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日本，古倭奴也。汉光武时，遣使入朝，自称大夫。安帝时，始称倭奴国。灵帝光和中，其国递相攻伐。女子卑弥呼能以鬼道惑众，国人共立为王。无夫，有二男子给王饮食，通传言语。〔《魏志》曰：有男弟佐治国，自为王以来，少有见者。以婢千人自侍，惟男子一人给饮食，传辞出入。居处宫室常有人持兵守卫。〕卑弥呼死，更立男王。国人不服，乃立宗女台与为王。自魏至隋，朝聘不绝。〔《隋书》：开皇中，遣使诣阙。上令所司访其风俗。使者言：“倭王以天为兄，以日为弟，天明出听政，日出便停理务，云委我弟。”文帝曰：“此大无义理，训令改之。”又大业三年，王遣朝贡。使者曰：“闻海西菩萨天子重兴佛法，故遣朝拜。”国书云：“日出处天子致书日没处天子无恙。”帝览不悦，谓鸿胪卿曰：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”明年，遣裴世清使倭，倭数百人设仪仗鸣鼓角来迎。后十日，遣大礼哥多毗从二百余骑郊劳。王相见大悦，曰：“我闻大隋礼义之国，故遣朝贡，僻处海隅，不闻礼仪，是以稽留境内，不郎相见。今清道饰馆以待大使，冀闻维新之化。”清曰：“皇帝德并二仪，以王慕化，故遣行人来此宣谕。”复令使者随清来贡。〕
唐咸亨后，稍习夏音，恶倭名，更号日本。武后时，使臣真人粟田请从诸儒授经，副使仲满至慕华不肯去。自此文物日增矣。〔《唐书》曰：真人冠进德冠，顶有华菂四披，紫袍帛带，好学，能属文，进止有容，宴之麟德殿。开元初复朝，请从诸儒授经。诏四门助教赵玄默郎鸿胪为师，献大幅布为贽，悉赏物贸书以归。其副仲满慕华不去，易姓名曰朝衡，历左补阙，仪王友，多所该悉。久乃还。建中元年，使者兴能善书，其纸似茧而泽，人莫识。贞元末使者朝。其学子橘免势愿留肄业，历二十余年。〕宋时屡遣僧入贡方物。〔《宋史》曰：僧奝然来朝，太宗存抚甚厚，赐紫衣，馆太平兴国寺。其国多中国图籍，奝然之来，复得《孝经》及越王《孝经新义》，皆金缕红罗褾，水晶为轴。奝然谐五台，令所过续食。求印《大藏经》，诏给之。景德元年，僧寂照来朝，不晓华言，而缮写甚妙，问答并以笔札，诏号圆通大师，赐紫方袍。熙宁五年，僧诚寻至天台国清寺，愿留，诏使赴阙，神宗以其远人，有戒业，处之开宝寺，尽赐同来僧紫方袍。是后连贡方物而来者皆僧也。元丰初，通事僧仲回来，赐号慕化怀德大师。〕日本舟为风涛飘至者，悉厚给之。〔按《宋史》淳熙三年，风泪日本舟至明州，众不得食，行乞至临安，复百余人。诏日给钱米，俟其国舟至日遣归。十年，日本七十三人复飘至秀州，给常平仓钱米赈之。绍熙四年、庆元六年、嘉太二年，复有倭人风飘而至者，诏并给钱米，遣归国。〕元世祖使赵良弼招之，不至。嗣发水犀十万征之，全师漂没。〔《元史》曰：败卒於阊脱归言：“官军七月至平壶岛，移五龙山。八月一日，风破舟，诸将各自择坚好船乘之，弃土卒山下。众议推张百户为主帅，听其约束。方伐木作舟，日本人来战，尽死，余二三万为其虏去。尽杀蒙古、漠人，谓新附军为唐人，不杀而奴之，阊等是也。久之，莫青、吴万五亦逃还。十万之众，得还者三人耳。〕终元世竟不通，然亦不能为寇。”
洪武二年，倭寇山东淮安。明年，再入转掠闽浙。上遣赵秩语其王良怀：“尔能臣郎来，毋患苦吾边。不能，善自为备。”良怀言：“蒙古尝使赵良弼好语餂我，袭以兵，今使者得毋良弼后乎？其亦将袭我也。”秩曰：“圣天子荡平区夏，四裔来庭，此非蒙古时也。吾远宣国家威德耳，岂狙汝耶！”良怀气沮，乃遣僧奉表称臣入贡。上亦遣二僧往谕。然其为寇掠自如，乃下令造海舟防倭。德庆侯廖永忠请备轻舸，以便追逐，从之。〔《宪章类编》曰：廖永忠上言：“陛下定四海，臻太平，北虏遣孽亦远遁万里，独倭夷鼠伏海岛，时因风便，以肆侵掠，来如奔狼，去若惊鸟。请令沿海添造快船巡徼，倭来则大船薄之，快船逐之。彼欲为寇，不可得也。”上善其言。〕
七年，来贡，无表文。九年，表贡语缦，诏诘责之。十三年，再贡，皆无表。以其征夷将军源义满所奉丞相书来，书倨甚，命锢其使。明年，复贡。命礼臣为檄，数而却之。已复纳兵贡艘中，助逆臣胡惟庸。惟庸败，事发，上乃著《祖训》示后世，绝不与通。而令信国公汤和，江夏侯周德兴分行海上，视要害地筑城，设卫所兵戍之，犬羊盘错矣。〔《吾学编》曰：信国公和致仕，居凤阳。诏至京，谕曰：“日本小夷，屡扰东海上。卿虽老，强为朕行，视要地筑城防贼。”信国筑登、莱至浙沿海五十九城。二十年，置浙东西防倭卫所。是年，遣江夏侯周德兴筑福建海上十六城。〕
永乐元年，王源道义遣使入贡。赐冠服、文绮，给金印，道义稍捕获诸岛寇来献，赐赉甚丰，封其镇山，赐勘合百道与期，期十年一贡。八年，道义死，子源义持立，遣使册封。顷之，我兵献海上俘，其首皆倭人，群臣靖诛之。上释归，下玺书义持：“尔父畏天事大，职贡不愆，先烈之不图，而轻犯上国，罪在必讨。朕所隐忍者，未忘尔父之恭耳。尔熟计之！”义持奉表谢罪。未几，复寇。辽左都督刘荣大破之。〔《吾学编》曰：都督刘荣总兵守辽东，缮海上堠堡，伏兵伺倭。十七年，倭入王家山岛，传烽沓至。荣率精兵疾驰望海埚。贼数千人直抵马雄岛，荣发伏出战，遣奇兵诣山下，断其归路。贼奔入樱桃围。荣合兵攻之，斩首七百四十二，生捕八百五十七。〕是时方招来诸岛夷，贡使络绎，倭乘为欺诈，濒海复骚，赖是捷始戢。论功封荣广宁伯。
宣德七年，命中使往谕。自后递贡递掠，羁縻而已。倭益纵无忌，至焚官庾，墟民舍，缚婴儿竿上，沃以沸汤，卜孕妇男女，剖视赌酒为乐，惨毒不忍言。咸化时，廷臣议却贡，竞从中格。
正德四年，王源义澄遣宋素卿来贡。素卿者，鄞人朱缟也，入倭，有宠於王，易姓名充使。守臣白发之。礼臣恐失外夷心，置不问，赐飞鱼服遣归。嘉靖二年，再奉使至。是时国王源义植孱，不能御其酋，诸酋争贡，以邀互市及赏赍。右京兆大夫高贡使宋素卿来，左京兆大夫内艺兴遣宗设兼道，先素卿至，俱留宁波。故事，夷使以先后至为序。市舶中官赖恩墨素卿贿，先素卿。宗设大忿，攻素卿，遂躏诸旁县，夺舟去。御史以闻，下素卿狱，论死。因罢市舶，绝贡者十七年。
至十八年，王源义晴复贡，乞易勘合。不许，仍申约，贡必如期，舟以三为率，每舟不得过百人，不者却勿受。夷性婪，鲠约如故。内地奸豪往往与为市，不偿直，夷索逋急，则哃喝官府逐寇。兵出，则阴泄之倭，速其去，且树德也。如是久之，倭大恨，言：“我挟王赀来，不得直，何以还报？”因盘据岛中，海上亡命无赖之徒交构为乱，东南之祸大作。於时特设闽越中丞台弹治之。抚臣朱纨日夜饬兵甲，严纠察，上章暴势豪交通罪。〔纨疏曰：“去外夷之盗易，去中国之盗难；去中国之盗易，去中国衣冠之盗难。〕纨竟为豪所中，自杀。贼益獗。三十一年，残浙东。明年，犯太仓，破上海、崇德、嘉善诸邑。”
时王忬为中丞，拮据粗有成绪，旋移大同去。李天宠代之，卢镗、汤克宽、俞大猷为将。倭四出流剽诸道，与战俱不利。三十三年，张经为总督。经前督两粤，有威惠，调粤兵御倭。兵未集，而工部侍郎赵文华以祷海至。文华素夤缘相嵩贵，华颐指经，经自以大臣，位其上，不肯下。文华遂劾经养寇，拜及天宠。诏逮讯。时经已与贼大战王江泾，破走之，斩首二千人。进攻陆泾坝贼，又败之，倭大创。经上疏自理，不听，竟论死西市。以周琉代经，胡宗宪代天宠。琉未几去，以杨宜代，属文华督察其师。倭来益众，文华战於陶宅，败绩，遂还朝。贼别部自日照登掠赣榆，自上虞登掠高埠，皆不满百人，官军莫能御。转掠浙西南，直破南陵溧水，横行数千里，杀伤蔽野。至苏州，始为参政任环所败。
大猷等逐贼海上，斩获颇多。而闽、广倭大至。三十五年十月，有倭由漳浦登岸，所过焚掠元计。漳白此岁岁苦倭。〔《漳志》曰：三十六年，海寇许老、谢策等突至月港，掳杀千余家。是冬，倭泊浯屿，往来漳潮间，流毒甚惨。三十七年夏，寇月港，焚烧人家，夺舟去。是冬，海寇诱倭三干余，复泊浯屿。三十八年正月，散处行劫。二月，倭数千自潮来，延劫海滨长泰、南靖、平和诸处。〕杨宜既罢去，宗宪代之。以阮鹗代宗宪，文华复出督师。时浙贼惟陈东最强，徐海后至，与东合，势雄甚。当事意在议抚，而鹗主剿。贼进围桐乡，鹗固守不能拔，乃解去。〔叶福唐《阮中丞传》曰：贼众奔桐乡，公先驰入城，与知县金燕死守。自倚戟女墙上，更四十余日，乞援於胡，竟不应。贼悉力仰攻，不能入。持胡公牍请犒，曰：“吾与胡成矣。”公怒，伏神铳射之，穿其股，贼乃退。〕宗宪欲构二贼，遣人至海所，若为好语者。东疑之，则厚赂海，使执东自赎。海许诺，乃计擒东以献，而自率其众别营梁庄。鹗遣官兵尽歼东巢，进攻海於梁庄。海死，两浙暂平。〔李文定曰：海奔据沈庄，凭险设守，诸道兵观望不敢进。公躬率重兵赴之，别选壮土夜潜渡濠，薄贼棚焚之。海重甲突围。创毙之，贼遂灭。〕
其明年，诛王直。直，徽人也，啸逋海上，有盗道，能号召诸夷，治艨艟巢五岛中。奸商王滶等共集众与相署置，倭来，皆直等为导。宗宪欲招之，乃迎其母妻至杭，供具犒慰甚厚。先是鄞诸生蒋洲者，上书督府，言能说直，使禁戢诸夷。宗宪遣洲行，以陈可愿副之。直为言：“日本方乱，诚令我辈得自归，无难倭矣。”遣养子毛臣同可愿还白直话，而传送洲至丰后岛。岛主留洲，稍为传谕诸岛。居二岁，乃遣僧德阳随洲来贡，直亦许俱至。宗宪遣毛臣还报直，所以游说百端，至是直乃来。御史王本固疏言不宜招直。直至，觉有异，乃先遣滶入见曰：“吾等奉招而来，谓宜信使远迎，宴犒交至也。今行李不通，而兵陈俨然，公毋诳我乎？”宗宪曰：“国法宜尔，毋我虞也。”与约誓坚苦。直终不信，曰：“果尔，可遣滶归。”宗宪立遣之，复以指挥夏正为质。直乃使毛臣、王滶守舟，而身入见，顿首言死罪，且陈与洲戮力状。宗宪慰藉甚至，令居狱中俟命。疏闻，有诏诛直。始宗宪本无意杀直，以本固争之强，宗宪不敢为请。直死，王滶，毛臣杀夏正，率余众据舟山，征之逾年乃解。
三十八年，倭寇江北，巡抚李遂讨平之。〔李遂至如皋，与贼遇白蒲，诸将请击之。遂曰：“战贵得地，贼方锐，而我军未尝见大敌，郎小挫，难复矣。”约勒军中毋得言战。贼益进，策曰：“贼分道入，过如皋，必且合，合则道有三：自泰州逼天长凤泗，郎皇棱惊，最要。自黄桥逼瓜仪，摇南都而梗漕，次之；若从富安而东，海滨荒凉，掳掠无所得，至庙湾绝矣，乃吾得地时也。”於是部诸将防遏，令毋得过天长、瓜仪，而分兵缀贼后。贼果走庙湾，遂欲以策困之。通政唐顺之以视师至，促战，死伤甚众。顺之度不能克，释去，遂益合兵攻围。贼困甚欲遁，副使刘景韶督兵焚其舟，贼救舟。我兵水陆攻之，贼大溃，江北倭悉平。〕
其寇闽最剧者曰张琏。琏，饶人也。三十九年夏，由潮袭漳，郡无宁土。〔《漳志》曰：张琏僭伪号，袭陷云霄城，屯住十余日方去。是时平和、诏安、龙岩、南靖俱被倭饶杀掠，草寇乘风所在为乱。〕涟又攻破宁德、福清、永福诸邑。宗宪檄参将戚继光往援。时贼据横屿，阻水为营。官军逾年莫敢进。继光所部用命，至则令军中人持束草填河，力战，大破之归。乘胜剿福清牛田倭，又破之。继光每至郡邑，从当事酣饮。父老请师期，继光曰：“吾兵疲且休矣，缓图之。”贼侦者归告，不为备。酒罢，辄督兵行数十里，黎明破其巢，郡邑人尚未知兵出也。继光归，贼复肆。四十年，寇漳州，陷镇海南靖。而月港人自称二十四将，雄据海上久之。〔先是张维等二十四人造船通倭，官府莫能禁。戊午冬，遣兵剿捕，维等率众拒敌，由是益横，据堡为巢。官府为倭饶乱，故用以贼攻贼之计，遣金币招致洪迪珍攻倭。倭众由诏安、漳浦取道渐山，进击八九都，接战草坂城外，倭败走，而迪珍等益横。张维复叛，巡海道周贤宣檄邓士元讨擒之，自此地方告宁，而设县之议起矣。〕四十二年，贼陷兴化，复命继光往。时贼方巢乎海，继光督军薄战，因风纵火，贼糜巢中，无脱者。因捕余寇於连江、仙游，追至漳浦，大破之。明年，讨呆平、林道乾於诏安，灭之。当是时，微继光，几无闽。〔时广中倭亦为总兵刘克宽所败，斩获无算。〕
自东南中倭以来，十余年间，中外骚扰，财力俱匮，苍黔之屠脍已极，倭亦大伤，至尽岛不适。隆庆时，海上逋寇曾一本等复勾引入犯。我亦严为备，旋至旋扑，非如嘉靖之季矣。
倭自平清盛秉政，一门并据要路，为淫暴於国。万历十四年，平信长为关白，其义子平秀吉者，先是母为人婢，得娠，欲勿举，念有异徵，育之。秀吉幼微贱，贩鱼为业，醉卧树下。信长出猎，吉惊起冲突。将杀之，见其锋颖异常，因留养马，名木下人。嗣从征伐，有功为大将。已而信长为明智所杀，秀吉与行长诛明智，废信长子自立为关白。倭奴既盛，散入诸国间。万历初，使臣封琉球，闻中山王往往为倭所苦。至十八年，阻中山王勿通贡，闽抚以闻。朝议置腥毡不问。
二十年正月，秀吉帅行长、清正等入犯朝鲜。朝鲜承平久，武备尽弛，王李昭闻变恇怯，遂陷三道。太妃及世子为倭所执，昭北走义州，络绎告急。遣祖承训往援，全师皆没。上震怒，以来应昌为经略，率大将军李如松督诸将东征，渡鸭绿江，战平壤，大破之。倭奴宵遁，我师追讨，遇伏发，战碧馆，师遂少挫，自是连战不利。大司马石星度内阁有厌兵意，力主和议。以布衣沈惟敬往游说焉。倭遣小西飞来议贡。〔顾养谦、孙鑛相继为总督，俱掣肘不得展。〕中朝力陈其伪，章满公车。大司马持之坚，上为下御史曹学程於狱，至论死。於是中外莫敢言。乃遣临淮勋卫李宗城及沈惟敬持册封秀吉为日本国王。使至，秀吉不受封，宗城逊还。朝鲜陪臣李元翼知关白无意罢兵，议乘釜山渐弛，作攻复之计，为惟敬所阻。久之，倭益肆，羽檄旁午，和议讫不成。上始暴大司马星误国状，下狱论死。
二十五年，邢玠为经略，杨镐为经理。镐誓师躬自督战，屡破清正，围秀吉。秀吉粮尽请和。镐曰：“受降不受和也。”倭窘甚。会大雨雪，我师沾湿，不得驻，倭突围出战，我师败归。镐坐夺职。万世德为经理。无何秀吉死，倭人反首拔舍而还。世德追破之，斩获甚夥，朝鲜以宁。
当朝鲜鼎沸时，倭声言入闽。闽抚张皇久之。事定，而后解严。然残倭流劫者，时时窃发，海外掠我贾舶，春秋防汛，遗刁斗忧。而富人射利之徒，又诡给别引，挟重货走倭，觊其厚直，且阴翰中国情形，乱未歇也。
三十九年，上俞廷臣议严越贩之条，犯者杀无赦。好计稍戢，而倭已将他部攻破琉球，虏中山王以去。中山王入倭之二年，得还国，上章补贡，自陈包茅不入之罪。廷议以中山王既降倭，恐藉贡使为倭侦探，谢遣之。四十三年，琉球使者重来，泊闽海上。闽当事驱之使归，严内防也。
四十四年夏，倭将有事东番，漂渡闽越间，在处为趸□（此处原文为方框字）。闽遣材官董伯起侦之，径拥之去。其明年，倭酋村山等安命小舟送伯起来归，拜献方物，上章求市。当事以章表不中式，拒不纳，厚犒之遣还。然比年以来，无日不中，倭秋袭料罗，冬陷大金，春屯彭湖。大抵遭风飘摇，登岸取水，元非入犯。颇当者无不摧残，官军不能制，听其挥斥，旋复解维他往。至夏五月，有倭舟为风涛击碎，流泊东涌。中丞台命将以计擒之，旋以捷闻。闽自戒倭后，请增置游击将军一人，领舟师备倭，戎容亦稍振云。
夫倭在东海中，分五畿、七道、三岛，又附庸国百余，最称魁然。然唐、宋之世，酷慕华风，为不侵不叛之外国，雍容文雅。宋时滕木吉来朝，上令挽射，矢不能远。诘其故，云：“国中不习战也。”〔《宋史》曰：海贾题世昌遭风至日本，七年得还，与其国入滕木吉至。上召见之，以国人唱和诗来上，辞甚雕刻肤浅。令滕木吉以所持木弓矢射，不能远，曰：“国不习战斗。”〕至元而黠，至我国家而遂称天骄之雄。盖造物者突开东南几番杀气，而华人导之，祸遂裂耳；讵云“喜盗轻生，好杀天性”然哉！
倭地北跨朝鲜，南尽闽、浙。其往朝鲜也，自对马岛开洋，信宿至。闽、浙，顺风旬月至。
其主居山城，故称山城君。山越之南为和泉，又南为沙界。沙界之东南为纪伊。纪伊之西为伊势。山城之西为丹波。左为摄津，左之西为播磨；右为但马，右之西为因幡。丹波西为美作，左为备前，左之西为备中，右为因幡，右之西为伯耆。美作之西为安艺。出云之西为石见。室艺、石见之西为山口苔国，郎古之周防州也。山口之西为长门，关渡在焉。渡此而西为丰前，其南为丰后，又其南为日向。晕前之西北为筑前，西南为后筑。后筑之南为大隅。大隅之西为萨摩。丰后东南悬海，为土佐，为伊豫，为阿波。阿波相近悬海为淡路。土佐、丰后之间为佐加关。萨摩之北为肥后，又其北为肥前。肥前西悬海为平户。平户之西为五岛，北为多
，为伊岐，极北则对马岛，诸岛皆有酋长。山城君弱，空名耳。倭不禀其号令，内相攻，强则属役，而丰后最大。其人贡必由博多，历五岛而行。回则径趋长门。每岁清明后至五月、重阳后至十月，常多东北风，利入寇。故防海者以三四五月为大汛，九十月为小汛。其入寇多萨摩、肥后、长门三州人，次则大隅、筑前、筑后、博多、日向、丰前后、和泉诸岛耳。
男子魁头削发，黥面文身。妇人被发屈紒，足皆徒跣，亦间用屦，勇而戆，不甚别生死。每战辄赤体，提三尺刀舞而前，无敢捍者。迩又为蝴蝶阵，势且益炽。夫中原百货所萃，彼国之所必须，严绝百端，既不胜内热，微开一线，又多忧外溃，则衣袽之不可以已也，亦久矣。
〔《隋书》曰：内官有十二等：一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信。员无定数。有军尼一百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，如今里长也。十伊尼翼属一军尼。其服饰，男子衣裙襦，其袖微小，履如屦形，漆其上，系之於脚。人庶多跣。不得用金银饰，故时衣横幅，结束相连而无缝头，亦无冠，但垂发两耳上。至隋，其王始制冠，以锦彩为之，金银镂花为饰。妇人束发於后，亦衣裙襦，裳皆有襈。扦竹为梳，编草为荐，杂成为表，缘以文皮。有弓矢刀槊弩斧，漆皮为甲，骨为矢铺，睡有兵，无征战。朝会陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。其俗杀人、强盗及奸皆死，盗者计赃酬物，无财者没身为奴，余轻重或流或杖。每讯狱，不承引者以木压膝，或张强弓，以弦锯其项，或置小石沸汤中，令竞者探之，云理曲郎手烂。或置蛇瓮中，令取之，云曲者郎螫手矣。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦琴、笛。男女多黥臂，点面文身，投水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，於百济求得佛经，始有文字。知卜筮，尤信巫觋。每正月一日必射戏饮酒，好棋博、握槊、樗捕之戏。气候温暖，草木冬青。俗无盘俎，藉以懈叶，食用手铺之。性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者，郎为婚。妇人夫家，必先跨犬，乃与夫相见。妇人不绥妒。死者敛以棺椁，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白布制服，贵人三年殡於外，庶人卜日而瘗。及葬，置尸船上，陆地牵之，或以小举。
《唐书》曰：王以金玉文布为衣，左右佩银稿，长八寸，以多少明贵贱。
《宋史》曰：奝然善隶书，不通华言。问其风土，以书对云：国中有五经书及佛经、《白居易集》七十卷，并得自中国。土宜五谷而少麦。乐有中国、高丽二部。四时寒暑，大类中国。东境接海岛，夷人所居，身面皆有毛。国王以王为姓，传袭至今王六十四世。文武寮吏皆世官。其《年代纪》所记云：初主号天御中主，次曰天村云尊，其后皆以“尊”为号。次天八重云尊，次天弥闻尊，次天忍胜尊，次瞻波尊，次万魂尊，次利利魂尊，次国狭槌尊，次角龚魂尊，次汲津丹奠，次面垂见尊，次国常立尊，次天鉴尊，次天万尊，次沫名杵尊，次伊奘诺尊，次泰戋岛尊，次天照大神尊，次正哉吾腾速日天押穗耳尊，次禾彦尊，次炎尊，次彦潋尊，凡二十三世，并都於筑紫日向宫。彦潋第四子号神武天皇，自筑紫宫入居大和州橿原宫，郎位元年甲寅，当周僖王峙也。次绥靖天皇，次安宁天皇，次懿德玉皇，次孝昭天皇，次孝天皇，次孝灵天皇，次孝元天皇，次开化天皇，次崇神天皇，次垂仁丢皇，次景行天皇，次成务天皇，次仲哀天皇，国人言今为镇国香椎大神。次过功天皇，开化天皇之曾孙女，又谓之息长足姬玉皇，国人言今为太柰良姬大神。次庭神天皇，甲辰岁始於百济得中国文字，今号八蕃菩萨，有大臣号纪武内，年三百七岁。次仁德天皇，次履中天皇，次反正天皇，次恭天皇，次安康天皇，次雄略天皇，次清宁天皇，次定量化天皇，次天国排开广庭天皇，亦名钦明天皇，郎位十三年，壬申岁，始传佛法於百济，当此土梁承圣元年。次敏连天皇，次用明天皇，有子曰圣德太子，年三岁，闻十人语，同时解之。七岁，悟佛法於菩提寺，讲《圣鬘经》，天雨曼陀罗华，当此土隋开皇中，遣使泛海至中圈，求《法华经》。次崇峻天皇，次推古天皇，钦明玉皇之女也。次舒明天皇，次皇极天皇，次孝德天皇。白雉四年，律师道照求法至中国，徙三藏僧玄奘受经律论，当此土唐永徽四年也。次天丰财重日足姬天皇，令僧智通等入唐求大乘法相教，当题庆三年。次天智天皇，次天武天皇，次持总天皇，次主武玉皇。大宝三年当长安元年，遣粟田真人入唐求书籍，律师道慈求经。次阿闭天皇，次皈依天皇，次壁武天皇，宝龟二年，遣僧正玄昉入朝，当开元四年。次孝明天皇，圣武天皇之女也，天平胜宝四年，当天宝中，遣使及僧入唐求内外经教及传戒。次天炊天皇，次高野姬天皇，圣武天皇之女也。次白璧天皇，二十四年，遣二僧灵仙、行贺入唐，礼五台山学佛法。次桓武天皇，遣腾元葛野与空海大师及延历寺僧澄入唐，诣天台山传智者止观义，当元和元年也。次诺乐天皇，次嵯峨天皇，次淳和天皇，次仁明天皇，当开成、会昌中，遣僧入唐，礼五台。次文德天皇，当大中年间。次清和天皇，次阳成天皇，次光孝天皇，遣僧宗睿入唐传教，当光启元年也。次仁和天皇，当此土梁龙德中，遣僧宽建等入朝。次醍醐天皇，次天庆天皇，次封上天皇，当此土周广顺年也。次冷泉天皇，今为太上天皇。次守平天皇，郎今王也，凡六十四世。畿内有山城、大和、河内、和泉、摄津，凡五州，共统五十三郡。东海道有伊贺、伊势、志摩、尾张、参河、远江、骏河、伊豆、甲斐、相模、武藏、安房、上总、常陆凡十四州，共统一百一十六郡。东山道有近江、美浓、飞驒、信浓、上野、下野、陆奥、出羽凡八州，共统一百二十二郡。北六道有若狭、越前、加贺、能登、越中、越后、佐渡凡七州，共统三十郡。山阴道有丹波、丹后、但马、因幡、伯耆、出云、石见、隐岐凡八州，共统五十二郡。山阳道有播磨、美作、备前、备中、备后、安艺、周防、长门凡八州，共统六十九郡。南海道有纪伊、淡路、阿波、讃耆、伊豫、土佐凡六州，共统四十八郡。西海道有筑前、筑后、丰前、丰后、肥前、肥后、日向、大隅、萨摩凡九州，共统九十三郡。又有壹岐、对马、多褹凡三岛，各统二郡。是谓五畿、七道、三岛，凡三千七百七十二都，四百一十四驿，八十八万三千三百二十九课丁。课丁之外，不可详见。
《续文献通考》曰：饮食常用磁器、漆器，尊敬处用土器，有筋匙。男披发而束之，人佩短刀。妇人拔其眉黛，其额发垂背，而续之髢，长曳地。男女冶容者，黑其齿。会时蹲坐为礼，道遇尊长，脱鞋履而过。〕
形胜名迹
寿安镇国山〔国之镇山。永乐初，御制文赐之，立碑其地。〕
邪摩堆〔是倭王都处，郎《魏志》所谓邪马台。〕
阿苏山〔《隋书》曰：石无故起火接天，俗以为异，因行祷祭。〕
东奥州〔产黄金处。〕
五龙山〔元师至平户岛，移五龙山，舟破，弃士卒十余万处。〕
平户岛〔《元史》曰：太宰府西有平户岛，可屯军船。〕
一岐岛〔《元史》曰：风水不便，再议定会於一岐岛。〕
八角岛〔日本尽杀蒙古、高丽处。〕
聚快乐院〔《续文献通考》曰：其城盖筑四座，名聚快乐院，内盖大楼，楼阁九层，妆黄金，下睡房百余间，东西游卧，令人不知，以防阴害。〕
相板关
赤门关〔《续文献通考》曰：东号相板，西号赤门，二关各有船数千只。〕
千丈溪〔《续文献通考》曰：二月，至千丈溪点齐选兵。〕
物产
金
银〔僧奝然曰：东奥州产黄金，西别岛出白银，以为贡赋。〕
如意珠〔《隋书》曰：色青，大如鸡卵，夜则有光，曰鱼眼精也。〕
青玉〔见《南史》。〕
玛瑙〔《华夷考》曰：出日本，生土石间，种有三般，红黑而白纹如缠丝者咸妙。砑木不见热者才真。〕
琥珀〔宋时充贡。〕
水晶〔宋时贡，有青、红、白三色。〕
水银〔《广雅》谓之澒。《本草》谓之灵液。〕
螺钿〔宋时贡。〕
石硫黄〔宋时贡。〕
铜〔见《一统志》。〕
铁〔见《一统志》。〕
锦〔《魏志》曰：贡异文杂锦二十匹。〕
细绢〔《宋史》曰：产丝蚕，多织绢，薄致可爱。〕
花布〔景初二年，献斑布。宋时献白细布。〕
刀〔倭刀甚利，中国人多鬻之。其精者能卷之使圆，盖百链而绕指也。〕
屏风〔宋时贡画屏风，今亦有入中国者，画金隐起如打成帖著。〕
扇〔《两山墨谈》曰：中国宋前惟用团扇，元初，东南使者持聚头扇，人皆讥笑之。我朝永乐初，始有持者。及倭充贡，遍赐群臣，内府又做共制，天下遂通用之。〕
砚〔见《一统志》。〕
漆〔《一统志》曰：以漆制器，甚工緻，《两山墨谈》曰：泥金画漆之法，古亦无有。宣德时，遣漆工至倭国，传其法以归。〕
椒〔《魏志》曰：有橘椒蘘荷，不知以为滋味。〕
犀
象〔《宋史》曰：多犀，象。〕
黑雉〔见《南史》。〕
山鼠〔《南史》曰：有兽如牛，名山鼠。又有大蛇吞此兽。蛇皮坚不可斫，上有孔，乍开乍闭，时或有光射中，蛇则死矣。〕
交易
自市舶罢而倭不能来，射利之徒率多潜往，倭辄厚结之，欲以诱我。乃舶主之黠者，至冠进贤，衣绮绣，诡称闽抚材官，与重申互市之约。彼虽在疑信，亦厚遣之，以庶几幸而售耳，共意乃滋不可测矣。〔《宋史》曰：交易用铜钱，文曰“乾元大宝。”〕
红毛番自称和兰国，与佛郎机邻壤，自古不通中华。其人深目长鼻，毛发皆赤，故呼红毛番云。〔颜师古曰：西域诸戎，其形最异。今胡人青眼赤须，状类狝猴者，其种也。〕一名米粟果。佛郎机据吕宋而市香山，和兰心慕之，因驾巨舰横行爪哇、大泥之间，筑土库，为屯聚处所。竟以中国险远，垂涎近地。尝抵吕宋，吕宋拒不纳。又之香山，为澳夷所阻，归而狼卜累年矣。〔《广东通志》曰：红毛鬼不知何国。万历二十九年冬，大舶顿至濠镜。共人衣红，眉发连须皆赤，足踵及趾长尺二寸，壮大倍常。澳夷数诘问，辄译言不敢为寇，欲通贡而已。当道谓不宜开端，李榷使召其酋入见，游处会城，一月始还。诸夷在澳者，寻共守之，不许登陆，始去。〕
澄人李锦者，久驻大泥，与和兰相习。而猾商潘秀、郭震亦在大泥，与和兰贸易往还。忽一日与酋麻韦郎淡中华事。锦曰：“若欲肥而橐，无以易漳者。漳故有彭湖屿在海外，可营而守也。”酋曰：“倘守臣不允，奈何？”锦曰：“寀珰在闽，负金钱癖，若第善事之，珰特疏以闻，无不得请者。守臣敢抗明诏哉！”酋曰：“善，”乃为大泥国王移书闽当事，一移中贵人，一备兵观察，一防海大夫，锦所起草也，俾潘秀，郭震斋之以归。防海大夫陶拱圣闻之大骇，白当道，系秀於狱。震续至，遂匿移文不投。
初秀与夷约，入闽有成议，遣舟相迎。然夷食指既动，不可耐旋，驾二巨舰及二中舟，尾之而至。亡何，已次第抵彭湖，时万历三十二年七月也。是时汛兵俱撤，如登无人之墟。夷遂伐木驾厂，自以鳞介得窥衣裳矣。李锦徐孥得一渔舟，附之入漳侦探，诡云为夷所虏逃还。当事者已廉知其踪，并系之，嗣议使锦、秀谕令夷人还国，许以白赎，并拘郭震与俱，锦等既与夷首谋，不欲自言其不售，第云我国尚在依违而已。材官詹献忠捧檄往，乃多携币帛瓜酒，觊其厚偿。海滨人又有潜装华货往市者，夷益观望不肯去。屡遣官谕之，比见夷，语辄不扬。夷视之如发蒙振落也。
而寀珰者，已遣亲信周之范驰诣海上，与夷订盟，以三万金为中贵人寿。贵人从中持之。盟已就，会南路总兵施德政遣材官沈有容将兵往谕。沈多才略，论说锋起，从容谓夷曰：“中国断不容远人实偪处此，有诳汝逗留者，郎是愚尔。四海大矣，何处不可生活。”嗣又闻当使在此，更曰：“堂堂中国，岂乏金钱巨万万。尔为鼠辈所诳，钱既不返，市又不成，悔之何及！”麻郎见沈豪情爽气，欢曰：“从来不闻此言！”旁众露刃相语曰：“中国兵船到此，想似要与我等相杀。就与相杀何如？”沈厉声曰：“中国甚惯杀贼，第尔等既说为商，故尔优容。尔何言战斗，想是元怀作反之意。尔未睹天朝兵威耶？”夷语塞。又心悔恐为之范所卖，乃呼之范索所饷金钱归，只以哆囉嗹、玻瓈器及夷刀。夷酒遣珰，将乞市夷文代奏。而都御史、若御史各上疏请剿，於是德政严守要害，厉兵拭甲，候旨调遣。兵民从海外入者，一钱不得著身。挟钱者治如法。盖接济之路遂穷。又声言预作火攻之策。夷度兹事必无济理，又且坐困，乃以十月二十五日挂帆还。锦、秀、震、献忠等论死及戍有差。嗣奉旨使殷商至大泥，移檄和兰，毋更为细人所误云。
或谓和兰长技惟舟与铳耳。舟长三十丈，横广五六丈，板厚二尺余，鳞次相衔，树五脆。舶上以铁为纲，外漆打马油，光莹可鉴。舟设三层，傍凿小窗，各置铜铳其中。每铳张机，临放推由窗门以出，放毕自退，不假人力。桅之下置大铳，长二丈余，中虚如四尺车轮，云发此可洞裂石城，震数十里。敞迫我时，烈此自沈，不能为虏也。
其役使名乌鬼，尝居高自投於海，徐出行涛中，如御平原。舵后铜盘，大径数尺，译言照海镜，识此可海上不迷。奉天甚谨，祀所谓天主者於中。其酋所居及卧内，俱哆囉嗹蒙其四壁。每华商诣酋，守门者撞钟为报。侍者二人出传语。值酋卧或别亢，则坐外间以俟，传见乃进。或谓设食，以一大片置盘中，人分一刀，切而食之。与华人语，数侵华人。若华人与他夷人争斗，则为华人左袒。尝谓华人曰：“此身浮泊世间，须有鳞甲爪牙令可畏。若辈牝鸡耳。”讥其不善斗，未尝以狸膏蒙其头也。〔万历四十五年，在吕宋港口迎击华商，大肆劫掠，舶主苦之。〕
物产
金 银钱 琥珀 玛瑙 玻瓈 天鹅
琐服 哆囉嗹刀
交易
商舶未有抵其地者。特暹罗、爪哇，渤泥之间与相互市。彼国既富，衷琺弟华夷，货有当意者，辄厚偿之，不甚较直。故货为红夷所售，则价骤涌。
论曰：譬天下之大，其犹上林乎！珍禽异羽，竞响齐骞；郎孤屿剩巢，殊方片翮，分之固颈长踁短，合之皆腹毳背毛。独倭犹枭也，不能革子之鸣，东行能无恶子之声哉。和兰继至，蜂目已露，象齿终焚，绝之此为时矣。