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周，姬姓，黄帝之苗裔，后稷之后也。后稷封于邰。及夏之衰，后稷之子不邰失其官，窜于西戎。至大王，为狄所逼，去邠居岐。文王受命，武王克殷，而王有天下。至幽王，为犬戎所杀。平王迁都王城，今河南县是也。平王四十九年，鲁隐公之元年也。敬王又迁成周，今洛阳是也。敬王三十九年，获麟之岁也。四十二年而敬王崩。
平王 桓王 庄王 僖王 惠王 襄王 顷王 匡王 定王 简王 灵王 景王 敬王 悼王
鲁国，姬姓侯爵，文王子周公旦之后也。周公股肱周室，成王封其子伯禽于曲阜，为鲁侯，今鲁国是也。隐公是惠公之子，伯禽七世孙也。哀公以下，九世二百一十七年，而楚灭之。
晋，姬姓侯爵，武王子唐叔虞之后也。成王灭唐而封之，今太原晋阳是也。燮父改唐为晋。燮父孙成侯徙都曲沃，今河东闻喜县是也。穆侯徙都绛。鄂侯二年，鲁隐公之元年也。定公三十一年，获麟之岁也。自定公以下六世，而韩、赵、魏灭之。
卫，姬姓侯爵，文王子康叔封之后也。周公既诛禄父，杀管蔡，以其地封康叔，为卫侯，居殷墟，今朝歌县是也。狄灭卫，文公居楚丘。成公徙居帝丘，今东郡濮阳是也。桓公十三年，鲁隐公之元年也。公辄十二年，获麟之岁也。自公辄已下，十一世二百五十八年，而秦灭之。
郑，姬姓伯爵，周厉王子、宣王母弟桓公友之后也。宣王封友于郑，今京兆郑县是也。及幽王无道，友徙其人于虢。郐灭虢，郐之君分其地，遂国焉，今河南新郑县是也。庄公二十二年，鲁隐公之元年也。声公二十年，获麟之岁也。声公三十七年卒。自声公已下，五世九十一年，而韩灭之。
蔡，姬姓，文王子叔度之后。武王封之于汝南上蔡，为蔡侯，作乱见诛。子蔡仲，成王复封之于蔡。至平侯卒，徙封新蔡。昭侯徙九江下蔡。宣侯二十八年，鲁隐公之元年也。昭侯子成侯十年，获麟之岁也。自成侯以下，三世，而楚灭之。
滕，姬姓侯爵，文王子叔绣之后也。武王封之，居滕，今沛郡公丘县是也。自叔绣至宣公十七世，乃见《春秋》。隐公以下，后春秋七世，而齐灭之。
曹，姬姓伯爵，文王子叔振铎之后也。武王封之于陶丘，今济阴定陶县是也。桓公二十五年，鲁隐公之元年也。伯阳立十五年，鲁哀公之八年，而宋灭之。
北燕，姬姓伯爵，召公奭之后也。周武王封之于燕，居渔阳蓟县，其国僻小，不通诸夏。自召公至简公款二十九世，始见《春秋》。简公子献公十二年，获麟之岁也。献公以下七世，始大称王，十三世二百四十年，而秦灭之。
吴，姬姓子爵，周大王之子泰伯、仲雍之后也。武王克殷，而封其曾孙周章于吴，为子，至寿梦而称王。寿梦元年，鲁成公之六年也。夫差十五年，获麟之岁也，二十三年而越灭之。
虞，姬姓公爵，武王克商，封虞仲之庶孙，以为虞仲之后，处中国为西虞。〔案，杜谱作西吴，是也。〕后世谓之虞公，在河东太阳县也。僖公五年，晋灭之。
随，姬姓侯爵，不知始封。僖二十年经，书楚人伐随。自是以后，遂为楚之私属，不与诸侯会同。至定四年，吴人入楚，昭王奔随，随人免之，卒复楚国；楚人德之，列于诸侯。哀元年，随侯见经。其后不知为谁所灭。
齐，姜姓侯爵，太公望之后也。其先四岳，佐禹有功，或封于吕，故太公曰吕望也。太公股肱周室，成王封之于营丘，今临淄是也。僖公九年，鲁隐公之元年。简公四年，获麟之岁也。后田氏夺齐，太公之后遂灭矣。
宋，子姓公爵。其先契，佐唐虞为司徒，封于商。成汤受命，王有天下。及纣为无道，周武王伐纣，而封其子武庚以绍殷后。武庚作乱，更封纣兄帝乙之元子微子启为宋公，今梁国睢阳县是也。穆公七年，鲁隐公之元年也。景公三十六年，获麟之岁也。后六世，齐、魏、楚灭之。
陈，妫姓侯爵，虞舜之后也。当周之兴，有虞遏父者。为周陶正。武王赖其利器用，以为先圣之后，以元妃之女太姬配遏父之子满，封于陈，赐姓曰妫，号胡公。桓公二十三年，鲁隐公之元年。湣公二十二年，〔案，杜谱湣作缗。〕获麟之岁也，二十四年楚灭之。
杞，姒姓公爵，夏禹之后也。武王克殷，求禹后，得东楼公而封之于杞，今陈留雍丘是也。九代，及成公，迁缘陵。文公居淳。于成公始见《春秋》。湣公六年，获麟之岁也。后三世，而楚灭之。
莒，嬴姓子爵，少昊之后也。周武王封兹舆期于莒，今城阳莒县是也。自纪公以下，为己姓，不知谁赐之也。十一世兹丕公始见《春秋》。共公以下，微弱，不复见。四世，楚灭之。
秦，嬴姓伯爵，陇西山谷之名也。于汉，则陇西郡秦亭秦谷是也。尧时有伯益，佐禹治水有功，帝舜赐其姓曰嬴氏。其后世之孙曰非子，事周孝王，使之养马于汧渭之间，封之为附庸，邑之于秦谷。非子曾孙秦仲，周宣王又命为大夫，始有车马礼乐侍御之好。秦仲之孙襄公，平王之初，兴兵讨西戎，以救周。平王既东迁，以岐丰之地赐之，始列为诸侯。九世，穆公始见《春秋》。悼公十一年，获麟之岁也。悼公子厉共公。厉共公三十四年而卒。自厉共公以下，十三世百八十八年，而秦王政立，并天下，始称帝。至二世，而汉灭之。
楚，芊姓子爵，颛顼之后也。其后有鬻熊子，事周文王，早卒。成王封其曾孙熊绎于楚，以子男之田居丹阳，今南郡枝江县是也。熊达始称武王。武王十九年，鲁隐公之元年也。武王居郢，今江陵是也。昭王徙鄀。惠王八年，获麟之岁也。惠王五十七年卒。自惠王以下，十一世二百九年，而秦灭之。
越，姒姓。其先，夏后氏少康之庶子也。封于会稽，自号於越。於越者，夷言发声也。滨在南海，不与中国通。后二十余世，至允常，鲁定公五年，始伐吴。允常卒，子句践立，是为越王。越王元年，鲁定公十四年也。鲁哀公二十二年，句践灭吴，霸中国。春秋后七世，为楚所破，遂微弱矣。
邾，曹姓。颛顼之后，有陆终氏，产六子。其弟五子曰安，邾即安之后也。周武王封其苗裔邾挟为附庸，居邾，今鲁邹县是也。自挟至仪父十二世，始见《春秋》。齐桓公行霸，仪父附从，进爵称子。文公徙绎。桓公以下，春秋后八世，而楚灭之。
许，姜姓男爵，尧四岳伯夷之后也。周武王封其苗裔文叔于许，今颍川是也。自文叔至庄公十一世，始见《春秋》。元公子结元年，获麟之岁也。二十四世，为楚所灭。
薛，任姓侯爵，黄帝之苗裔也。奚仲封薛，今鲁国薛县是也。仲虺居薛，为汤左相。武王时，复封其胄为薛侯。齐桓公霸诸侯，黜为伯。至献公，始与鲁同盟。小国无纪，世不可知，亦不知为谁所灭。
小邾，曹姓子爵，挟之后也。夷父颜有功于周，其子友别封为附庸，居于郳。曾孙黎来，始见《春秋》。数从齐桓公以尊周室，王命以为小邾子。穆公之孙惠公以下，春秋六世，而楚灭之。
正国一百一十五附庸国九
姓爵具者四十六国
鲁〔姬姓侯爵〕晋〔姬姓侯爵〕楚〔芊姓子爵〕齐〔姜姓侯爵〕秦〔嬴姓伯爵〕吴〔姬姓子爵〕越〔姒姓子爵〕宋〔子姓公爵〕卫〔姬姓侯爵〕郑〔姬姓伯爵〕陈〔妫姓侯爵〕蔡〔姬姓侯爵〕邾〔曹姓子爵〕曹〔姬姓伯爵〕许〔姜姓男爵〕莒〔己姓子爵〕杞〔姒姓公爵〕滕〔姬姓侯爵〕薛〔任姓侯爵〕小邾〔曹姓子爵〕息〔姬姓侯爵〕随〔姬姓侯爵〕虞〔姬姓侯爵〕纪〔姜姓侯爵〕北燕〔姬姓伯爵〕巴〔姬姓子爵〕邓〔曼姓侯爵〕郕〔姬姓伯爵〕徐〔嬴姓伯爵〇案，据《左传》称徐子奔楚，伯字疑误。〕鄫〔姒姓子爵〕芮〔姬姓伯爵〕胡〔姬姓子爵〕南燕〔姞姓伯爵〕州〔姜姓公爵〕梁〔嬴姓伯爵〕荀〔姬姓侯爵〕贾〔姬姓伯爵〕凡〔姬姓伯爵〕祭〔姬姓公爵〕宿〔风姓男爵〕鄅〔妘姓子爵〕原〔姬姓伯爵〕夔〔芊姓子爵〕舒鸠〔偃姓子爵〕滑〔姬姓伯爵〕郯〔己姓子爵〕
有姓无爵者一十八国〔案，下文所列，止十七国。〕
黄〔嬴姓〕罗〔熊姓〕邢〔姬姓〕魏〔姬姓〕霍〔姬姓〕郜〔姬姓〕鄋瞒〔隗姓〕向〔姜姓〕偪阳〔妘姓〕韩〔姬姓〕舒庸〔偃姓〕焦〔姬姓〕杨〔姬姓〕夷〔妘姓〕申〔姜姓〕密〔姬姓〕耿〔姬姓〕
有爵无姓者一十七国
麇〔子爵〕莱〔子爵〕顿〔子爵〕沈〔子爵〕穀〔伯爵〕谭〔子爵〕舒〔子爵〕宗〔子爵〕
〔子爵〕白狄〔子爵〕赖〔子爵〕肥〔子爵〕鼓〔子爵〕戎蛮〔子爵〕唐〔侯爵〕潞〔子爵〕弦〔子爵〕
姓爵俱无者三十三国
江郧权道柏贰轸绞蓼六遂崇戴冀温厉项英氏介巢庸根牟无终邿姒蓐狄房鲜虞陆浑桐鄀於馀丘
附庸国九
一国姓爵具
须句〔风姓子爵〕
三国有姓无爵
颛臾〔风姓〕任〔风姓〕葛〔嬴姓〕
五国姓爵俱无
萧牟鄟极鄣
四夷国，共四十三
夷狄蛮戎，皆氐羌之别种。周衰，交侵杂居中国。自隐二年潜之会，见于《春秋》。桓、庄、僖世颇盛，为中国患。其后种族遂分。
大戎〔唐叔子孙，别在夷狄者，亦见前爵姓门庄二十八〕小戎〔居瓜州者〕骊戎〔西戎之别〕犬戎〔西戎之在中国者〕扬拒泉皋伊洛之戎〔扬拒泉皋，皆戎邑，及诸杂戎，居伊水洛水之间〕陆浑之戎〔入居陆浑者〕茅戎〔戎之别〕徐吾氏〔茅戎之别〕戎子驹支〔即姜戎氏〕阴戎〔陆浑之别〕九州之戎〔亦陆浑之别，在晋阴也〕狄戎〔戎之属楚者〕戎州〔戎邑之在卫者〕北戎〔山戎也〕山戎〔北狄也〕狄〔氐羌别种，在北曰狄〕东山皋落氏〔赤狄别种；皋落，其族氏〕廧咎如〔赤狄别种〕白狄〔狄别种，河西郡有白部胡〕鄋瞒〔长狄国名，防风氏之后〕赤狄〔唐叔子孙之在狄者〕潞氏〔赤狄别种〕甲氏留吁〔二国皆赤狄别种〕铎辰〔同上〕无终〔山戎国名〕肃慎〔北狄也〕鲜虞〔白狄别种，在中山〕肥〔白狄别种，在巨鹿〕鼓〔同上〕东夷〔郯莒、徐夷之类〕群舒〔舒庸、舒鸠之类，皆东夷国〕根牟夷虎〔蛮之叛楚者〕淮夷〔鲁东夷〕三夷〔从越之戎〕卢戎〔南蛮国〕山夷〔今之溪洞〕蛮氏〔戎别种〕戎蛮〔蛮之居中国者〕黎〔并东戎国〕