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楛留
世祖至元十七年十二月，漳州民陈桂龙兵起，福建都元帅完者都等击走之。桂龙及其兄子陈吊眼有众数万，屯高安砦据之，朝廷命完者都及副帅高兴讨之。时建宁贼黄华，势尤倡獗，完者都先引兵压其境，华惊惧乞降，完者都奏以华为副元帅，凡军行悉以咨之。桂龙等乘高为险，人莫敢进，兴命人挟束薪，进至半山，弃薪走。如是六日，诱其矢石皆尽，乃爇薪焚栅，斩首二万级，桂龙遁走入畬洞。
十九年夏四月，陈桂龙降。初，桂龙既遁，陈吊眼犹拥众连五十余砦未下，高兴等击斩之，桂龙等遂帅其党来降。诏流桂龙于边地。
十二月，获福州叛贼林天成，戮于市。
二十年三月，广州新会林桂方、赵良钤等拥众万余，号罗平国，称延康年号。擒之。
九月，象山县海贼尤宗祖等聚众剽掠海上，合刺带等招降之，凡九千五百九十二人，海道以宁。
冬十月，建宁路总管黄华复反，聚众十万，号头陀军，称宋祥兴年号，破崇安、浦城诸县，复攻建宁。诏史弼等引兵急击之。华败走自焚，余党悉溃。
二十一年二月，漳州盗起，邕州、宾州、梧州、韶州、衡州民黄大成等相延为乱。命湖南宣慰使撒里蛮将兵讨之。
诏迁宋宗室及大臣之仕者于内地。时荆湖、闽、广之间，兵兴无宁岁，有言宋宗室居江南欲反者，遣使捕之。宿卫士阿鲁浑萨里曰：“江南初下，民疑未附。宋宗室反，不闻郡县言，而信一人浮言捕击之，恐人人自危矣！”帝悟，召使者还，故有是诏。
十一月，江西行省参知政事月的迷失擒获海盗黎德，及招降余党百三十三人。即其地诛黎德，弟黎浩及伪招讨吴兴等槛送京师。
二十二年二月广东宣慰使月的迷失讨潮、惠二州盗郭逢贵等四十五寨，降民万余户，军三千六百一十人。请将所获逢贵等入觐，面陈事宜，诏许之。秋七月，至京师，言山寨降者百五十余所。帝问：“战而后降耶？招之即降耶？”对曰：“其首拒敌者，臣已磔之矣，是皆招降者也。”因言：“前大兵后，未尝抚治其民，州县官复无至者，故盗贼各据土地，互相攻杀，人民渐耗。今宜择良吏往治。”从之。
二十三年春正月，西州赵和尚自称宋福王子广王以诳民，谋作乱，伏诛。
八月，婺州永康县民陈巽四等谋反，伏诛。
二十四年十一月，诏议弭盗。桑哥、玉速帖木儿言：“江南归附十年，盗贼迄今未清。宜降旨立限招捕，而以安集责州县之吏，其不能者黜之。”叶李言：“臣在漳州十年，详知其事。大抵军官嗜利与贼通者，尤难弭息。宜令各处镇守军官，例以三年转徙，庶革斯弊。”帝皆从之。诏江西行省平章忽都铁木儿督捕广东等处盗贼。
二十五年夏四月，广东民董贤举，浙江民杨镇龙、柳世英，循州民锺明亮，各拥众万余，相继起兵，皆称大老，明亮势尤猖蹶。诏遣江西行省丞相忙兀带、行枢密院副使月的迷失发四省兵讨之。明亮屡降复叛。既而福建按察使王恽上疏言：“福建郡县五十余处，连山距海，实边徼要区。由平宋以来，官吏残虐，故愚民往往啸聚，朝廷遣兵讨之，复致蹂践，甚非一视同仁之意。况福建归附之民户几百万，黄华之变，十去四五，今明亮之势又烈于华，其可以寻常草窃视之乎？宜选精兵，明号令，以计取之。不然，祸未已也。”御史大夫月吕鲁亦言：“江南盗起凡四百余处，宜选将讨之。”帝曰：“月的迷失屡以捷闻，忙兀带已往，卿毋以为虑。”
二十六年夏四月，禁江南民挟弓矢，犯者籍以为兵。
五月，明亮率众万八千五百七十三人来降。
六月，月的迷失请以降贼明亮为循州知州，宋士贤为梅州判官，丘应祥等十八人为县尹、巡尉。帝不允，令明亮、应祥并赴都。
冬闰十月，月的迷失以丘应祥、董贤举归于京师。丙戌，明亮复反，以众万人寇梅州，江罗等以八千人寇漳州，又韶、雄诸贼二十余处，皆举兵应之，声势张甚。诏月的迷失复与福建、江西省合兵讨之，且谕旨月的迷失：“锺明亮既降，朕令汝遣赴阙，而汝玩常不发，致有是变。自今降贼，其即遣之。”
是月，婺州贼叶万五以众万人寇武义县，杀千户一人，江淮省平章不怜吉带将兵讨之。
十一月，漳州贼陈机察等八千人寇龙岩，执千户张武义，与枫林贼合。福建行省兵大破之，陈机察、邱大老、张顺等以其党降。行省请斩之以警众，事下枢密院议，范文虎曰：“贼固当斩，然既降乃杀之，何以示信？宜并遣赴阙。”从之。
二十七年春正月，江西贼华大老、黄大老等掠乐昌诸县，行枢密院讨平之。
三月，建昌贼邱元等称大老，集众千余人掠南丰诸郡；太平县贼叶大五，集众百余人寇宁国，皆擒斩之。
五月，月的迷失与江西行省管如德合兵讨明亮，降。诏缚至阙下，如德留明亮等不遣，明亮复率众寇赣州。
六月，徽州绩溪贼胡发、饶必成，杭州贼唐珍，建平贼王静照，芜湖贼徐汝安、孙惟俊等，皆伏诛。
十一月，江淮行省平章不怜吉带言：“福建盗贼已平，惟浙东一道，地极边恶，贼所巢穴。初，伯颜等于各路置军镇戍，盖视地之轻重而为多寡，后为忙古
更易其法，今宜复还三万户分戍之。扬州、建康、镇江三城，跨据大江，人民繁会，宜置万户府七。杭州，行省诸司府库所在，宜置万户府四。濒海沿江要害二十二所，宜增置战舰，分兵阅习水战之法。”从之。
是月，兴化路仙游贼朱三十五寇青山。处州青田贼刘甲、乙等集众万余人，寇温州平阳。
二十八年秋七月，遣憨散总兵讨平江南盗贼。
二十九年春正月，诏江南避乱者令复业。
九月，治书侍御史裴居安言：“月的迷失遇盗起不即加兵，盗去乃延诛平民。”诏台院遣官杂问之。
三十年二月，江西行院月的迷失言：“江南豪右多庇匿盗贼，宜诛为首者，余徙内县。”从之。
成宗元贞二年冬十月，赣州民刘六十聚众至万余，建立名号，朝廷遣将讨之，多观望不进，贼势益盛。江南行省左丞董士选请自往，进至兴国，距其营不百里，命将校分兵守地，悉置激乱之人于法，复诛奸民之为囊橐者。于是民争出自效，不数日，六十就擒，余党悉散。事平，士选遣使奏闻，但请黜赃吏数人而已，略不及破贼事，时称其不伐。
世祖至元二十四年夏四月，诸王乃颜反，乃颜，烈祖第五子别里古台之曾孙，也速不花之孙，广宁王爪都之次子也。始乃颜遣使征东道兵，帝谕诸王闍里铁木儿毋辄发。或告乃颜反，帝遣伯颜往觇之。伯颜多载衣裘入其境，辄以与驿人。既至，乃颜谋执之，伯颜觉，与其从者趋出，分三道逸去。驿人以得衣裘故，争献健马，遂得脱，驰还白状。至是，乃颜反。时西北诸王多欲从之，帝以为忧。宿卫士阿沙不花曰：“此莫若先抚安诸王，乃行乃讨，则叛者势自孤矣。”帝曰：“善，尔试为朕行之。”乃北说诸王纳牙曰：“大王闻乃颜反耶？”曰：“闻之。”曰：“大王知乃颜已遣使自归耶？”曰：“不知也。”曰：“闻大王等皆欲为乃颜外应，今乃颜既自归矣，是独大王与主上抗耳。大王何不往见上自陈，为万全计。”纳牙许之，于是诸王之谋乃解，帝遂议亲讨之。
五月，遣也先传旨谕北京等处宣慰司，凡隶乃颜所部者，禁其往来，毋令乘马持弓矢。时将校多乃颜部人，或其亲昵，立马相向语，辄释仗不战，帝患之。浙西道儒学提举叶李密启曰：“兵贵奇，不贵众，临敌当以计取。彼既亲昵，谁肯尽力？徒费陛下粮饷，四方转输之劳。臣请令汉军列前少战，而联大军断其后，以示死斗。彼尝玩我，必不设备，我以大众踣之，无不胜矣。”帝然之，乃诏左丞李庭等将汉军，用汉法以战。六月，帝至撒儿都鲁之地，乃颜党金家奴、塔不歹拥众号十万，进逼乘舆。帝亲麾诸军围之，乃颜坚壁不出。司农卿帖哥曰：“彼众我寡，当以疑退之。”于是帝张盖据胡床，帖哥进酒，塔不歹按兵不敢进。李庭曰：“彼夜当遁耳。”乃引壮士十余人抱火炮，夜入其陈，炮发，果自溃散。帝曰：“何以知之？”庭曰：“不歹兵虽多，然无纪律，见车驾驻此而不战，必疑有大军继之，是以知其必遁。”遂命庭将汉军，玉昔帖木儿将蒙古军，并进。乃颜败走，追执之。
秋七月，乃颜党诸王失都儿犯咸平，辽东宣慰使塔出遣使驰驿以闻，帝命领军一万，与皇子爱牙赤同力备御之。时女真、水达官民皆与乃颜连结，塔出弃妻子，与麾下十二骑直抵建州，距咸平千五百里，与乃颜党太撒拔都儿等合战，两中流矢。继知其党帖哥、抄儿赤等欲袭皇子，乃以数十人退战千余人，扈从渡辽水。身与乃颜兵接战，转斗而前，射其酋帖古歹，中其口，镞出于项，堕马死，遂军懿州。懿州老幼千余人，焚香罗拜道旁，泣曰：“非宣慰公，吾属无遗种矣。”塔出曰：“今日之事，上赖皇帝洪福，下赖将士之力，吾何功焉。”又追乃颜余党，北至金山，战捷。帝嘉其功，赐明珠虎符，充蒙古军万户。
二十五年春正月，诸王海都犯边。海都者，太宗之孙，合失大王之子也。世居北方，自定宗以来，日寻干戈。至元初即有叛意，廷议欲伐之，帝曰：“朕以宗室之情，惟当怀之以德，其择谨密足任大事者往使焉。”左右以平阳马步站达鲁花赤铁连对，遂如见。铁连应对称旨，帝嘉其辨慧，曰：“此事非此人不可，然必先诣拔都蒙哥铁木王所，相与计事而后行。”使二人副之。铁连既奉命，欲直造海都境，视其虚实，然后议于诸王。副者持不可，铁连曰：“亲承密旨，违则当诛。”副者惧而从之。既至，海都日召宗亲宴饮，将伺其隙谋害之。铁连厉声斥之曰：“且食，毋令语言脱口，相摭为罪！”海都愕然曰：“直哉！”酒半，铁连求衣为欢，海都嘉其雄辨，将解与之，其妃止之，以皮服二袭付之，因语其属曰：“为使者当如是矣。”厚赠以行。乃至拔都蒙哥铁木王所，具告之故。王曰：“祖宗有训，叛者人得诛之。如通好不从，举师以行天罚，我即外应，剿绝何有。”铁连还，悉以事闻，因言曰：“海都兵繁而锐，不宜速战，来则坚垒待之，去则勿追。自守既固，即无虞矣。”帝深然之，敕所受海都皮服全饰以金，凡朝会宜服以表示焉。是岁，诏封皇子那木罕为北平王，率诸王兵镇守，而以安童行省院事。既而海都叛，帝大阅兵将讨之，先命户部尚书昔班使海都，谕令罢兵，置驿来朝。昔班至海都传旨，海都听命，既退军置驿，而丞相安童军先已克火和大王部曲，尽获其辎重。海都惧，将逃，谓昔班曰：“我不难杀汝，念我父尝受书于汝，归以安童之事闻，非我罪也。”昔班以闻，帝曰：“汝言是也。”寻命为中书右丞，议政事，妻以宗王女不鲁真公主。明年，复使谕海都，且曰：“苟不从我，尔能敌诸王蕃卫之兵乎？”海都辞以畏死不敢。至是复寇边，拔都也孙脱迎击，死之。
夏四月，诏皇孙铁木耳行边。乃颜余党和礼霍孙及哈丹等尚攻掠边郡未下，诏皇孙铁木耳北抚诸军进讨之。都指挥土土哈击败和礼霍孙、札兀鲁灰，还至哈刺温山，夜渡贵烈河，复击败哈丹军，尽得辽左诸部，置东路万户府。
二十六年二月，哈丹兵寇胡鲁口，开元路治中兀颜牙兀格战连日，破之。
六月庚申，诸王乃满带败哈丹兵于托吾儿河。辛巳，海都犯边，土土哈从皇孙晋王征之，抵杭海岭。敌先据险，诸军失利，惟土土哈以其军直前鏖战，翼晋王而出。追骑大至，乃选精锐，设伏以待之，寇不敢逼。海都兵至和林，宣慰使怯伯、同知乃满带、副使八黑铁儿皆反应之。刘哈刺八都鲁乘间逃归。
秋七月，帝自将讨海都，至北边，召见土土哈，慰谕之曰：“昔太祖与臣下同患难者，饮班术河之水以记功。今日之事，何愧昔人。卿其勉之！”
二十七年二月，哈丹寇辽东海阳。五月，寇开元。平章政事闍里帖木儿帅师战于瓦法，大破之。
二十九年冬十月，诸王明里铁木儿附海都以叛，诏伯颜讨之。至阿撒忽秃岭，已为明里铁木儿所据，矢下如雨，伯颜先登陷阵，诸军望风争奋，大破之。明里铁木儿挺身走，命速哥、梯迷秃儿等追之。伯颜军还，夜至必失秃，卒遇伏兵，伯颜坚壁不动，黎明遂引去。伯颜轻骑追至别竭儿，会速哥、梯迷秃儿等亦至，乃夹击之，斩首二千余级。军中获谍者，忻都欲杀之，伯颜不许，厚赐之，遣赍书谕明里铁木儿以祸福。明里铁木儿得书感泣，率其众来降。
三十年三月，括诸路马。时以海都入寇，诏群臣议所以为备。从枢密李廷言，复括天下马，凡得十一万匹。
六月，诏皇孙铁木耳抚军北边，召伯颜还，以玉昔帖木儿代之。时有谮伯颜久居北边，与海都通好，因仍保守，无尺寸之获者。诏受皇孙铁木耳以皇太子宝抚其军，以太傅玉昔帖木儿辅行，召伯颜居大同，以俟后命。玉昔帖木儿未至三驿，海都兵复至，伯颜遣人语玉昔帖木儿曰：“公姑止，待我剪此寇而来，未晚也。”遂与海都兵交，且战且却，凡七日。诸将以为怯，愤曰：“果惧战，何不授军于太傅？”伯颜曰：“海都悬军涉吾地，邀之则遁，诱其深入，一战可擒也。诸君必欲速战，若失海都，谁执其咎？”诸将曰：“请任之。”即还军击败之，海都果脱去。乃召玉昔帖木儿至军中，授以印而行。
成宗大德元年冬十月，钦察都指挥使床兀儿攻破八邻之地，还击海都军，败走之。八邻之地时为海都所据，床兀儿帅师踰金山进攻之。其将帖良台阻答鲁忽河而军，伐木栅岸以自庇，士皆下马跪坐，持弓矢以待。床兀儿奋师驰击，大破之，尽得其人马庐帐。还次阿鲁河，与海都援将孛伯遇，床兀儿麾军渡河蹙之，孛伯败走，仅以身免。
二年十二月，驸马阔里吉思遇寇败没。是岁秋，诸王将帅共议备边事，咸曰：“敌往岁不冬出，且可休兵于境。”阔里吉思独严兵待之。冬，敌果大至，阔里吉思三战三克，乘胜逐北，马踬为敌所执。诱使降，不屈。又欲妻以女，阔里吉思毅然曰：“我天子壻也，非天子命而可再娶乎！”竟不屈死焉。
三年十二月，命兄子海山镇漠。海山帝兄答刺麻八刺之长子，帝以宁远王阔阔出总兵北边，怠于备御，命海山即军中代之。
四年八月，海山与海都军战于阔别列之地，败之。
五年九月，海都与笃哇都诸部大举入寇，海山躬督床兀儿等五军，合击，大破之。阿失射笃哇中膝，号哭遁去。海都不得志引还，旋亦死。
七年秋七月，笃哇遣使乞降。笃哇既败，聚其属及海都之子，谋遣使请命。使至，月赤察儿会诸王将帅议曰：“笃哇乞降，事当待命于上，然往返再阅月，恐失事机。”乃使马兀合刺往报之，既遣，始以闻。帝嘉之，诏慎饬军士，安置驿传以俟。自是诸王叛者相率来归。
武宗至大元年十二月，月赤察儿进攻察八儿诸部，平之。月赤察儿言：“诸王之在边境者，素无悛过之心，傥诸部合谋，必为国患。请抚安笃哇之子款彻，及处诸部来归者于金山之阳，遣军屯田山北，脱彼有谋，吾已据其腹心矣。”帝称善，趣进军攻之。察八儿等果欲奔款彻，不纳，遂相率来降，漠北悉平。
三年三月，赐诸王察八儿币帛。初，世祖以海都叛，诏积其分地五户丝为币帛，俟其来降赐之。至是，其子察八儿来归，尚书省臣请以赐之。帝曰：“世祖谋虑深远若是。待诸王朝会，班赏既毕，卿等备述其故，然后与之，使彼知愧。”
世祖至元十七年，始置驿站于高丽。初，太祖十一年，契丹人六哥领众九万余，窜入高丽，拔江东城据之。太祖遣哈只吉、扎刺等领兵往其国，助攻灭六哥，谕令岁输贡赋，高丽寻进方物谢。十六年，谕以伐女真事，始奉表陈贺。屡遣使至其国，会使者为盗所杀，遂绝。太宗三年，命撒里塔帅兵攻之，国人洪福源迎降。撒里塔使福源抵王京，招其主王穵。穵遣其弟侹请和，许之，置京、府、县达鲁花赤七十二人监之，遂班师。四年，穵尽杀朝廷所置官以叛。复遣撒里塔以兵往，至王京南，攻其处仁城，中流矢卒。军还，穵亦上表谢罪。自后叛服不常。自定宗二年至宪宗八年，凡四命将征之，拔其城十有四。宪宗末，穵遣其世子倎入朝。至帝中统元年，穵卒，命倎归国，封为高丽国王，以兵卫送之，仍赦其境内。二年，倎更名禃，遣其世子愖奉表以闻。五年，禃自入朝。至元三年，帝欲通好日本，谕高丽与日本邻国，宜为乡导。五年，禃遣其弟淐入朝。帝以禃欺罔，淐至，面数其事切责之。特遣使诏谕禃责令供军实，造战舰，助攻宋及日本。禃复遣其臣来朝。六年，禃上表奏诛权臣金俊等。复遣世子愖入朝。愖至，奏本国臣下擅废禃立其弟安庆公淐事，诏遣斡朵思不花、李谔等至其国详问之。寻诏授愖特进、上柱国，率兵三千赴国难。帝以禃、淐废置出其臣林衍所为，诏禃、淐、衍等同诣阙，面陈情实，先遣兵压境，不至即以时进讨。未几，高丽统领崔坦等以林衍作乱，挈西京五十余城人附。诏枢密院议征高丽事。初，马亨以为高丽者，本箕子所封之地，汉、晋皆为郡县，今虽来朝，其心难测。莫若严兵假道，以取日本为名，乘势可袭其国，定为郡县。马希骥亦言：“今高丽乃古新罗、百济、高句丽三国并而为一。大抵藩镇权分则易制，诸侯强盛则难臣。验彼州城军民多寡，离而为二，分治其国，使权侔势等，自相维制，则徐议良图，亦易为区处。”议皆未决。会使者至其国，禃受诏复位，旋亲朝京师。七年，以高丽西京内属，改东宁府，画慈悲岭为界，忙哥都为安抚使，佩虎符，率兵戍其西境。仍诏谕高丽僚属军民以讨林衍之故。时禃复入朝，朝廷遣军送禃就国，敕将帅严戒兵士，勿令有所侵犯。会林衍死，衍党复立承化侯为王，窜入珍岛。大军进至王京西关城，遣人收系衍妻子，禃入居旧京。是年复诏禃送使者通好日本。八年，诸将大破珍岛贼，平之。十年，禃屡言国小地狭，比岁荒歉，其生券军乞驻东京。诏令营北京界，仍敕东京路运米二万石赈之。十一年，禃卒，世子愖袭爵，改名賰，尚皇女忽都鲁揭里迷失。十五年，征东元帅府上言：“高丽侍中金方庆，阴养死士，匿铠仗器械，造战舰，积粮饷，谋作乱。捕方庆等按验得实，已流诸海岛。然高丽亲附，民心未安，可发征日本还卒二千七百人，置长吏，屯忠清、全罗诸处，镇抚其民，且令士卒备牛畜耒耜，为屯田计。”从之。
十九年賰上言：“日本寇其边海郡邑，烧居室，掠子女而去。请发闍里帖木儿麾下蒙古军五百人戍金州。”从之。
二十年，立征东行中书省，以高丽国王賰与阿塔海共事。
二十八年高丽饥，诏给米二十万斛赈之。
成宗大德元年，封高丽国王昛为逸寿王。賰前改名昛。以世子謜为高丽王，从所请也。
二年，中书省臣奏謜有罪当废，复以其父昛为王。
三年，昛遣使入贡。丞相等言：“昛在国僭拟不法，謜年少妄杀无辜。乞降诏戒饬。”从之。会哈散使高丽还，言昛不能服其众，朝廷宜遣官共理之。遂复立征东行省，命阔里吉思为高丽行省平章事。
五年，复罢行省官。是年昛卒，子謜复立。謜死，子焘嗣。焘死，弟暠嗣。