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许多年前有一个老巫婆，她生了三个儿子，他们都很听话，而且兄弟间也非常和睦。但老巫婆是个很自私的人，她甚至连她自己的儿子也怀疑，怀疑他们有一天会把她的一切都夺走。于是，她就把她的大儿子变成了一只老鹰，它只可以在到处都是岩石峭崖的山上生活，时而可以在空中飞上几圈，时而可以在海面上近水飞翔。老巫婆又把她的二儿子变成了一条大鲸鱼，它只能常年生活在深海里，人们只会在它跳出海面时见他一眼。这两兄弟每天只有两个小时可以做人。巫婆的第三个儿子担心巫婆也会把他变成一只比他两个哥哥还要凶狠的动物，所以他趁巫婆不注意的时候，偷偷离开家跑了。
他以前听别人说过，有一个叫做金太阳宫殿的地方，那里面住着一位美丽的公主，可她被人施了魔法。她非常希望有人可以把她救出来，可救她的那些人都是有去无回，已经有二十三个人为她丧命了。如今还可以有最后一个人去救她，如果这个人也救不了她，那她就要永远在那里生活了。但三儿子是一个非常英勇的男子，他准备去找那座金太阳宫殿。
他不知去哪里找，于是，他东走西走的，走了很久也找不着。后来，他走进了一片茂密的大森林，但他迷了路，不知怎样走出大森林。他忽然看到前面有两个大个子的巨人在向他招手。他刚走到前面，他们就对他说：“现在我们有一顶帽子，我们俩抢来抢去，可谁也赢不了谁，别人都说小个子人比我们大个子人聪明，现在你就帮我们判一下吧。”
“一顶旧帽子有什么值得你们争的呢？”小伙子说。两个巨人说：“这顶帽子才神呢，只要把它戴到头上，你想去什么地方就可以去什么地方，想往哪里跑就往哪里跑。”“那你们现在把帽子交到我手里，一会我先向前走一段路，然后再对你们喊几句话，如果你们听见了以后就开始一起跑，谁先跑到我那儿，帽子就是谁的。”
他戴着帽子边走边想着怎样找到那位公主，想着想着就甩掉了那两个巨人。走了很远，他忽然叹了一口气说道：“唉！假如我马上能到金太阳宫殿那该有多好啊！”
他刚说完，一眨眼已经站在一个宫殿门前了，那座宫殿在一座山上。他进了那个宫殿，走过了一间又一间的房子，一直走到了最里面的那间才找到了公主。但让他吃惊的是，她不是传说中的那样美丽，她像老人一样的脸上爬满了皱纹，两只眼睛凹了进去，一点光彩也没有，头发都是红色的。
“难道你就是人人都想得到的美丽公主吗？”他有些失望地说。
“不，我以前不是这个样子的，现在你看到的这个难看的我不是真正的我，你只要在那个镜子里再看一下，你就清楚我以前是多么美丽，那才是真正的我。”她回答道。
说完，她就把他的手拉了过来，把镜子放到了他的手上。他向镜子里面一看，真的有一个美得令人震惊的少女，只是，那镜中的女子似乎非常忧伤，满脸都是泪痕。
“我怎么样才可以把你救出来呢？为了你任何危险我都不怕。”小伙子说。
“只要能够拿到水晶玻璃球，然后把它对着巫师，就可以把巫师的魔力破坏掉，我也可以变回原来的面目了。”她停了一下又继续说道：“很多人都为了这件事牺牲了自己的生命，你年龄还这么小，却要去为我冒这个危险，我心里非常难过，真对不起你。”
“没有什么困难可以阻挡我，请你马上告诉我，我现在需要做什么？”他问。
“那现在我就告诉你吧，当你下山时，你会看见一条清澈的泉水，泉边有一头野性十足的野牛。你要做的是跟这头野牛拼搏一番。假如你可以把它杀了的话，那自然就会有一只火鸟从它身上飞出来，在这个火鸟肚中有一个火红的蛋，那个蛋的蛋黄就是那个水晶玻璃球。可那个蛋一般情况下它是不会丢下的。一旦它把蛋丢到地上了，地上立刻就会着起火来，一切都会被烧光的，那个水晶玻璃球也将被烧掉。如此一来，你做的一切就都没有意义了。”公主说。
听完公主的话，小伙子转身就来到了山下的泉边，那里的确有一头野性十足的野牛，一见他来了，那牛就不停地吼着。他同野牛搏斗了很长时间，小伙子终于把剑刺到了牛的体内，牛死了，顿时就有一只火红的鸟从它的肚子里飞了出来。它刚想飞跑，就来了一只鹰，也就是小伙子的大哥，他直奔火鸟扑了过去，一面用嘴去咬它，一面把它往海上逼。无奈之中，火鸟终于把它的火蛋扔下了，可火蛋没有掉进海里，反而掉进了海边一个渔夫搭的小房子里。小房子顿时燃起了熊熊大火，马上就要烧掉那个蛋了。就在这一刹那，海上却起了阵阵巨浪，径直地向小渔屋扑了过来，火扑灭了。救小伙子的人就是变成鲸鱼的小伙子的二哥。空中的水都是他喷的。没有火了，小伙子马上跑上去找那个蛋，幸好蛋只是蛋壳破了，蛋黄一点也没有受到损坏，于是他便把那个水晶球拿在手里。
水晶玻璃球被小伙子拿到了巫师眼前。“我的法力都被你破坏了，现在你就是这个金太阳宫殿中的新国王了。这个水晶玻璃球可以令美丽的公主和你的两个兄长恢复到原来的样子。”巫师说。
听她这么说，小伙子立刻跑到了公主那儿。他刚进公主的屋子时，第一眼就看到了美丽的少女对他含情脉脉地笑着。于是，他们便举行了隆重的婚礼，愉快地生活到老。