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尔时，文殊师利问维摩诘言：“菩萨云何通达佛道？”维摩诘言：“若菩萨行于非道，是为通达佛道。”又问：“云何菩萨行于非道？”答曰：“若菩萨行五无间，而无恼恚；至于地狱，无诸罪垢；至于畜生，无有无明憍慢等过；至于饿鬼，而具足功德；行色无色界道，不以为胜。示行贪欲，离诸染著；示行嗔恚，于诸众生，无有恚碍；示行愚痴，而以智慧，调伏其心。示行悭贪，而舍内外所有，不惜身命；示行毁禁，而安住净戒，乃至小罪，犹怀大惧；示行嗔恚，而常慈忍；示行懈怠，而勤修功德；示行乱意，而常念定；示行愚痴，而通达世间、出世间慧；示行谄伪，而善方便，随诸经义；示行憍慢，而于众生，犹如桥梁；示行诸烦恼，而心常清净；示入于魔，而顺佛智慧，不随他教；示入声闻，而为众生，说未闻法；示入辟支佛，而成就大悲，教化众生；示入贫穷，而有宝手，功德无尽；示入形残，而具诸相好，以自庄严；示入下贱，而生佛种性中，具诸功德；示入羸劣丑陋，而得那罗延身，一切众生之所乐见；示入老病，而永断病根，超越死畏；示有资生，而恒观无常，实无所贪；示有妻妾婇女，而常远离五欲淤泥；现于讷钝，而成就辩才，总持无失；示入邪济，而以正济，度诸众生；现遍入诸道，而断其因缘；现于涅槃，而不断生死。文殊师利！菩萨能如是行于非道，是为通达佛道。”
于是维摩诘问文殊师利：“何等为如来种？”文殊师利言：“有身为种，无明有爱为种，贪恚痴为种，四颠倒为种，五盖为种，六入为种，七识处为种，八邪法为种，九恼处为种，十不善道为种。以要言之，六十二见及一切烦恼，皆为佛种。”曰：“何谓也？”答曰：“若见无为入正位者，不能复发阿耨多罗三藐三菩提心；譬如高原陆地，不生莲华，卑湿淤泥，乃生此华；如是见无为法入正位者，终不复能生于佛法；烦恼泥中，乃有众生起佛法耳！又如植种于空，终不得生！粪壤之地，乃能滋茂。如是入无为正位者，不生佛法；起于我见如须弥山，犹能发于阿耨多罗三藐三菩提心，生佛法矣！是故当知，一切烦恼，为如来种。譬如不下巨海，不能得无价宝珠。如是不入烦恼大海，则不能得一切智宝。”
尔时，大迦叶叹言：“善哉！善哉！文殊师利！快说此语。诚如所言，尘劳之俦，为如来种；我等今者，不复堪任发阿耨多罗三藐三菩提心；乃至五无间罪，犹能发意生于佛法，而今我等永不能发？譬如根败之士，其于五欲不能复利。如是声闻诸结断者，于佛法中无所复益，永不志愿。是故文殊师利！凡夫于佛法有反复，而声闻无也。所以者何？凡夫闻佛法，能起无上道心，不断三宝。正使声闻终身闻佛法，力无畏等，永不能发无上道意。”
尔时，会中有菩萨，名普现色身，问维摩诘言：“居士！父母妻子，亲戚眷属，吏民知识，悉为是谁？奴婢僮仆，象马车乘，皆何所在？”于是维摩诘以偈答曰：“
智度菩萨母，方便以为父；一切众导师，无不由是生。
法喜以为妻，慈悲心为女；善心诚实男，毕竟空寂舍。
弟子众尘劳，随意之所转；道品善知识，由是成正觉。
诸度法等侣，四摄为伎女；歌咏诵法言，以此为音乐。
总持之园苑，无漏法林树；觉意净妙华，解脱智慧果。
八解之浴池，定水湛然满；布以七净华，浴此无垢人。
象马五通驰，大乘以为车；调御以一心，游于八正路。
相具以严容，众好饰其姿；惭愧之上服，深心为华鬘。
富有七财宝，教授以滋息；如所说修行，回向为大利。
四禅为床座，从于净命生；多闻增智慧，以为自觉音。
甘露法之食，解脱味为浆；净心以澡浴，戒品为涂香。
摧灭烦恼贼，勇健无能踰；降伏四种魔，胜旛建道场。
虽知无起灭，示彼故有生；悉现诸国土，如日无不见。
供养于十方，无量亿如来；诸佛及己身，无有分别想。
虽知诸佛国，及与众生空；而常修净土，教化于群生。
诸有众生类，形声及威仪；无畏力菩萨，一时能尽现。
觉知众魔事，而示随其行；以善方便智，随意皆能现。
或示老病死，成就诸群生；了知如幻化，通达无有碍。
或现劫尽烧，天地皆洞然；众人有常想，照令知无常。
无数亿众生，俱来请菩萨；一时到其舍，化令向佛道。
经书禁咒术，工巧诸技艺；尽现行此事，饶益诸群生。
世间众道法，悉于中出家；因以解人惑，而不堕邪见。
或作日月天，梵王世界主；或时作地水，或复作风火。
劫中有疾疫，现作诸药草；若有服之者，除病消众毒。
劫中有饥馑，现身作饮食；先救彼饥渴，却以法语人。
劫中有刀兵，为之起慈悲；化彼诸众生，令住无诤地。
若有大战阵，立之以等力；菩萨现威势，降伏使和安。
一切国土中，诸有地狱处；辄往到于彼，勉济其苦恼。
一切国土中，畜生相食啖；皆现生于彼，为之作利益。
示受于五欲，亦复现行禅；令魔心愦乱，不能得其便。
火中生莲华，是可谓希有；在欲而行禅，希有亦如是。
或现作淫女，引诸好色者；先以欲钩牵，后令入佛智。
或为邑中主，或作商人导；国师及大臣，以祐利众生。
诸有贫穷者，现作无尽藏；因以劝导之，令发菩提心。
我心憍慢者，为现大力士；消伏诸贡高，令住无上道。
其有恐惧众，居前而慰安；先施以无畏，后令发道心。
或现离淫欲，为五通仙人；开导诸群生，令住戒忍慈。
见须供事者，现为作僮仆；既悦可其意，乃发以道心。
随彼之所须，得入于佛道；以善方便力，皆能给足之。
如是道无量，所行无有涯；智慧无边际，度脱无数众。
假令一切佛，于无数亿劫；赞叹其功德，犹尚不能尽。
谁闻如是法，不发菩提心；除彼不肖人，痴冥无智者。”