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海外自东北陬至西北陬者。
无启
之国在长股东，为人无启。
钟山之神，名曰烛阴，视为昼，瞑为夜，吹为冬，呼为夏，不饮，不食，不息，息为风。身长千里。在无启之东。其为物，人面，蛇身，赤色，居钟山下。
一目国在其东，一目中其面而居。一曰有手足。
柔利国在一目东，为人一手一足，反膝
，曲足居上
。一云留利之国，人足反折。
海外从西北角到东北角的国家地区、山丘河川的情况分别如下。
无启国在长股国的东面，那里的人都不生育子孙后代。
钟山的山神，名字叫做烛阴，他睁开眼睛就是白昼，闭上眼睛就是黑夜，一吹气就是寒冬，一呼气就是炎夏，他不喝水，不吃东西，不呼吸，他一呼吸就会生成风，它的身子有一千里长。这位烛阴神就在无启国的东面。他的形貌是人一样的面孔和蛇一样的身子，全身都是红色的，住在钟山的山脚下。
一目国就在钟山的东面，那里的人都在脸的中间长着一只眼睛。另一种说法认为像普通人一样有手有脚。
柔利国就在一目国的东面，那里的人都长着一只手和一只脚，膝盖是反长着的，脚弯曲着朝上。另外有一种说法认为柔利国叫做留利国，人的脚是反折着的。
共工
之臣曰相柳氏，九首，以食于九山。相柳之所抵，厥为泽溪。禹杀相柳，其血腥，不可以树五谷种。禹厥之，三仞
三沮
，乃以为众帝之台。在昆仑之北，柔利之东。相柳者，九首人面，蛇身面青。不敢北射，畏共工之台。台在其东。台四方，隅有一蛇，虎色，首冲南方。
深目国在其东，为人举一手一目。在共工台东。
无肠之国在深目东，其为人长而无肠。
聂耳之国在无肠国东，使两文虎
，为人两手聂其耳。县
居海水中，及水所出入奇物。两虎在其东。
天神共工的臣子叫做相柳氏，它长着九个头，九个头分别在九座山上吃东西。相柳氏触动的地方，就会成为沼泽和溪流。大禹杀死了相柳氏，血流过的地方有腥臭味，不能再种植五谷。大禹挖掘填塞这个地方的时候，很多次填满但是很多次蹋陷下去，于是大禹就把挖掘出来的泥土为众帝修造了帝台。这座帝台就在昆仑山的北面，柔利国的东面。这个相柳氏，长着九个脑袋和一副人的面孔，还有青色的蛇的身子。射箭的人不敢朝北方射，因为畏惧共工的威灵所在的共工台。共工台就在相柳的东面，台是四方形的，每个角上都有一条蛇，身上的斑纹和老虎的斑纹差不多，头是朝着南方的。
深目国就在相柳氏所在地的东面，那里的人总是举着一只手。另外有一种说法认为深目是国在共工台的东面。
无肠国就在深目国的东面，那里的人身材高大但是肚子里却没有肠子。
聂耳国就在无肠国的东面，那里的人总是使唤着两只带花纹的老虎，并且在行走的时候用两只手托着自己的大耳朵。聂耳国就在海水环绕的孤岛上，所以能看到进出海水的各种怪物。有两只老虎在它的东面。
夸父与日逐走
，入日。渴欲得饮，饮于河渭，河渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖。化为邓林。
博父国在聂耳东，其为人大，右手操青蛇，左手操黄蛇。邓林在其东，二树木。一曰博父。
禹所积石之山
在其东，河水所入。
拘缨之国在其东，一手把缨
。一曰利缨之国。
寻木长千里，在拘缨南，生河上西北。
跂踵国在拘缨东，其为人大，两足亦大。一曰大踵
。
欧丝之野大踵东，一女子跪据树欧丝。
三桑无枝，在欧丝
东，其木长百仞，无枝。
范林方三百里，在三桑东，洲环其下。
务隅之山，帝颛顼葬于阳，九嫔葬于阴。一曰爰有熊、罴、文虎、离朱、[丘鸟]久
、视肉。
平丘在三桑东。爰有遗玉、青鸟、视肉、杨柳、甘且柤
、甘华，百果所生。有两山夹上谷，二大丘居中，名曰平丘。
神人夸父和太阳竞走，走进了太阳的光圈里。这个时候夸父很渴，想要喝水，于是就喝黄河和渭河里面的水，喝完了两条河水还是没能解渴，又要往北走去喝大泽里面的水，还没有走到，就在半路上渴死了。他死的时候所抛掉的拐杖，化成了邓林。
博父国就在聂耳国的东面，那里的人身材高大，右手握有青色的蛇，左手握有黄色的蛇。邓林就在它的东面，其实是由两棵非常大的树木而形成的树林。另外有一种说法认为夸父国是叫博父国。
禹所积石山就在博父国的东面，是黄河流入的地方。
拘瘿国就在禹所积石山的东面，那里的人经常用一只手托着脖颈上的大肉瘤。另外有一种说法认为拘瘿国是叫做利瘿国。
有一种叫做寻木的树有一千里长，就在拘瘿国的南面，在黄河岸上的西北方生长。
跂踵国就在拘瘿国的东面，那里的人都身材高大，两只脚也非常的大。另外有一种说法认为跂踵国事叫反踵国。
欧丝野就在反踵国的东面，有一个女子在跪倚着桑树吐丝。
有三棵没有枝干的桑树，就在欧丝野的东面，这种树虽然有一百仞高，但是不生长树枝。
范林方圆三百里，就在三棵桑树的东面，它的下面环绕着沙洲。
务隅山，天帝颛顼就埋葬在它的南面，九嫔就埋葬在它的北面。另外有一种说法认为这里有熊、罴、花斑虎、离朱鸟、鹞鹰和视肉几种怪兽。
平丘就在三棵桑树的东面。这里有遗玉、青马、视肉几种怪兽，还有杨柳树、甘柤树和甘华树，是生长各种果树的地方。在两座山相夹的一道山谷上，有两个大丘，名字叫做平丘。
北海内有兽，其状如马，名曰騊駼
。有兽焉，其名曰駮，状如白马，锯牙，食虎豹。有素兽焉，状如马，名曰蛩蛩。有青兽焉，状如虎，我曰罗罗。
北方禺强，人面鸟身，珥
两青蛇。践两青蛇。
北海里有一种野兽，形状像是一般的马，名字叫做騊駼。又有一种野兽，名字叫做駮，形状像是白色的马，长着锯齿一样的牙，能吃老虎和豹子。又有一种白色的野兽，形状像是马，名字叫做蛩蛩。还有一种青色的野兽，形状像是老虎，名字叫做罗罗。
北方有禺疆神，长着人的面孔和鸟的身子，耳朵上挂着两条青蛇，脚底下踩着两条青蛇。
