让人笑掉大牙不可。

所以,我得研究。事实上,为了3分钟的出镜表现,我得研究3个小时。是的,为了CNBC的3分钟出镜,我得研究整整3个小时。

谢天谢地,我做得还不错。事实上,因为做得好,我总是一次又一次地受邀。CNBC有三档覆盖金融市场的大型节目,早晨的叫“财经论谈”(Squawk Box),下午的叫“资本连线”(Capital Connection),晚上的叫“全球交易”(World Exchange)。

最后,我受邀参加全部三档节目。事实上,我还曾受邀做“全球交易”的嘉宾主持。作为嘉宾主持,我和新闻主播一同坐在摄像机前,这次不是受访3分钟,我要在直播间待上整整1个小时。

我的工作是和参加节目的最有智慧的人物对话。在我热身进入新角色时,我意外发现了一件事——当嘉宾主持其实更简单。事实上,做嘉宾主持,我就不用研究了。

你知道为什么吗?因为这个时候,轮到我问问题了:“那么,杰克,你对本周的美元走势怎么看?”

我的意外发现就是:你越优秀,做起来就越容易。

所以,我的朋友,不要希望事情越来越容易,要先希望自己越来越优秀。

Kaizen是个日语词,意谓“改善”。当我做什么事都抱持“改善”之心,最终的结果一定是精通某个事物。

我在外汇交易上的“改善”做法使得我成为持续盈利的交易者。现在,我正到处旅行,在所到之处传播外汇交易盈利的讯息。我甚至拥有为一些全球最大的银行培训交易员的经历。外汇交易给了我一个新的生活,而且我知道,你也能做到。

读者

今天,外汇市场被认为是世界规模最大的金融市场。于是,成千上万本书籍带着这个口号出现在市面上,向人们提供对这个有趣市场的深度观察。我原本真的不想再为这一庞大的书单添砖加瓦。

我对该书的热情来源于以下三类人群。

1.世界上所有的外汇交易者。我谦卑地希望,这本书能成为外汇教育领域的铂金标准。本书的丰富内容会适合你,无论你现在处于哪一个交易阶段:新手、中间阶段还是成熟交易者。请格外留意第5章,该章有一个有趣的测验。测验到末尾,你就会发现自己属于5类交易者中的哪一类。如果你坚持与你个性相一致的策略,你会对结果大吃一惊。

2.目前还未涉足外汇市场的金融和商业专业人士。你可能已经涉足股票、固定收益工具或者商品。了解全球金融和外汇市场波动,将极大地有助于你的决策。请记住,资本要首先流入一个国家,之后才会流向任何具体的资产类别。了解了外汇市场,将使你处于预测这些资金流的最好形势。第3章就是为那些必须理解对冲(或称套期保值)重要性的商业公司而写。对冲有助于企业获得价格的确定性,甚至是以不同货币收付款项时。对冲有助于企业降低外汇交易的风险敞口。

3.身处金融行业之外但又想获得较好第二收入的普通大众。在前所未有的流动性和主权债务水平的双重影响下,现在进入外汇市场真的是更好的时机。我真诚地希望你考虑这一机遇。

内容概览

本书分为两个部分。

第一部分:外汇交易是个游戏

这一部分分为5章,将外汇当作游戏进行核心描述。我们会深度观察这个游戏的规则、主要的玩家以及如何赚钱。

第1章介绍外汇市场。从描述每日总的交易量和7大货币对开始,接下来讲解如何看外汇报价,汇价如何变动。最后是系统介绍如何在外汇交易中应用保证金和杠杆。

第2章重点介绍如何在外汇市场盈利。我们会在每笔交易中介绍做多、做空及其3个点位。接着,讲解引发货币波动的4类主要原因,然后介绍分数理论。最后,了解一下市场结构。

第3章和第4章将介绍外汇市场的6类主要玩家和交易该市场的相关优势。其中的一些主要玩家包括中央银行、商业银行、跨国公司和零售交易者。我们还会介绍银行业历史上的一些自营交易。

第5章用于发现你独一无二的交易个性。该章包括一个性格测试,这是为了弄清楚个性是如何帮助形成你的交易风格,或者反过来如何有损于你的交易风格。本质上,交易者可分为5种类型:短线交易者、日内交易者、波段交易者、长线交易者和机械交易者。你会在本章末尾发现自己到底属于哪一种类型。

第二部分:赢得游戏的策略

第二部分也分为5章。每一章讲解适用于不同类型交易者的策略,包括短线交易者、日内交易者、波段交易者、长线交易者和机械交易者。

第6章为短线交易者介绍两个策略,称为速射策略和食人鱼策略。这些策略用于最短期的时间周期,即1分钟图和5分钟图。

第7章为日内交易者介绍4个策略。其中的前两个关注突破,后两者则是交易消息。交易消息的独一无二的方法被称为20%规则,会在本章介绍。所有这4个策略都是利用15分钟图和30分钟图。

第8章是适用于波段交易者的5个策略。波段交易者一般在2~5个交易日内退出头寸,因此其策略所用图表的时间周期要比日内交易者大。所以,波段交易策略主要使用1小时图和4小时图。

第9章为长线交易者介绍3个策略。首先是掉期顺势持仓策略,利用不同货币之间的利差,通过较长时间的持有获得最大收益。后两个策略用于最受欢迎的两类商品:原油和黄金。

最后一章讲解机械交易的3个策略。这一类的交易者并不关注时间周期。因此这里讨论的策略适用于其他交易者类别的3个时间周期:5分钟图、15分钟图和日图。 v58hp4xlSteErA28oGehlxwW8ZBJSB/dw4j5ruugYC+QCs9WKvqQ/hROtL0fCebM

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