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在一个古老的王国里，有一个非常漂亮的公主。但是她太高傲了，因为无论是谁去向她求婚，她都会出一些难题刁难别人。当别人答不上来时，她便会讽刺别人是大傻瓜，并把那些向她求婚的人轰出宫外。后来，这个高傲的公主还立下了一条规定：以后无论是谁，哪怕是乞丐回答出了她的问题，她都会嫁给他。
在一个城镇里边住着三个裁缝，他们也想到公主那儿去碰一下运气。特别是他们中间那两个岁数比较大的做衣服的人，他俩非常自信，说自己做了许许多多漂亮的衣服，从未出过差错，现在就是回答几个简单的问题，绝对难不倒他们。只是他们中间年纪最小的那一个，他从未做好过一件衣服，但他却大言不惭地说他可以娶到美丽的公主，还说，他的好运就在这次。
那两个年长的裁缝说道：“你还是别去了，呆在家中吧，你什么都不会，就不要做白日梦了！”可是，这位年轻的裁缝根本就听不进去，他下定决心要去，而且非常自信。后来，他头也不回地向皇宫走去，似乎在向别人表示他是世界上最有本领的人。
这三个裁缝同时到公主那儿登了记，他们还告诉公主，他们是世界上最聪明的人，无论干什么事，他们都可以像做针线活一样做好，他们请公主快快给他们出问题。
见这三个裁缝这么狂妄，而且大言不惭，公主马上给他们出了一道题目：“我的头发是由两种颜色组合而成的，你们知道它们分别是哪两种颜色吗？”
“就是这样一个简单的问题呀！”第一个抢先说道，“当然是白头发和黑头发了，就如那些由黑花和白花组成的花布一样，我猜得没错吧！”
公主回答道：“你说得一点都没有对，轮到你们的第二个人说了。”
接着，第二个回答道：“既然不是黑头发和白头发，那一定就是红头发和棕头发了，就跟我爸爸的大衣那样的颜色。”
“你还是说得不对。”公主回答道，“你们最后的那一个说吧，从你的长相看，我想你一定能说对。”
那个小伙子一点也不胆怯地走到公主面前，并大声说道：“公主的头发应是金头发和银头发，除此之外，再也没有其它的颜色了。”
公主听这个小伙子说完，她的脸马上白得像一张纸一样，她差点吓昏了过去，因为她一直认为这个世界上是没有谁可以知道这个问题的答案的，但现在这个做衣服的年轻人却回答对了。过了一会儿，公主又镇静了下来，说道：“仅仅这么一个简单的问题回答对了，我是不会嫁给你的，你必须还要做一件事：下边的那间屋子里有一只大熊，你如果今天晚上和它睡在一起，明天早上我起床的时候，你还没有死，我才能做你的妻子。”
其实，公主只是想故意刁难那个小伙子，到现在为止，还从未有一个人可以从那只大熊那里活着回来的。这次，这个年轻人肯定死定了。
但是，这个做衣服的年轻人一点也不害怕，相反，他非常高兴。他还说道：“能去做就等于成功了一半。”
天刚刚黑下去，公主便让人把那个不怕死的小伙子送到了大熊那儿。
那只大熊好像早就知道他要来似的，早就将它的两只爪子举得高高的，随时都要向他扑过去。
“请等一下，请等一下，”小伙子说道，“我会让你心平气和地坐下来的。”
他好像没有丝毫的恐惧感，只是慢慢地从衣服的口袋中抓出几枚核桃，然后，将它们放在口中咬碎，并将核桃仁吃掉了。那只大熊看他吃得那样地香甜，而且津津有味，它的口中都快流下口水了。小伙子看了熊一眼，然后，又把手伸进口袋，抓了许多扔向了熊。不过那些全都是坚硬的石块，而不是好吃的核桃。但是愚蠢的熊却以为是核桃，抓住就往口里塞，并用力地咬着，但它永远也是咬不碎它们的。
“哎，你真是一只笨熊，连一颗小小的核桃也咬不碎。”小伙子故意自言自语道。熊听了对小伙子说道：“嗨，你帮我把这些核桃咬碎吧。”
“现在你应该明白，你自己到底有多大能耐了吧！”小伙子嘲笑道，“你白长着这样一个大的嘴巴，连这样一颗小小的核桃也咬不碎，你真的太没用。”
说完之后，小伙子抓过那些硬石块，但他又马上拿了一枚核桃扔到了嘴中，啪的一声核桃就被他咬碎了。
“不行，我还得咬一咬这些核桃，”熊不服气地说道，“我想，像你那样，我也肯定可以咬碎它们的。”
于是，小伙子又将那些硬石头抛给了熊。熊用尽了它全身的力量咬着那些“核桃”，但是，谁都知道，它永远也咬不碎的。过了一会儿，小伙子从他的上衣中拿出了一把精致的小提琴，并且演奏了一支短短的曲子。熊听到这优美的琴声，情不自禁地跳起了舞蹈。它跳了一段时间之后觉得这个东西非常好玩，于是它对小伙子说道：“可恶的小伙子，你得马上回答我，学你手上的那个东西难不难？”
“一点都不难，你看，就这样，一只手放在琴上，一只手拿着弓在琴弦上这么来回拉就行了，学会了就特别有意思！”
熊兴奋地说道：“这东西真有趣，我也想学，如果学会了，当我想跳舞的时候我就可以自己拉着它跳舞了。你说我这个想法好吗？你愿意收我这个徒弟吗？”
“我非常愿意，但是你的动作不能太僵硬了。让我瞧瞧你的爪子，这也太长了，这会妨碍你拉琴的，我必须给你修理一下。”
说完，小伙子找来一把大大的老虎钳，他让愚蠢的熊把它的爪子伸到老虎钳中间。他把熊的爪子死死地夹住，过了一会儿才说：“你耐心等一会吧，我去找剪刀来给你修。”其实，他却跑到墙角的那堆干草上睡大觉去了，虽然熊在另一边大声地喊他，他一声也不吭。
那天晚上，熊不停地叫喊着，公主听见了，兴奋得也大喊大叫，她以为那是熊吃那个做衣服人所发出的声音。天刚刚亮，公主就起床了，因为她太兴奋了，睡不着，她迫不及待地往熊的那间屋子跑去，但她所看到的却令她非常失望，那个裁缝站在熊圈里，一点受伤的痕迹也没有。
到此时，公主已经没话可讲了，她必须实现她在那么多人面前说的话。一辆漂亮的小车跑了过来，那是国王特别给她送过来的，这辆车将载着公主和年轻的裁缝到教堂里去，他们盛大的结婚典礼将在那儿举行。
公主和那个年轻的裁缝坐上那辆车后，过了一会儿，那两个年纪大一些的裁缝也来了，他俩非常不甘心，为什么一无所长的臭小子可以得到漂亮的公主。而他俩比他能干多了却得不到，他们决定治一下那个臭小子。于是，他俩跑到熊那儿，把那把大老虎钳子从熊的爪子上拔掉了。终于自由了的熊愤怒地冲出熊圈，向年轻人坐的小车子追去。
熊离小车越来越近了，它那粗重的喘气声和怒吼声传到了公主的耳朵里，把公主吓得紧紧地抱住那个年轻的裁缝，哆哆嗦嗦地说道：“看，熊跑出来了，它要来报仇，要吃你呢！”
然而，那个年轻的裁缝一点也不害怕，他立刻把他的身体倒立过来，用头顶着地，两腿朝上，并伸向窗外，还大声地对熊说：“亲爱的大笨熊，快过来吧，瞧瞧，这只大大的老虎钳正在欢迎你呢！”
熊看到真的有一把大大的老虎钳在前边，立刻扭转头跑了。
年轻的裁缝非常顺利地到达了教堂。他和美丽的公主结了婚，过着非常幸福、快乐的生活，就像一对在蓝天下自由飞翔的鸟儿。