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隐元年，注：所传闻之世，外小恶不书。书者，来接内也。
传：所见异辞，所闻异辞，所传闻异辞。注：所见者，谓昭、定、哀，己与父时事也。所闻者，谓文、宣、成、襄，王父时事也。所传闻者，谓隐、桓、庄、闵、僖，高祖曾祖时事也。异辞者，见恩有厚薄，义有深浅。时恩衰义缺，将以理人伦，序人类，因制治乱之法，故于所见之世，恩己与父之臣尤深；大夫卒，有罪无罪，皆日录之。“丙申季孙隐如卒”，是也。所闻之世，王父之臣恩少杀；大夫卒，无罪者日录，有罪者不日，略之。“叔孙得臣卒”，是也。所传闻之世，高祖曾祖之臣恩浅；大夫卒，有罪无罪，皆不日，略之也。公子益师、无骇卒，是也。于所传闻之世，见治起于衰乱之中，用心尚粗觕，故内其国而外诸夏，先详内而后治外，录大略小，内小恶书，外小恶不书；大国有大夫，小国略称人；内离会书，外离会不书；是也。于所闻之世，见治升平，内诸夏而外夷狄，书外离会，小国有大夫；宣十一年，“秋，晋侯会狄于欑函”，襄二十三年“邾娄鼻我来奔”，是也。至所见之世，著治太平，夷狄进至于爵，天下远近大小若一，用心尤深而详，故崇仁义、讥二名，晋魏曼多、仲孙何忌，是也。所以三世者，礼，为父母三年，为祖父母期，为曾祖父母齐衰三月，立爱自亲始。故《春秋》据哀录隐，上治祖祢。所以二百四十二年者，取法十二公，天数备，足著治法式，又因周道始坏绝于惠隐之际。
二年：公会戎于潜。注：所传闻之世，外离会不书，书内离会者，《春秋》王鲁，明当先自详正，躬自厚而薄责于人，故略外也。
桓二年，传：所见异辞，所闻异辞，所传闻异辞。注：复发传者，益师以臣见恩，此以君见恩嫌义异也。所见之世，臣子恩其君父尤厚，故多微词，是也。所闻之世，恩王父少杀，故立炀宫不日，武宫日，是也。所传闻之世，恩高祖曾祖又少杀，故子赤卒不日，子般卒日，是也。〔按：哀十四年传注并同。〕
五年：齐侯郑伯如纪。传：外相如不书；书，离不言会也。注：《春秋》始录内小恶，书内离会，略外小恶，不书外离会。至所闻世，著治升平，内诸夏而详录之，乃书外离会；嫌外离会常书，故变文见意，以别嫌明疑。
僖二十六年：楚人灭隗，以隗子归。注：不名者，所传闻世，见治始起，责小国略，但绝，不诛之。
宣十一年：晋侯会狄于欑函。注：离不言会；言会者，见所闻世，治近升平，内诸夏而详录之，殊夷狄也。下发传于吴者，方具说其义，故从外内悉举者明言之。
成十五年：冬十有一月，叔孙侨如会晋士燮、齐高无咎、宋华元、卫孙林父、郑公子、邾娄人，会吴于钟离。传：殊会吴，外吴也。《春秋》内其国而外诸夏，内诸夏而外夷狄；言自近者始也。注：不殊楚者，楚始见所传闻世，尚外诸夏，未得殊也；至于所闻世，可得殊，又卓然有君子之行。吴似夷狄差醇，而适见于可殊之时，故独殊吴。
襄二十三年：邾娄鼻我来奔。传：邾娄无大夫，以近书也。注：所传闻世，见治始起，外诸夏，录大略小，大国有大夫，小国略称人。所闻之世，内诸夏，治小如大，廪廪近升平，故小国有大夫，治之渐也。见于邾娄者，自近始也。独举一国者，时乱，实未有大夫，治乱不失其实，故取足张法而已。
昭三年：北燕伯款出奔齐。注：名者，所见世，著治太平，责小国详，录出奔当诛。
六年：春王正月，杞伯益姑卒。注：不日者，行微弱，故略之入所见世，责小国详，始录内行也。诸侯内行，小失不可胜书，故于终略责之见其义。
十六年：楚子诱戎曼子，杀之。注：戎曼称子者，入昭公，见王道太平，百蛮贡职，夷狄皆进至其爵。
三十年：冬，十有二月，吴灭徐；徐子章禹奔楚。注：至此乃月者，所见世始录夷狄灭小国也；不从上州来巢见义者，因有出奔可责。
定元年：立炀宫。注：不日者，所见之世，讳深，使若比武宫恶愈，故不日。
六年：季孙斯、仲孙忌帅师围运。传：此仲孙何忌也，讥二名。注：定哀之间，文致太平，欲见王者治。定无所复为讥，唯有二名，故讥之。此《春秋》之制也。
哀三年：冬，十月，癸卯，秦伯卒。注：哀公著治太平之终，小国卒葬，极于哀公，皆卒日葬月。
十有四年：春，西狩获麟。传：《春秋》何以始乎？隐祖之所逮闻也。所见异辞，所闻异辞，所传闻异辞。何以终乎哀十四年？曰：备矣。注：人道浃，王道备，欲见拨乱功成于麟，犹尧舜之隆凤皇来仪，故麟于周为异。《春秋》托以为瑞，明太平以瑞应为效也。
释曰：传曰：亲亲之杀，尊贤之等，礼所生也。《春秋》缘礼义以致太平，用坤乾之义，以述殷道；用夏时之等，以观夏道。等之不著，义将安放？故分十二世，以为三等，有见三世，有闻四世，有传闻五世。于所见，微其词。于所闻，痛其祸。于所传闻，杀其恩。由是辨内外之治，明王化之渐，施详略之文。鲁愈微，而《春秋》之化益广，内诸夏，不言鄙疆，是也。〔《董子观德篇》云稻之会先内卫；《奉本篇》云诸侯伐哀者，皆言我。俱胜何氏注义。〕世愈乱，而《春秋》之文益治，讥二名，西狩获麟，是也。昔者夫子正雅南，以先公之教，系之召公；著王道之始基，而《驺虞》为之应，以文王之风，系之周公；著王道之太平，而《麟趾》为之应。《小雅》，文武为牧伯之事也，诸侯歌之；其衰也，至于四夷交，中国微。《大雅》，文武为天子之事也，天子歌之；其衰也，至于西土亡，王迹熄，鸣鸟不闻，河图不出，天乃以麟告“文王既没，文不在兹乎”，愀然以身任万世之权，灼然以二百四十二年著万世之治，且曰“其或继周者，虽百世可知也”。古之造文者，三画而连其中，谓之王。《易》之六爻，夏时之三等，《春秋》之三科，是也。《易》一阴一阳，乾变坤化，归于乾元用九而天下治，要其终于《未济》，志商亡也。《诗》、《书》一正一变，极于周亡而一终《秦誓》一终《商颂》。《秦誓》伤周之不可复也，《商颂》示周之可兴也。夏时察大正以修王政，修王政以正小正，德化至于鸣隼，而推原终始之运，本其兴曰正月启蛰，戒其亡曰十有二月陨，麋角。《春秋》起衰乱以近升平，由升平以极太平，尊亲至于凡有血气，而推原终始之运，正其端曰元年，春王正月，公即位，著其成曰西狩获麟，故曰治不可恃，鸣隼犹获麟也，而商正于是建矣；乱不可久，孛于东方，螽于十二月，灾于戒社，京师于吴楚犹匪风下泉也，而夏正于是建矣。无平不陂，无往不复，圣人以此见天地之心也。